核心觀點(diǎn)：

• 智能網(wǎng)聯(lián)汽車正從單車智能向“車路云一體化”協(xié)同發(fā)展轉(zhuǎn)變。政策推動(dòng)下，車、路、云、網(wǎng)深度融合，通過5G/V2X通信與算力基礎(chǔ)設(shè)施構(gòu)建協(xié)同感知與決策體系，提升行車安全與交通效率，標(biāo)志著行業(yè)進(jìn)入系統(tǒng)化、生態(tài)化發(fā)展的新階段。

• 中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場(chǎng)快速增長，L2級(jí)輔助駕駛已成為新車型標(biāo)配。2025年底L2級(jí)滲透率預(yù)計(jì)達(dá)66.1%，城市NOA功能在自主品牌中加速普及。產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善，國產(chǎn)供應(yīng)鏈在座艙域控、芯片等核心環(huán)節(jié)表現(xiàn)突出，推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)量與滲透率持續(xù)提升。

• 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)多元化格局，華為、小米、魅族等科技企業(yè)通過生態(tài)整合與技術(shù)自研深入布局，車企與供應(yīng)商在智能座艙、自動(dòng)駕駛領(lǐng)域形成差異化競(jìng)爭(zhēng)。然而，行業(yè)仍面臨技術(shù)安全、測(cè)試驗(yàn)證、基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)同及盈利模式不清晰等挑戰(zhàn)，需通過跨行業(yè)協(xié)作與標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展。

（1）行業(yè)定義及發(fā)展歷程

1）定義及分類

根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)《GB/T 44373—2024智能網(wǎng)聯(lián)汽車術(shù)語和定義》，智能網(wǎng)聯(lián)汽車（Intelligent Connected Vehicle，ICV）具備環(huán)境感知、智能決策、自動(dòng)控制或與外界信息交互協(xié)同控制功能。其技術(shù)發(fā)展兼顧智能化、網(wǎng)聯(lián)化兩種路徑，終極目標(biāo)為替代人類實(shí)現(xiàn)全部駕駛?cè)蝿?wù)。

在智能化方面，目前國際上通行的汽車智能化分級(jí)主要由美國交通部下屬的NHSTA*和國際汽車工程師協(xié)會(huì)SAE International兩大行業(yè)權(quán)威組織制定，主要分為L1輔助駕駛、L2半自動(dòng)駕駛、L3高度自動(dòng)駕駛、L4超高自動(dòng)駕駛、L5全自動(dòng)駕駛五個(gè)等級(jí)。在網(wǎng)聯(lián)化方面，我國智能網(wǎng)絡(luò)汽車等級(jí)分為駕駛輔助（DA）、部分自動(dòng)駕駛（PA）、有條件自動(dòng)駕駛（CA）、高度自動(dòng)駕駛（HA）、完全自動(dòng)駕駛（FA）五個(gè)等級(jí)。

圖表1 智能化分級(jí)情況

信息來源：融中咨詢

圖表2 網(wǎng)聯(lián)化分級(jí)情況

信息來源：融中咨詢

2）發(fā)展歷程

智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展主要可分為三個(gè)主要階段：

單車智能探索（1992-2011年）：1992年，國防科技大學(xué)成功研制出中國第一輛紅旗系列無人駕駛汽車?！鞍宋濉逼陂g，北京理工大學(xué)、國防科技大學(xué)等五家單位聯(lián)合研制成功了ATB-1無人車——中國第一輛能夠自主行駛的測(cè)試樣車。

單車智能與車路協(xié)同并行（2011-2023年）：2011年，紅旗HQ3無人車完成了從長沙到武漢286公里的高速全程無人駕駛試驗(yàn)，標(biāo)志著中國無人車載復(fù)雜環(huán)境識(shí)別、智能行為決策和控制等方面實(shí)現(xiàn)了新的技術(shù)突破。同年，科學(xué)技術(shù)部正式設(shè)立智能車路關(guān)鍵技術(shù)研究項(xiàng)目，為中國車路協(xié)同發(fā)展奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。2013年以來，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及大量創(chuàng)業(yè)公司紛紛進(jìn)軍無人駕駛車輛的研發(fā)和測(cè)試領(lǐng)域。2016年，由工信部批準(zhǔn)的國內(nèi)首個(gè)“國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車（上海）試點(diǎn)示范區(qū)”封閉測(cè)試區(qū)在上海安亭投入運(yùn)營，中國的智能聯(lián)網(wǎng)和無人駕駛汽車正式進(jìn)入實(shí)際操作階段。

