嗅態(tài)

觀察商業(yè)榜樣，輸出榜樣觀察

作者 | 石燦

12月23日，杭州，我坐在會場里，把整場AI釘釘1.1“木蘭”發(fā)布會從頭看完。

釘釘創(chuàng)始人、CEO無招（陳航）在臺上連續(xù)拋出一串新產(chǎn)品，涉及軟件、硬件、入口、Agent、表格、終端，一個接一個接連亮相。每出現(xiàn)一個看起來更強(qiáng)的新產(chǎn)品，臺下就鼓掌一次。人群把座位填滿，過道也被擠滿，掌聲一波接一波，興奮情緒在場內(nèi)流動。

我在那一刻反而有點懵。不是因為產(chǎn)品不夠強(qiáng)，而是因為產(chǎn)品太多，類型太豐富，讓人一時間抓不住它們之間的內(nèi)在邏輯。

須臾間，我意識到，這場發(fā)布會最值得寫的，可能不是某一個功能有多驚喜，而是釘釘為什么要把這么多東西一次性放在同一個舞臺上，為什么軟件要和硬件一起發(fā)布，為什么入口、表格、終端、Agent要被串成一條線。

直到我把它們當(dāng)成一套新的工作方式去看，現(xiàn)場的喧鬧開始露出輪廓。

AI釘釘1.1把“現(xiàn)場輸入”通過錄音設(shè)備DingTalk A1與聽記拉進(jìn)系統(tǒng)，用AI表格做工作承載與流程容器，用搜問與悟空把信息檢索和任務(wù)編排串起來驅(qū)動各類Agent去執(zhí)行，最后用DingTalk Real把授權(quán)、審計、止損兜住，拼成一條從一句話到一個結(jié)果的工作閉環(huán)。

△釘釘發(fā)布全球首個為AI打造的工作智能操作系統(tǒng)——Agent OS，由此開啟“人與AI協(xié)同”的全新工作方式

如此一來，它展示的就不只是一次版本更新的熱鬧，更像是一套“工作系統(tǒng)”的底座工程。

借用一句流行語來形容就是，“釘釘不釘釘”（梆梆不梆梆），既有口語“厲害不厲害”之意，也有自我否定、自我革新之意，打破人們對釘釘?shù)某Ｒ?guī)預(yù)期，帶來意外和驚喜。

名字不變，內(nèi)在邏輯已經(jīng)被重構(gòu)了，因此，釘釘團(tuán)隊也進(jìn)入一種更接近創(chuàng)業(yè)的節(jié)奏，先把東西做出來，先把鏈路跑起來，先讓企業(yè)看到“能用、能跑、能交付”的形態(tài)，再在迭代里去補(bǔ)體驗、補(bǔ)細(xì)節(jié)、補(bǔ)穩(wěn)定性。

這一輪AI浪潮本身就處在新產(chǎn)品孵化與集中爆發(fā)的階段，行業(yè)更在意的是誰先把新范式落到具體產(chǎn)品里，誰先把產(chǎn)品連成體系，誰先占住入口與心智。

對釘釘而言，隨之而來的是另一層面的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)化，協(xié)同功能的勝負(fù)之爭變?yōu)榇我?，主要矛盾變?yōu)橄乱淮髽I(yè)工作系統(tǒng)的默認(rèn)位置，產(chǎn)品功能和組織動作服務(wù)于主要矛盾，是統(tǒng)一又多變的。

因此，本文要回答三個問題：

1、誰來接活兒、誰來工作？

2、AI靠什么材料干活，工作裝在哪兒、怎么沉淀？

3、企業(yè)憑什么敢把關(guān)鍵鏈路交給AI，出了事怎么管、怎么兜底？

01

人后退一步，AI向前一步

釘釘在發(fā)布會上把自我描述推到一個很前衛(wèi)的位置。它不再把自己說成“更好用的協(xié)同工具”，它把自己說成“工作智能操作系統(tǒng)”。發(fā)布會給出的證據(jù)鏈很明確，Agent OS、釘釘ONE、AI搜問、通用任務(wù)處理Agent“悟空”、DingTalk Real等二十多個AI產(chǎn)品集體亮相，敘事指向“徹底告別移動互聯(lián)網(wǎng)時代的應(yīng)用形態(tài)”。

