上周商業(yè)航天出現(xiàn)大漲，昨天繼續(xù)出現(xiàn)漲停潮，因為有消息面利好的刺激，市場情緒持續(xù)升溫，最關鍵的是，大家認識到這是國家層面的一次重大戰(zhàn)略，特別是國家向ITU申請20萬顆衛(wèi)星頻軌資源，讓市場情緒一下子爆棚了。

昨天商業(yè)航天有接近50只個股漲停，可以說這種火爆的場面以至于讓眾多的公司坐不住了，很多的商業(yè)航天概念昨晚紛紛發(fā)布公司的商業(yè)航天的情況，比如說航天動力、恒勃股份、北方導航、航天工程以及航天長峰等，紛紛表示公司主營業(yè)務不涉及商業(yè)航天。

還有一些公司即自身所涉及的業(yè)務發(fā)布了公告，比如說中航光電明確表示，公司系藍箭航天核心主力供應商，還有如豪能股份表示部分產(chǎn)品用于商業(yè)航天領域，但該部分業(yè)務收入規(guī)模非常小。

從這些現(xiàn)象可以得出一個簡單的結論，商業(yè)航天短期有點過熱了，以至于股價有點漲過頭的情形，從過往的案例看，當一個概念雞犬升天時，上市公司紛紛出來做風險提示，整個板塊的節(jié)奏往往會出現(xiàn)分化，有些或許還能繼續(xù)上漲，有些公司的股價會轉(zhuǎn)頭向下，板塊會從此前的單邊上漲變?yōu)榇蠓日鹗幜?，當然這里不能排除的是，因為市場的不理性的慣性行為，短期或許炒作現(xiàn)象還會延續(xù)，而我認為這種可能性不大。

除了商業(yè)航天之外，還有一個板塊那就是AI應用，是上周五剛剛開始上漲，結果昨天就處于了高潮的情形，也出現(xiàn)了大面積的漲停，更夸張的是有個別相關的ETF一天時間漲幅達到了14%，這種情形下昨夜也出現(xiàn)了相關公司的提示風險的情況。

對于AI應用板塊，在我看來炒作的邏輯遠遠沒有商業(yè)航天靠譜，因為國內(nèi)很多公司在應用方面所涉及的面真的很有限，對AI應用我覺得無論是硬件還是軟件，要有入口，這能提供比較好的流量，整個應用的生態(tài)才能更好的體現(xiàn)出來，而在這一點上，AI應用真正的好公司應該在港股的大型科技股，比如說恒生科技指數(shù)為代表的部分成分股，以互聯(lián)網(wǎng)平臺為主。

所以大家應該看到了，昨天恒生科技指數(shù)漲幅達到了3.1%，港股阿里巴巴漲幅達到了5.32%，更為明顯的是美股中概股的阿里巴巴最大漲幅為11%，收盤上漲10%，從這種現(xiàn)象可以看出，其實真正能在AI應用方面有很強的融入度，還是港股的大型科技股。

以這個角度看，還是要對恒生科技指數(shù)的關注力度提高，這會是未來AI應用領域率先突破的指數(shù)。

A股一轉(zhuǎn)眼之間到了4165點，兩市的成交金額也創(chuàng)出了歷史紀錄，達到了3.6萬億元，可以說這種火爆的情形主要還是商業(yè)航天的大漲，引發(fā)了明顯的賺錢效應，從而吸引場外虎視眈眈的資金快速入場，以目前的這種資金勢頭看，短期的漲勢還會延續(xù)。

不過震蕩和風險也逐步臨近，至于什么時候到來這個無法定性，主要還是看板塊炒作的延續(xù)性了，商業(yè)航天是這次上漲的靈魂板塊，等這個板塊中的資金不堅定了，我想市場向上可能就要止步了。

當前從操作層面來說，如果持倉的品種漲勢很好，就可以堅定持有，即便有震蕩暫時也沒必要去猜測頂部，等真的漲不動了盤中自然會有信號出現(xiàn)，那時候獲利了結也應該沒問題的。

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