作者 | 柴旭晨

編輯 | 張曉玲

在科技產(chǎn)業(yè)，摩爾定律曾如同一座燈塔，指引著半導(dǎo)體行業(yè)快速前行。然而，在AI硬件需求大爆發(fā)的當(dāng)下，馬斯克決意帶著捅破天的野心，把英偉達(dá)、AMD這些巨擘挑落下馬。

近期，馬斯克端出了自家的算力“全家桶”：從設(shè)計(jì)完工的AI5，到訓(xùn)推一體的AI6，再到瞄準(zhǔn)太空算力的AI7，甚至那個曾被外界認(rèn)為已經(jīng)“涼涼”的Dojo超級計(jì)算機(jī)項(xiàng)目也將被重啟。

一邊向行業(yè)放大招的同時，馬斯克同步“直聘”AI芯片工程師，他的目標(biāo)是要9個月發(fā)一款新芯片，掀翻現(xiàn)有市場的迭代速度，并且還準(zhǔn)備自建晶圓廠，從源頭掌控硅基命脈。

因?yàn)椋凇颁撹F俠”馬斯克的生態(tài)版圖背后，各業(yè)務(wù)線對芯片產(chǎn)能的渴求，使得AI芯片供應(yīng)鏈的交付能力與技術(shù)迭代速度成為制約其擴(kuò)張的關(guān)鍵因素。

將這些信號拼湊在一起，一個涵蓋自動駕駛、機(jī)器人、衛(wèi)星通信及腦機(jī)接口的龐大技術(shù)生態(tài)正在浮出水面。那個曾經(jīng)顛覆汽車、火箭行業(yè)的男人，這次準(zhǔn)備改寫整個AGI時代的版圖了。

算力大一統(tǒng)

1月19日，馬斯克發(fā)帖放大招，宣布最新自研的芯片AI5設(shè)計(jì)已基本完成，準(zhǔn)備打通智能車和機(jī)器人。而下一代“AI6”芯片也開始研發(fā)，定位訓(xùn)推一體，機(jī)器人和數(shù)據(jù)中心都能用。馬斯克還表示，特斯拉未來還將推出AI7，AI8，AI9等芯片，目標(biāo)是在9個月之內(nèi)完成設(shè)計(jì)周期。

“我們預(yù)計(jì)最終芯片產(chǎn)量，將超過其他所有人工智能芯片的總和”，馬斯克凡爾賽地表示，“我可不是在開玩笑?！?/p>

要理解馬斯克的焦慮與野心，首先必須讀懂他手中這三張新底牌——AI5、AI6與AI7所代表的技術(shù)范式轉(zhuǎn)移。

目前設(shè)計(jì)已經(jīng)基本完成的AI5，也就是此前傳聞中的HW5.0，是這場變革的先鋒。特斯拉曾預(yù)測，AI5的性能有望比AI4高50倍，馬斯克表示，這將是一款非常強(qiáng)大的芯片，單顆SoC性能大致相當(dāng)于英偉達(dá)Hopper級別，雙芯配置則接近Blackwell級別，但成本極低，功耗也顯著更低。

在馬斯克的棋局中，AI5的意義遠(yuǎn)不止于智駕，他強(qiáng)調(diào)AI5不僅會上車，還可以拿給機(jī)器人擎天柱用，特斯拉的智能車和機(jī)器人未來將共享同一套FSD算法和硬件。

可以說，AI5是特斯拉打通“車機(jī)同腦”戰(zhàn)略的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

隨著特斯拉人形機(jī)器人Optimus的快速進(jìn)化，馬斯克急需一款能夠同時兼容汽車高速移動場景與機(jī)器人復(fù)雜肢體控制場景的通用計(jì)算核心。

AI5的出現(xiàn)，意味著特斯拉正在消除汽車與機(jī)器人之間的硬件隔閡，試圖用同一套“大腦”來驅(qū)動輪子和雙腿，這將極大地?cái)偙⊙邪l(fā)成本，并加速數(shù)據(jù)在不同形態(tài)終端之間的復(fù)用。

如果說AI5還在傳統(tǒng)邏輯內(nèi)做加法，那么AI6則是試圖顛覆行業(yè)的底層架構(gòu)。馬斯克將其定義為“訓(xùn)推一體”的芯片，這對現(xiàn)有AI基礎(chǔ)設(shè)施的宣戰(zhàn)。

