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全球汽貿(mào)網(wǎng)資訊，12月29日，韓國電池材料制造商L&F周一表示，其2023年與特斯拉（TSLA.O）達成的供應協(xié)議價值，已從此前預估的29億美元大幅縮減至7386美元。該公司未說明此次大幅削減的原因。

圖片來源：路透社

01 韓國L&F與特斯拉電池材料供應協(xié)議價值驟降

L&F曾于2023年宣布，與特斯拉及其關聯(lián)公司簽署協(xié)議，將從2024年1月至2025年12月供應高鎳正極材料。消息人士和分析師表示，L&F原本計劃為特斯拉自產(chǎn)的4680電池提供該關鍵材料。

特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克在2020年公布了大規(guī)模生產(chǎn)4680電池的計劃，這是一種成本更低的電池。他當時表示，這將有助于特斯拉在大約三年內(nèi)制造出一款價格誘人、僅為2.5萬美元且完全自動駕駛的小型電動汽車。

然而，分析師指出，隨著電動汽車需求放緩，以及特斯拉在提升4680電池產(chǎn)量和開發(fā)方面遇到困難，該公司最終對L&F正極材料的需求未達到最初預期。

特斯拉和L&F均未立即回應路透社的置評請求。

特斯拉目前在其銷量不佳的Cybertruck電動皮卡中使用4680電池。盡管馬斯克曾預測該車型年銷量將達到數(shù)十萬輛，但其市場表現(xiàn)令人大失所望。馬斯克也承認，用于制造該電池的"干電極"新工藝要實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)將面臨挑戰(zhàn)。

02 取消訂單

三星證券高級分析師Cho Hyun-ryul表示，特斯拉4680電池的生產(chǎn)良率問題以及電動汽車需求增長放緩，可能影響了L&F的訂單減少。"整個電池行業(yè)都存在擔憂情緒，"他補充道。

在美國聯(lián)邦電動汽車補貼于9月結束后，一些電池供應商報告了訂單取消的情況，并終止或縮減了與通用汽車（GM.N）和福特汽車（F.N）的合資企業(yè)。

最近幾周，由于政策不確定性及需求減弱導致汽車制造商縮減電動汽車計劃，韓國電池行業(yè)面臨越來越大的壓力。

由于福特和Freudenberg Battery Power Systems終止電池供應協(xié)議，LG新能源預計將損失約13.5萬億韓元（約合941億美元）的預期收入，這超過了其去年25.62萬億韓元收入的一半以上。另一家韓國電池制造商SK On本月表示，已決定終止與福特在美國的電池工廠合資項目。

福特表示，將計提195億美元的減值損失，并取消數(shù)款電動車型。這是汽車行業(yè)為應對特朗普政府政策和疲軟的電動汽車需求而從電池驅動車型領域退出的一個顯著例子。

03 結語

這一系列變化正在整個電池供應鏈引發(fā)連鎖反應。從材料供應商L&F的訂單銳減，到電池巨頭LG新能源、SK On與汽車制造商合資項目的終止或調整，都表明行業(yè)正在經(jīng)歷一輪劇烈的調整與整合。

短期內(nèi)，技術突破的難度與市場需求的不確定性，將持續(xù)給電池產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)帶來巨大壓力。未來，行業(yè)的競爭焦點或將從規(guī)模擴張轉向技術可靠性、成本控制與靈活應對市場波動的能力。

（編譯：全球汽貿(mào)網(wǎng)Leona）