這次轉(zhuǎn)向真正要解決的不是“軟件里多了一個AI按鈕”，它要解決的是工作的主語。

移動互聯(lián)網(wǎng)時代的企業(yè)軟件默認(rèn)主語是人，主界面是各種入口，工作被切成消息、審批、日歷、文檔、會議、表格這些功能塊。人負(fù)責(zé)在不同頁面里跳轉(zhuǎn)，負(fù)責(zé)在不同工具里復(fù)制粘貼，負(fù)責(zé)在不同系統(tǒng)里對齊口徑。效率問題長期被解釋成“員工不夠熟練”“流程不夠規(guī)范”“系統(tǒng)沒有打通”。發(fā)布會把這種日常描述成一個更具象的動作鏈：每天大量任務(wù)，接到各種指示，打開各種應(yīng)用，點擊各種屏幕，處理工作。

AI釘釘1.1試圖把主語換掉。它把“會用工具的人”換成“會調(diào)動工具的AI”。它把“人完成操作”換成“AI完成操作，人完成授權(quán)與確認(rèn)”。它把工作從“界面交互”抬升到“任務(wù)交付”。

這就是悟空在發(fā)布會敘事里承擔(dān)的角色。無招把它定義成“Agent的大總管”，一位能調(diào)用程序與Agent處理工作的助理。

悟空的講法很像一條產(chǎn)品宣言。它把AI的能力從“會回答”拉到“會調(diào)度”。

它要做的事情不是再寫一個聊天框，要做的是接住一句指令，拆成一串動作，分派給不同Agent，回收結(jié)果，形成閉環(huán)。發(fā)布會給了具體清單，悟空基于釘釘MCP能力處理消息、日程、AI表格、AI聽記；模型側(cè)做全網(wǎng)搜索、知識問答、視頻生成、圖片理解；協(xié)同側(cè)整合研報編寫、PPT制作、代碼編寫；業(yè)務(wù)側(cè)打通業(yè)務(wù)系統(tǒng)，支持自動報修、自動庫存查詢。任務(wù)執(zhí)行由悟空“聽到指示”后自動指揮完成。

△目前，釘釘AI表格廣泛應(yīng)用于牧原集團(tuán)、森馬、蒙牛、寧德時代、銀泰百貨、顧家家居、美年大健康等企業(yè)

由此可見，釘釘不再把“應(yīng)用數(shù)量”當(dāng)作競爭力，它把“調(diào)度能力”當(dāng)作競爭力。

應(yīng)用越多，員工越累。頁面越深，協(xié)作越慢。權(quán)限越散，責(zé)任越虛。AI時代的企業(yè)軟件出現(xiàn)了一種新的稀缺品，任務(wù)層的統(tǒng)一。誰能把企業(yè)里碎片化的工具、流程、數(shù)據(jù)、權(quán)限裝進(jìn)同一套“指令—執(zhí)行—回執(zhí)”的機(jī)制里，誰就拿到了新的入口。入口不在首頁圖標(biāo)，在任務(wù)發(fā)起點；入口不在UI，在編排里。

這也是釘釘把“OS”這個詞說得很重的原因。OS在企業(yè)語境里不是浪漫詞，它意味著默認(rèn)。默認(rèn)的權(quán)限體系。默認(rèn)的身份體系。默認(rèn)的審計體系。默認(rèn)的流程承載方式。默認(rèn)的生態(tài)規(guī)則。

發(fā)布會反復(fù)強(qiáng)調(diào)“未來，釘釘上所有AI Agent都會基于Agent OS搭建和運行，讓AI直連物理世界”。這句話的潛臺詞是平臺化意志。它想讓Agent變成釘釘生態(tài)里的“應(yīng)用”，想讓企業(yè)的AI能力先過一遍釘釘?shù)倪\行體系。

“讓AI直連物理世界”這句口號聽起來很大，落到產(chǎn)品邏輯里卻很樸素。過去的協(xié)同軟件只能直連“數(shù)字世界”，任務(wù)走到系統(tǒng)邊界就停，員工走到現(xiàn)場繼續(xù)憑經(jīng)驗補(bǔ)齊。AI時代最貴的不是文本總結(jié)能力，最貴的是跨邊界執(zhí)行能力。

釘釘把悟空放在舞臺中心，等于把“跨邊界執(zhí)行”當(dāng)成新主線。它希望員工把一句自然語言當(dāng)成工單入口。它希望任務(wù)在系統(tǒng)里自動長出流程。它希望協(xié)同動作被標(biāo)準(zhǔn)化為可調(diào)用的原子能力。它希望流程可以被復(fù)用、被復(fù)盤、被追責(zé)。