在當(dāng)下的AI產(chǎn)業(yè)分工中，用于數(shù)據(jù)中心模型訓(xùn)練的芯片（如英偉達(dá)H100）與用于終端推理的芯片（如車載FSD芯片）是截然不同的兩個物種，它們擁有不同的精度要求、內(nèi)存帶寬設(shè)計(jì)和功耗限制。

然而，后續(xù)AI6試圖打破這堵墻，這意味著同一塊硅片，既可以安裝在行駛的汽車中處理瞬時的路況，也可以成千上萬塊地堆疊在數(shù)據(jù)中心里，夜以繼日地訓(xùn)練最新的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型。

一旦實(shí)現(xiàn)，特斯拉將徹底打通端側(cè)與云側(cè)的算力屏障，每一輛停在車庫里的特斯拉汽車，在閑置時都可能成為超級計(jì)算機(jī)的一個節(jié)點(diǎn)，這種分布式算力的想象空間是驚人的。

而更為遙遠(yuǎn)的AI7，則赤裸裸地展示了馬斯克跨越星際的野心。這款芯片被明確指向“太空算力”，它將不再局限于地球表面的溫和環(huán)境，而是要應(yīng)對宇宙射線的高輻射和太空真空的散熱挑戰(zhàn)。

AI7的目標(biāo)客戶是SpaceX的星艦和星鏈。在馬斯克的終極構(gòu)想中，未來的智能不應(yīng)只存在于光纖連接的數(shù)據(jù)中心，而應(yīng)通過衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)覆蓋全球乃至火星。AI7將成為這張?zhí)旎ヂ?lián)網(wǎng)的神經(jīng)元，實(shí)現(xiàn)天地互聯(lián)的分布式計(jì)算，為人類成為跨行星物種提供算力基座。

至于Dojo項(xiàng)目，此前曾因性能不達(dá)標(biāo)和核心人員離職而被傳暫停，如今的高調(diào)重啟，說明馬斯克已經(jīng)意識到，僅僅擁有芯片設(shè)計(jì)能力還不夠，必須擁有與之匹配的訓(xùn)練集群架構(gòu)。

Dojo被視為特斯拉AI雄心的基石，有望在處理自動駕駛視頻數(shù)據(jù)、優(yōu)化神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型方面帶來顯著性能提升。摩根士丹利曾估算，若Dojo全面投入使用，可能為特斯拉帶來數(shù)十億美元的潛在估值提升。

挑戰(zhàn)物理極限

在傳統(tǒng)汽車行業(yè)，芯片的迭代周期通常長達(dá)三到五年，即便是消費(fèi)電子界的霸主蘋果，也遵循著一年一更的節(jié)奏。馬斯克提出的“9個月一代”迭代周期，聽起來不僅瘋狂，甚至有些違反半導(dǎo)體工程的物理規(guī)律。

如此瘋狂加速背后，隱藏著三個不可抗拒的驅(qū)動力。

首要的原因在于算法對硬件的吞噬速度已經(jīng)失控。特斯拉目前的FSD完全自動駕駛技術(shù)已經(jīng)全面轉(zhuǎn)向端到端神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。這是一種完全不同于過去規(guī)則代碼的技術(shù)路線，它更像是一個黑盒，通過喂養(yǎng)海量的視頻數(shù)據(jù)來涌現(xiàn)出智能。

這種架構(gòu)下，模型參數(shù)量每增加一個數(shù)量級，智能的表現(xiàn)力就會發(fā)生質(zhì)的飛躍。目前的現(xiàn)狀是，特斯拉的軟件團(tuán)隊(duì)在算法上的迭代速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了硬件的摩爾定律。如果繼續(xù)沿用三年一代的硬件節(jié)奏，那么特斯拉最先進(jìn)的算法模型將在長達(dá)兩年的時間里被舊芯片的算力天花板死死卡住。

馬斯克曾直言，特斯拉未來每年的AI芯片需求量將在“1億至2000億顆”讓軟件等硬件是絕對不可接受的戰(zhàn)略延誤。

其次，這是搶占具身智能時間窗口的唯一路徑。馬斯克多次斷言，人形機(jī)器人Optimus將成為特斯拉未來市值的萬億級支撐，其價值將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過汽車業(yè)務(wù)。

