回望2025年，人形機(jī)器人行業(yè)正式告別“概念驗(yàn)證”的萌芽期，邁入“量產(chǎn)落地”的關(guān)鍵一年，從實(shí)驗(yàn)室的工程樣機(jī)蛻變?yōu)楣S流水線上的生產(chǎn)力工具、春晚舞臺上的表演者、馬拉松賽道上的參賽者，形機(jī)器人行業(yè)正以“破圈”之勢闖入公眾視野。

國際機(jī)器人聯(lián)合會（IFR）數(shù)據(jù)顯示，2025年全球人形機(jī)器人市場規(guī)模突破500億美元，年復(fù)合增長率達(dá)47%；中國則以超50%的行業(yè)增速、386.24億元的上半年融資額（為2024年全年1.8倍），成為全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心引擎。

從全球巨頭到中國力量，從技術(shù)突破到場景深耕，行業(yè)在競逐中勾勒出清晰的進(jìn)化路徑。

全球格局：巨頭定調(diào)技術(shù)路線，獨(dú)角獸加速商業(yè)化突圍

2025年的全球人形機(jī)器人市場，呈現(xiàn)“巨頭領(lǐng)跑技術(shù)框架、獨(dú)角獸搶占細(xì)分場景”的格局。三大巨頭憑借深厚積累，持續(xù)定義行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；七大獨(dú)角獸則以差異化優(yōu)勢，快速打開商業(yè)化切口。

• 三大巨頭：技術(shù)底座與規(guī)?；芰﹄p領(lǐng)先

特斯拉：以“車規(guī)級制造”重構(gòu)成本曲線，OptimusGen-3通過一體化壓鑄技術(shù)將關(guān)節(jié)部件從127個精簡至23個，生產(chǎn)成本下降70%，2025年產(chǎn)能突破20萬臺，占據(jù)全球家庭服務(wù)機(jī)器人32%市場份額。其復(fù)用Autopilot視覺算法，實(shí)現(xiàn)家庭場景99.2%的物體識別準(zhǔn)確率，目標(biāo)2026年將單臺成本降至1.8萬美元以下，加速消費(fèi)級普及。

Google：聚焦“真實(shí)數(shù)據(jù)驅(qū)動研發(fā)”，全年累計(jì)采集超10億條工業(yè)、家庭場景數(shù)據(jù)，用于優(yōu)化機(jī)器人運(yùn)動控制與交互邏輯，其最新款機(jī)器人在醫(yī)療輔助場景中，已能通過微表情分析判斷用戶情緒，交互準(zhǔn)確率提升至92%。

英偉達(dá)：具身大模型平臺成為行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，2025年開放的“NVIDIARoboticsSuite”吸引全球超5萬家企業(yè)接入，整合算力、仿真與數(shù)據(jù)集，助力中小廠商縮短研發(fā)周期60%，其與Apptronik合作的Apollo機(jī)器人，已實(shí)現(xiàn)物流場景25公斤負(fù)載下99.1%的抓取成功率。

• 七大獨(dú)角獸：細(xì)分場景突破，融資與訂單雙爆發(fā)

美國仍是獨(dú)角獸集中地，但技術(shù)路線更趨多元：Figure以“分層架構(gòu)+端到端控制”拿下寶馬汽車裝配廠訂單，第二代機(jī)器人Figure02日工作時長超20小時，估值飆升至395億美元；AgilityRobotics深耕物流場景，通過“機(jī)器人即服務(wù)（RaaS）”模式與GXO合作部署數(shù)百臺Digit機(jī)器人，單臺小時收費(fèi)降至50美元；波士頓動力則憑借運(yùn)動控制優(yōu)勢，獲美國國防部4.2億美元應(yīng)急救援訂單，AtlasV6機(jī)器人可在30°斜坡、積雪環(huán)境中實(shí)現(xiàn)0.1ms級動態(tài)響應(yīng)。

中國力量：巨頭掌舵與初創(chuàng)破局，量產(chǎn)與場景落地雙爆發(fā)

