汽勢(shì)Auto-First｜撒馬爾

1月14日，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布2025年12月及全年汽車(chē)工業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2025年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模、結(jié)構(gòu)升級(jí)及全球化布局等方面均實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵突破，全年銷(xiāo)量超3400萬(wàn)輛，遠(yuǎn)超年初預(yù)期；與此同時(shí)，年末市場(chǎng)呈現(xiàn)階段性調(diào)整態(tài)勢(shì)。

具體來(lái)看，2025年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)頂住經(jīng)濟(jì)下行壓力，憑借政策引導(dǎo)與技術(shù)創(chuàng)新雙輪驅(qū)動(dòng)，呈現(xiàn)出三大核心亮點(diǎn)：

一是規(guī)模優(yōu)勢(shì)持續(xù)鞏固，全球領(lǐng)跑地位穩(wěn)固。我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)已連續(xù)三年站上3000萬(wàn)輛臺(tái)階，全年產(chǎn)銷(xiāo)分別完成3453.1萬(wàn)輛和3440萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)10.4%和9.4%，連續(xù)17年穩(wěn)居全球汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)第一大國(guó)地位，為全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)提供核心動(dòng)力。

二是新能源汽車(chē)滲透率逼近50%，電動(dòng)化轉(zhuǎn)型成效顯著。2025年新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1662.6萬(wàn)輛和1649萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)29%和28.2%，新車(chē)銷(xiāo)量占比達(dá)到47.9%，較去年同期提高7個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)11年蟬聯(lián)全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)冠軍，產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型進(jìn)入規(guī)?；占靶码A段。

三是中國(guó)品牌崛起提速，市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)持續(xù)提升。中國(guó)品牌乘用車(chē)2025年銷(xiāo)量首次突破2000萬(wàn)輛大關(guān)，達(dá)到2093.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)16.5%，市場(chǎng)占有率升至69.5%，接近70%的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，標(biāo)志著中國(guó)品牌在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品品質(zhì)及服務(wù)體驗(yàn)等方面已形成核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，徹底改變過(guò)去合資品牌主導(dǎo)的市場(chǎng)格局。

具體從細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，2025年乘用車(chē)與商用車(chē)市場(chǎng)均實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)，結(jié)構(gòu)優(yōu)化趨勢(shì)明顯。其中，乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成3027萬(wàn)輛和3010.3萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)10.2%和9.2%；商用車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)更為亮眼，產(chǎn)銷(xiāo)分別完成426.1萬(wàn)輛和429.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)12%和10.9%，受益于物流運(yùn)輸行業(yè)復(fù)蘇及商用車(chē)新能源化轉(zhuǎn)型推進(jìn)，重卡、輕客等細(xì)分領(lǐng)域均實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)。

全球化布局方面，2025年我國(guó)汽車(chē)出口延續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全年出口709.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.1%，連續(xù)三年穩(wěn)居全球汽車(chē)出口冠軍寶座。值得關(guān)注的是，中國(guó)汽車(chē)出海已從“規(guī)模擴(kuò)張”轉(zhuǎn)向“質(zhì)量分化”，頭部企業(yè)海外競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)強(qiáng)化。

企業(yè)銷(xiāo)量方面，2025年銷(xiāo)量排名前十的車(chē)企集團(tuán)呈現(xiàn)“頭部領(lǐng)跑、兩極分化”態(tài)勢(shì)。比亞迪、上汽、吉利穩(wěn)居前三甲，全年銷(xiāo)量分別為460.2萬(wàn)輛、438.7萬(wàn)輛和359.8萬(wàn)輛，同比均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。與此同時(shí)，頭部陣營(yíng)內(nèi)部差異顯現(xiàn)，東風(fēng)集團(tuán)和廣汽集團(tuán)全年銷(xiāo)量出現(xiàn)下滑，同比分別下降0.3%和13.9%。

需要注意的是，2025年末汽車(chē)市場(chǎng)已出現(xiàn)階段性調(diào)整信號(hào)。數(shù)據(jù)顯示，12月汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成329.6萬(wàn)輛和327.2萬(wàn)輛，環(huán)比分別下降6.7%和4.6%，同比分別下降2.1%和6.2%。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，年末銷(xiāo)量下滑與2026年新能源汽車(chē)購(gòu)置稅政策調(diào)整相關(guān)，部分消費(fèi)需求在2025年底提前釋放，形成“翹尾”后的階段性回落。

基于當(dāng)前市場(chǎng)態(tài)勢(shì)，中汽協(xié)預(yù)測(cè)2026年國(guó)產(chǎn)汽車(chē)總銷(xiāo)量將達(dá)到3475萬(wàn)輛，同比微增1%，行業(yè)進(jìn)入低增長(zhǎng)調(diào)整期。細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，乘用車(chē)預(yù)計(jì)銷(xiāo)量3025萬(wàn)輛，微增0.5%；商用車(chē)預(yù)計(jì)銷(xiāo)量450萬(wàn)輛，小幅增長(zhǎng)4.7%，成為市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要支撐；新能源汽車(chē)仍將是增長(zhǎng)主力，預(yù)計(jì)銷(xiāo)量1900萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15.2%，滲透率有望突破60%；汽車(chē)出口量預(yù)計(jì)為740萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.3%，增速較2025年放緩。

對(duì)于2026年市場(chǎng)挑戰(zhàn)，中汽協(xié)明確指出，當(dāng)前國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)非政策需求增長(zhǎng)乏力，經(jīng)濟(jì)下行壓力依然存在，居民收入預(yù)期不穩(wěn)與就業(yè)壓力制約消費(fèi)能力提升。更為關(guān)鍵的是，2026年新能源汽車(chē)購(gòu)置稅政策從全額免征調(diào)整為減半征收，政策邊際效應(yīng)遞減，對(duì)市場(chǎng)的刺激作用將顯著降低。此外，行業(yè)“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)整治雖持續(xù)推進(jìn)，但市場(chǎng)存量競(jìng)爭(zhēng)激烈格局未變，企業(yè)盈利壓力仍存。