汽勢(shì)Auto-First丨王一

我們習(xí)慣在歲末停下腳步，聆聽(tīng)數(shù)據(jù)講述的故事。

2026年為農(nóng)歷丙午馬年，我們站在一個(gè)非同尋常的歷史節(jié)點(diǎn)。回望身后，是一條從無(wú)到有到全球最大汽車市場(chǎng)的滄桑之路；凝視當(dāng)下，是一場(chǎng)由電動(dòng)化、智能化浪潮驅(qū)動(dòng)的深刻變革；眺望前方，則是星辰大海般的廣闊征途，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)，正以從未有過(guò)的自信與力量，重塑全球工業(yè)的版圖。

汽勢(shì)Auto-First年終策劃“數(shù)說(shuō)2025”，記錄數(shù)據(jù)背后三大之“變”。格局之變：全球銷量登頂后，中國(guó)汽車從“追趕者”到“定義者”的角色轉(zhuǎn)換；戰(zhàn)場(chǎng)之變：競(jìng)爭(zhēng)主戰(zhàn)場(chǎng)從“電動(dòng)化上半場(chǎng)”全面轉(zhuǎn)向“智能化下半場(chǎng)”；模式之變：從產(chǎn)品出海到技術(shù)、品牌、產(chǎn)業(yè)鏈的全面生態(tài)出海。

《數(shù)說(shuō)2025》并非一份簡(jiǎn)單的成績(jī)單。我們?cè)噲D探尋那些關(guān)鍵數(shù)據(jù)背后的因果鏈條。在這組專題中，您將看到的不僅是“多少”與“增減”，更是趨勢(shì)的顯微鏡、未來(lái)的透視鏡。我們以數(shù)據(jù)為坐標(biāo)，為您錨定過(guò)去一年產(chǎn)業(yè)航船的真實(shí)位置，拼出一幅更具縱深感的行業(yè)圖景。

歷史由人創(chuàng)造，卻常由數(shù)字顯影。讀懂2025年的車企數(shù)據(jù)，便是讀懂即將駛向的下一個(gè)路口。

——編者按

2025年合資車企在自主品牌與新勢(shì)力的雙重?cái)D壓下，合資品牌陣營(yíng)呈現(xiàn)顯著的馬太效應(yīng)，頭部企業(yè)憑借穩(wěn)固的燃油車基盤突圍，邊緣品牌艱難求存。

同時(shí)，電動(dòng)化轉(zhuǎn)型成為分化格局的變量，不同品牌轉(zhuǎn)型差異明顯。數(shù)據(jù)顯示，2025年合資品牌市占率從年初近28%滑落至年底約22%，從市場(chǎng)變化上來(lái)看，呈現(xiàn)出品牌換市場(chǎng)；一口價(jià)求生存；依靠燃油車基本盤；本土化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的特點(diǎn)。

合資品牌銷量成績(jī)單排行

TOP1、一汽-大眾158.70萬(wàn)輛，大眾品牌90.21萬(wàn)輛，奧迪品牌56.7萬(wàn)輛，捷達(dá)（參數(shù)丨圖片）品牌11.8萬(wàn)輛

TOP2、上汽大眾106萬(wàn)輛，上汽奧迪4.72萬(wàn)輛

TOP3、一汽豐田80.55萬(wàn)輛，RAV4榮放全204272輛，皇冠陸放59902輛，亞洲龍126703輛

TOP4、廣汽豐田77.26萬(wàn)輛，鉑智3X突破70000輛

TOP5、東風(fēng)日產(chǎn)60萬(wàn)輛，日產(chǎn)N7破50000輛

TOP6、上汽通用56.21萬(wàn)輛，至境L7單月銷量突破3500輛

燃油車依舊是合資品牌的“護(hù)城河”，2025年，一汽-大眾對(duì)外發(fā)布全年銷量成績(jī)單。全年新車銷量158.70萬(wàn)輛，其中大眾品牌90.21萬(wàn)輛，奧迪品牌56.7萬(wàn)輛，捷達(dá)品牌11.8萬(wàn)輛，再次蟬聯(lián)合資車企銷量第一、燃油車銷量第一“雙冠軍”。

主銷車型速騰、探岳成為銷量支撐，全年市場(chǎng)銷量分別達(dá)25.2萬(wàn)輛和18.7萬(wàn)輛，占據(jù)A+級(jí)轎車和中型燃油SUV市場(chǎng)，不難看出，新能源市場(chǎng)環(huán)境下，一汽-大眾長(zhǎng)期積攢下來(lái)的品牌與市場(chǎng)口碑，依舊有著不錯(cuò)的認(rèn)可度。捷達(dá)品牌VA7與VS8兩款新車相繼上市，打開(kāi)高價(jià)值國(guó)民車市場(chǎng)。

