PPI已經(jīng)連續(xù)多個月回升了。

大家可能沒注意，PPI回升跟人民幣走強是同步的。尤其是在咱們打出稀土這張牌后。

比較巧合的是，打出稀土這張牌不久，就開始在某些特定領(lǐng)域反內(nèi)卷了。

這些事情之間有什么關(guān)聯(lián)呢？

我們先來看一個深入人心的觀念。

一、漲價會降低需求？

當國家喊出反內(nèi)卷時，不少人都在討論，下游沒需求，上游漲價有什么用？

這個邏輯看上去很正確，但還是有不全面的地方。

假設(shè)某種商品是你不得不用的，漲價你就不買了嗎？

比如，在古代最典型的商品就是鹽。

這里有一個限度，如果漲價在可承受的范圍，你對鹽的用量不會減少。

只有當鹽貴到你確實買不起時，才會減少用量。

實際上，對于任何商品都有一個臨界點，在這個臨界點之下，漲價不會影響人們的購買。

而對于被壟斷的必需品，這個臨界點就更高。你能接受更大幅度的漲價。

其實現(xiàn)在日本人就很痛苦，因為他們的物價實在是太高了，但很多必需品還不得不買。比如，大米比咱們這邊貴5倍以上了。

看到這里，就能明白，并非漲價一定會降低需求的。

作為普通人，咱們肯定都希望物價低一點，生活負擔(dān)輕一點。

那么國家這樣反內(nèi)卷是在整自己人嗎？

并非如此，咱們現(xiàn)在要把視角展望到全球范圍。

二、稀缺才是硬道理

在過去很長一段時間，全球的產(chǎn)業(yè)鏈是一個金字塔，頂層是歐美的設(shè)計，底層是中國的組裝和制造。

彼時，中國在產(chǎn)業(yè)鏈上沒有什么話語權(quán)，利潤率也很微薄。

但今時不同往日�，F(xiàn)在中國的產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)不是單項冠軍，而是全能選手，甚至是系統(tǒng)組織者。

中國的產(chǎn)業(yè)鏈更像是一張立體的網(wǎng)，既有規(guī)模，又有速度，還有在關(guān)鍵節(jié)點上解決問題的能力。

咱們有四大稀缺優(yōu)勢。

第一，規(guī)模。

中國是全球唯一擁有全部41個工業(yè)大類，207個工業(yè)中類，666個工業(yè)小類的國家。

這就使得，即便無論是在越南組裝手機，還是在墨西哥生產(chǎn)汽車，只要離開中國的零部件供應(yīng)鏈，制造效率就會大打折扣。

那么，跟中國合作的國家，其產(chǎn)品會更具有性價比優(yōu)勢（不僅僅是性價比），而不跟中國合作的國家，其產(chǎn)品將沒有競爭力。

這種“全產(chǎn)業(yè)鏈”的協(xié)同效應(yīng)，是其他國家很難復(fù)制的。

于是，現(xiàn)在歐洲也在加快將產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到中國，融入中國的產(chǎn)業(yè)鏈。

韓國、加拿大、芬蘭、英國對華制造業(yè)投資同比增長14.1%，11.7%，21.7%，15.9%。

第二，樞紐。

統(tǒng)印象里，中國是“世界工廠”，把東西賣給歐美。但如今，中國產(chǎn)業(yè)鏈的角色已經(jīng)發(fā)生了結(jié)構(gòu)性變化。

中國現(xiàn)在出口的大頭不是消費品，而是中間品（芯片、液晶屏、汽車零部件、工業(yè)機器人）。東盟、墨西哥、印度從中國進口大量零部件，組裝后再出口到歐美。

中國已經(jīng)從“最終組裝中心”變成了“全球產(chǎn)業(yè)鏈的中樞神經(jīng)”。日韓的高端材料、澳洲的礦石，到中國手里變成中高端的部件，再輸送給全球的組裝線。

