長江商報(bào)消息●長江商報(bào)記者 徐佳

歷時(shí)超過半年，廣電計(jì)量（002967.SZ）再融資順利落地。

2月2日晚間，廣電計(jì)量披露定增發(fā)行情況。公司以24.01元/股的價(jià)格向16名特定對(duì)象非公開發(fā)行股票5414.41萬股，募集資金總額約為13億元。

長江商報(bào)記者注意到，本次發(fā)行中，國家軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金二期、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金二期兩支“國家隊(duì)”基金分別認(rèn)購3億元、1.8億元，合計(jì)認(rèn)購4.8億元，占募資總額的比例約為37%。發(fā)行完成之后，兩支基金均已進(jìn)入廣電計(jì)量前十大股東之列。

作為國有控股的第三方計(jì)量檢測(cè)龍頭企業(yè)，面臨數(shù)字化浪潮，廣電計(jì)量將通過本次定增募資布局新興領(lǐng)域，培育新增長點(diǎn)，同時(shí)突破區(qū)域產(chǎn)能瓶頸，優(yōu)化全國戰(zhàn)略布局，并補(bǔ)充流動(dòng)資金，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

數(shù)據(jù)顯示，2025年前三季度，廣電計(jì)量實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入24.16億元，同比增長11.86%；歸屬于上市公司股東的凈利潤（以下簡(jiǎn)稱“歸母凈利潤”）2.39億元，同比增長26.51%。

63名投資者申購16家獲配

廣電計(jì)量本次定增推進(jìn)已有半年時(shí)間。

2025年7月，廣電計(jì)量拋出定增計(jì)劃。次月，深交所正式受理了公司定增申請(qǐng)。2026年1月，在獲得深交所審核通過后，廣電計(jì)量順利拿到證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)。

2月2日晚間，廣電計(jì)量披露發(fā)行情況報(bào)告書，宣布本次定增順利落地。

根據(jù)發(fā)行結(jié)果，廣電計(jì)量本次定增發(fā)行價(jià)格為24.01元/股，較發(fā)行底價(jià)18.60元溢價(jià)29.09%。公司共發(fā)行5414.41萬股，募集資金總額約為13億元，幾乎達(dá)到募資規(guī)模的上限?？鄢嚓P(guān)費(fèi)用后的募資凈額12.92億元，其中新增股本5414.41萬元，新增資本公積12.38億元。

長江商報(bào)記者注意到，在有效報(bào)價(jià)時(shí)間內(nèi)，主承銷商共收到63個(gè)認(rèn)購對(duì)象提交的申購相關(guān)文件。其中，中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金二期給出的最高申報(bào)價(jià)格達(dá)到25.15元/股。最終，共有16名投資者申購成功，且以國家級(jí)基金、地方國資、公募等為主，鎖定期為6個(gè)月。

具體而言，國家軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金二期、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金二期兩支“國家隊(duì)”基金分別認(rèn)購3億元、1.8億元，為前兩大認(rèn)購方，合計(jì)認(rèn)購4.8億元，占募資總額的比例約為37%。

產(chǎn)業(yè)資本中，湖北省鐵路發(fā)展基金、廣州國資產(chǎn)業(yè)發(fā)展并購基金合伙企業(yè)（有限合伙）、廣州產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)、中國北方工業(yè)有限公司、廣州粵凱新能產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）分別認(rèn)購1.23億元、1億元、4000萬元、5000萬元、6500萬元。

公募中，財(cái)通基金認(rèn)購6800萬元。私募中，博成定增1號(hào)私募證券投資基金、金籌研究精選一期私募證券投資基金、產(chǎn)投證投價(jià)值1號(hào)私募證券投資基金分別認(rèn)購8400萬元、4000萬元、5000萬元。

本次發(fā)行完成之后，作為廣電計(jì)量的控股股東，廣州數(shù)字科技集團(tuán)的持股比例由發(fā)行前的36.22%稀釋至33.14%。同樣受廣州數(shù)字集團(tuán)控股的廣電運(yùn)通（002152.SZ）持股比例稀釋至7.68%，仍為廣電計(jì)量的第二大股東。

本次認(rèn)購的發(fā)行對(duì)象中，國家軍民融合產(chǎn)業(yè)投資基金二期、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金二期、湖北省鐵路發(fā)展基金新進(jìn)廣電計(jì)量前十大股東，持股數(shù)量分別為1249.48萬股、749.69萬股、512.29萬股，持股比例分別為1.96%、1.18%、0.8%。

搭建專項(xiàng)技術(shù)平臺(tái)布局新興領(lǐng)域

在數(shù)字化浪潮下，作為國有控股的第三方計(jì)量檢測(cè)龍頭企業(yè)，廣電計(jì)量將借助本次募資進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)實(shí)力。

長江商報(bào)記者注意到，聚焦航空裝備、人工智能芯片、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等國家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，廣電計(jì)量針對(duì)其檢測(cè)認(rèn)證的系統(tǒng)性、高可靠性需求，將通過募資建設(shè)專項(xiàng)技術(shù)平臺(tái)。

按照計(jì)劃，廣電計(jì)量本次定增募資將投入到六大項(xiàng)目。其中，航空裝備（含低空）測(cè)試平臺(tái)項(xiàng)目、新一代人工智能芯片測(cè)試平臺(tái)項(xiàng)目、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)質(zhì)量保障平臺(tái)項(xiàng)目、數(shù)據(jù)智能質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)平臺(tái)項(xiàng)目，計(jì)劃分別投入募集資金3億元、2.5億元、3億元、0.5億元。

不僅如此，西安廣電計(jì)量作為廣電計(jì)量西北區(qū)域業(yè)務(wù)發(fā)展的核心支柱，近五年來持續(xù)保持高速增長。本次公司擬使用1.5億元募集資金投入到西安計(jì)量檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目，可進(jìn)行設(shè)備擴(kuò)充，實(shí)現(xiàn)集約化運(yùn)營管理，加強(qiáng)公司西北區(qū)域發(fā)展實(shí)力。通過突破區(qū)域產(chǎn)能瓶頸，廣電計(jì)量將優(yōu)化全國戰(zhàn)略布局。

數(shù)據(jù)顯示，2025年前三季度，廣電計(jì)量實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入24.16億元，同比增長11.86%；歸母凈利潤2.39億元，同比增長26.51%；扣非凈利潤2.17億元，同比增長31.86%。

A股上市之后，廣電計(jì)量已累計(jì)分紅6.07億元。

不過，隨著生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大，廣電計(jì)量的資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模有所提升。截至2025年9月末，公司資產(chǎn)總額65.57億元，資產(chǎn)負(fù)債率45.98%。其中，短期借款6.46億元、長期借款8.2億元，二者合計(jì)14.66億元。

此次廣電計(jì)量還將使用2.5億元募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，以優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)，提高公司的償債能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

值得一提的是，2019年IPO之后，廣電計(jì)量曾在2021年5月完成一單定增，募集資金凈額14.86億元。截至2025年8月末，公司前述定增累計(jì)已投入募集資金12.48億元，投資進(jìn)度為84%，且定增募投項(xiàng)目在2025年上半年已實(shí)現(xiàn)效益3669.73萬元。

2025年9月末，廣電計(jì)量將上述定增募投項(xiàng)目中，原計(jì)劃投資于“廣電計(jì)量華東檢測(cè)基地項(xiàng)目”的部分募集資金5000萬元改變用于“廣電計(jì)量華中（武漢）檢測(cè)基地項(xiàng)目”。

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