挖了數(shù)十年煤的“煤炭第一城”鄂爾多斯，2025年的GDP賬面比去年少了240.8億，“賣煤賺錢”的路徑受阻，亟待轉(zhuǎn)型。

煤價(jià)沒(méi)有崩，單一產(chǎn)業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)不足

2025年的煤價(jià)確實(shí)出現(xiàn)了波動(dòng)，但鄂爾多斯煤價(jià)格指數(shù)并沒(méi)有出現(xiàn)崩盤式的下跌，是“一煤獨(dú)大”的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，讓鄂爾多斯經(jīng)濟(jì)承壓。

鄂爾多斯的經(jīng)濟(jì)命脈，至今仍由煤炭產(chǎn)業(yè)支撐。2025年全市煤炭產(chǎn)量8.9億噸，規(guī)上工業(yè)增加值里，煤炭相關(guān)產(chǎn)業(yè)占比達(dá)68.5%。也就是說(shuō)，全市近七成的工業(yè)產(chǎn)值，都得看煤礦產(chǎn)量和煤價(jià)的臉色。哪怕煤價(jià)只是微漲、微跌，只要下游需求出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化，整個(gè)經(jīng)濟(jì)就會(huì)晃悠。

2025年的需求端，恰好給了鄂爾多斯一記狠的。電力行業(yè)用煤基本持平，但受房地產(chǎn)下行影響，建材行業(yè)用煤同比跌了4.9%。雖然化工行業(yè)用煤增長(zhǎng)10.9%，但這點(diǎn)增量填不上建材的窟窿。國(guó)家的“煤炭產(chǎn)能調(diào)控”“保供穩(wěn)價(jià)”政策收緊了煤炭產(chǎn)能，7-10月全國(guó)煤炭產(chǎn)量連續(xù)同比下降，鄂爾多斯作為產(chǎn)能大戶，自然首當(dāng)其沖。

鄂爾多斯也有新能源和化工領(lǐng)域的增長(zhǎng)，一定程度上撐住了實(shí)際增速，但煤炭產(chǎn)業(yè)的大體量才是決定性因素。煤炭產(chǎn)業(yè)讓鄂爾多斯人均GDP領(lǐng)先全國(guó)，但經(jīng)濟(jì)韌性確實(shí)不高。

新能源不是救命稻草，盲目擴(kuò)張將事倍功半

鄂爾多斯早在幾年前就開始布局轉(zhuǎn)型，2025年的動(dòng)作尤其大。新增新能源裝機(jī)655.2萬(wàn)千瓦，總裝機(jī)達(dá)2779萬(wàn)千瓦，位居內(nèi)蒙古第一?，F(xiàn)代煤化工新增產(chǎn)能300萬(wàn)噸，寶豐煤制烯烴項(xiàng)目全線投產(chǎn)。制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)23.9%，高技術(shù)制造業(yè)增速達(dá)29.7%。

這些數(shù)據(jù)看起來(lái)很亮眼，但沒(méi)有很好的解決問(wèn)題。

首先是新能源與傳統(tǒng)能源的“兩張皮”現(xiàn)象。鄂爾多斯的新能源項(xiàng)目，大多集中在發(fā)電端，風(fēng)電、光伏發(fā)出來(lái)的電，要么外送，要么就地消納不足，與本地的煤炭、化工產(chǎn)業(yè)沒(méi)有形成深度耦合。比如，2025年新能源發(fā)電量257.5億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)74%，但這些綠電如何轉(zhuǎn)化為氫能、化工原料，如何與煤炭清潔利用結(jié)合，還處于探索階段。

深能鄂托克旗的風(fēng)光制氫項(xiàng)目，算是少數(shù)的突破嘗試。這個(gè)總投資35億元的國(guó)家級(jí)試點(diǎn)項(xiàng)目，配套500MW風(fēng)電和5MW光伏，滿產(chǎn)年產(chǎn)綠氫2萬(wàn)噸、綠氨15萬(wàn)噸，每年能節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤49萬(wàn)噸。但這樣的項(xiàng)目，目前在鄂爾多斯還是少數(shù)。更多的新能源項(xiàng)目，依然停留在“發(fā)電賣電”的初級(jí)階段，沒(méi)有真正融入本地的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

轉(zhuǎn)型中的“同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)”也有了苗頭。鄂爾多斯要建“風(fēng)光氫儲(chǔ)車”產(chǎn)業(yè)集群，周邊的榆林、包頭等城市，也在布局同樣的賽道。2025年引進(jìn)的9個(gè)汽車零部件項(xiàng)目，還處于落地開工階段，尚未形成產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)。光伏玻璃、BC組件等產(chǎn)品，雖然填補(bǔ)了內(nèi)蒙古的空白，但全國(guó)范圍內(nèi)的產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)在逼近。如果沒(méi)有核心技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，新能源很可能成為下一個(gè)“煤炭依賴”。

