【導(dǎo)語(yǔ)：對(duì)于國(guó)內(nèi)車企來(lái)說(shuō)，前幾年缺芯的情況依然歷歷在目。如今，內(nèi)存芯片短缺的跡象又重現(xiàn)，這或許將成為各家車企在供應(yīng)鏈上面臨的新挑戰(zhàn)?！?/p>

撰文|張大川

內(nèi)存芯片短缺已經(jīng)有了跡象，供求關(guān)系正在引發(fā)價(jià)格波動(dòng)。

小米汽車董事長(zhǎng)雷軍在今年1月份的一次直播中提到，當(dāng)下內(nèi)存的價(jià)格是在按季度漲價(jià)，僅僅上個(gè)季度價(jià)格就上漲了40%-50%，且這個(gè)上漲勢(shì)頭在今年一季度還要延續(xù)。在此之前，理想汽車供應(yīng)鏈副總裁孟慶鵬以及蔚來(lái)創(chuàng)始人李斌也都不約而同地提及內(nèi)存芯片價(jià)格上漲對(duì)企業(yè)的壓力。

有數(shù)據(jù)顯示，從2025年下半年起，DDR4、DDR5等主流規(guī)格存儲(chǔ)芯片價(jià)格累計(jì)漲幅達(dá)2-3倍。進(jìn)入2026年初，內(nèi)存芯片價(jià)格漲勢(shì)加速，部分現(xiàn)貨報(bào)價(jià)較去年同期飆升3倍。

為什么內(nèi)存芯片會(huì)短缺？

對(duì)于車企來(lái)說(shuō)，導(dǎo)致內(nèi)存芯片供需失衡主要有兩個(gè)原因：

一方面是車輛智能化程度越來(lái)越高。根據(jù)中國(guó)信通院數(shù)據(jù)顯示，單輛高端智能汽車的存儲(chǔ)需求已達(dá)64GB-256GB，且正向TB級(jí)邁進(jìn)。這本身就導(dǎo)致汽車企業(yè)對(duì)于內(nèi)存芯片的需求量大幅攀升。

另一方面則是人工智能技術(shù)的快速發(fā)展，使得全球數(shù)據(jù)中心對(duì)高性能內(nèi)存芯片的需求呈現(xiàn)爆炸式增長(zhǎng)。讓各家車企更為頭疼的是，數(shù)據(jù)中心需要的內(nèi)存芯片的利潤(rùn)率遠(yuǎn)高于汽車行業(yè)使用的傳統(tǒng)DRAM產(chǎn)品。再加上汽車行業(yè)在全球DRAM市場(chǎng)中份額不足10%，這使得汽車企業(yè)在和AI巨頭爭(zhēng)奪內(nèi)存的過(guò)程中幾乎沒有什么話語(yǔ)權(quán)。

值得關(guān)注的是，下一步，美光、三星等巨頭會(huì)將約2/3的高端DRAM產(chǎn)能優(yōu)先供給AI客戶，并且在未來(lái)將逐步淘汰汽車制造商廣泛使用的DDR4這類的舊制程芯片。所以車企需求量最大的內(nèi)存芯片供應(yīng)會(huì)受到一定的壓抑。與此同時(shí)，和電子消費(fèi)、數(shù)據(jù)中心這些場(chǎng)景不同，車載芯片需要經(jīng)過(guò)一個(gè)更加漫長(zhǎng)且苛刻的認(rèn)證過(guò)程。因此，無(wú)論是內(nèi)存芯片企業(yè)進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，還是車企轉(zhuǎn)向國(guó)產(chǎn)替代方案，都需要一個(gè)比較長(zhǎng)的周期。因此，可預(yù)見的是，車企未來(lái)將難以擺脫內(nèi)存芯片在供貨以及成本方面帶來(lái)的挑戰(zhàn)和壓力。

汽車企業(yè)受到兩面夾擊

當(dāng)下，不少車企已經(jīng)開始經(jīng)歷兩面夾擊，一面是內(nèi)存芯片帶來(lái)的挑戰(zhàn)，另一面是整車銷售的寒流。

在終端需求端，國(guó)內(nèi)不少車企今年1月的銷量相比于去年12月份銷量都接近腰斬。面對(duì)市場(chǎng)寒流，以特斯拉為代表的不少車企開年就祭出了“七年超低息”貸款購(gòu)車的金融王炸，新一輪價(jià)格戰(zhàn)箭在弦上。但不期而遇的內(nèi)存芯片價(jià)格的瘋狂上漲，恐怕會(huì)徹底打亂車企降價(jià)的節(jié)奏。如果不出意外的話，國(guó)內(nèi)車企之間的價(jià)格戰(zhàn)可能因?yàn)閮?nèi)存芯片價(jià)格的大幅上漲而暫告一個(gè)段落。接下來(lái)，在沒有子彈來(lái)打價(jià)格戰(zhàn)的情況下，如何吸引用戶來(lái)購(gòu)買將是各大車企在2026年需要解決的新難題。