“車路云一體化”（2023-至今）：2024年，工業(yè)和信息化部、公安部、自然資源部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部五部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》并明確提出“車路云一體化”這一概念，為后續(xù)的“車路云一體化”技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用奠定了政策基礎(chǔ)。2024年以來，各地紛紛結(jié)合政策要求，因地制宜開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)工作，圍繞加強(qiáng)城市基建工程建設(shè)與探索可落地應(yīng)用的商業(yè)模式等方面進(jìn)行規(guī)劃部署，中國”車路云一體化”建設(shè)進(jìn)入快車道。

（2）行業(yè)現(xiàn)狀分析

1）政策梳理及發(fā)展方向

自2020年國務(wù)院辦公廳發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》明確智能網(wǎng)聯(lián)汽車為產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向以來，我國陸續(xù)出臺(tái)了多個(gè)政策文件，分別從戰(zhàn)略規(guī)劃、準(zhǔn)入管理、試點(diǎn)示范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等方面提出發(fā)展目標(biāo)和相關(guān)要求，對(duì)于智能網(wǎng)聯(lián)汽車安全和規(guī)范化發(fā)展具有指導(dǎo)意義。

圖表3 智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)相關(guān)政策梳理

信息來源：融中咨詢

2）宏觀經(jīng)濟(jì)影響

居民收入持續(xù)增長：2025年全國居民人均可支配收入43377元，比上年名義增長5.0%，扣除價(jià)格因素實(shí)際增長5.0%。全國居民人均可支配收入中位數(shù)36231元，比上年名義增長4.4%。全年全國居民人均消費(fèi)支出29476元，比上年名義增長4.4%，扣除價(jià)格因素實(shí)際增長4.4%。

汽車產(chǎn)銷量再創(chuàng)歷史新高：2021年以來，我國汽車行業(yè)結(jié)束了連續(xù)3年的下降趨勢(shì)，恢復(fù)穩(wěn)步增長趨勢(shì)。2021年至2025年期間，我國汽車產(chǎn)銷量快速增長，并在2023年首次突破3,000萬輛大關(guān)。2025年我國汽車產(chǎn)銷量分別為3,453.1萬輛和3,440萬輛，產(chǎn)銷量再創(chuàng)歷史新高，連續(xù)17年穩(wěn)居全球第一。

人均汽車保有量較低：人均汽車保有量與人均GDP水平高度相關(guān)。雖然我國汽車產(chǎn)銷量連續(xù)多年蟬聯(lián)世界第一，汽車的保有量名列前茅，但是從人均汽車保有量上來看，2024年底我國千人汽車保有量約為250輛，與美國、德國、日本、澳大利亞、韓國等發(fā)達(dá)國家均超400輛/千人仍有較大的差距。我國是世界上最大的發(fā)展中國家，近年來經(jīng)濟(jì)增速雖有所放緩，但在全球范圍內(nèi)仍屬于較高增長水平，我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展為汽車保有量增長提供了有效保障，人均GDP、人均可支配收入、千人保有量仍有較大上升空間，較低的人均汽車保有量將確保汽車消費(fèi)的剛性需求仍將長期存在。

3）技術(shù)發(fā)展進(jìn)程

智能網(wǎng)聯(lián)汽車網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)包含通信網(wǎng)絡(luò)和算力基礎(chǔ)設(shè)施兩大核心部分：