同為德系陣營(yíng)的上汽大眾全年終端銷量達(dá)106萬(wàn)輛，其中12月單月銷量9.6萬(wàn)輛，環(huán)比上漲10.9%完美收官。上汽奧迪全年銷量4.72萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)23%，實(shí)現(xiàn)三連漲，從豪華品牌市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，智能化將成為未來(lái)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。

日系品牌中，一汽豐田、廣汽豐田品牌表現(xiàn)穩(wěn)中有升。一汽豐田全年銷量80.55萬(wàn)輛，連續(xù)3年實(shí)現(xiàn)銷量正增長(zhǎng)，其中TMGA-K平臺(tái)高端車型銷量48.74萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12%，占比攀升至61%；智電雙擎車型銷量38.01萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14%；分車型表現(xiàn)上，一汽豐田RAV4榮放、皇冠陸放、亞洲龍三大主力車型撐起銷量大梁，分別實(shí)現(xiàn)20.43萬(wàn)輛、5.99萬(wàn)輛、12.67萬(wàn)輛的銷量。

從一汽豐田的銷量表現(xiàn)中不難發(fā)現(xiàn)，豐富的產(chǎn)品矩陣、智能、動(dòng)力與軟硬件的全面進(jìn)階，耐用性、可靠性、高保值率的產(chǎn)品價(jià)值，滿足了多元用戶的用車需求，隨著本土化戰(zhàn)略深入，一汽豐田正成為合資車企中的新力量。

在“油電同強(qiáng)”的市場(chǎng)策略下，廣汽豐田全年銷量77.27萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)。廣汽豐田鉑智3X躋身合資純電新能源第一梯隊(duì)，該車型全年銷量突破7萬(wàn)輛，成為合資新能源年度銷冠。憑借搭載鴻蒙座艙、華為電驅(qū)等技術(shù)，即將在2026年上市的鉑智7，將強(qiáng)化其智能新能源市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

東風(fēng)日產(chǎn)全年銷量60萬(wàn)輛，同比下降8.6%，如今累計(jì)用戶超1700萬(wàn)，隨著新能源轉(zhuǎn)型初見(jiàn)成效，2025，東風(fēng)日產(chǎn)GLOCAL模式深化落地以更技術(shù)、更中國(guó)的新能源+燃油“雙軌戰(zhàn)略”繼續(xù)領(lǐng)跑，東風(fēng)日產(chǎn)純電N7車型累計(jì)銷量突破5萬(wàn)輛，重塑純電家轎價(jià)值新標(biāo)準(zhǔn)。

值得一提的是，美系合資品牌上汽通用全年終端銷量56.2萬(wàn)輛，同比增幅22.99%是所有合資品牌中增幅最快的一匹黑馬，其中新能源車型貢獻(xiàn)銷量8.88萬(wàn)輛，滲透率達(dá)15.8%，遠(yuǎn)超合資品牌整體不足5%的平均水平。12月單月新能源銷量破1.13萬(wàn)輛，證明其新能源轉(zhuǎn)型正在提速。

目前，上汽通用的主銷車型依舊是別克GL8、昂科威、君越和君威等燃油車，昂科威全年累計(jì)銷量約為13萬(wàn)輛，全新高端新能源品牌至境，旗下首款車型至境L7單月銷量突破3500輛，有望帶動(dòng)品牌實(shí)現(xiàn)更大突破。

與上述合資品牌形成鮮明對(duì)比的是韓系、法系等品牌陣營(yíng)的艱難求生。2025年神龍汽車全年銷量7.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7%，旗下雪鐵龍、標(biāo)致兩大品牌與曾經(jīng)年銷量70萬(wàn)輛高光時(shí)刻相比，其轉(zhuǎn)型速度和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)如今面臨較大壓力。

汽勢(shì)觀：隨著2026年開(kāi)局，合資品牌分化格局將持續(xù)，上汽大眾率先布局7款全新新能源產(chǎn)品；廣汽豐田、上汽通用等持續(xù)加碼新能源賽道；自主品牌新能源滲透率不斷提升，合資品牌能否穩(wěn)住基盤，加速補(bǔ)齊新能源短板，將成為決定其未來(lái)市場(chǎng)地位的關(guān)鍵。