五分鐘了解產(chǎn)業(yè)大事

每日頭條芯聞

1. 三星電子華城園區(qū)發(fā)生火災(zāi)
   

2. 美對(duì)華半導(dǎo)體關(guān)稅政策放緩，2027年前暫維持零關(guān)稅

3. 傳英偉達(dá)春節(jié)前向中國(guó)客戶交付H200

4. 外媒探秘英特爾Fab 52美國(guó)工廠：規(guī)劃15臺(tái) EUV 光刻機(jī)，月產(chǎn)能超4萬片晶圓

5. 三星和SK海力士HBM3E內(nèi)存明年或漲價(jià)近20%

6. 消息稱三星HBM4芯片在英偉達(dá)測(cè)試中獲得最高評(píng)分，明年供貨可期

7. 消息稱韓國(guó)現(xiàn)代接觸中國(guó)插混方案，有望引入吉利雷神

8. 時(shí)隔20年，豐田計(jì)劃在日本本土銷售美國(guó)制造的車型

9. 消息稱三星電子放緩DDR4 EOL進(jìn)程

10. 機(jī)構(gòu)：中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備11月進(jìn)口下滑，但年度累計(jì)仍成長(zhǎng)約7%

11. 23.4 萬億韓元！三星電子會(huì)長(zhǎng)李在镕位居韓國(guó)持股百富榜榜首

12. 12GB內(nèi)存價(jià)格飆升約230%！蘋果iPhone 17及18系列生產(chǎn)成本承壓
    

13. Omdia：預(yù)計(jì)2026年全球電視出貨量超2.1億臺(tái)，同比增長(zhǎng)1%，中國(guó)市場(chǎng)同比下滑4.7%

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【三星電子華城園區(qū)發(fā)生火災(zāi)】

12月24日上午，韓國(guó)京畿道華城市三星電子園區(qū)內(nèi)的一棟研發(fā)大樓發(fā)生火災(zāi)，約120人緊急疏散。

據(jù)韓媒報(bào)道，火災(zāi)報(bào)告是由于工廠配套設(shè)施中的“泵”設(shè)備發(fā)生碳化而引起的，沒有造成人員傷亡。消防部門為應(yīng)對(duì)可能發(fā)生的緊急情況，向現(xiàn)場(chǎng)投入了包括泵車在內(nèi)的30多臺(tái)設(shè)備和80多名消防員，采取了安全措施。

三星電子相關(guān)人士表示：“該設(shè)備在發(fā)生碳化時(shí)產(chǎn)生了煙霧和灰燼，但已立即撲滅，情況已經(jīng)結(jié)束。生產(chǎn)沒有任何中斷，也沒有人員傷亡?！?/p>

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【傳英偉達(dá)春節(jié)前向中國(guó)客戶交付H200】

據(jù)路透社援引多位知情人士消息透露，英偉達(dá)已告知中國(guó)客戶，計(jì)劃于明年2月中旬，即中國(guó)農(nóng)歷春節(jié)前向中國(guó)客戶交付H200。

其中兩位消息人士稱，英偉達(dá)計(jì)劃動(dòng)用庫存履行首批訂單，預(yù)計(jì)發(fā)貨總量為5000至10000套芯片模組，相當(dāng)于約4萬至8萬顆H200芯片。

知情人士透露，英偉達(dá)給渠道的H200的8卡模組單價(jià)140萬元，比H20貴一些。基于性能密度（TPP）來看，新一代“特供”產(chǎn)品H200的算力值為15832，大約是H20的6.7倍。

報(bào)道還提到，有知情人士稱，英偉達(dá)CEO黃仁勛還將于2026年1月份來華拜訪。

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【三星和SK海力士HBM3E內(nèi)存明年或漲價(jià)近20%】

據(jù)韓媒報(bào)道，三星電子、SK海力士等存儲(chǔ)供應(yīng)商已上調(diào)明年HBM3E價(jià)格，漲幅接近20%。

報(bào)道援引行業(yè)消息稱，三星電子和SK海力士等內(nèi)存半導(dǎo)體企業(yè)將HBM3E的供應(yīng)價(jià)格提高了近20%?？紤]到通常在新一代HBM發(fā)布前價(jià)格會(huì)下調(diào)，這一漲幅被認(rèn)為是異常情況。