更現(xiàn)實(shí)的制約是人才和技術(shù)。鄂爾多斯連續(xù)位列全國(guó)城市創(chuàng)新能力百?gòu)?qiáng)，但新能源、高端化工的發(fā)展需求，人才缺口依然巨大。很多項(xiàng)目靠引進(jìn)外地團(tuán)隊(duì)和技術(shù)，本地的研發(fā)能力和人才儲(chǔ)備，還撐不起大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。

轉(zhuǎn)身需要京津冀的“電閘”和全國(guó)市場(chǎng)

鄂爾多斯的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，需要外力的加持。作為國(guó)家重要的能源基地，它的轉(zhuǎn)型成功與否，離不開全國(guó)的能源布局和區(qū)域協(xié)同。2025年，鄂爾多斯其實(shí)已經(jīng)邁出了第一步，但步子還可以更大、更準(zhǔn)。

首先要深度融入京津冀能源市場(chǎng)。鄂爾多斯的綠電外送通道，已經(jīng)在對(duì)接河北、北京等地。2025年內(nèi)蒙古外送綠電900億度，同比增長(zhǎng)40%以上，其中鄂爾多斯貢獻(xiàn)了不小的份額。但這還不夠，應(yīng)該推動(dòng)綠電與京津冀的制造業(yè)深度綁定，比如為北京的新能源汽車企業(yè)、天津的化工企業(yè)提供定制化的綠電供應(yīng)。

然后是把煤炭從“燃料”變成“原料”，做長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈。鄂爾多斯的煤炭，用來(lái)發(fā)電、煉鋼，也要用來(lái)做高端化工產(chǎn)品。2025年實(shí)施的23個(gè)現(xiàn)代煤化工延鏈補(bǔ)鏈項(xiàng)目，就是正在為此發(fā)力。比如煤制烯烴、煤制乙二醇，再延伸到精細(xì)化工、新材料，讓一噸煤的價(jià)值翻幾倍。寶豐煤制烯烴項(xiàng)目投產(chǎn)后，每年能產(chǎn)出大量的化工原料，這比單純賣原煤的利潤(rùn)高得多。

借力國(guó)家戰(zhàn)略，打造開放型經(jīng)濟(jì)。鄂爾多斯作為向北開放的重要節(jié)點(diǎn)，有中歐班列、綜合保稅區(qū)等平臺(tái)。2025年引進(jìn)國(guó)內(nèi)區(qū)外到位資金1047億元，同比增長(zhǎng)10%，但外資利用水平還比較低。未來(lái)可以依托中蒙俄經(jīng)濟(jì)走廊，把本地的煤化工產(chǎn)品、新能源裝備出口到蒙古、俄羅斯及歐洲國(guó)家，同時(shí)引進(jìn)國(guó)外的先進(jìn)技術(shù)和人才，為轉(zhuǎn)型注入新動(dòng)力。

“一煤獨(dú)大”的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去

鄂爾多斯2025年的GDP負(fù)增長(zhǎng)，是倒逼轉(zhuǎn)型的清醒劑，其在新能源、煤化工領(lǐng)域的增長(zhǎng)，是轉(zhuǎn)型的潛力。但這場(chǎng)轉(zhuǎn)身，核心是把握好尺度。

煤炭產(chǎn)業(yè)依然是鄂爾多斯的核心優(yōu)勢(shì)，是全國(guó)能源保供的“壓艙石”。2025年鄂爾多斯承擔(dān)著全國(guó)4.2億噸電煤保供任務(wù)，占內(nèi)蒙古77.8%，這種責(zé)任和優(yōu)勢(shì)，不能輕易放棄。但必須打破對(duì)煤炭產(chǎn)業(yè)的單一依賴，把資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)、創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)。

未來(lái)的鄂爾多斯，將朝著建設(shè)綜合能源示范城努力，全國(guó)最大的綠電供應(yīng)基地、全國(guó)最先進(jìn)的現(xiàn)代煤化工基地、“風(fēng)光氫儲(chǔ)車”產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的樣本——這些都可以有，盡管將遇到人才缺口、技術(shù)瓶頸、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等各種問(wèn)題，但這是唯一的出路，打破“煤本位”思維，才能把地下的資源，變成地上的未來(lái)。