文|凱風(fēng)

城市競(jìng)爭(zhēng)，不進(jìn)則退。

01

這是2025年全國(guó)TOP50城市GDP排行：

總體來(lái)看，十強(qiáng)城市格局保持不變，但20強(qiáng)、30強(qiáng)、50強(qiáng)城市經(jīng)濟(jì)位次均發(fā)生較大變化。

先看10強(qiáng)市，北京晉級(jí)第二個(gè)5萬(wàn)億城市，廣州實(shí)現(xiàn)“U”型反彈，復(fù)蘇可期，南京成功守住第10城。

自2020年南京首次晉級(jí)十強(qiáng)市，寧波、天津步步緊逼，如今南京拉大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，短期地位相對(duì)穩(wěn)固。

再看TOP20城市，濟(jì)南、合肥兩座省會(huì)GDP罕見(jiàn)相同，西安再次躋身20強(qiáng)市之列。

濟(jì)南、合肥初核GDP一致，在歷史上極為罕見(jiàn)，兩城共同位列第18位。經(jīng)濟(jì)你追我趕，短期暫無(wú)定數(shù)。

時(shí)隔多年，西安重回20強(qiáng)市之列。作為大西北唯一的國(guó)家中心城市，西安的重要性無(wú)可替代，沒(méi)有經(jīng)濟(jì)實(shí)力支撐，難以形成輻射效應(yīng)。

同時(shí)，佛山因房地產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整，經(jīng)濟(jì)有所承壓，但這一輪房地產(chǎn)調(diào)整基本接近底部，未來(lái)有望回穩(wěn)。

TOP40城市中，煙臺(tái)趕超常州，溫州、大連躋身萬(wàn)億，徐州離萬(wàn)億只有一步之遙，而石家莊趕超昆明，南昌趕超揚(yáng)州。

隨著溫州、大連雙雙晉級(jí)，內(nèi)地已有29座萬(wàn)億城市，未來(lái)幾年，萬(wàn)億城市或?qū)⒗^續(xù)擴(kuò)容到35-40席，含金量不復(fù)以往。

作為淮海經(jīng)濟(jì)區(qū)的龍頭，徐州離萬(wàn)億僅有一步之遙，能突破萬(wàn)億而未破，足見(jiàn)“實(shí)事求是”。

TOP50城市中，由于鄂爾多斯、襄陽(yáng)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，南寧、哈爾濱取而代之，雙雙重回50強(qiáng)之列。

鄂爾多斯與榆林都是煤城，也是前幾年風(fēng)頭無(wú)兩的增長(zhǎng)明星，但資源型城市易受大宗商品價(jià)格波動(dòng)影響。

襄陽(yáng)則是老牌汽車工業(yè)城市，在新能源汽車所向披靡的攻城略地之勢(shì)下，傳統(tǒng)動(dòng)能的調(diào)整需要一段時(shí)間。

目前，不在50強(qiáng)之列的省會(huì)還有貴陽(yáng)、太原、烏魯木齊、呼和浩特、蘭州、海口、西寧、銀川、拉薩等9城。

02

十強(qiáng)城市競(jìng)逐戰(zhàn)，誰(shuí)進(jìn)誰(shuí)退？

與上年相比，十強(qiáng)城市格局保持穩(wěn)定，重慶守住GDP第4城，南京守住第10城之位。

拉長(zhǎng)時(shí)間周期，過(guò)去40多年來(lái)，十強(qiáng)市變動(dòng)頻繁，競(jìng)爭(zhēng)激烈。

長(zhǎng)期在榜的只有上海、北京、廣州、重慶、成都等，2000年之后又多了深圳、蘇州、杭州。

這些城市要么行政地位高企，如直轄市；要么是傳統(tǒng)大區(qū)中心，匯聚各類資源于一身；要么工業(yè)相對(duì)發(fā)達(dá)。

這其中，重慶最為特殊，行政級(jí)別為省部級(jí)，體量與中等省份相當(dāng)，一市堪當(dāng)一省，并不適合直接與一般地市同等對(duì)比。

為此，重慶打造了涵蓋21個(gè)區(qū)縣的主城都市區(qū)，形成類似省會(huì)的存在。

2025年重慶主城GDP超過(guò)2.6萬(wàn)億，與蘇州、成都基本處在同一梯隊(duì)，但不及廣深。

最受關(guān)注的南京的第10城之爭(zhēng)。

最大的挑戰(zhàn)者不是天津，而是寧波。早在幾年前，寧波就錨定2025年GDP破2萬(wàn)億、躋身全國(guó)前十的藍(lán)圖。

然而，2025年寧波GDP為1.87萬(wàn)億，兩大目標(biāo)全線落空，主要因?yàn)橥庀蚨容^高，受到國(guó)際經(jīng)貿(mào)斗爭(zhēng)的直接影響。