第三，技術(shù)。

隨著產(chǎn)業(yè)不斷升級，中國的產(chǎn)品已經(jīng)具備了一定的技術(shù)優(yōu)勢。

在光伏、風(fēng)電、鋰電池、特高壓領(lǐng)域，中國已經(jīng)從跟隨者變成了規(guī)則制定者。全球80%以上的光伏組件、60%以上的動力電池由中國提供，這種地位不是靠低價，而是靠專利布局設(shè)備國產(chǎn)化

造船（LNG船、大型郵輪）、高端裝備（盾構(gòu)機、高速動車組）、化工新材料（尼龍66、己二腈）等領(lǐng)域，中國正在打破過去幾十年的進口依賴。

雖然在某些高端領(lǐng)域，我們還在追趕，但發(fā)展的速度很快。趕超只是時間的問題。

第四，組織。

中國產(chǎn)業(yè)鏈的真正競爭力，不只是“便宜”，而是“快”“靈活”

比如，珠三角、長三角的產(chǎn)業(yè)集群，可以在幾天內(nèi)完成從圖紙到樣品的打樣。這種工程化速度，讓很多創(chuàng)新能夠低成本、高效率地試錯。

再比如，中國每年畢業(yè)的理工科大學(xué)生數(shù)量，超過許多國家的總?cè)丝�。中國產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢，本質(zhì)上是工程師紅利的溢出

以上四大優(yōu)勢，已經(jīng)讓中國的產(chǎn)業(yè)鏈在全球做到了無可替代和稀缺。

這就意味著壟斷優(yōu)勢的逐漸形成。

壟斷優(yōu)勢越大，咱們的定價權(quán)就越大。產(chǎn)品漲價的空間就越大。

請注意看最近反內(nèi)卷的都是些什么行業(yè)？是不是大都是中國已經(jīng)具備優(yōu)勢的行業(yè)？

打響反內(nèi)卷之前，稀土則是開了發(fā)令槍。

其實稀土壟斷的是分離冶煉，而不是儲量本身。

三、稀缺是如何鍛造的？

咱們國家并不是家里有礦的那種富二代。

要具備稀缺的地位就得靠后天努力。

這就要說到內(nèi)卷了。

如果不內(nèi)卷，怎么能逆襲呢？

可以說，現(xiàn)在中國大多數(shù)優(yōu)勢都是卷出來的。

在卷的過程中，我們保持低物價，低收入和低匯率，從而使產(chǎn)品具備價格上的競爭力。

當全球市場為我們的內(nèi)卷買單時，我們就向上升級，同時擴大產(chǎn)業(yè)鏈的深度和廣度，從而進一步增加了產(chǎn)品的競爭力。

最終，產(chǎn)品已經(jīng)不是重點了。重點是中國的產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)深深嵌入全球產(chǎn)業(yè)鏈，并且不可或缺。

任何國家現(xiàn)在只要脫離中國的產(chǎn)業(yè)鏈，就很容易被淘汰。

當走到這一步時，漲價還是壞事嗎？

只要漲價的幅度在可控范圍內(nèi)，反而會使得其他國家更加踴躍的買我們的產(chǎn)品。

今年開年以來，集裝箱吞吐量繼續(xù)創(chuàng)同期記錄。

側(cè)面說明出口依然強勁！也證明了中國產(chǎn)業(yè)鏈的稀缺性。

當海外加大購買我們的產(chǎn)品時，自然就需要更多的人民幣。

所以，他們就會助推人民幣升值，也進一步助推人民幣國際化。（人民幣要實現(xiàn)真正的國際化，前提是，別國不得不買咱們的產(chǎn)品）

此時，人民幣升值，貨幣就會從外進入，從而推升國內(nèi)物價，激活國內(nèi)經(jīng)濟。

所以呀，不要小看當下PPI的回升。背后的意義重大。

昨天，人民幣已經(jīng)突破6.9這個關(guān)口了。

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