今天市場(chǎng)走得不錯(cuò)，小步慢跑。按照這個(gè)趨勢(shì)估計(jì)年內(nèi)能上4000。

甚至港股也還不錯(cuò)，今天下午和明后兩天港股休市，但今天上午港股走得還行。

目前的市場(chǎng)沒(méi)有什么情緒或邏輯的擾動(dòng)，正在按照原來(lái)趨勢(shì)穩(wěn)步上漲。

不過(guò)放心，以A股一驚一乍的性格，年前一個(gè)坑都沒(méi)有我不太信。

標(biāo)的沒(méi)什么好說(shuō)的的，看前天文章。

1、下午外面?zhèn)鞒隽嗽蹅円禍?zhǔn)的傳聞，真假我不知道，反正市場(chǎng)選擇先漲為敬。我還是那句話，中美聯(lián)手放水的大周期是不會(huì)變的，無(wú)非是其中的節(jié)奏會(huì)有反復(fù)。所以這種傳聞是真是假都不重要，因?yàn)樗t早是真的。

2、商業(yè)航天卷土重來(lái)，市場(chǎng)倒車接人的幅度有點(diǎn)太小了。我繼續(xù)維持商業(yè)航天會(huì)是12月-1月跨年主線的判斷，具體邏輯大家去看這篇《》。唯一的變化就是長(zhǎng)征十二甲的回收也失敗了。

這肯定不及市場(chǎng)預(yù)期，但并不是極大的問(wèn)題，因?yàn)楹罄m(xù)還有火箭要發(fā)，政策利好產(chǎn)業(yè)催化會(huì)密集到來(lái)。大家要把商業(yè)航天提到和國(guó)產(chǎn)算力自主替代一個(gè)高度去看，這是國(guó)家戰(zhàn)略級(jí)的布局。

那對(duì)于這個(gè)板塊，我仍然建議之前沒(méi)跟上的，現(xiàn)在這個(gè)位置就別跟了。出現(xiàn)回調(diào)再關(guān)注。已經(jīng)在車上的，繼續(xù)拿或者降一些倉(cāng)位都可以，但不建議清光。

3、多只小規(guī)模港股ETF出現(xiàn)異常大漲，有的甚至出現(xiàn)漲停。這塊我上午就在內(nèi)部VIP群里跟會(huì)員做了分享：

當(dāng)然，我上午說(shuō)的時(shí)候正在沖高回落，換手率也非常高，我以為這種套利交易到這也就差不多了。沒(méi)想到下午更瘋，部分標(biāo)的直接拉漲停。大A的瘋狂再一次超出了我的想象，不過(guò)看看隔壁的白銀，感覺(jué)這些港股ETF頓時(shí)就眉清目秀起來(lái)了。

那像這種操作，第一，只建議本身就想加倉(cāng)港股的朋友去做。這樣即便套利失敗，那也就當(dāng)時(shí)加倉(cāng)了。第二，莫追高。

哦對(duì)了，說(shuō)到白銀套利，昨天這塊還鬧出過(guò)個(gè)笑話。和國(guó)投白銀LOF代碼非常接近的國(guó)投瑞盈LOF在12月22和23日分別漲停或接近漲停。而這只基金是一只純粹的股票基金，和白銀沒(méi)有一毛錢關(guān)系。估計(jì)是有大量基民在套利白銀的時(shí)候手滑輸錯(cuò)的代碼了。

大家在操作的時(shí)候還是要多注意一下操作，代碼啊、“買”還是“賣”啊、數(shù)字啊都要注意。之前我司也有同事犯了買入時(shí)多輸一個(gè)0的錯(cuò)誤。

4、黃金再度創(chuàng)出歷史新高。黃金的邏輯還是沒(méi)變，短期看美聯(lián)儲(chǔ)降息，長(zhǎng)期看美元信用崩塌。這里降息還可以量化，信用崩塌這玩意沒(méi)法量化。你總不能說(shuō)美元信用這個(gè)月又變差了10%，環(huán)比加快3%吧？

所以，金價(jià)到底要漲到多少，現(xiàn)在沒(méi)人說(shuō)得準(zhǔn)。因?yàn)橐勒諅鹘y(tǒng)的金價(jià)測(cè)算模型（將美元M2視為黃金盈利）測(cè)算的金價(jià)極值在3850左右，現(xiàn)在早就被漲爆了。咱們只能說(shuō)既然邏輯沒(méi)變、趨勢(shì)沒(méi)變，那就跟隨趨勢(shì)、繼續(xù)吃肉。

標(biāo)的上，黃金ETF和黃金股ETF都可以。

5、人民幣匯率上漲而港股持續(xù)疲軟，這比較反常。因?yàn)闅v史上港股走勢(shì)和人民幣的強(qiáng)弱是高度正相關(guān)的。因?yàn)槿嗣駧艆R率和港股走勢(shì)都和外資如何看待中國(guó)經(jīng)濟(jì)有關(guān)。那這里就有兩種可能性。

第一種，匯對(duì)股錯(cuò)，即中國(guó)經(jīng)濟(jì)就是在回暖，而港股現(xiàn)在被低估了。

第二種，股對(duì)匯錯(cuò)，即人民幣上漲只是年末結(jié)匯或其他特殊原因造成的異常情況，港股走勢(shì)才能真正反應(yīng)外資對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的態(tài)度。

我個(gè)人給不出答案。按照宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)看，中國(guó)經(jīng)濟(jì)目前仍然不算強(qiáng)，應(yīng)該是第二種。但問(wèn)題在于，宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)是滯后的，所以也無(wú)法排除第一種可能。

那我的選擇是，第一，港股互聯(lián)網(wǎng)我肯定會(huì)配。因?yàn)榉叛壅麄€(gè)AH市場(chǎng) ，優(yōu)質(zhì)、不貴還不老登的標(biāo)的真的很少了。更別說(shuō)港股互聯(lián)網(wǎng)還是AI軟件的核心。

第二，人民幣匯率上漲，A股板塊內(nèi)最利好的是航空公司（民航那些，不是發(fā)火箭衛(wèi)星的商業(yè)航天）。邏輯是民航公司的美元債利息、進(jìn)口燃料的成本都會(huì)降低，居民出國(guó)游的意愿也會(huì)提高。如果看好人民幣匯率持續(xù)上漲，那可以多關(guān)注一下民航板塊。

6、最后跟蹤一下任桀經(jīng)理的永贏科技智選，昨天漲了0.43%。今年來(lái)233%的漲幅繼續(xù)保持公募基金單年收益歷史第一的位置。從十大重倉(cāng)股看，今天永贏科技智選大概率還要漲。我們?cè)絹?lái)越有機(jī)會(huì)得見新紀(jì)錄的誕生。

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