不過(guò)，內(nèi)存芯片的短缺對(duì)于各家車企的影響是不一樣的。對(duì)于智能化程度比較高的車企來(lái)說(shuō)，像特斯拉、Rivian、小米、蔚來(lái)等更多依賴先進(jìn)芯片的電動(dòng)汽車企業(yè)來(lái)說(shuō)，將首當(dāng)其沖。而對(duì)于傳統(tǒng)燃油車車型來(lái)說(shuō)，由于智能化程度較低，其對(duì)內(nèi)存芯片需求相對(duì)較小，因此受到內(nèi)存芯片價(jià)格上漲的影響也相對(duì)較小。此外，為主機(jī)廠提供智能座艙和智能駕駛的一級(jí)供應(yīng)商也會(huì)面臨訂單延遲交付的情況。

其實(shí)，相比于成本的上升，各家車企更擔(dān)心的是供應(yīng)的中斷。一旦買不到內(nèi)存芯片，將會(huì)導(dǎo)致車輛無(wú)法向用戶交付，影響到整車銷售以及售后服務(wù)，甚至有可能影響到投資人對(duì)企業(yè)的信心，并引發(fā)股價(jià)波動(dòng)，進(jìn)而影響到車企的長(zhǎng)期戰(zhàn)略的落地和貫徹。

車企如何應(yīng)對(duì)內(nèi)存芯片短缺？

對(duì)于這場(chǎng)或許即將出現(xiàn)的“內(nèi)存芯片荒”，車企當(dāng)下需要未雨綢繆，進(jìn)行規(guī)劃，最大程度避免生產(chǎn)線因?yàn)槿毙径俣仍庥鐾．a(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。

短期來(lái)看，在和內(nèi)存芯片供應(yīng)商的溝通與談判中，車企目前處在相對(duì)弱勢(shì)的地位中，要想從內(nèi)存芯片供應(yīng)商手中爭(zhēng)奪更多的貨源并不是一件容易的事情。因此，車企當(dāng)下需要考慮如何來(lái)調(diào)整車輛的配置來(lái)保障未來(lái)的交付，例如，一旦出現(xiàn)芯片短缺，可通過(guò)簡(jiǎn)化配置或者減少一部分的智能網(wǎng)聯(lián)相關(guān)功能來(lái)保證車輛可以交付到客戶手中。同時(shí)車企也可以考慮延長(zhǎng)交付周期來(lái)適當(dāng)緩解銷售端的壓力。

從長(zhǎng)期來(lái)看，車企則任重而道遠(yuǎn)。

一方面，車企在設(shè)計(jì)新一代電子電氣架構(gòu)的時(shí)候，在研發(fā)端需要推動(dòng)芯片標(biāo)準(zhǔn)化以減少對(duì)特定型號(hào)的依賴；在供應(yīng)鏈端，車企需要定點(diǎn)多個(gè)供應(yīng)商，以最大程度減少對(duì)單一芯片供應(yīng)商的依賴。此外，車企也需要與時(shí)俱進(jìn)，在整車上采用更為先進(jìn)的DDR5這類制程的存儲(chǔ)芯片，這樣就可以沾到內(nèi)存供應(yīng)商為AI巨頭擴(kuò)產(chǎn)的光。從價(jià)格上來(lái)看，DDR4這類產(chǎn)品目前的確比DDR5便宜，但隨著未來(lái)供應(yīng)量的增加，DDR5的價(jià)格必然也會(huì)有一定的下調(diào)空間。

另一方面，整車企業(yè)也需要考慮是否需要建立自己的芯片設(shè)計(jì)和制造能力。從之前新冠疫情一度影響芯片供應(yīng)鏈中斷，再到如今的AI井噴導(dǎo)致的存儲(chǔ)芯片供應(yīng)的短缺，車企備受“缺芯”之苦。在軟件定義汽車時(shí)代正在加速到來(lái)的情況下，芯片已經(jīng)成為車企的戰(zhàn)略級(jí)零部件。對(duì)于體量較大的全球車企來(lái)說(shuō)，對(duì)芯片能力進(jìn)行垂直整合或者和芯片供應(yīng)商開展股權(quán)層面的合作，都需要被納入企業(yè)未來(lái)的戰(zhàn)略層面進(jìn)行思考。而且除了美光、三星這些巨頭外，包括長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)在內(nèi)的國(guó)內(nèi)內(nèi)存芯片供應(yīng)商也需要被納入考慮中。

點(diǎn)評(píng)

內(nèi)存芯片供貨不足抑或價(jià)格暴漲，這對(duì)車企而言都會(huì)受沖擊，或影響交付，或吞噬自利潤(rùn)，尤其在車市不景氣時(shí)更是會(huì)讓車企雪上加霜。短期來(lái)看，內(nèi)存芯片的緊張還會(huì)持續(xù)一段時(shí)間，車企將想方設(shè)法尋找對(duì)策，而如何保障供應(yīng)鏈安全則是一門長(zhǎng)期的必修課。

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