同為外貿(mào)城市，東莞、廣州扛住了沖擊，外貿(mào)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增速，而寧波僅為個(gè)位數(shù)。

原因則在于出口結(jié)構(gòu)不同，寧波是對(duì)美出口占比最高的城市之一，影響自然更大。

當(dāng)然，南京2025年破2萬(wàn)億，目標(biāo)同樣未能實(shí)現(xiàn)，主要源于過(guò)去幾年大環(huán)境的波動(dòng)，超預(yù)期事件頻發(fā)， 產(chǎn)業(yè)洗牌加速。

未來(lái)，南京、寧波、天津、青島誰(shuí)能最終站上并站穩(wěn)第10城，仍舊懸而未決，一切的關(guān)鍵都在于產(chǎn)業(yè)。

03

強(qiáng)省會(huì)效應(yīng)，再次回歸。

從全國(guó)來(lái)看，除個(gè)別支柱產(chǎn)業(yè)遭遇沖擊的省會(huì)之外，大多數(shù)省會(huì)GDP增速跑贏全省，普遍實(shí)現(xiàn)新的突破。

成都、杭州、武漢自不用說(shuō)，都是各省“定海神針”般的存在，鄭州、福州、濟(jì)南、合肥，同樣異軍突起。

省會(huì)經(jīng)濟(jì)之所以普遍走強(qiáng)，一方面是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式正在發(fā)生變化，省會(huì)有著更強(qiáng)的護(hù)城河。

消費(fèi)驅(qū)動(dòng)取代外貿(mào)驅(qū)動(dòng)，服務(wù)業(yè)增速超過(guò)工業(yè)，而匯聚教科文衛(wèi)交通等資源的省會(huì)，往往是服務(wù)業(yè)的集大成者。

另一方面，強(qiáng)省會(huì)效應(yīng)再次凸顯。雖說(shuō)各地?zé)o不提出打造多中心，但強(qiáng)省會(huì)仍是不約而同的現(xiàn)實(shí)選擇。

這其中，最典型的當(dāng)屬福州，從名不見(jiàn)經(jīng)傳的“小透明”，一路躋身20強(qiáng)城市，并向TOP15城市發(fā)起挑戰(zhàn)。

就在五六年前，福建還是“三城鼎立”格局，GDP第一城是泉州，行政級(jí)別最高的是廈門，福州夾在其中。

隨著福建打造“強(qiáng)省會(huì)”，福州經(jīng)濟(jì)一飛沖天，趕超泉州，拉大對(duì)廈門的優(yōu)勢(shì)，一路直追長(zhǎng)沙、鄭州。

一個(gè)趨勢(shì)是，在各省及地市的十五五規(guī)劃建議中，強(qiáng)省會(huì)、做大極核、省會(huì)引領(lǐng)、省會(huì)挑大梁，成為共同的關(guān)鍵詞。

04

城市經(jīng)濟(jì)競(jìng)逐戰(zhàn)，越來(lái)越白熱化了。

外有地緣之變和經(jīng)貿(mào)沖突，內(nèi)有結(jié)構(gòu)調(diào)整和動(dòng)能轉(zhuǎn)換，再加上新一輪科技革命的沖擊，“城市競(jìng)爭(zhēng)，不進(jìn)則退”的趨勢(shì)更為凸顯。

“十五五”時(shí)期，影響城市競(jìng)爭(zhēng)的變量主要有哪些？

其一，新舊動(dòng)能的洗牌，從新能源汽車到人工智能，不一而足。

每一次科技革命與產(chǎn)業(yè)變革都是區(qū)域經(jīng)濟(jì)洗牌的契機(jī)，電氣革命、信息革命無(wú)不如此，這一次的AI革命同樣如此。

其二，重要會(huì)議首提“國(guó)際經(jīng)貿(mào)斗爭(zhēng)”，再次強(qiáng)調(diào)“做大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)”，外向型城市持續(xù)面臨挑戰(zhàn)。

世界再也回不去了，外貿(mào)多元化、企業(yè)出海是必然選擇，而國(guó)內(nèi)大循環(huán)也將重塑城市競(jìng)爭(zhēng)格局。

其三，城市群、都市圈一體化的進(jìn)程。

過(guò)去城市習(xí)慣單打獨(dú)斗，未來(lái)則要靠抱團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)。誰(shuí)能更快整合都市圈和城市群，就能形成更廣闊的發(fā)展腹地，形成協(xié)同發(fā)展效應(yīng)。

其四，大投資模式正在遠(yuǎn)去，“地產(chǎn)+基建”正在被“科技+消費(fèi)”所取代。

投資驅(qū)動(dòng)、要素驅(qū)動(dòng)被消費(fèi)驅(qū)動(dòng)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)所取而代之，城市發(fā)展不再存在捷徑。

這是一個(gè)高度不確定性的時(shí)代，唯有重塑自身增長(zhǎng)的高度確定性，方能躋身上游。