一方面，通信網(wǎng)絡(luò)作為“人-車-路-云”各要素互聯(lián)互通的基礎(chǔ)通道，包括車用無線通信網(wǎng)絡(luò)與基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò)兩大部分：車用無線通信網(wǎng)絡(luò)是車輛與外部環(huán)境交互的關(guān)鍵通道，包含5G蜂窩通信網(wǎng)絡(luò)的廣域覆蓋、C-V2X直連通信網(wǎng)絡(luò)的近程交互和衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)的全球覆蓋，構(gòu)建覆蓋的立體化網(wǎng)絡(luò)連接能力。5G蜂窩移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)是汽車與平臺(tái)之間的基礎(chǔ)通信通道，可提供高速率、低時(shí)延、大連接的通信能力，實(shí)現(xiàn)車輛狀態(tài)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)回傳、交通信息的即時(shí)獲取與智能座艙的流暢交互，為車輛提供大范圍的連接基礎(chǔ)。C-V2X直連通信網(wǎng)絡(luò)支持車輛與車輛（V2V）、車輛與基礎(chǔ)設(shè)施（V2I）、車輛與行人（V2P）之間低時(shí)延、高可靠性的直接通信，支持緊急制動(dòng)預(yù)警、交叉路口碰撞預(yù)警、盲區(qū)預(yù)警等關(guān)鍵安全場(chǎng)景，可顯著提升行車安全性，降低交通事故發(fā)生率。衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)依托衛(wèi)星星座部署的全球覆蓋通信系統(tǒng)，是地面通信網(wǎng)絡(luò)的有效補(bǔ)充，可在偏遠(yuǎn)山區(qū)、沙漠等地面網(wǎng)絡(luò)覆蓋薄弱區(qū)域提供廣域、連續(xù)、穩(wěn)定的通信保障，實(shí)現(xiàn)在自然災(zāi)害、交通事故等緊急情況下的應(yīng)急通信、全球范圍內(nèi)的遠(yuǎn)程車輛追蹤等特殊應(yīng)用場(chǎng)景，為車輛提供無死角的通信保障。

基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò)是通過部署在道路上光纖等固定通信設(shè)施，構(gòu)建高效的數(shù)據(jù)傳輸通道。該網(wǎng)絡(luò)將路側(cè)感知設(shè)備采集的交通信息等數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳輸至云端平臺(tái)，支撐車路云一體化數(shù)據(jù)閉環(huán)。對(duì)汽車而言，該網(wǎng)絡(luò)雖未直接與汽車進(jìn)行連接，但是為汽車提供了交通流量優(yōu)化、道路安全預(yù)警、智能信號(hào)燈協(xié)同等應(yīng)用的數(shù)據(jù)，使車輛能夠獲取更全面的交通環(huán)境信息。

另一方面，算力基礎(chǔ)設(shè)施集信息計(jì)算力、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)載力、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)力于一體，為車輛提供從感知、決策到執(zhí)行的全鏈路計(jì)算能力，實(shí)現(xiàn)車輛從被動(dòng)響應(yīng)到主動(dòng)智能的轉(zhuǎn)變，最終達(dá)成安全、舒適、節(jié)能、高效的智能出行體驗(yàn)，是智能網(wǎng)聯(lián)汽車智能化的核心支撐。

圖表4 智能網(wǎng)聯(lián)汽車網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)圖

信息來源：融中咨詢

（3）市場(chǎng)規(guī)模及競(jìng)爭(zhēng)格局

1）行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

2020年后，全球經(jīng)濟(jì)因COVID–19防控而緩慢復(fù)蘇，推動(dòng)汽車產(chǎn)量逐步回升。2024年，受產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)及消費(fèi)者信心下滑影響，全球汽車產(chǎn)量出現(xiàn)下滑。全球汽車產(chǎn)量由2020年的76,933.5千輛增至2024年的92,669.3千輛，復(fù)合年增長率達(dá)4.8%。預(yù)計(jì)2029年全球汽車產(chǎn)量將增至108,390.9千輛，2025至2029年的復(fù)合年增長率為1.5%。

圖表5 2020-2029年中國電動(dòng)汽車滲透率

信息來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，融中咨詢

車載智能網(wǎng)聯(lián)解決方案通常由硬件、軟件及服務(wù)三部分構(gòu)成。硬件層面主要包含通訊模塊、車載聯(lián)網(wǎng)控制單元及其他硬件設(shè)備，軟件層面則涵蓋車載網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)及其他有關(guān)服務(wù)。隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)量持續(xù)增長，全球及中國車載智能網(wǎng)聯(lián)解決方案的市場(chǎng)規(guī)模正不斷擴(kuò)大，預(yù)計(jì)將由2024年的人民幣5,274億元及人民幣1,153億元增長至2029年的人民幣13,339億元及人民幣4,449億元。