這場發(fā)布會還有一個更現(xiàn)實的暗線。釘釘在承認(rèn)移動互聯(lián)網(wǎng)時代的企業(yè)軟件進(jìn)入了“代差消失”的階段。工具外觀差不多，功能列表差不多，體驗細(xì)節(jié)差不多，增長的解釋空間被壓縮。但AI給了重新分層的機(jī)會。

新的分層不靠界面設(shè)計，不靠功能數(shù)量，靠“誰更像一個工作系統(tǒng)”。悟空的存在就是在告訴市場，釘釘想把自己從一個產(chǎn)品集合體改成一個任務(wù)處理體。

人類在系統(tǒng)里扮演的角色開始變化，從執(zhí)行者退到管理者，從點按鈕的人退到給權(quán)限的人，從填表的人退到審閱的人。企業(yè)軟件從“教會員工用系統(tǒng)”轉(zhuǎn)向“系統(tǒng)學(xué)會理解員工”。

02

讓一線信息進(jìn)入系統(tǒng)

Agent OS真正的難題不在“AI會不會說話”，而在“AI拿什么來干活”。企業(yè)里的工作并不缺指令，缺一條把現(xiàn)實世界變成系統(tǒng)輸入的通道，缺一個把非標(biāo)動作變成可執(zhí)行結(jié)構(gòu)的容器。

釘釘1.1在發(fā)布會里把答案擺在臺面上，AI表格站到核心位置，A1與AI聽記變成數(shù)據(jù)入口，現(xiàn)場登臺的企業(yè)共創(chuàng)案例被用來證明這套機(jī)制能在一線跑起來。

AI表格的定位被講得很直白，數(shù)據(jù)樞紐，工作流樞紐，AI應(yīng)用樞紐。這句話指向的語境很現(xiàn)實，企業(yè)里真正的工作常年不在“系統(tǒng)”里，散落在Excel、微信群、口頭交辦、會議紀(jì)要、照片、紙質(zhì)表單里。企業(yè)數(shù)字化常被誤解成上線幾個系統(tǒng)，結(jié)果常常只是把舊流程換了一個入口。表格在企業(yè)里一直是最頑固的存在，它不規(guī)范，它不標(biāo)準(zhǔn)，但它最接近真實。釘釘把AI表格抬到臺前，等于承認(rèn)一個事實，AI要介入工作，先要搞定企業(yè)里最通用的工作容器。

無招在發(fā)布會上展示了新產(chǎn)品“AI應(yīng)用”，只要用戶上傳一個表格、一張照片、一張手繪圖到Agent OS里，直接生成AI應(yīng)用。現(xiàn)場一片驚呼，實在是太方便了。

△AI表格升級為AI時代應(yīng)用創(chuàng)建平臺。“AI應(yīng)用”可通過上傳表格、拍照、手繪圖直接生成AI應(yīng)用

表面上看是炫技，實則是對企業(yè)非標(biāo)現(xiàn)實的妥協(xié)式勝利。大量基層工作沒有產(chǎn)品經(jīng)理，沒有IT立項，沒有預(yù)算審批，只有一張紙，一個表，一個群里說清楚的規(guī)則。AI表格的野心是把這類“灰色工作”拉回系統(tǒng)邊界，讓它從臨時湊合變成可復(fù)用的流程，讓它從個人經(jīng)驗變成團(tuán)隊資產(chǎn)，讓它從無法追溯變成可復(fù)盤數(shù)據(jù)。

一線案例很能說明問題。蒙牛的巡檢人員用語音填表，方言也能錄入。西安地鐵的基層行政人員用語音、拍照完成信息采集，系統(tǒng)自動匯總、預(yù)警。這種案例的價值不在“效率提升”四個字，價值在于它改變了數(shù)字化的方向。

過去的數(shù)字化常從上往下推，推流程，推制度，推學(xué)習(xí)。今天的方向變成系統(tǒng)去適配人的表達(dá)方式，系統(tǒng)去理解現(xiàn)場，系統(tǒng)去把碎片信息變成結(jié)構(gòu)化輸入。AI在這里扮演翻譯器，把口頭語言、照片、手繪規(guī)則翻譯成可執(zhí)行的工作流。

