北京
最近有個(gè)有意思的，特朗普在社交媒體宣布：從2月1日起，對(duì)丹麥、挪威、瑞典、法國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、荷蘭、芬蘭的輸美商品加征10%關(guān)稅；6月1日起稅率提至25%——直到相關(guān)方就美國(guó) “全面、徹底購(gòu)買格陵蘭島” 達(dá)成協(xié)議。
懂王已經(jīng)小半年沒(méi)針對(duì)咱們了，現(xiàn)在火力全開(kāi)，專搞盟友。
他算是徹底明白了：只要不惹東方大國(guó)，美國(guó)就還是世界老大。
還是我此前那個(gè)判斷：兩只老虎斗了很久分不出勝負(fù)，就會(huì)聯(lián)手分食其他小動(dòng)物。
有了這個(gè)風(fēng)向標(biāo)，無(wú)論是外資還是咱們自己人——尤其那些還有外匯的——都開(kāi)始行動(dòng)了：
· 外管局最新數(shù)據(jù)顯示，12月銀行結(jié)售匯順差達(dá) 999億美元，創(chuàng)歷史單月最高，相當(dāng)于 7000億人民幣以上。
· 加拿大總理訪華，宣布進(jìn)口 4.9萬(wàn)輛中國(guó)電車，電動(dòng)車稅率從 100% 直降至 6.1%（之前100%是民主黨讓加的）。
作為回報(bào)，中國(guó)將進(jìn)口加拿大油菜籽的關(guān)稅從 85% 下調(diào)至 15%。
相互松綁，恢復(fù)貿(mào)易——原因很簡(jiǎn)單：當(dāng)年跟著美國(guó)一起懟我們，現(xiàn)在美加自己撕起來(lái)了，想想還是利益優(yōu)先，回來(lái)找我們和解。
現(xiàn)在中美不硬剛、地產(chǎn)漸穩(wěn)、基本面轉(zhuǎn)折、人民幣升值預(yù)期明確——怎么看，2026年咱們這邊都不會(huì)差。
上午還有個(gè)消息，初步核算2025年全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值140萬(wàn)億元，按不變價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)5%。怎么說(shuō)呢，這個(gè)數(shù)據(jù)我已經(jīng)很久不關(guān)注了，因?yàn)轶w現(xiàn)不出應(yīng)該體現(xiàn)的東西來(lái)，哈哈。
不過(guò)出生率數(shù)據(jù)很震驚，全年出生人口792萬(wàn)人，已經(jīng)不到800萬(wàn)了。哎。
2023年902
2024年954
2025年792
感覺(jué)還在探底，這算是個(gè)挺大的長(zhǎng)期利空。
我還是得繼續(xù)呼吁，現(xiàn)在最好的刺激消費(fèi)方式就是補(bǔ)貼生育。
還有個(gè)看似是利空的利好。
上個(gè)交易日，滬深300ETF成交額異常放大：某只滬深300ETF單日成交額高達(dá) 227億，而平時(shí)不到5億——放大了40多倍。
類似情況在熊市出現(xiàn)過(guò)多次（比如上次懂王對(duì)等關(guān)稅導(dǎo)致全球暴跌，操盤手進(jìn)場(chǎng)護(hù)盤）。
但這次不同：操盤手是來(lái)砸盤的，不是護(hù)盤的。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，上周寬基ETF 凈流出1914億。
現(xiàn)在行情好，散戶肯定在流入，所以操盤手大約砸了2000億。
有網(wǎng)友統(tǒng)計(jì)，國(guó)家隊(duì)明面上可追蹤的主流寬基ETF、高股息類ETF市值約1.5萬(wàn)億——這都是 “籌碼”。
只要散戶敢瘋炒出“快?！?，操盤手就敢把這些籌碼砸出去。
而且，這只是開(kāi)胃菜。
操盤手直接持有的權(quán)重股，估計(jì)還有三四萬(wàn)億（只不過(guò)個(gè)股操作不如ETF方便）。
2014年救市是直接買個(gè)股，后來(lái)出現(xiàn)利益輸送問(wèn)題；2023年后護(hù)盤都改買ETF——設(shè)定數(shù)字就能執(zhí)行，想壓盤時(shí)也能直接賣。
我的觀點(diǎn)很明確，降溫信號(hào)已明確，別跟操盤手對(duì)著干。
提高兩融保證金 + 權(quán)重股巨額壓?jiǎn)?+ 2000億砸盤，這已經(jīng)是明確的降溫信號(hào)。
建議大家：別追高、別大筆買入，等一波回調(diào)。
不過(guò)換個(gè)角度看，這其實(shí)也是利好——
操盤手現(xiàn)在才開(kāi)始砸盤，說(shuō)明他們認(rèn)為當(dāng)前位置才勉強(qiáng)算“有點(diǎn)高”，后面慢牛還可以繼續(xù)走。
穩(wěn)一點(diǎn)，才能走遠(yuǎn)一點(diǎn)。
以上。
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