圖表6 2020年-2026年中國車載智能網(wǎng)聯(lián)解決方案市場(chǎng)規(guī)模（億元）

信息來源：融中咨詢

2）競(jìng)爭(zhēng)格局

智能座艙領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈，“華小魅”三家廠商通過差異化戰(zhàn)略形成競(jìng)爭(zhēng)壁壘，處于行業(yè)第一梯隊(duì)的核心地位。華為依托全場(chǎng)景生態(tài)協(xié)同能力，以技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)智能座艙的高端化演進(jìn)；魅族通過多終端深度融合，打造無縫銜接的智能交互體驗(yàn)；小米憑借“人車家”生態(tài)優(yōu)勢(shì)，加速智能座艙技術(shù)的大眾化普及。

圖表7 智能座艙競(jìng)爭(zhēng)格局

信息來源：融中咨詢

（4）產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)是智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)，主要包括感知系統(tǒng)、決策系統(tǒng)和通信系統(tǒng)的軟硬件研發(fā)與生產(chǎn)。中游環(huán)節(jié)是智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的核心，主要包括執(zhí)行系統(tǒng)、智能駕駛艙、自動(dòng)駕駛解決方案、智能網(wǎng)聯(lián)汽車整車。下游環(huán)節(jié)是智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的應(yīng)用端，主要包括出行服務(wù)、物流服務(wù)、數(shù)據(jù)增值。

圖表8 智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

信息來源：融中咨詢

（1）智能座艙集成

1）定義和分類

智能座艙解決方案是指針對(duì)配備智能車內(nèi)產(chǎn)品和系統(tǒng)的汽車座艙的綜合解決方案，其由包含智能座艙主要組件的硬件和軟件組成，通過人車之間的智能互動(dòng)，為駕駛員和乘客提供多模態(tài)智能感知、互動(dòng)，并經(jīng)其產(chǎn)品和服務(wù)提供沉浸式數(shù)字化汽車體驗(yàn)。

智能座艙解決方案乃按產(chǎn)品類型分類，當(dāng)中具體包括智能座艙域控系統(tǒng)、人機(jī)交互系統(tǒng)等。智能座艙域控系統(tǒng)可通過更加集中的架構(gòu)控制娛樂、導(dǎo)航、空調(diào)、座椅調(diào)節(jié)和其他功能，從而帶來更直觀、更高效率和反應(yīng)更靈敏的駕駛體驗(yàn)。人機(jī)交互系統(tǒng)提供的產(chǎn)品包括座艙信息娛樂系統(tǒng)、駕駛員信息系統(tǒng)、抬頭顯示屏、流媒體后視鏡和其他相關(guān)內(nèi)飾配件。人機(jī)交互系統(tǒng)是用戶與智能座艙之間的接口。智能座艙解決方案中的其他系統(tǒng)主要包括其他座艙電子設(shè)備和相關(guān)軟件。

2）發(fā)展現(xiàn)狀

消費(fèi)者對(duì)提升生活品質(zhì)與駕乘體驗(yàn)的需求日益增強(qiáng)，正推動(dòng)汽車從傳統(tǒng)的出行工具向“移動(dòng)生活空間”轉(zhuǎn)變。這一趨勢(shì)為智能座艙解決方案及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈帶來了巨大的市場(chǎng)增長空間。如今，越來越多消費(fèi)者傾向于選擇搭載功能多樣、性能出色的智能座艙系統(tǒng)的新能源汽車，以追求更極致的駕乘感受。智能座艙的演進(jìn)不僅提升了行車便利性與安全性，也能為駕乘人員提供更豐富的服務(wù)與娛樂體驗(yàn)。

