2025年以來(lái)，信用卡行業(yè)迎來(lái)機(jī)構(gòu)關(guān)停潮，多家銀行陸續(xù)關(guān)閉旗下的信用卡分中心，進(jìn)行組織架構(gòu)調(diào)整。

進(jìn)入2026年，這一關(guān)停潮仍在持續(xù)。1月16日，國(guó)家金融監(jiān)管總局中山監(jiān)管分局發(fā)布一則批復(fù)，同意廣州銀行信用卡中心中山分中心終止?fàn)I業(yè)。實(shí)際批復(fù)時(shí)間為1月9日。

這是廣州銀行年內(nèi)第二次關(guān)閉旗下的信用卡分中心，而廣州銀行也是今年第一家關(guān)閉信用卡分中心的城商行。從曾經(jīng)的零售轉(zhuǎn)型“王牌”，到如今連關(guān)兩家信用卡分中心，這個(gè)讓廣州銀行引以為傲的信用卡業(yè)務(wù)，如今正在“拖累”該行的整體經(jīng)營(yíng)。

先后關(guān)閉兩家分中心

業(yè)務(wù)規(guī)模大幅收縮

在中山分中心之前，廣州銀行還關(guān)閉了一家信用卡分中心。

1月9日，國(guó)家金融監(jiān)管總局江門監(jiān)管分局發(fā)布行政許可批復(fù)，同意廣州銀行信用卡中心江門分中心終止?fàn)I業(yè)。實(shí)際批復(fù)時(shí)間為1月8日，僅比中山分中心的批復(fù)時(shí)間早一天。

工商信息顯示，廣州銀行信用卡中心江門分中心成立于2022年12 月30日，是廣州銀行倒數(shù)第二家開(kāi)業(yè)的信用卡分中心，如今僅過(guò)去三年，廣州銀行便將其關(guān)停。

接連關(guān)閉信用卡分中心的背后，是廣州銀行信用卡業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)縮水。

在城商行中，廣州銀行并不是信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展最早的銀行，2012年，廣州銀行才正式發(fā)行信用卡。在這之前，南京銀行、寧波銀行、上海銀行、盛京銀行等城商行，都已經(jīng)在信用卡領(lǐng)域布局，并發(fā)行了信用卡。

但廣州銀行的信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展十分迅速。從2012年正式發(fā)卡到2017年，短短5年里，信用卡業(yè)務(wù)已經(jīng)是廣州銀行業(yè)績(jī)表現(xiàn)最好，規(guī)模增長(zhǎng)最快的業(yè)務(wù)之一。

2018年末，廣州銀行的信用卡貸款余額，已經(jīng)是國(guó)內(nèi)城商行第一位了。依靠信用卡業(yè)務(wù)，廣州銀行還成功做大了零售貸款業(yè)務(wù)。

到2022年末，廣州銀行的信用卡貸款余額高達(dá)1015.08億元，占個(gè)貸規(guī)模的55.08%。這一年，廣州銀行的信用卡貸款規(guī)模，依然保持著城商行領(lǐng)先地位。

然而，到2023年，廣州銀行一路高歌猛進(jìn)的信用卡，業(yè)績(jī)表現(xiàn)突然急轉(zhuǎn)直下。該年年末，廣州銀行的信用卡貸款余額僅860.16億元，較2022年末縮水了15.26%。信用卡業(yè)務(wù)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)也同比大幅下滑。

2024年，這一下行趨勢(shì)仍未止住。截至2024年末(目前已知的最新數(shù)據(jù))，廣州銀行的信用卡貸款余額為704.42億元，較該年年初減少18.11%，在個(gè)貸中的占比壓縮到44.83%，在總貸款中的占比也從18.5%下降到15.24%。

與此同時(shí)，受信用卡手續(xù)費(fèi)收入回落原因影響，廣州銀行2024年的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入也同比減少18.52%至10.04 億元。

不過(guò)，值得一提的是，在信用卡貸款規(guī)模和手續(xù)費(fèi)收入縮水期間，廣州銀行并沒(méi)有立即對(duì)信用卡網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行精簡(jiǎn)，反而“先增后減”。

廣州銀行信用卡中心成立于2016年7月。這之后，廣州銀行陸續(xù)在佛山市、珠海市、中山市、東莞市等城市開(kāi)設(shè)信用卡分中心，進(jìn)一步拓展信用卡業(yè)務(wù)。

與國(guó)有行、股份行不同，城商行的信用卡業(yè)務(wù)具有較強(qiáng)的區(qū)域性特點(diǎn)，設(shè)立分中心更多是基于地推、本地獲客、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的需要。

廣州銀行的信用卡分中心分布也具有這一特點(diǎn)。2022年末，廣州銀行的信用卡分中心數(shù)量為6家，都設(shè)立在廣東省內(nèi)城市。

2023年4月，廣州銀行又在深圳市新設(shè)立了一家信用卡分中心，分中心數(shù)量來(lái)到7家。截至2024年末，廣州銀行一共有1家信用卡中心和7家信用卡分中心。

如今，廣州銀行關(guān)閉了中山、江門兩家非核心區(qū)域分中心，保留了深圳、珠海、東莞等分中心，或許是再三衡量后作出的決定。收縮成本收益倒掛、業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)不足的邊緣區(qū)域分中心，聚焦較為核心地區(qū)的分中心，對(duì)于廣州銀行而言不失為一次理性止損的戰(zhàn)略調(diào)整。

