真正的 AI 時(shí)代新船票，至少由模型能力、基礎(chǔ)設(shè)施、入口三部分構(gòu)成。

作者｜連冉

編輯｜張鵬

最近這段時(shí)間，科技圈的節(jié)奏變得密集且躁動(dòng)了起來。

先是字節(jié)跳動(dòng)旗下的豆包宣布日活過億，并且即將跟隨火山云一起登陸春晚；又是阿里千問發(fā)布重磅更新，全面接入淘寶、支付寶、淘寶閃購、飛豬、高德等業(yè)務(wù)。

這些信號(hào)并列在一起，會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)清晰的事實(shí)：大廠們正在開啟一場關(guān)于「入口」的新一輪瘋狂爭奪。

過去我們回顧科技史，從 PC 時(shí)代向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)遷移的過程中，「船票」往往意味著一個(gè)決定性的入口——誰拿到了它，誰就有資格參與下一輪的流量與財(cái)富分配，例如移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的微信之于騰訊。

那么，什么是 AI 時(shí)代的船票？一個(gè)新的國民級(jí)的應(yīng)用？還是它背后意味著更多的東西？

從極客公園的視角去看，這張通往 AI 時(shí)代的船票，其形態(tài)已經(jīng)發(fā)生了根本性的變化。

這不再是一個(gè)關(guān)于「誰擁有超級(jí) App」的單維度問題，而是一場關(guān)于「模型大腦（Model）、基礎(chǔ)設(shè)施（Infrastructure）與交互入口（Entrance）」的復(fù)合驗(yàn)證。

真正的 AI 船票，至少由三部分構(gòu)成：

• 模型能力：是否擁有可持續(xù)進(jìn)化、能支撐復(fù)雜任務(wù)的基礎(chǔ)模型；

• 基礎(chǔ)設(shè)施 / 云：是否具備承載模型規(guī)?；?xùn)練、推理和商業(yè)化的工程能力；

• 新時(shí)代入口：是否踩中新的交互范式與用戶習(xí)慣，而不是簡單復(fù)用舊入口。

這些是一個(gè)必須形成閉環(huán)的系統(tǒng)。如果從這三層視角來看今天的巨頭：字節(jié)看起來已經(jīng)將整個(gè)船票的結(jié)構(gòu)拿在手里，阿里還差一塊拼圖，至于騰訊手里的「舊」船票，在未來是否依舊有效，現(xiàn)在還得打一個(gè)問號(hào)。

01

字節(jié)跳動(dòng)：已經(jīng)跑在前面的「進(jìn)攻態(tài)勢」

如果從這三層結(jié)構(gòu)來看，字節(jié)跳動(dòng)是目前最明確理解了「新船票形態(tài)」并率先跑通的公司。它幾乎復(fù)刻了自己在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的激進(jìn)與精準(zhǔn)，成為了 AI 時(shí)代的「First Mover」。

模型能力，可能是字節(jié)被外界低估的一層。外界對(duì)字節(jié)模型能力的低估，本質(zhì)來自兩個(gè)誤差：字節(jié)不強(qiáng)調(diào)模型品牌，也幾乎不走開源刷存在感的路徑；它的模型主要用于自家產(chǎn)品和火山體系內(nèi)部，無論是圖像生成的 Seedream 還是視頻生成的 Seedance，都在抖音等龐大的內(nèi)容生態(tài)中經(jīng)過了數(shù)億次驗(yàn)證。數(shù)據(jù)顯示，字節(jié)跳動(dòng)的模型日均處理 Tokens 數(shù)已突破 50 萬億。

恰恰是這種「只對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)」的策略，使字節(jié)的模型能力直接接受真實(shí)用戶和真實(shí)業(yè)務(wù)的壓力測試。

圖片來源：視覺中國

從豆包到火山引擎的多模態(tài)模型可以看到一個(gè)清晰信號(hào)：每補(bǔ)齊一個(gè)多模態(tài)能力，火山客戶規(guī)模和算力消耗都會(huì)顯著上升。