智能座艙解決方案提供商通過將座艙內(nèi)飾、行車信息、娛樂功能及車輛數(shù)據(jù)進(jìn)行深度融合，有效提升了用戶在移動(dòng)出行中的人機(jī)交互體驗(yàn)。隨著技術(shù)快速迭代，智能座艙正不斷向多屏聯(lián)動(dòng)、多模態(tài)交互和具備AI主動(dòng)交互能力的方向演進(jìn)。具體來說，多屏協(xié)作技術(shù)增強(qiáng)了車內(nèi)信息的共享效率與操作便捷性；而融合語音、手勢(shì)、觸控等多種交互方式的多模態(tài)系統(tǒng)，則讓用戶操作更加靈活直觀。

在技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)下，全球座艙行業(yè)已從機(jī)械化發(fā)展至電子化和智能化階段。在領(lǐng)先智能座艙技術(shù)的帶動(dòng)下，中國智能座艙解決方案行業(yè)快速發(fā)展。2020年至2024年，中國智能座艙解決方案行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模由人民幣573億元增至人民幣1,322億元，預(yù)計(jì)中國智能座艙解決方案行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模到2026年將達(dá)到人民幣1,989億元，復(fù)合年增長率約為18.2%。2024年，中國人機(jī)交互系統(tǒng)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到人民幣889億元，預(yù)期于2026年將增至人民幣1,262億元，自2025年起的復(fù)合年增長率為14.3%。2024年，中國智能座艙域控系統(tǒng)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到人民幣322億元，預(yù)期于2026年將增至人民幣591億元，自2025年起的復(fù)合年增長率為28.0%。

圖表9 2020-2026年中國智能座艙解決方案行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（億元）

信息來源：均勝電子港股招股書，融中咨詢

3）企業(yè)展示

斑馬智行：斑馬智行致力于將汽車從冰冷的硬件轉(zhuǎn)變?yōu)槟芨兄?dòng)的智慧伙伴，聚焦于座艙這一人車互動(dòng)的主要入口。公司擁有自研的汽車操作系統(tǒng)與全棧元神AI架構(gòu)，讓車主可以通過自然語音控制和實(shí)現(xiàn)個(gè)性化車艙體驗(yàn)，不斷升級(jí)車內(nèi)服務(wù)。斑馬智行在智能汽車體驗(yàn)的三大核心支柱：系統(tǒng)級(jí)操作系統(tǒng)解決方案、AI全棧端到端解決方案和汽車平臺(tái)服務(wù)，從而提供差異化座艙解決方案商業(yè)模式。

2025年一季度，斑馬智行實(shí)現(xiàn)總營收1.36億元，其中，系統(tǒng)級(jí)操作系統(tǒng)解決方案營收1.22億元，AI全棧端到端解決方案營收0.04億元，汽車平臺(tái)服務(wù)營收0.1億元。

四維智聯(lián)：四維智聯(lián)專注于智能座艙軟硬件全棧解決方案，其核心產(chǎn)品包括AI助手、Welink3智能交互系統(tǒng)、地圖導(dǎo)航等軟件方案，軟硬一體解決方案提供汽車影音系統(tǒng)等標(biāo)準(zhǔn)域控制器，以及座艙、艙行一體、艙泊一體和駕艙一體的高級(jí)域控制器。四維智聯(lián)的收入主要來自兩大塊：智能座艙軟件解決方案和軟硬一體化解決方案。

2024年四維智聯(lián)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入47875.6萬元，其中，智能座艙軟件解決方案營收24341.8萬元，軟硬一體化解決方案營收23468.2萬元；2025年一季度，四維智聯(lián)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入75590萬元。四維智聯(lián)以市場(chǎng)份額達(dá)0.1%在國內(nèi)一級(jí)智能座艙解決方案供應(yīng)商中排名第十，在全球以軟件為驅(qū)動(dòng)的中國一級(jí)供應(yīng)商中位列第三。

