兄弟們！又出重大利好了！

光伏真的要迎來全面反轉了

2月4日，太空光伏持續(xù)大漲，個股掀起了漲停，近18股漲停。

光伏持續(xù)大漲的背后是太空光伏打開了光伏產(chǎn)業(yè)新的增長空間。

近期圍繞太空光伏消息持續(xù)催化，意味著這不是概念炒作，而是商業(yè)航天發(fā)展中的必然選擇。

1月22日，在達沃斯論壇上，馬斯克宣布宣布 SpaceX 與特斯拉將在 3 年內于美國建成合計 200GW/年的光伏產(chǎn)能（各 100GW），部分產(chǎn)能定向服務太空光伏組件生產(chǎn)，為太空衛(wèi)星與數(shù)據(jù)中心供能，同時支撐地面 AI 算力需求，構建 “地面產(chǎn)能 -太空應用” 的能源閉環(huán)。

1月30日，SpaceX公司于周五（1月30日）向聯(lián)邦通信委員會（FCC）提交了相關申請文件，該公司計劃發(fā)射多達100萬顆衛(wèi)星以構建“軌道數(shù)據(jù)中心”。SpaceX將該系統(tǒng)定義為：“一個擁有前所未有計算能力的衛(wèi)星星座（軌道數(shù)據(jù)中心），用于驅動先進的人工智能（AI）模型及其所依賴的應用。”

SpaceX發(fā)射由百萬顆衛(wèi)星組成的太空算力星座，又進一步拉高了太空光伏的天花板。

2月4日最新消息，近期馬斯克旗下的SPACE X團隊和Tesla團隊“摸底”中國光伏企業(yè)，其中TESLA團隊目前僅是驗廠階段，到訪多家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)；SPACE X團隊主要到訪光伏設備廠，并與國內某頭部異質結設備廠有訂單合作，但基于商業(yè)保密要求等因素，未作公開。

受此，消息的影響午后太空光伏持續(xù)大漲。這進一步證明馬斯克加速布局太空算力。

在市場規(guī)模方面，機構一致看好，太空光伏規(guī)模遠大于地面光伏市場空間。

根據(jù)國際能源署數(shù)據(jù)顯示，預計到2040年太空光伏市場規(guī)模將突破5000億美元，約3.5萬億人民幣市場空間。

東吳證券預測，50GW太空算力，太空光伏的市場空間約7萬億人民幣。

瑞銀集團近期研報預測，2026年全球太空光伏需求為0.3吉瓦，預計2035年將飆升至115吉瓦，10年規(guī)模預計漲超300倍。

中信證券研報提出，測算遠期（2035年至2040年）衛(wèi)星領域光伏電池片整體市場空間將達到3288億元，相比于短期市場空間有望增長30倍以上。如果按照馬斯克在社交媒體上提出的每年100GW太空算力部署測算，預計遠期市場空間有望達到5.6萬億元。

當前，太空光伏處于0-1階段，這個階段往往處于資金瘋狂的時候，疊加光伏估值處于歷史底部，行業(yè)配置性價比極高。

那什么樣的公司最具爆發(fā)力呢？當然是明確有太空光伏業(yè)務，同時產(chǎn)品有望打入到SpaceX供應鏈的公司，那有沒有呢？還真有一家，目前股價才8元低價

現(xiàn)在把這家公司的核心亮點梳理出來供大家參考。

首先，公司是光伏組件的龍頭，出貨量連續(xù)多年全球第一名，N型TOPCon高效電池產(chǎn)能全球第一；2025年上半年組件出貨量41.84GW穩(wěn)居行業(yè)第一，全球累計出貨超350GW。

其次，公司電池片技術路線全面覆蓋BC電池、、TOPCon、鈣鈦礦。公司N型TOPCon技術領先，電池量產(chǎn)效率突破26.5%，高效產(chǎn)品量產(chǎn)效率已達27.1%，實驗室疊層電池效率達34.22%。在中東市占率超50%，全球化布局優(yōu)勢顯著。

第三，在儲能領域，公司儲能系統(tǒng)進入放量期，2025年上半年SunTera大儲系統(tǒng)、SunGiga工商業(yè)產(chǎn)品實現(xiàn)多項目交付及產(chǎn)品線迭代升級，2025年儲能系統(tǒng)出貨目標6GWh，將成為公司第二增長曲線。

第四，在太空光伏領域，公司N型TOPCon/鈣鈦礦疊層電池轉化效率突破34.76%，并與晶泰控股共建AI高通量鈣鈦礦實驗線，面向太空光伏等場景。

第五，2月日，公司確認與馬斯克團隊考察團接觸，考察團對公司的技術儲備、生產(chǎn)設備等進行了了解。基于公司的行業(yè)地位和技術優(yōu)勢，大概率將獲得SpaceX的訂單。

第六，最關鍵的是，公司股價只有8元出頭，較歷史高點超跌70%，長達3年多下降趨線被反向突破，逐步脫離底部區(qū)域。主力4天時間凈流入超16億元，可以看出資金在瘋狂掃貨。

形態(tài)上看，構建了一個底部的喇叭口，目前喇叭口的上軌已經(jīng)被放量漲停方式突破，打開了上行空間，均線指標形成多頭排列，底部已經(jīng)確定。

它就是光伏組件電池片龍頭：晶科能源

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