2025年，中國人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)形成“四大巨頭引領(lǐng)方向、九大初創(chuàng)多點(diǎn)突破”的格局，全年新增企業(yè)超50家，總量達(dá)150家，核心零部件國產(chǎn)化率提升至65%，成為全球產(chǎn)業(yè)增長的核心動力。

• 四大巨頭：技術(shù)沉淀轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)實(shí)力

華為、小米、小鵬、優(yōu)必選依托原有領(lǐng)域優(yōu)勢，在人形機(jī)器人賽道快速起量：

優(yōu)必選：全年亮點(diǎn)最突出，WalkerS1工業(yè)機(jī)器人率先在極氪、蔚來汽車工廠上崗，實(shí)現(xiàn)與人類協(xié)同裝配，生產(chǎn)效率達(dá)人類的30%-40%，預(yù)計(jì)2027年提升至80%；其教育場景機(jī)器人WalkerEdu已進(jìn)入全球5.2萬所中小學(xué)，累計(jì)培養(yǎng)180萬青少年用戶，自研高扭矩電機(jī)成本僅為國際競品1/3，支撐海外營收增長480%。

小米/小鵬：聚焦消費(fèi)級與汽車場景協(xié)同，小米CyberOne2025年銷量突破1萬臺，搭載米家生態(tài)實(shí)現(xiàn)智能家居聯(lián)動；小鵬IRON機(jī)器人因“貓步”逼真引發(fā)“自證非人”事件，其腿部機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)成為行業(yè)標(biāo)桿，年底啟動首批500臺商用交付。

華為：雖未公開整機(jī)量產(chǎn)數(shù)據(jù)，但其具身大模型與鴻蒙機(jī)器人系統(tǒng)已賦能30余家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，為銀河通用、逐際動力等提供底層算法支持，推動行業(yè)協(xié)同發(fā)展。

• 九大初創(chuàng)：估值超10億陣營崛起，技術(shù)與商業(yè)化齊頭并進(jìn)

2025年，中國初創(chuàng)企業(yè)不再局限于“技術(shù)炫技”，而是以場景需求為導(dǎo)向，實(shí)現(xiàn)從“融資熱”到“落地實(shí)”的轉(zhuǎn)變：

宇樹科技：年度“曝光度之王”，消費(fèi)級人形機(jī)器人G1（9.9萬元起）全年銷量破3000臺，占據(jù)國內(nèi)消費(fèi)級市場60%份額；其機(jī)器人亮相央視春晚《秧BOT》表演，并在首屆世界人形機(jī)器人運(yùn)動會斬獲1500米、400米等三項(xiàng)冠軍，“斷臂完賽”的“機(jī)堅(jiān)強(qiáng)”形象出圈，科研市場仍保持70%全球份額，美國高校采購量同比增長25%。

智元機(jī)器人：量產(chǎn)里程碑意義顯著，2025年12月實(shí)現(xiàn)第5000臺通用具身機(jī)器人下線，成為上海首個達(dá)成該規(guī)模的人形機(jī)器人企業(yè)；其“遠(yuǎn)征A2”完成蘇州至上海106公里跨省行走，創(chuàng)下吉尼斯紀(jì)錄，與臨港集團(tuán)合作的物流場景訂單超千臺，年底發(fā)布的“啟元大模型”實(shí)現(xiàn)“手眼腦”深度協(xié)同，物體抓取成功率超95%。

浙江人形機(jī)器人創(chuàng)新中心：融資與技術(shù)雙領(lǐng)先，天使輪超12億融資創(chuàng)行業(yè)紀(jì)錄，依托大股東中控技術(shù)的工業(yè)資源，2025年WRC發(fā)布的新款機(jī)器人實(shí)現(xiàn)“非線性全身控制”突破，博士占比35%的研發(fā)團(tuán)隊(duì)發(fā)表20余篇高水平論文，目標(biāo)2026年啟動IPO。