博泰車聯(lián)：博泰車聯(lián)是一家智能座艙及智能網(wǎng)聯(lián)解決方案供應(yīng)商，也是國內(nèi)為數(shù)不多的同時(shí)提供智能座艙和智能網(wǎng)聯(lián)解決方案的供應(yīng)商之一，是行業(yè)內(nèi)少有的可以提供從主動(dòng)安全、汽車電子、底層汽車軟件、智能操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件、國內(nèi)國際互聯(lián)網(wǎng)汽車生態(tài)、手機(jī)互聯(lián)、通訊運(yùn)營、TSP平臺(tái)開發(fā)與運(yùn)營服務(wù)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、內(nèi)容服務(wù)集成與運(yùn)營、地圖引擎軟件與云端架構(gòu)、嵌入式語音與云平臺(tái)解決方案到AI人工智能的綜合車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商。

2024年博泰車聯(lián)實(shí)現(xiàn)總營業(yè)收入25.57億元，其中，智能座艙解決方案營收24.41億元；2025年1-5月博泰車聯(lián)實(shí)現(xiàn)總營業(yè)收入7.54億元。與其他供應(yīng)商相比，博泰車聯(lián)側(cè)重于通過提供軟件、硬件及云端服務(wù)相結(jié)合的智能座艙解決方案實(shí)現(xiàn)差異化，該模式可提供量身定制的一體化解決方案以滿足客戶的多樣化需求，是2024年中國乘用車智能座艙域控制器解決方案的第三大供應(yīng)商。

（2）智能駕駛

1）定義和分類

智能駕駛是指利用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)車輛的部分或完全自動(dòng)化駕駛的技術(shù)。國際自動(dòng)機(jī)工程學(xué)會(huì)（SAE）將智能駕駛分為L0-L5及幾個(gè)級(jí)別。其中，L1-L2級(jí)別系統(tǒng)可以接管少部分的、不連續(xù)的車輛控制任務(wù)，屬于高級(jí)輔助駕駛（Advanced Driving Assistance System，簡稱“ADAS”）范圍。而L3-L5級(jí)別系統(tǒng)是指可以在激活后的一定情況下執(zhí)行連續(xù)性駕駛?cè)蝿?wù)，屬于自動(dòng)駕駛（Autonomous Driving，簡稱“AD”）

智能駕駛技術(shù)可分為三個(gè)核心流程：環(huán)境感知、決策規(guī)劃、執(zhí)行控制。環(huán)境感知：通過各種傳感器如攝像頭、毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)、激光雷達(dá)等獲取車輛周邊信息，并通過數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)融合技術(shù)，為車輛的駕駛控制行為提供決策的依據(jù)。決策規(guī)劃：依據(jù)獲取的信息預(yù)測(cè)道路狀況、進(jìn)行決策判斷，決定相應(yīng)的軌跡規(guī)劃。決策算法優(yōu)化所需要的大量有效數(shù)據(jù)，需要覆蓋各種罕見的場(chǎng)景。控制執(zhí)行：與決策層相連接，各個(gè)執(zhí)行系統(tǒng)根據(jù)決策層規(guī)劃的軌跡進(jìn)行行駛，在過程中實(shí)現(xiàn)變速、轉(zhuǎn)向、變道、超車等操作。

從產(chǎn)品屬性來看，智能駕駛分為駕駛員承擔(dān)責(zé)任(ADAS功能)和車承擔(dān)責(zé)任(AD功能)兩類產(chǎn)品。ADAS功能指輔助駕駛員完成各類駕駛?cè)蝿?wù)的技術(shù)和功能，駕駛員需要時(shí)刻保持專注，因車輛行駛決策權(quán)在駕駛員，對(duì)應(yīng)駕駛員需要承擔(dān)所有的責(zé)任與后果，其對(duì)應(yīng)SAE的L1、L2技術(shù)等級(jí)。AD功能可以讓車輛在沒有人工干預(yù)的情況下自動(dòng)行駛，因汽車主導(dǎo)著駕駛行為，責(zé)任主體為汽車生產(chǎn)或者汽車服務(wù)商，其對(duì)應(yīng)SAE的L3~L5。對(duì)于L3級(jí)別的智能駕駛，因?yàn)槠渲荒茉谔囟l件下代替人，并且在系統(tǒng)失效的時(shí)候需要人及時(shí)接管車輛，在實(shí)際應(yīng)用中的可操作性及責(zé)任界定問題在行業(yè)內(nèi)外存在較大爭(zhēng)議。從技術(shù)角度而言，L3級(jí)別智能駕駛是技術(shù)發(fā)展的必經(jīng)階段，但從產(chǎn)品角度需要厘清責(zé)任邊界。

