三星電子和SK海力士近期成功將供應(yīng)給蘋果的低功耗DRAM價格較上季度提高近一倍，標(biāo)志著全球最大智能手機制造商之一在內(nèi)存供應(yīng)緊張局面下也不得不接受大幅漲價。分析認(rèn)為，這一價格調(diào)整打破了蘋果長期以來憑借市場地位獲取低價內(nèi)存的慣例，凸顯當(dāng)前內(nèi)存市場供需失衡的嚴(yán)峻程度。

1月27日，據(jù)韓國媒體zdnet報道，三星電子在與蘋果的談判中提出一季度LPDDR芯片價格上漲超過80%，而SK海力士的漲幅約為100%。蘋果去年iPhone出貨量約為2.5億部，是LPDDR的關(guān)鍵客戶。

報告稱，內(nèi)存價格飆升源于全球科技巨頭對AI基礎(chǔ)設(shè)施的激進(jìn)投資推動DRAM需求激增，而供應(yīng)商將產(chǎn)能重點轉(zhuǎn)向HBM（高帶寬內(nèi)存），加劇了供應(yīng)短缺。市場研究機構(gòu)TrendForce預(yù)測，一季度通用型DRAM價格將環(huán)比上漲55-60%。

據(jù)報道，業(yè)內(nèi)人士透露，蘋果通常每年簽訂內(nèi)存長期協(xié)議，但考慮到當(dāng)前內(nèi)存危機，今年僅完成了上半年的單價談判。隨著下半年iPhone 18等新品發(fā)布，價格可能進(jìn)一步上漲。

消息出爐之后，SK海力士、三星電子午后漲幅進(jìn)一步擴大，其中SK海力士漲超8%，三星電子漲近4%。

供應(yīng)緊張迫使蘋果接受大幅漲價

三星電子和SK海力士在今年一季度與蘋果的談判中取得顯著成果。

報道指出，據(jù)韓國業(yè)內(nèi)消息人士透露，三星電子提出的LPDDR價格漲幅超過80%，SK海力士的漲幅則達(dá)到約100%。這是蘋果作為主要客戶首次在短期內(nèi)接受如此大幅度的價格調(diào)整。

據(jù)悉，LPDDR是一種相比標(biāo)準(zhǔn)DRAM更注重能效的內(nèi)存類型，對包括智能手機在內(nèi)的IT設(shè)備至關(guān)重要。目前第七代LPDDR5X應(yīng)用最為廣泛。蘋果憑借每年約2.5億部的iPhone出貨量，一直是LPDDR市場的關(guān)鍵買家。

報道指出，盡管價格大幅上漲，但蘋果支付的LPDDR價格并非市場最高水平。

作為內(nèi)存市場的主要參與者，蘋果長期利用其主導(dǎo)地位以低于其他公司的價格采購LPDDR。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此次談判顯著縮小了蘋果與內(nèi)存供應(yīng)商之間的價格差距。

AI需求擠壓傳統(tǒng)內(nèi)存供應(yīng)

內(nèi)存價格急劇上漲的根本原因在于供需結(jié)構(gòu)失衡。

報道稱，全球大型科技公司對AI基礎(chǔ)設(shè)施的大規(guī)模投資推動DRAM需求激增，而三星電子和SK海力士等供應(yīng)商將產(chǎn)能重點轉(zhuǎn)向利潤更高的HBM產(chǎn)品，導(dǎo)致傳統(tǒng)DRAM和LPDDR供應(yīng)緊張。

市場數(shù)據(jù)顯示，LPDDR5價格已在去年四季度上漲約40%。TrendForce預(yù)測，一季度通用型DRAM價格將環(huán)比上漲55-60%。一位業(yè)內(nèi)人士表示：

"一季度的漲幅更大，整體漲幅至少達(dá)到60%。"

如果蘋果的內(nèi)存價格上漲得到全面反映，內(nèi)存供應(yīng)商一季度的整體盈利能力預(yù)計將進(jìn)一步改善。這對于在去年經(jīng)歷行業(yè)周期低谷的三星電子和SK海力士而言，意味著DRAM業(yè)務(wù)盈利能力在一季度實現(xiàn)最大化。

下半年價格或繼續(xù)攀升

與以往做法不同，蘋果今年僅完成了上半年的內(nèi)存單價談判，而非簽訂全年長期協(xié)議。一位半導(dǎo)體業(yè)內(nèi)人士解釋：

"蘋果通常每年都會簽訂內(nèi)存長期協(xié)議，但考慮到最近的內(nèi)存危機，據(jù)我了解，他們只完成了今年上半年的單價談判。"

這一變化為下半年價格進(jìn)一步上漲留下空間。該人士補充說："隨著下半年新產(chǎn)品的推出，價格可能會進(jìn)一步上漲。"蘋果預(yù)計將在下半年發(fā)布最新旗艦智能手機iPhone 18，屆時對LPDDR的需求將顯著增加。

分析指出，短期合約的簽訂反映出當(dāng)前內(nèi)存市場的不確定性，也顯示蘋果在供應(yīng)緊張環(huán)境下議價能力的減弱。對于三星電子和SK海力士而言，這意味著在下半年新一輪談判中可能獲得更大的定價主動權(quán)。