廣東
受能源轉(zhuǎn)型、歐美電網(wǎng)更新、新興市場用電需求增長影響，海外電力設(shè)備供需近年一直趨緊，而隨著美國AIDC（人工智能數(shù)據(jù)中心）需求持續(xù)高增，本已“捉襟見肘”的電力設(shè)備缺口進(jìn)一步擴(kuò)大。
當(dāng)前電力設(shè)備出海需求持續(xù)超預(yù)期，具有“強(qiáng)技術(shù)、強(qiáng)制造、低成本”的國內(nèi)電網(wǎng)設(shè)備企業(yè)有望通過出海打開新的成長空間。同時，近期國網(wǎng)“十五五”4萬億投資規(guī)劃超市場預(yù)期，行業(yè)高景氣度有望持續(xù)。
在海外電力設(shè)備緊缺的窗口期下，中國企業(yè)得到了更多打開美國市場的機(jī)會。其中，用電側(cè)智能電表領(lǐng)域已經(jīng)完成“集體出?！保袊髽I(yè)海外市占率已近三分之一；網(wǎng)架主設(shè)備變壓器、開關(guān)領(lǐng)域空間巨大，出海剛剛起步；特高壓/超高壓直流輸電領(lǐng)域突破巴西美麗山、沙特柔直、德國海風(fēng)等單個項目，完成“從0到1”的跨越。
國內(nèi)方面，“十五五”規(guī)劃建議已對建設(shè)新型能源體系進(jìn)行了系統(tǒng)性部署，明確提出建設(shè)能源強(qiáng)國。近期國家電網(wǎng)“十五五”期間固定資產(chǎn)投資預(yù)計達(dá)到4萬億元，較“十四五”計劃值大幅增長40%，年化增長接近6%，超出市場預(yù)期。
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