2）發(fā)展現(xiàn)狀

國內(nèi)車企實(shí)現(xiàn)高階智駕功能目前有兩條技術(shù)路線：純視覺和多傳感器融合。特斯拉是純視覺路線的倡導(dǎo)者，主要依賴攝像頭和計(jì)算機(jī)視覺算法實(shí)現(xiàn)環(huán)境感知，與人眼觀察環(huán)境類似。由于國內(nèi)車企在視覺感知算法技術(shù)較弱，疊加國內(nèi)城市道路路況復(fù)雜，純視覺難以滿足當(dāng)前城市NOA（Navigate on Autopilot）所要求的高精度和低時(shí)延，因此國內(nèi)車企多采用多傳感器融合路線。多傳感器融合路線是將攝像頭的圖像數(shù)據(jù)與Lidar(激光雷達(dá))的點(diǎn)云數(shù)據(jù)充分融合，能夠有效提升環(huán)境感知的精度和抗干擾能力，提高智駕系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

2025年1-11月，搭載城市NOA功能的乘用車銷量中，自主品牌銷量達(dá)到253.73萬輛，占比達(dá)到81.1%，展現(xiàn)出自主品牌乘用車在智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域的創(chuàng)新活力和競(jìng)爭(zhēng)力。其中，自主品牌銷量中搭載城市NOA功能的車型銷量占比達(dá)到18.7%，較2024年占比翻一番，且遠(yuǎn)高于平均15.1%的占比水平；而合資品牌搭載NOA功能的乘用車銷量占比僅為8.3%，較2024年占比提高1.3個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)規(guī)模有所提升。

圖表10 自主品牌和合資/外資品牌搭載城市NOA乘用車銷量占比

信息來源：中國汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)信息研究所，融中咨詢

3）主要企業(yè)

Momenta：Momenta成立于2016年，總部在北京，專注于自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)，通過“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)算法+海量數(shù)據(jù)回流+閉環(huán)自動(dòng)化工具鏈”構(gòu)建技術(shù)護(hù)城河。其核心產(chǎn)品為L2+量產(chǎn)輔助駕駛系統(tǒng)Mpilot和L4級(jí)無人駕駛解決方案MSD，形成“雙飛輪”戰(zhàn)略，即通過量產(chǎn)車數(shù)據(jù)反哺L4算法迭代，同時(shí)以L4技術(shù)提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。公司投資方包括上汽、通用、豐田、奔馳、博世等車企及產(chǎn)業(yè)資本。

Momenta主營業(yè)務(wù)包括3塊，一是自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)，即提供L2+至L4級(jí)別自動(dòng)駕駛解決方案；二是高精度地圖服務(wù)，即通過眾包數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的高精地圖技術(shù)；三是智能駕駛解決方案，即與車企合作，提供量產(chǎn)自動(dòng)駕駛功能。Momenta旗下的城市NOA方案市占率超過60%，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。2025年融資后估值達(dá)60億美元，是國內(nèi)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的首家獨(dú)角獸企業(yè)。

華為：華為在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的布局始于2012年，當(dāng)時(shí)華為成立了智能汽車解決方案部門，開始研究自動(dòng)駕駛技術(shù)。經(jīng)過多年的發(fā)展，華為已經(jīng)形成了一套完整的自動(dòng)駕駛解決方案，包括硬件、軟件、算法等多個(gè)方面。華為的智駕系統(tǒng)上車主要有兩種合作模式，HI（全棧智能汽車解決方案）、鴻蒙智行（深度參與產(chǎn)品定義、整車設(shè)計(jì)、產(chǎn)品供應(yīng)、宣傳發(fā)布、上市銷售）。華為智駕系統(tǒng)的亮點(diǎn)包括ADS智能駕駛、自研的MDC610和MDC810、自研的96線激光雷達(dá)和192線激光雷達(dá)。