不同于汽車主要在二維平面運(yùn)動，機(jī)器人需要在三維空間中進(jìn)行極其復(fù)雜的平衡、抓取和交互操作，其對實(shí)時算力、低延遲以及能耗比的要求比汽車苛刻得多。馬斯克預(yù)判，未來三到五年將是人形機(jī)器人技術(shù)爆發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)制定的關(guān)鍵窗口期，就像智能手機(jī)初期的混戰(zhàn)一樣。

如果特斯拉不能在這一時期通過極速的硬件迭代確立絕對的技術(shù)代差，一旦競爭對手追平，先發(fā)優(yōu)勢將蕩然無存。九個月一代的狂奔，本質(zhì)上是為了在行業(yè)爆發(fā)前夜，筑起一道用算力堆砌的高墻。

最后，則是擺脫對外部算力依賴的焦慮。

雖然特斯拉目前是英偉達(dá)的大客戶，但馬斯克深知，在AI淘金熱中，賣鏟子的英偉達(dá)掌握著絕對的定價權(quán)和分配權(quán)。隨著特斯拉車隊(duì)規(guī)模向千萬級邁進(jìn)，機(jī)器人產(chǎn)量向億級規(guī)劃，如果核心算力完全依賴外部采購，高昂的硬件成本將吃掉所有的商業(yè)利潤。

更重要的是，將企業(yè)的命脈交由黃仁勛分配，這不符合馬斯克“第一性原理”中對安全感的需求。通過九個月一代的快速迭代，特斯拉試圖用專用的ASIC芯片在特定任務(wù)的效率上跑贏通用的GPU，從而掌握定價權(quán)。

終極垂直整合

劇透芯片路線圖只是個開始，這位集齊了通用人工智能、自動駕駛、具身智能、商業(yè)航天和腦機(jī)接口等所有前沿風(fēng)口的科技巨頭，提出了新構(gòu)想：建一座自有的2納米“TeraFab”（萬億級晶圓廠）。

在他看來，臺積電和三星雖然被視為行業(yè)的雙寡頭，擁有如印鈔機(jī)般的盈利能力，但在產(chǎn)能擴(kuò)張的響應(yīng)速度上卻顯得遲緩。

長期以來，全球科技巨頭大多采用Fabless（無晶圓廠）模式，只負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，將制造外包給臺積電或三星。

然而，馬斯克正在重新審視這一分工。疫情期間的全球“缺芯”危機(jī)給汽車行業(yè)留下的創(chuàng)傷至今未愈，那段不得不停工待料的日子讓馬斯克刻骨銘心。

因此，這座規(guī)劃月產(chǎn)10萬片起步、最終目標(biāo)月產(chǎn)100萬片的TeraFab應(yīng)運(yùn)而生，它是xAI、Tesla、Optimus、SpaceX及Neuralink五大業(yè)務(wù)線在2025年末至2026年初集體爆發(fā)后，對全球半導(dǎo)體產(chǎn)能發(fā)起的挑戰(zhàn)。

在業(yè)內(nèi)人士看來，如果是自研芯片加上深度綁定的制造能力，甚至是自有的生產(chǎn)線，特斯拉將掌握供應(yīng)鏈的主權(quán)，不再受制于代工廠的排期和產(chǎn)能分配。

更深層次的賬本在于成本與能效的極致壓榨。比亞迪在功率半導(dǎo)體上的成功已經(jīng)證明，IDM（設(shè)計(jì)制造一體化）模式雖然資產(chǎn)極重，但一旦規(guī)模上量，其成本優(yōu)勢是毀滅性的。

當(dāng)未來特斯拉需要為幾百萬輛車、幾千萬個機(jī)器人乃至幾萬顆衛(wèi)星提供芯片時，這不僅是采購成本的問題，更是能效優(yōu)化的問題。

有芯片產(chǎn)業(yè)人士指出，通用的制造工藝往往為了照顧所有客戶而做出妥協(xié)，而自造芯片允許特斯拉從晶體管排列的原子級別開始優(yōu)化，剔除所有不必要的電路，只保留對運(yùn)行FSD和Optimus神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)最有效的部分。

