四川
中國這些年芯片行業(yè)搞得風(fēng)生水起，尤其是成熟工藝那塊兒，產(chǎn)能蹭蹭往上竄。
從2014年國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金成立開始，就砸進去超過5000億元，幫中芯國際、長江存儲這些企業(yè)買設(shè)備、建生產(chǎn)線。結(jié)果呢，到2021到2023年，中國新建了17座晶圓廠，主要做28納米以上的芯片，這些東西用在手機、汽車、家電上，需求量大得很。
2024年硅片產(chǎn)能直接翻倍，達到6.31億平方英寸，比2018年多出一大截。2024年第一季度，中國芯片產(chǎn)量同比增長40%，中芯國際出貨量漲了19.7%，營收17.5億美元，產(chǎn)能利用率80.8%。中國計劃到2026年再建26座廠，全球成熟芯片產(chǎn)能三分之一可能就出自這兒。
中國制造2025規(guī)劃里，目標(biāo)是芯片自給率到2025年達70%，現(xiàn)在看進展還挺穩(wěn)。地方政府也下血本，2023年廣州投1500億元推國產(chǎn)芯片應(yīng)用，江蘇和廣東給稅收優(yōu)惠，建廠速度比國外快30%。
這些錢和政策一堆，搞得中國在成熟芯片市場份額占全球29%，資本支出占全球三分之一，2024年同比增長28%。全球半導(dǎo)體協(xié)會數(shù)據(jù)也顯示，中國硅片產(chǎn)能從2018年的3.1億平方英寸漲到2024年的6.31億。中國這么玩兒，成本低，供應(yīng)鏈全，芯片價格肯定往下壓。
英特爾、高通這些美國公司市場份額被擠，利潤攤薄。歐洲的意法半導(dǎo)體、日本企業(yè)也感受到?jīng)_擊。2024年全球芯片市場銷售增長19%，達6270億美元，但中國份額增加，讓歐美企業(yè)警鈴大作。中國進口芯片花的錢比石油還多，達3850億美元，但現(xiàn)在正拼命追自給率。
全球四成成熟芯片靠中國，智能手機和家電離不開這些。中國工廠建設(shè)周期縮短到18個月，雨后春筍一樣冒出來。供應(yīng)鏈風(fēng)險也跟著大，萬一出點事兒，全球經(jīng)濟都得抖。
克里斯·米勒，這位塔夫茨大學(xué)教授，寫了本《芯片戰(zhàn)爭》。他說中國成熟制程芯片不停擴產(chǎn)，讓美國感到實打?qū)嵉目只?。此前他接受媒體訪談，直指中國擴產(chǎn)速度太快。從2021到2023年新建17座廠，到2026年再加26座，把全球產(chǎn)能占比推到新高。
中國在28到65納米節(jié)點產(chǎn)能，到2027年可能占全球近四成。米勒在麥肯錫訪談里說，中國政府投的錢比任何國家都多，不僅擴領(lǐng)先節(jié)點，還大力擴基礎(chǔ)主流工藝。中國大陸晶圓廠四十多家運營，二十多家在建。米勒指出，中國這么擴產(chǎn)，會導(dǎo)致過剩產(chǎn)能，企業(yè)也得調(diào)整。
美國芯片法案扔了400億美元補貼本土制造，比如臺積電在亞利桑那建廠，但米勒說，這錢在行業(yè)總支出里不算多，臺積電一年資本支出就頂?shù)蒙险麄€法案。成熟節(jié)點芯片需求每年漲，但中國補貼驅(qū)動的過剩會攪局。這不是雙標(biāo)嗎。
米勒在報告中提到，中國半導(dǎo)體資本支出去年同比增長28%，比2012年多了五倍。全球半導(dǎo)體協(xié)會預(yù)測，中國產(chǎn)能繼續(xù)領(lǐng)跑，過剩風(fēng)險會導(dǎo)致市場動蕩。
汽車、家電、醫(yī)療，全離不開基礎(chǔ)芯片，中國產(chǎn)能一多，價格壓低，西方車企成本低了，但依賴性更高。一旦地緣沖突，供應(yīng)鏈斷，麻煩大。米勒警告，美國要是繼續(xù)忽略成熟芯片，防務(wù)裝備部件說不定得從中國買，風(fēng)險太大。
中國產(chǎn)能占全球33%，美國不到10%，米勒說，中國最大挑戰(zhàn)是自給自足，尤其設(shè)計和生產(chǎn)先進芯片，但承認(rèn)中國不用趕超最尖端，就能影響市場，因為成熟芯片占大頭。
美國坐不住了，從2018年開始針對華為和中興，2022年10月出臺出口管制，禁止極紫外光刻機賣給中國。2024年12月，又把140家中國實體加進清單，包括工具制造商。2023年8月，美國禁止對華AI投資，2025年擴展到云計算和AI芯片供應(yīng)鏈。
美國強調(diào)，必須注重效率，而不是單純比規(guī)模。中國雖在高端芯片落后臺積電和三星五年左右，但成熟芯片擴張讓美國決策者睡不著。中國市場占美國芯片企業(yè)營收20%以上，低端芯片供應(yīng)全轉(zhuǎn)向中國，美國技術(shù)主導(dǎo)地位就危險。
2025年，美國進一步加強管制，3月黑名單增加數(shù)十家中國實體。特朗普第二任期可能加劇供應(yīng)鏈重組，電子組裝從中國移到墨西哥和東南亞。2025年12月，特朗普政府授權(quán)部分先進芯片出口中國，但附加25%費用。
日本和荷蘭合作封鎖技術(shù)，中國轉(zhuǎn)深紫外光刻，通過上海微電子維持研發(fā)。到2025年，中國產(chǎn)能增長14%，每月1010萬片。臺積電占代工市場58%，面臨美國轉(zhuǎn)移產(chǎn)能壓力。全球格局變化，中國芯片出口到荷蘭、印度。中國在28納米及更老芯片上快速主導(dǎo)，美國在找對策。
米勒強調(diào)，政府領(lǐng)導(dǎo)者找辦法對齊政策，應(yīng)對中國產(chǎn)能擴張貿(mào)易關(guān)切，而不進一步碎片化市場。不是廣設(shè)本地內(nèi)容要求，而是針對中國芯片的具體步驟。美國宣布對中國直接進口半導(dǎo)體關(guān)稅率翻倍。補貼浪潮在美國、歐洲、日本涌現(xiàn)，面對激烈芯片競爭。
米勒表示，允許中國無限制獲取先進半導(dǎo)體，對美國國家安全和AI行業(yè)是風(fēng)險。美國目前在生產(chǎn)這些芯片上領(lǐng)先，但中國正追趕。芯片影響每個人生活，從手機到汽車，再到AI。中國擴產(chǎn)讓美國慌了，但也推全球創(chuàng)新加速。誰笑到最后，看技術(shù)突破和政策博弈。
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