同時(shí)，不同于部分廠商采用「外掛」多模態(tài)模塊的路徑，字節(jié)堅(jiān)持「All-in-One」的基礎(chǔ)模型策略。其內(nèi)部將文本（LLM）、視覺（VLM）等能力整合在同一個(gè)基座模型中進(jìn)行訓(xùn)練，而非簡單的拼湊。這種策略雖然研發(fā)周期長，但能實(shí)現(xiàn)更深度的跨模態(tài)理解能力。

如果從是否真的解決問題、創(chuàng)造價(jià)值維度看，字節(jié)的模型能力不弱，甚至非常扎實(shí)。

這兩年，字節(jié)在 MaaS 維度也實(shí)現(xiàn)了快速爬坡。如果用傳統(tǒng) IaaS 云市場去對(duì)比，火山和阿里確實(shí)有差距；但在 Model as a Service（MaaS）這條 AI 新主線上，火山引擎的上升趨勢非常明顯。

按照大模型調(diào)用量的市場份額來看，火山引擎的大模型調(diào)用量市占率已達(dá) 46.4%，甚至超過了阿里云與百度智能云的總和。更重要的是，字節(jié)已經(jīng)在戰(zhàn)略上完成轉(zhuǎn)向：火山不再只是「字節(jié)能力對(duì)外輸出的銷售部門」，而是被明確要求成為最好的 AI 基礎(chǔ)設(shè)施。

模型帶動(dòng) MaaS，客戶消耗帶來數(shù)據(jù)反饋，反哺模型進(jìn)化的飛輪已經(jīng)高速轉(zhuǎn)動(dòng)。

據(jù)極客公園了解，雖然字節(jié)的 Token 消耗量巨大，但其內(nèi)部也清醒地意識(shí)到，C 端娛樂產(chǎn)生的「情緒價(jià)值 Token」與 B 端解決復(fù)雜問題的「嚴(yán)謹(jǐn) Token」在商業(yè)價(jià)值上存在差異。因此，火山引擎正在加速將這種流量優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為解決復(fù)雜商業(yè)問題的能力。

豆包則是一個(gè)更加明確的信號(hào)。上個(gè)月，豆包 DAU 已過億，且營銷成本遠(yuǎn)低于同類產(chǎn)品；同時(shí)，其豆包也將配合火山引擎在春晚上線多種互動(dòng)玩法。

豆包的表現(xiàn)驗(yàn)證了一個(gè)事實(shí)：在 Agent（智能體）時(shí)代，Chat 依然是通往超級(jí)應(yīng)用的最佳入口。豆包已經(jīng)初步實(shí)現(xiàn)了 AI 原生入口的心智占位。從春晚露出到硬件延展，它的意義在于，字節(jié)已經(jīng)公開、明確地押注——AI 需要新的入口，而不是寄生在舊入口里。

三者疊加會(huì)發(fā)現(xiàn)，字節(jié)不是「剛開始上船」，而是已經(jīng)理解了這張船票的三層結(jié)構(gòu)，并且正在加速。

02

阿里巴巴：船票還差最后一張拼圖

阿里的優(yōu)勢和短板都非常清晰。

在「模型+云」的底座層面，阿里擁有沒有爭議的強(qiáng)項(xiàng)。

從「底座能力」來看，阿里沒有問題。類比自來水廠，阿里提供三種形態(tài)的服務(wù)：一是像「原水」一樣的底層智算算力（AI Infra）；二是像「凈化水」一樣的模型 API 服務(wù)；三是支持企業(yè)將「水」加工成「飲料」的私有化模型部署能力。數(shù)據(jù)顯示，在阿里云上調(diào)用 API 的客戶與使用 GPU 算力的客戶重合度高達(dá) 70%，這證明了「云+AI」的深度綁定正在形成新的業(yè)務(wù)飛輪。

阿里云在 2025 年依然穩(wěn)坐中國 AI 云服務(wù)市場的頭把交椅，擁有超過 35% 的市場份額。通義千問的模型能力，通過開源已經(jīng)被業(yè)界充分感知；阿里云在算力、履約、工程化上的能力，更是現(xiàn)實(shí)世界級(jí)別的。

圖片來源：視覺中國

然而，阿里的「船票」之所以尚未完整，還缺失的最后一塊拼圖，就在于 C 端入口，在于新的交互時(shí)代里怎么實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)的用戶價(jià)值。