其他初創(chuàng)：星動紀(jì)元的“星動STAR1”仿人五指靈巧手（全直驅(qū)設(shè)計(jì)）獲世界機(jī)器人大會首發(fā)新品獎；逐際動力全尺寸機(jī)器人完成“亞洲蹲”“帕梅拉深蹲”等高難度動作，A輪融資后加速工業(yè)巡檢場景落地；銀河通用與美團(tuán)合作打造智慧藥房，機(jī)器人身高1.73米，可升降65厘米，適配藥房貨架全范圍抓??；傅利葉智能的GR-2人形機(jī)器人（53個自由度）在康復(fù)領(lǐng)域新增100家醫(yī)院客戶，全球服務(wù)機(jī)構(gòu)超2000家。

技術(shù)躍遷：核心能力突破邊界

2025年，人形機(jī)器人技術(shù)不再追求單一的“高難度動作”，而是向“穩(wěn)定、高效、適配場景”進(jìn)化，核心突破集中在三大領(lǐng)域：

運(yùn)動控制更精準(zhǔn)：從“能走”到“走得穩(wěn)、走得像人”，逐際動力TRON1機(jī)器人通過“三合一”模塊化設(shè)計(jì)降低算法開發(fā)門檻，智元、宇樹等企業(yè)的機(jī)器人可在復(fù)雜地形（泰山盤道、碎石路）穩(wěn)定運(yùn)動，山東優(yōu)寶特“行者泰山”成為首個完成泰山攀爬測試的機(jī)器人。

具身智能更成熟：大模型與硬件深度融合，智元啟元大模型、銀河通用具身多模態(tài)大模型實(shí)現(xiàn)“指令理解-動作執(zhí)行”端到端閉環(huán)，機(jī)器人可自主完成“疊衣服”“開柜子”等生活化任務(wù)；優(yōu)必選WalkerX搭載的HarmonyOSRobot系統(tǒng)，能與2000+智能家居設(shè)備100ms級協(xié)同響應(yīng)，情感識別準(zhǔn)確率達(dá)92%。

核心部件更自主：擺脫對進(jìn)口依賴，宇樹科技電機(jī)、減速器100%自主可控，綠的諧波諧波減速器市占率超60%，國內(nèi)替代率從30%升至55%，越疆科技推出全球首款“靈巧操作+直膝行走”機(jī)器人DobotAtom，重復(fù)定位精度達(dá)±0.05mm，打破國際壟斷。

但短板仍讓顯著：續(xù)航普遍僅2-3小時，固態(tài)電池大規(guī)模量產(chǎn)需等到2027年后；高端機(jī)型成本數(shù)百萬美元，商用機(jī)型多在數(shù)十萬至百萬元區(qū)間，“降成本需全產(chǎn)業(yè)鏈努力”成為行業(yè)共識（智元王闖語）。

商業(yè)化深耕：多場景開花，從“注意力經(jīng)濟(jì)”到“價值創(chuàng)造”

2025年，人形機(jī)器人的商業(yè)化不再依賴展會表演，而是深入工業(yè)、服務(wù)、消費(fèi)等多場景，形成“租賃+銷售+服務(wù)”的多元模式：

工業(yè)場景：成為生產(chǎn)力工具：汽車制造是核心落地領(lǐng)域，優(yōu)必選、智元等企業(yè)的機(jī)器人在新能源汽車工廠承擔(dān)裝配、質(zhì)檢、分揀任務(wù)，單機(jī)日均作業(yè)時長超8小時；物流場景中，AgilityRoboticsDigit機(jī)器人、智元“靈犀X2”實(shí)現(xiàn)倉儲“貨到人”揀選，效率較人工提升30%。