在電池能量密度尚未突破的當(dāng)下，這種由制造工藝帶來的能效提升，直接決定了機(jī)器人的續(xù)航時間和汽車的行駛里程。

賭注與未來

透過這些眼花繚亂的技術(shù)名詞和激進(jìn)的時間表，我們看到，馬斯克所構(gòu)建的嚴(yán)密咬合的AI生態(tài)閉環(huán)。在這個閉環(huán)中，每一個環(huán)節(jié)都為下一個環(huán)節(jié)提供養(yǎng)料，互為因果。

在這個生態(tài)系統(tǒng)的最前端，是數(shù)百萬輛行駛在世界各地的特斯拉汽車，它們像巨大的觸角，每時每刻都在采集真實(shí)世界的物理數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)是訓(xùn)練AI最寶貴的燃料。與此同時，即將量產(chǎn)的Optimus機(jī)器人將把數(shù)據(jù)采集的范圍從道路延伸到家庭、工廠等更復(fù)雜的室內(nèi)場景，極大地豐富了數(shù)據(jù)的維度。

這些海量的數(shù)據(jù)被源源不斷地輸送到云端，那里有重啟后的Dojo超級計(jì)算機(jī)和堆疊成山的AI6芯片嚴(yán)陣以待。它們?nèi)找共煌５赝淌蓴?shù)據(jù)，訓(xùn)練出更強(qiáng)大的端到端神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型。而這些模型又會被通過OTA技術(shù)瞬間分發(fā)回汽車和機(jī)器人身上，讓它們變得更聰明。

而在這一切之上，是AI7芯片加持的Starlink衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)。它不僅解決了地面基站覆蓋不到的通信盲區(qū)問題，更重要的是，它正在構(gòu)建一張?zhí)旎懔W(wǎng)。未來，當(dāng)一輛特斯拉汽車行駛在荒漠，或者一個Optimus機(jī)器人在偏遠(yuǎn)礦區(qū)作業(yè)時，它們可以實(shí)時調(diào)用太空中的算力支援，不再受限于本地芯片的性能瓶頸。

在這個宏大的構(gòu)想中，芯片就是流淌在這個生態(tài)系統(tǒng)中的血液，而“九個月一代”的迭代速度，就是維持這個龐大機(jī)體的心跳頻率。

馬斯克非常清楚，人工智能的競爭歸根結(jié)底是算力的競爭，但更本質(zhì)的是“算力進(jìn)化速度”的競爭。誰能以最快的速度將沙子變成算力，誰能以最低的成本將電力轉(zhuǎn)化為智能，誰就能定義未來的規(guī)則。

當(dāng)然，馬斯克的這一系列激進(jìn)舉措充滿了巨大的風(fēng)險(xiǎn)，自建晶圓廠更是半導(dǎo)體行業(yè)的“吞金獸”，數(shù)百億美元的投入可能在數(shù)年內(nèi)都聽不到回響。此外，放棄通用的英偉達(dá)生態(tài)，轉(zhuǎn)而構(gòu)建封閉的Dojo軟硬件體系，一旦技術(shù)路線走偏，特斯拉將面臨巨大的沉沒成本和時間損失。

然而，回顧特斯拉的發(fā)展史，從力排眾議堅(jiān)持純視覺方案，到甚至拆除雷達(dá)，馬斯克從來都是在爭議和豪賭中前行。他不僅是在造車，也不僅是在造機(jī)器人，他正在試圖通過對物理底層算力的極致掌控，培育出一種具備自我進(jìn)化能力的“硅基生命”形態(tài)。

對于全球科技行業(yè)而言，特斯拉的這次算力狂飆既是一聲警鐘，也是一聲沖鋒號。它宣告了AI硬件的戰(zhàn)爭已經(jīng)從單純的“拼參數(shù)”，升級到了“拼迭代速度”和“拼生態(tài)閉環(huán)”的全新維度。在這場戰(zhàn)爭中，跟不上節(jié)奏的玩家，或許連留在牌桌上的資格都沒有。

馬斯克正在用一種近乎偏執(zhí)的方式證明：在通往通用人工智能（AGI）的道路上，唯有掌握算力主權(quán)的人，才能握住開啟未來的鑰匙。