信用卡不良率高懸

用戶服務(wù)水平待提升

規(guī)模縮水和收入下行之外，廣州銀行信用卡業(yè)務(wù)面臨的另一大挑戰(zhàn)是信貸資產(chǎn)質(zhì)量的惡化。

2025年6月上旬，廣州銀行在銀登網(wǎng)一次發(fā)布4筆不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目公告。

這4筆不良債權(quán)都是該行的信用卡不良貸款，合計(jì)未償付本息高達(dá)37.86億元，刷新了近年來(lái)該行的不良轉(zhuǎn)讓記錄。而合計(jì)起拍底價(jià)僅7619萬(wàn)元，相較于債權(quán)總額打了0.2折。

大規(guī)模轉(zhuǎn)讓的背后，是廣州銀行始終居高的信用卡不良率。2025年主體信用評(píng)級(jí)報(bào)告披露，截至2024年末，廣州銀行監(jiān)管口徑下的信用卡貸款不良貸款率為3.58%。

而這一數(shù)據(jù)，還是在廣州銀行2024年大力壓降信用卡不良后得到的結(jié)果。2021年開(kāi)始，廣州銀行的信用卡不良率開(kāi)始急速上升，2021年-2023年各報(bào)告期末，不良率依次為1.79%、2.89%、4.88%。一直到2024年才有所回落，卻依然偏高。

此外，廣州銀行的關(guān)注類貸款與逾期貸款也有不少來(lái)自信用卡業(yè)務(wù)。截至2024年末，該行的關(guān)注類貸款占比為4.96%，逾期貸款占比為4.91%，分別較該年年初上升45bps、491bps。而逾期貸款與關(guān)注類貸款的增量便主要來(lái)自信用卡貸款、消費(fèi)貸、房地產(chǎn)業(yè)對(duì)公貸款。

這一情況下， 廣州銀行不得不“骨折價(jià)”轉(zhuǎn)讓信用卡不良貸款了。昔日零售板塊的王牌業(yè)務(wù)，如今反而成了整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的拖累，實(shí)在令人唏噓。

而換個(gè)角度來(lái)看，廣州銀行信用卡業(yè)務(wù)如今的不良窘境，與早期的野蠻生長(zhǎng)實(shí)在脫不開(kāi)干系。

去年六月批量轉(zhuǎn)讓的這4筆信用卡不良貸款，平均逾期天數(shù)為2020天，算下來(lái)大約為5年半。將時(shí)間線向前回溯，這批貸款最早出現(xiàn)不良應(yīng)該在2020年以前。

2020年左右正是廣州銀行信用卡貸款快速擴(kuò)張的高峰期，無(wú)論是新增發(fā)卡量還是月均活卡量，都在城商行中名列前茅。廣州銀行信用卡中心也是當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)城商行僅有的兩家信用卡專營(yíng)機(jī)構(gòu)之一，可見(jiàn)廣州銀行對(duì)信用卡業(yè)務(wù)的重視。

但同時(shí)，2020年廣州銀行的信用卡資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)苗頭已經(jīng)顯現(xiàn)，該年年末，該行的信用卡不良率為1.67%。

彼時(shí)廣州銀行雖然也在強(qiáng)化信用卡風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的清收處置，但這一時(shí)期，廣州銀行似乎并未將信用卡風(fēng)控放在十分重要的位置進(jìn)行強(qiáng)調(diào)，還在2020年報(bào)中表示該行信用卡不良率低于行業(yè)平均水平。

廣州銀行信用卡中心在2024年收到的一張350.71萬(wàn)元罰單也能佐證這一點(diǎn)。該罰單相關(guān)責(zé)任人是2023年離任的信用卡中心首任總經(jīng)理，說(shuō)明違規(guī)行為發(fā)生在2023年以前。而被罰的原因“信用卡風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)機(jī)制存在缺陷”“信用卡授信額度管理嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則”，均直指信用卡風(fēng)控問(wèn)題。

除了資產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題，廣州銀行信用卡的品牌口碑也亟待建立。

與國(guó)有行、股份行相比，城商行發(fā)展信用卡業(yè)務(wù)，本身就存在地域限制、渠道覆蓋較窄、品牌影響力較弱等先天不足。廣州銀行信用卡業(yè)務(wù)雖然在城商行里發(fā)展較突出，但品牌影響力、用戶黏性等都有待提升。

近幾年，廣州銀行的用戶投訴一直偏高。2022年-2024年，該行投訴量依次為42096件、23823件、26779件，投訴理由主要包括信用卡業(yè)務(wù)、還款問(wèn)題。在黑貓投訴平臺(tái)上，廣州銀行一共積累了超1500條投訴，投訴內(nèi)容大多集中在該行信用卡不當(dāng)催收上。

此外，在小紅書(shū)等多個(gè)公開(kāi)平臺(tái)，關(guān)于廣州銀行信用卡“積分無(wú)用”“優(yōu)惠較少”“積分無(wú)通知瞬間清零”“半年不用無(wú)通知直接?？ā薄靶庞每ú患せ钜惨勰曩M(fèi)”等的吐槽也較多。

信用卡存量時(shí)代，提升服務(wù)水平，激活存量用戶價(jià)值，提升用戶粘性，是銀行在激烈競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)的根本。廣州銀行或許需要在用戶持卡體驗(yàn)、貸后催收環(huán)節(jié)等方面，進(jìn)一步優(yōu)化服務(wù)水平，提升自身競(jìng)爭(zhēng)力。