盡管釘釘在 B 端辦公場景構(gòu)建了堅(jiān)固的堡壘，夸克在搜索領(lǐng)域表現(xiàn)尚可，但阿里始終缺乏一個(gè)像「豆包」那樣具有國民級(jí)統(tǒng)治力、能夠占據(jù)用戶全天候時(shí)長的超級(jí) AI 觸點(diǎn)。千問 App 雖然增長迅速，但更多仍停留在工具屬性，難以形成高粘性的社區(qū)氛圍。

據(jù)極客公園了解，阿里內(nèi)部已經(jīng)明確了一個(gè)激進(jìn)的目標(biāo)：占據(jù)未來 AI 增量市場的 80%。這 80% 不僅來自傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型，更瞄準(zhǔn)了 AI 原生（AI Native）企業(yè)、智能硬件和 Agent 等新物種。

外界有人用「阿里做了太多 C 端 App」來看待它的困境，但這只是一個(gè)表層解釋。

真正的問題不是 App 多不多，而是AI 時(shí)代的入口，本質(zhì)是一種新的交互習(xí)慣。

在「對(duì)話式交互」替代搜索的階段，豆包跑在了前面；但下一階段，很可能不是「聊」，而是 Agent 的行動(dòng)能力更重要，要能端到端地完成任務(wù)，而不是問完再自己去點(diǎn)。

就在上周，阿里千問進(jìn)入 AI Agent 時(shí)代，打通了餓了么、飛豬等生態(tài)，用戶可直接對(duì)話點(diǎn)外賣、訂票。這種基于 API 的深度連接，會(huì)比通過「視覺讀屏」操作 App 的方式更加流暢。

這正是阿里的潛在優(yōu)勢，它擁有中國最完整的現(xiàn)實(shí)世界履約網(wǎng)絡(luò)：淘寶閃購的外賣、淘寶的電商、支付寶的支付、高德的本地生活。這些是可以被 AI 直接調(diào)用的、真實(shí)可執(zhí)行的系統(tǒng)接口，一旦被深度整合，將構(gòu)建起極高的競爭壁壘。

更多的挑戰(zhàn)在于，如何打破原有商業(yè)模式的慣性。阿里現(xiàn)有的每一個(gè)業(yè)務(wù)體系，都有其既定的商業(yè)邏輯。未來的關(guān)鍵，在于能否克服這種傳統(tǒng)模式的慣性，在「模型基礎(chǔ)設(shè)施」和「用戶價(jià)值交付」這兩大新基座之上，將各個(gè)板塊真正打通，形成一個(gè)全新的、完整的大循環(huán)商業(yè)模式。這意味著要去實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)的用戶價(jià)值交付。

而在這一點(diǎn)上，目前的業(yè)界尚無成功先例，這完全是阿里親自需要去探索的。

對(duì)于阿里而言，它擁有最強(qiáng)壯的軀干（云）和最聰明的大腦（模型），但真正的挑戰(zhàn)在于如何重構(gòu)與用戶的新關(guān)系。

這條路比單純做一個(gè) Chatbot 要復(fù)雜得多，也難得多，但 Chatbot 本身從來也不是終點(diǎn)。所以阿里沒有再造一個(gè)「豆包」，而是選擇了一條更難、但更符合自身稟賦的路。而這恰恰是一條更通向「終局」的路。如今，他們已經(jīng)摸到了最后一張拼圖，現(xiàn)在的關(guān)鍵，就是看能不能把它有效地拼進(jìn)去了。

03

騰訊：舊船票要登上新客船，面臨考驗(yàn)

騰訊在這場戰(zhàn)役中的姿態(tài)更為復(fù)雜。它手里移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代最顯赫的那張船票——微信，是否還能直接兌換 AI 時(shí)代的座次，是一個(gè)存疑的問題。

在模型層，騰訊處于相對(duì)追趕的位置。早期「夠用就好」的策略看起來并沒有使得騰訊的 AI 走到前列。在今天，一個(gè)趨勢已經(jīng)越來越清晰：AI 是新一代產(chǎn)品的發(fā)動(dòng)機(jī)，給產(chǎn)品加一個(gè) AI 組件已經(jīng)不夠了。