數(shù)據(jù)入口這一段，釘釘選擇了更重的方式。A1與AI聽記被反復(fù)強(qiáng)調(diào)。A1從預(yù)發(fā)布到正式銷售，四個月做了160項以上功能優(yōu)化，2000次深度共創(chuàng)，模型兩周一次迭代。它被描述為從個人助理走向團(tuán)隊助理，整合團(tuán)隊溝通與會議數(shù)據(jù)，形成組織洞察。

這條線說明釘釘在補(bǔ)一塊長期被忽視的企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，組織記憶。

會議里說過什么，現(xiàn)場里看到了什么，巡檢時發(fā)現(xiàn)了什么，過去大量沉沒在空氣里，沉沒在錄音筆里，沉沒在個人腦子里。AI最需要的燃料常常不在數(shù)據(jù)庫里，不在文檔庫里，在這些沒有被結(jié)構(gòu)化的現(xiàn)場對話里。A1的意義是把“組織說過的話”重新收編，讓它可檢索，可追問，可復(fù)用，可進(jìn)入決策鏈。

AI表格與A1一起構(gòu)成一套很清晰的閉環(huán)。A1把現(xiàn)實世界的語言與現(xiàn)場拉進(jìn)系統(tǒng)。AI表格把這些輸入變成結(jié)構(gòu)，變成字段，變成流程節(jié)點，變成可調(diào)用的應(yīng)用。悟空這類任務(wù)Agent才有可能真正“干活”，才有可能從一句話走到一個結(jié)果。

這套機(jī)制把企業(yè)AI落地從“對話層”推進(jìn)到“工作層”。對話層解決理解，工作層解決推進(jìn)。推進(jìn)需要容器，需要數(shù)據(jù)，需要路徑。

這也解釋了釘釘?shù)拇蚍槭裁纯雌饋砝@開了傳統(tǒng)企業(yè)軟件的主戰(zhàn)場。ERP、OA、財務(wù)、人事這些系統(tǒng)高度標(biāo)準(zhǔn)化，高度封閉，高度項目制。釘釘在這場發(fā)布會里押注的關(guān)鍵位置，表格，聽記，硬件入口，任務(wù)Agent。

這些位置更靠近真實工作的發(fā)生點，更靠近組織的日常動作。它們不要求企業(yè)先做一次大改造，不要求基層先學(xué)會一套新語言。它們讓企業(yè)先把真實工作留下來，讓AI先在最通用的容器里跑起來，讓流程先在小范圍形成可復(fù)制結(jié)構(gòu)。

一個系統(tǒng)的擴(kuò)張起點，往往是把自身潛移默化地融入生態(tài)里，成為默認(rèn)的記錄方式，默認(rèn)的協(xié)作方式，默認(rèn)的交付方式。釘釘1.1在第二層要做的事，就是搶到“默認(rèn)記錄與默認(rèn)承載”的位置。

03

要智能，也要可控

AI釘釘1.1把“能干活”當(dāng)成主線，發(fā)布會最用力的一段落在“能被治理”。

企業(yè)真正害怕的不是AI寫錯一句話。企業(yè)害怕AI跨過邊界，害怕AI拿著權(quán)限跑進(jìn)內(nèi)網(wǎng)，害怕AI替人做動作又說不清責(zé)任歸屬，害怕一次自動化把組織的風(fēng)險暴露出來。釘釘把這些恐懼當(dāng)成產(chǎn)品需求寫進(jìn)了發(fā)布會的產(chǎn)品里。

DingTalk Real被擺在臺前。無招說它像NAS。其實，無招把它定義為一個全新的終端。這個終端為Agent而生。手機(jī)電腦平板為人準(zhǔn)備，Real為Agent準(zhǔn)備。

△引人注目的DingTalk Real是釘釘Agent OS在物理世界的關(guān)鍵延伸，像是“AI的身體”，它首次系統(tǒng)性解決了AI Agent在復(fù)雜企業(yè)環(huán)境中安全、可信地執(zhí)行任務(wù)

Real的三大能力被拆成三個詞。Real Entity，正式授權(quán)，內(nèi)網(wǎng)訪問系統(tǒng)數(shù)據(jù)，外網(wǎng)訪問公開服務(wù)。Real Data，權(quán)限控制，授權(quán)范圍內(nèi)訪問。Real Time，實時獲取網(wǎng)絡(luò)與內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)，基于實時數(shù)據(jù)判斷與執(zhí)行。這套描述像是一份企業(yè)AI的合規(guī)聲明。授權(quán)在前，范圍在前，執(zhí)行依據(jù)在前。它在給企業(yè)一個可以簽字的邊界。