HI模式（Huawei Inside模式）是華為2020年10月30日起為車企提供的全棧智能汽車解決方案。這種模式下，華為為車企提供計(jì)算與通信架構(gòu)和5大智能系統(tǒng)，智能駕駛，智能座艙、智能電動(dòng)、智能網(wǎng)聯(lián)和智能車云，以及激光雷達(dá)、AR-HUD 等全套的智能化部件，在常規(guī)的 Tier1/Tier2 零部件供應(yīng)模式上進(jìn)一步加深合作，共同定義和開發(fā)智能汽車。HI模式的合作伙伴包括北汽極狐、長安阿維塔和深藍(lán)S07等。

鴻蒙智行（智選模式）下，華為不僅為車企提供技術(shù)，還深度參與產(chǎn)品定義、整車設(shè)計(jì)、產(chǎn)品供應(yīng)、宣傳發(fā)布、上市銷售。鴻蒙智行模式的合作伙伴包括賽力斯（問界）、奇瑞（智界）、北汽（享界）、江淮（傲界）。

自動(dòng)駕駛技術(shù)持續(xù)升級(jí)。2025年4月國內(nèi)首次放開L3級(jí)乘用車上路，國內(nèi)給地區(qū)L4級(jí)無人駕駛運(yùn)營用車的試點(diǎn)區(qū)域不斷擴(kuò)大。隨著高級(jí)別自動(dòng)駕駛的普及，L3級(jí)及以上自動(dòng)駕駛技術(shù)將逐步從特定場(chǎng)景向更廣泛的場(chǎng)景擴(kuò)展，L4級(jí)自動(dòng)駕駛在限定區(qū)域內(nèi)的商業(yè)化應(yīng)用將更加成熟，L5級(jí)完全自動(dòng)駕駛技術(shù)也將取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，車輛將實(shí)現(xiàn)真正意義上的自主駕駛，減少對(duì)人類駕駛員的依賴。同時(shí)，人工智能算法的不斷優(yōu)化，將使車輛的決策能力更接近人類駕駛員，能夠更好地應(yīng)對(duì)復(fù)雜交通場(chǎng)景和突發(fā)情況。

軟件定義汽車將成為趨勢(shì)。車輛功能的實(shí)現(xiàn)正從硬件驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向軟件驅(qū)動(dòng)，導(dǎo)致整車軟件代碼量大幅增加?；谄脚_(tái)的模塊化軟件架構(gòu)及空中下載遠(yuǎn)端更新已成為業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)。汽車制造商采用統(tǒng)一的軟件架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)跨不同車型與平臺(tái)的功能重復(fù)使用，使軟件服務(wù)成為差異化競(jìng)爭(zhēng)與持續(xù)獲利的主要來源。該趨勢(shì)使制造商得以在不更動(dòng)硬件的前提下，新增功能、修復(fù)缺陷并提供商業(yè)增值服務(wù)，從而延長產(chǎn)品生命周期，加速新型商業(yè)模式的部署。汽車制造商將與軟件開發(fā)商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等合作，構(gòu)建開放的軟件生態(tài)系統(tǒng)，吸引更多的開發(fā)者參與汽車軟件的開發(fā)，為用戶提供更豐富的軟件應(yīng)用和服務(wù)，如車載辦公、車載游戲、智能出行服務(wù)等。

車路云協(xié)同深度融合?；?G-A/6G的V2X通信技術(shù)將實(shí)現(xiàn)車輛與車輛（V2V）、車輛與基礎(chǔ)設(shè)施（V2I）、車輛與行人（V2P）之間的高效通信，為車路云協(xié)同提供強(qiáng)大的通信保障，支持更復(fù)雜的協(xié)同應(yīng)用場(chǎng)景，如協(xié)同感知、協(xié)同決策等。車、路、云之間的協(xié)同將更加緊密，形成一個(gè)高度集成的智能交通系統(tǒng)。車輛將實(shí)時(shí)獲取道路基礎(chǔ)設(shè)施提供的交通信息、路況數(shù)據(jù)等，云端平臺(tái)將對(duì)海量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和處理，為車輛提供更精準(zhǔn)的決策支持，實(shí)現(xiàn)交通流量的優(yōu)化和擁堵的緩解。