第一批H200剛到香港倉庫，國內(nèi)大廠就集體退單了。

這事發(fā)生在上周，特朗普還在社交媒體發(fā)"重大利好"，說放開對華芯片管制。結(jié)果字節(jié)跳動(dòng)直接砍了原定8億美元的訂單，轉(zhuǎn)頭把預(yù)算砸給華為昇騰。我在深圳華強(qiáng)北的朋友說，現(xiàn)在國產(chǎn)GPU現(xiàn)貨價(jià)格比三個(gè)月前漲了30%，但還是搶不到。

美國人真沒搞懂一點(diǎn)：當(dāng)華為能把AI訓(xùn)練效率做到英偉達(dá)A100的85%時(shí)，剩下的15%性能差根本不重要。重要的是不會(huì)再半夜收到郵件說"因政策變化暫停供貨"。騰訊去年被卡脖子那次，一個(gè)模型訓(xùn)練停了整整兩周，現(xiàn)在他們給每個(gè)項(xiàng)目都配了國產(chǎn)備份方案。

摩爾線程的銷售現(xiàn)在天天泡在客戶辦公室，不是推銷產(chǎn)品，而是幫忙改代碼。他們知道自己芯片跑不滿最新游戲，但跑金融風(fēng)控模型夠用了。銀行系統(tǒng)要的是穩(wěn)定，不是每秒多算幾億次浮點(diǎn)。

最搞笑的是那些美國分析師，還在算解禁能帶來多少營收。他們不知道中國半導(dǎo)體基金今年已經(jīng)投了1800億，專門獎(jiǎng)勵(lì)那些敢用國產(chǎn)芯片的公司。用國產(chǎn)GPU訓(xùn)練大模型？直接給稅收優(yōu)惠，最高能省20%電費(fèi)。

我在張江高科園區(qū)見過一個(gè)創(chuàng)業(yè)公司，專門做AI芯片適配服務(wù)。他們生意好到要排隊(duì)，因?yàn)樘喙疽言瓉砘贑UDA的代碼改到國產(chǎn)平臺(tái)上。老板原話：現(xiàn)在不是技術(shù)問題，是時(shí)間問題，只要給我們半年，90%的代碼都能移植。

美國還在糾結(jié)要不要賣，中國已經(jīng)在考慮什么時(shí)候不需要買了。