AI概念股，集體活躍！

今日（1月8日），在三大指數(shù)小幅震蕩的背景下，AI概念股集體走強，AI醫(yī)療、AIGC、AI智能體等AI應用方向領漲。其中，寶信軟件、久其軟件直線拉升至漲停，漢得信息也一度觸及20%漲停。截至午間收盤，AI方向漲?；驖q幅超過10%的個股超過30只。

從消息面來看，近期，AI產(chǎn)業(yè)迎來密集的政策支持。有券商表示，2026年，AI在端側(cè)的落地有望加速，深度融入各類硬件產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)場景。

AI概念股走強

1月8日，在A股市場上，AI概念股集體走強。截至中午收盤，AI醫(yī)療、AIGC、智譜AI、多模態(tài)AI指數(shù)漲幅均超過2%，AI智能體、ChatGPT指數(shù)漲幅也接近2%。個股方面，寶信軟件高開高走，開盤后6分鐘內(nèi)就被資金拉升至漲停。盤中，久其軟件、引力傳媒、直真科技等股票也直線拉升漲停。

1月7日晚間，工信部等八部門印發(fā)《“人工智能+制造”專項行動實施意見》。其中提到，加快發(fā)展手術機器人、智能診斷系統(tǒng)等，加速智能醫(yī)療裝備產(chǎn)品創(chuàng)新和臨床應用推廣。推動人工智能技術融入大飛機、船舶等重大技術裝備研發(fā)、制造、運行，發(fā)展無人機等智能低空裝備。

推動人工智能與研發(fā)設計類、生產(chǎn)控制類、經(jīng)營管理類等工業(yè)軟件深度融合，提升設計生產(chǎn)效率。開展工業(yè)智能體技術攻關和應用推廣，打造編程開發(fā)智能體，推動智能體云化部署。

此外，工信部近日印發(fā)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和人工智能融合賦能行動方案》。其中提到，推動工業(yè)企業(yè)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、工業(yè)軟件企業(yè)、人工智能企業(yè)加快打造一批具備智能系統(tǒng)集成能力的解決方案，鼓勵龍頭企業(yè)孵化一批行業(yè)級智能化解決方案供應商。支持工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案供應商向智能化解決方案供應商轉(zhuǎn)變。

在AI領域，互聯(lián)網(wǎng)巨頭阿里也有大動作，1月8日，在阿里云通義智能硬件展上，阿里云發(fā)布多模態(tài)交互開發(fā)套件，該套件集成了千問、萬相、百聆三款通義基礎大模型，并預置十多款生活休閑、工作效率等領域的Agent和MCP工具，不僅能聽、會看，還能思考并且與物理世界交互，可應用于AI眼鏡、學習機、陪伴玩具、智能機器人等硬件設備。

機構(gòu)：AI在端側(cè)的落地有望加速

近日，賽迪研究院發(fā)布的《2026年我國人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢展望》預計，2026年，我國人工智能產(chǎn)業(yè)將維持高速增長態(tài)勢。其中，智能算力占比有望突破35%，國產(chǎn)芯片將在部分場景實現(xiàn)規(guī)?；瘧谩?/p>

報告預計，明年我國大模型技術能力將聚焦物理認知深化、推理效能提升、架構(gòu)范式革新等關鍵維度，迎來進一步升級；數(shù)據(jù)要素質(zhì)量與開放度同步提升，高質(zhì)量中文語料與行業(yè)數(shù)據(jù)集建設提速；人工智能技術從前端服務環(huán)節(jié)加速向研發(fā)、生產(chǎn)等核心領域延伸。

國信證券指出，2026年，推理側(cè)需求有望爆發(fā)，一級市場方面，編程場景、Agent爆發(fā)為主要應用方向。從用戶量和創(chuàng)業(yè)公司的收入估值水平來看，當前規(guī)模增長較快的行業(yè)以AI編程、AI Agent、AI內(nèi)容創(chuàng)作為主，聚焦生產(chǎn)力提升，2025年以來誕生了多個爆款應用，其中AI編程軟件CursorARR已達到10億美元，AI agent Manus則在8個月時間ARR達到1億美元，AI搜索工具Perplexity也在向Agent拓寬產(chǎn)品邊界，其ARR也已達到2億美元。因此，2026年辦公場景有望迎來更多產(chǎn)品落地。此外，隨著模型能力的成熟，2026年在端側(cè)的AI手機、AI眼鏡，以及協(xié)助大模型在企業(yè)落地的分銷商這些領域?qū)⒖吹矫黠@的增長。

國泰海通證券認為，互聯(lián)網(wǎng)大廠正基于自有生態(tài)或商務合作加速AI應用以及AI端側(cè)布局，加快實現(xiàn)AI商業(yè)變現(xiàn)。AI應用及AI端側(cè)的爆發(fā)或?qū)⒓铀貯I推理需求增長，國產(chǎn)算力或充分受益。

東方證券建議關注端側(cè)AI的升級與創(chuàng)新突破。該券商指出，AI在端側(cè)的落地在2026年有望加速，深度融入各類硬件產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)場景。其中，在電腦、顯示、家電等傳統(tǒng)消費電子終端上，AI有望加速賦能。此外，AI創(chuàng)新硬件有望實現(xiàn)突破。AI眼鏡、AI耳機等創(chuàng)新品類功能日益完善，有望帶來人機交互體驗的突破。

從中長期角度，招商證券建議以周期為軸，供需為錨。關注新科技周期下，全社會智能化的進展（大模型的持續(xù)迭代、算力基礎設施與AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)模式的落地，以及AI對消費電子、機器人等賦能），國產(chǎn)替代周期下相關產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控（國產(chǎn)大模型、國產(chǎn)AI應用與算力、國產(chǎn)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈），以及“雙碳”周期下碳中和全產(chǎn)業(yè)鏈的降本增效（光伏、風電、儲能、氫能、核電），電動化智能化大趨勢下電動智能汽車滲透率增加。

責編：王璐璐

排版：羅曉霞

校對：李凌鋒

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