有觀點(diǎn)認(rèn)為，這是英偉達(dá)、谷歌、亞馬遜等AI加速器企業(yè)上調(diào)明年HBM3E訂單量所導(dǎo)致的。

半導(dǎo)體行業(yè)人士表示：“今年HBM3E已成為HBM市場(chǎng)的主力產(chǎn)品，但預(yù)計(jì)明年HBM4市場(chǎng)興起時(shí)，價(jià)格會(huì)略有下降。然而，除英偉達(dá)外，其他全球大型科技企業(yè)也將于明年推出搭載HBM3E的AI加速器，因此對(duì)HBM3E的需求仍持續(xù)增長(zhǎng)。從內(nèi)存半導(dǎo)體企業(yè)的角度來看，無法放棄擴(kuò)大HBM4生產(chǎn)能力，因此在供應(yīng)無法跟上需求的情況下，出現(xiàn)了約20%的價(jià)格溢價(jià)。”

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【消息稱韓國(guó)現(xiàn)代接觸中國(guó)插混方案，有望引入吉利雷神】

據(jù)行業(yè)消息，現(xiàn)代汽車集團(tuán)（非“現(xiàn)代中國(guó)”）正在與吉利汽車進(jìn)行接觸，商討將后者的混動(dòng)系統(tǒng)搭載在國(guó)產(chǎn)新車上的可能性。

消息人士表示，現(xiàn)代汽車考慮直接采用中國(guó)混動(dòng)方案，一個(gè)出發(fā)點(diǎn)是為了降本。如果在TMED-II的基礎(chǔ)上開發(fā)，各種驗(yàn)證都要從頭做，開發(fā)周期長(zhǎng)，還需要投入巨額的開發(fā)費(fèi)用。直接采用中國(guó)本土方案，對(duì)現(xiàn)代汽車來說，是成本和效率的更優(yōu)解。據(jù)了解，目前雙方還在初步接觸階段。

此外，有知情人士透露，本田汽車在2024年曾與吉利汽車接觸，商討為其混動(dòng)系統(tǒng)采購發(fā)動(dòng)機(jī)以外的核心零部件，比如，電驅(qū)、BMS等。

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【消息稱三星電子放緩DDR4 EOL進(jìn)程】

據(jù)臺(tái)媒報(bào)道稱，三星電子今年四季度放緩了關(guān)停部分DDR4內(nèi)存生產(chǎn)線的計(jì)劃，計(jì)劃明年一季度與特定服務(wù)器領(lǐng)域客戶簽署NCNR（Non-Cancellable, Non-Returnable；不可取消、不可更改）形式的DDR4長(zhǎng)期供貨合約。

客戶一旦簽署NCNR式合約，則舍棄了日后重新談判的靈活性。但由于目前DDR4內(nèi)逐步EOL、市場(chǎng)備貨情緒積極、供小于求顯著的局面并未發(fā)生根本性的變化，此類合約可保障供應(yīng)穩(wěn)定、減少未來進(jìn)一步漲價(jià)對(duì)運(yùn)營(yíng)的沖擊。

業(yè)界認(rèn)為，即使三星電子保留更多DDR4產(chǎn)能仍難徹底緩解目前的DDR4大缺貨。

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【機(jī)構(gòu)：中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備11月進(jìn)口下滑，但年度累計(jì)仍成長(zhǎng)約7%】

根據(jù)巴克萊研究利用中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)編纂的資料，中國(guó)半導(dǎo)體相關(guān)設(shè)備進(jìn)口在經(jīng)歷數(shù)月強(qiáng)勁增長(zhǎng)后，于11月出現(xiàn)略微放緩。 11月進(jìn)口總值較去年同期下降了8%，較10月則大幅下滑24%。

盡管出現(xiàn)月度下滑，但由于8月、9月和10月曾出現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)，年初至今的進(jìn)口額仍累計(jì)增長(zhǎng)了約7%。

巴克萊指出，這項(xiàng)衡量指標(biāo)的月度波動(dòng)性很高，且按季節(jié)性調(diào)整年率計(jì)算，11月的進(jìn)口量約為270億美元。不過，過去三個(gè)月的平均年化率則維持在四百多億美元的低區(qū)間。

在各類設(shè)備中，光刻設(shè)備的進(jìn)口持續(xù)拖累整體表現(xiàn)。 11月份，光刻設(shè)備的進(jìn)口總額約為7億美元，價(jià)值較去年同期下降15%，較10月下降32%。年初至今，光刻設(shè)備的進(jìn)口額累計(jì)下降了10%。巴克萊表示，進(jìn)口光刻工具的數(shù)量在11月年減了29%，反映了出貨時(shí)機(jī)所驅(qū)動(dòng)的劇烈波動(dòng)。