發(fā)布會把“過程可控”講得很具體。無招說，Agent運行過程可監(jiān)控，“在權(quán)限的管控以及在安全存儲的范圍內(nèi)，每一個人、每一個企業(yè)所有的記憶都能夠進(jìn)行存儲?！?/p>

無招給出一個極端場景。Agent變得瘋狂不可控怎么辦？系統(tǒng)準(zhǔn)備了硬切斷，直接“拔電”。

這個假設(shè)凸顯了企業(yè)級Agent落地的現(xiàn)實前提，企業(yè)愿意把動作交出去，且要保留最后一層生殺權(quán)。硬件是一種治理裝置，更是一種責(zé)任裝置，要把抽象風(fēng)險變成可被控制的物理開關(guān)。

這段設(shè)計把釘釘?shù)漠a(chǎn)品路線推向一個更深的層次。很多AI產(chǎn)品在展示聰明，釘釘在展示規(guī)矩。企業(yè)愿意付費的東西常常不是“最好用”，反而是“可控”。可控意味著可審計，可審計意味著可追責(zé)，可追責(zé)意味著可部署到關(guān)鍵流程。

釘釘把這條鏈路當(dāng)作OS能力的一部分。Real被說成“給企業(yè)的AI Agent配備專屬運行終端”，并被描述為解決復(fù)雜企業(yè)環(huán)境里安全可信執(zhí)行任務(wù)的問題。這類表述在企業(yè)軟件里屬于硬承諾。承諾背后是對風(fēng)險的正面接招。

產(chǎn)品之外，發(fā)布會用另一組更硬的數(shù)字補(bǔ)齊“可信”。無招直接回應(yīng)企業(yè)對迭代速度慢的抱怨。AI釘釘，8月25日1.0發(fā)布，12月23日1.1發(fā)布。4個月間VOC反饋問題約8萬，修復(fù)7.6萬；VOC新需求3500，完成約2400；200多條產(chǎn)品線保持周度優(yōu)化與改善；付費客戶服務(wù)保障被寫成SLA，提出問題24小時確定性回復(fù)，需求問題21天完結(jié)。

這些數(shù)字不是運營匯報，它們在替AI時代的釘釘“拿回確定性”。企業(yè)對AI的第一反應(yīng)是興奮，第二反應(yīng)是謹(jǐn)慎。謹(jǐn)慎來自不可預(yù)期，不可預(yù)期來自體驗不穩(wěn)定。體驗不穩(wěn)定來自迭代斷層。釘釘把服務(wù)承諾放進(jìn)發(fā)布會，等于把確定性當(dāng)成產(chǎn)品功能交付。

無招回到一線之后，釘釘?shù)慕M織狀態(tài)明顯變得更急迫，也更強(qiáng)調(diào)效率。他要求產(chǎn)品團(tuán)隊把積壓需求清單攤開來擺在桌面上，核心標(biāo)準(zhǔn)是對客戶負(fù)責(zé)，問題不能在部門之間漂移，不能靠流程解釋過去，“排期已滿”不再是默認(rèn)的答案，只是一句需要被追問的托詞。

組織隨之被壓縮成更短的作戰(zhàn)鏈路。團(tuán)隊被拆成5到6人的小組，以小隊形態(tài)去承接多變的客戶需求和快速的技術(shù)迭代。決策也被收緊，每一個要做的功能都要回答清楚為什么做，為什么能解決問題，答案不成立就不推進(jìn)，資源不再平均鋪開，而是圍繞可交付的結(jié)果集中。

這種急迫感還體現(xiàn)在對能力的再校準(zhǔn)上。150多名產(chǎn)品經(jīng)理被一對一產(chǎn)品評審，評審不看漂亮的匯報，而是隨機(jī)抽取功能模塊當(dāng)場講解，能講明白的人很少。它不像發(fā)布會常見的激情表達(dá)，更像一次把組織拉回結(jié)果的整訓(xùn)，把個人對模塊的理解、對客戶的責(zé)任、對交付的確定性重新綁在一起。

AI時代的企業(yè)軟件很難靠慢工細(xì)活贏，需要把試錯變成制度。試錯需要邊界，邊界需要責(zé)任，責(zé)任需要機(jī)制。

釘釘正在把不確定性管理當(dāng)成核心能力的一部分。