服務(wù)場景：滲透日常生活：教育領(lǐng)域，樂聚Aelos機(jī)器人進(jìn)入超1000所中小學(xué)，開展編程教學(xué)；文旅領(lǐng)域，機(jī)器人在中關(guān)村論壇、進(jìn)博會擔(dān)任“智愿者”，安徽阜陽集體婚禮、十五運(yùn)頒獎等場景均有應(yīng)用；醫(yī)療領(lǐng)域，豐田T-HR5、傅利葉GR系列機(jī)器人輔助康復(fù)治療，跌倒風(fēng)險(xiǎn)降低65%，心肺復(fù)蘇操作符合AHA標(biāo)準(zhǔn)。

消費(fèi)端：租賃市場爆發(fā)：機(jī)器人租賃成為“輕資產(chǎn)”落地新路徑，智元推出的“BotShare”平臺2025年覆蓋50余座城市，像共享充電寶般便捷；濟(jì)南“預(yù)見未來”機(jī)器人6S中心開業(yè)首月接單超200臺，多用于企業(yè)活動、節(jié)目表演，電商平臺上，宇樹、眾擎等品牌人形機(jī)器人成為“新年好禮”，萬元級產(chǎn)品銷量同比增長150%。

資本層面，2025年中國機(jī)器人領(lǐng)域一級市場融資額達(dá)520億元，其中人形機(jī)器人占比超70%，阿里、聯(lián)想、螞蟻集團(tuán)、高瓴創(chuàng)投等持續(xù)加碼，星海圖A輪融資近3億元由螞蟻集團(tuán)獨(dú)家領(lǐng)投，資金主要投向具身基礎(chǔ)模型研發(fā)。

2026年，如何破局短板向價值創(chuàng)造者邁進(jìn)成關(guān)鍵

盡管2025年成果顯著，從春晚舞臺的秧歌表演到工廠車間的協(xié)同作業(yè)，從馬拉松賽道的耐力考驗(yàn)到家庭場景的潛在服務(wù)，2025年的人形機(jī)器人行業(yè)，完成了從0到1的量產(chǎn)突破與從1到N的場景探索。

但整個行業(yè)仍面臨多重挑戰(zhàn)：

一、“單機(jī)能力強(qiáng)，場景適配弱”，物流配送需配套的換電、補(bǔ)能系統(tǒng)尚未完善；

二、社會生態(tài)缺失，機(jī)器人“數(shù)字身份”、休息點(diǎn)、維修體系等尚未建立，預(yù)計(jì)需3-5年培育；

三、“扎堆風(fēng)險(xiǎn)”顯現(xiàn)，部分企業(yè)盲目跟風(fēng)，技術(shù)同質(zhì)化嚴(yán)重，國家發(fā)改委已明確提出“合理引導(dǎo)，防范低端重復(fù)建設(shè)”。

RW機(jī)器人世界認(rèn)為，2026年人形機(jī)器人行業(yè)將進(jìn)入精細(xì)化發(fā)展階段：“十五五”規(guī)劃提出“推動具身智能成為新經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)”，核心任務(wù)集中在三方面：

一是降成本：通過規(guī)?；a(chǎn)、核心部件國產(chǎn)化，推動商用機(jī)型成本降至20萬元以內(nèi)；

二是建生態(tài)：完善換電網(wǎng)絡(luò)、標(biāo)準(zhǔn)體系，推動跨企業(yè)數(shù)據(jù)共享；

三是找剛需：從多場景嘗試轉(zhuǎn)向深耕優(yōu)勢領(lǐng)域，如汽車制造、醫(yī)療康復(fù)、高危作業(yè)等，實(shí)現(xiàn)從演示品到必需品的轉(zhuǎn)變。

只有當(dāng)技術(shù)突破續(xù)航與成本瓶頸，當(dāng)社會生態(tài)適配機(jī)器人融入生活，人形機(jī)器人才能真正從年度明星變?yōu)楦淖兩a(chǎn)生活的核心力量

這場科技遠(yuǎn)征，才剛剛進(jìn)入關(guān)鍵賽程。

本文為「遠(yuǎn)鑒智庫·機(jī)器人世界RobotWorld研究室」原創(chuàng)稿件，未經(jīng)授權(quán)，請勿轉(zhuǎn)載。

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