前 OpenAI 研究員姚順雨的加入，本身就說明騰訊已經(jīng)意識(shí)到，如果沒有足夠強(qiáng)的基礎(chǔ)模型，談不上 AI 時(shí)代的核心競爭力。

姚順雨在大屏幕里｜圖片來源：AGI-Next

而無論是云規(guī)模還是 AI 專用基礎(chǔ)設(shè)施，騰訊目前都處在一個(gè)相對(duì)追趕的位置。這決定了它在模型和 Agent 執(zhí)行層面的自由度，天然受限。

至于被外界和騰訊自己都寄予厚望的微信，它是最大的資產(chǎn)，也可能是最大的約束。微信看似是 AI 入口的理想形態(tài)——它對(duì)用戶意圖、關(guān)系鏈、上下文的理解最完整。

但問題恰恰在這里：微信不具備無邊界提取和使用用戶意圖的正當(dāng)性；它的熟人社交與隱私的產(chǎn)品定位與用戶預(yù)期，決定了它不能「直接截胡用戶人生」，不能如外界所期待的一般打通數(shù)據(jù)，這和蘋果高度重視隱私的邏輯是相通的：越靠近用戶核心數(shù)據(jù)，越不能隨意調(diào)用。

因此，微信很難徹底變成一個(gè) AI-native 的新入口。騰訊也很清楚這一點(diǎn)，所以它的一些動(dòng)作更多是「試探式接入」，而非全面押注。

在「模型+基建+入口」的新三位一體中，騰訊尚未亮出與之匹配的、具有代際顛覆性的新組合。

它的混元模型采用了務(wù)實(shí)的 MoE 架構(gòu)，主打降本增效，這雖然符合騰訊一貫的「后發(fā)制人」風(fēng)格，但在技術(shù)信仰者眼中顯得過于保守。更關(guān)鍵的是，當(dāng)用戶習(xí)慣了在「豆包」或未來的 AI 眼鏡中直接與 AI 對(duì)話時(shí)，微信這種基于「手指+屏幕」的交互形態(tài)是否會(huì)被改變？

微信固然具有社交關(guān)系鏈的不可替代性，但在 AI 這種能重塑人機(jī)關(guān)系的底層技術(shù)面前，舊時(shí)代的護(hù)城河是否依然寬闊，仍需時(shí)間驗(yàn)證。

04

新的時(shí)代里，誰在上船，誰又會(huì)下船？

如果要給當(dāng)下一個(gè)判斷：字節(jié)已經(jīng)在新船票所要求的三層結(jié)構(gòu)上跑在了前面；阿里有著完整的結(jié)構(gòu)，但入口仍在驗(yàn)證；騰訊則是手握舊船票，但尚未解鎖新船規(guī)則。

更重要的是，這場競爭已經(jīng)從「有沒有大模型」，升級(jí)為誰真正理解了 AI 時(shí)代用戶價(jià)值的交付方式。

根據(jù)阿里云的內(nèi)部預(yù)判，AI 帶來的市場空間不是簡單的線性增長，而是原有 IT 預(yù)算的 10 倍以上。因?yàn)樗鼊?chuàng)造了過去不存在的數(shù)字員工和全天候工作的智能體，這將是一場對(duì)社會(huì)生產(chǎn)力預(yù)算的重新分配。

單一 App 的戰(zhàn)爭已經(jīng)沒有那么重要，更重要的是交互范式、履約能力和系統(tǒng)整合能力的戰(zhàn)爭。

事實(shí)上，每個(gè)時(shí)代都在上演著「上船」與「下船」的更替。舊時(shí)代的巨頭未必都能駛?cè)胄碌暮降?，這個(gè)世界也從未只屬于巨頭。

盡管巨頭在新時(shí)代的覺醒讓爭奪「船票」的門檻變高、壓力倍增，但是其中也依舊存在著新的可能性。而這可能才是除了巨頭之外，更令人期待的新看點(diǎn)。

*頭圖來源：視覺中國

本文為極客公園原創(chuàng)文章，轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系極客君微信 geekparkGO

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