歐洲組織在主權(quán)云基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS）方面的支出今年將近翻倍，地緣政治緊張局勢(shì)促使它們重新思考對(duì)美國(guó)超大規(guī)模云服務(wù)商的依賴(lài)。

根據(jù)高德納周一發(fā)布的預(yù)測(cè)，歐洲在主權(quán)云基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)方面的投資預(yù)計(jì)將從2025年的69億美元增長(zhǎng)至2026年的126億美元，增幅達(dá)83%。高德納預(yù)測(cè)，隨著地緣政治不確定性持續(xù)，這一數(shù)字在2027年將幾乎再次翻倍，達(dá)到231億美元。

這一趨勢(shì)不僅限于歐洲：據(jù)高德納統(tǒng)計(jì)，全球企業(yè)今年在主權(quán)云基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)上的支出將達(dá)到804億美元，到2027年這一數(shù)字將上升至1100億美元。需求主要來(lái)自公共部門(mén)組織，其次是高度監(jiān)管行業(yè)以及能源和電信等關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)。

數(shù)字主權(quán)問(wèn)題在歐洲已經(jīng)討論了多年，但隨著美歐關(guān)系緊張，人們對(duì)依賴(lài)美國(guó)云服務(wù)提供商的擔(dān)憂(yōu)急劇上升——美國(guó)云服務(wù)商占據(jù)了歐洲云市場(chǎng)的大部分份額。

高德納高級(jí)總監(jiān)分析師雷內(nèi)·布斯特表示："2025年開(kāi)始發(fā)生的變化現(xiàn)在正在延續(xù)到2026年。"歐洲組織對(duì)政治變化如何影響IT和數(shù)字化格局持續(xù)存在不確定性。

許多歐洲組織擔(dān)心可能因政治原因被切斷重要的云服務(wù)——正如去年國(guó)際刑事法院高級(jí)員工遭遇的情況。

一些組織還將投資主權(quán)云服務(wù)視為促進(jìn)本土云服務(wù)提供商生態(tài)發(fā)展的方式。據(jù)布斯特介紹，越來(lái)越多的歐洲組織承諾將年收入的一定比例用于本地IT服務(wù)提供商。

同時(shí)，布斯特指出，大規(guī)模的遷移既不被預(yù)期也不現(xiàn)實(shí)。這是因?yàn)閷?duì)絕大多數(shù)組織來(lái)說(shuō)，即使他們希望完全擺脫現(xiàn)有服務(wù)提供商，成本也過(guò)于昂貴且過(guò)程復(fù)雜。

因此，據(jù)高德納統(tǒng)計(jì)，主權(quán)云基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)預(yù)測(cè)支出增長(zhǎng)的大部分（80%）將涉及新應(yīng)用程序或原本計(jì)劃遷移到超大規(guī)模云服務(wù)商的舊本地工作負(fù)載/應(yīng)用程序。

盡管如此，所謂的"地理愛(ài)國(guó)主義"在某種程度上仍可能發(fā)生。高德納預(yù)測(cè)，出于主權(quán)擔(dān)憂(yōu)，到2029年全球企業(yè)將把現(xiàn)有工作負(fù)載的20%從超大規(guī)模云服務(wù)商遷移到本地云服務(wù)提供商（歐洲的這一比例略高）。

這里有多種可能的場(chǎng)景：例如，銀行可能將其核心銀行系統(tǒng)從超大規(guī)模云服務(wù)商遷出，或者軟件即服務(wù)提供商可能希望在本地基礎(chǔ)設(shè)施上運(yùn)行。

這對(duì)超大規(guī)模云服務(wù)商來(lái)說(shuō)當(dāng)然是壞消息，不過(guò)據(jù)高德納預(yù)測(cè)，美國(guó)擁有的主權(quán)云服務(wù)預(yù)計(jì)將吸引部分重新分配的基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)支出——盡管本地服務(wù)提供商可能獲益最多。

美國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)供應(yīng)商一直忙于構(gòu)建和推出"主權(quán)"云服務(wù)，作為歐洲客戶(hù)的替代選擇。

然而，對(duì)于超大規(guī)模云服務(wù)商擁有的服務(wù)所提供的真正主權(quán)水平存在質(zhì)疑。

以上月在德國(guó)推出的亞馬遜云服務(wù)歐洲主權(quán)云（ESC）為例。該數(shù)據(jù)中心由歐洲居民和公民運(yùn)營(yíng)，在技術(shù)上獨(dú)立于更廣泛的公共云系統(tǒng)。它還在德國(guó)注冊(cè)的子公司下運(yùn)營(yíng)。但最終，它仍然是亞馬遜云服務(wù)的一部分，而亞馬遜云服務(wù)是一家美國(guó)公司，受《云法案》或《外國(guó)情報(bào)監(jiān)視法》等法律約束。

谷歌、微軟和甲骨文也將其云服務(wù)宣傳為主權(quán)云。

對(duì)美國(guó)超大規(guī)模云服務(wù)商來(lái)說(shuō)，更好的方法可能是與本地服務(wù)提供商合作。已經(jīng)有幾個(gè)這樣的例子。例如，谷歌向法國(guó)泰雷茲子公司S3NS授權(quán)其技術(shù)，而凱捷和Orange的合資企業(yè)Bleu使用微軟技術(shù)。

這些安排并非完全主權(quán)化，因?yàn)樗鼈兩婕皩?duì)美國(guó)技術(shù)提供商軟件更新的依賴(lài)。但它們消除了關(guān)于所有權(quán)和潛在"終止開(kāi)關(guān)"的疑慮。

布斯特表示，超大規(guī)模云服務(wù)商僅將數(shù)字主權(quán)視為安全、監(jiān)管或合規(guī)問(wèn)題是不夠的。他說(shuō)："這是他們犯的錯(cuò)誤，因此他們也將失去市場(chǎng)份額。"

Q&A

Q1：什么是主權(quán)云基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)？

A：主權(quán)云基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)是指由本地或符合特定主權(quán)要求的云服務(wù)提供商提供的基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，旨在減少對(duì)外國(guó)云服務(wù)商的依賴(lài)，確保數(shù)據(jù)和服務(wù)的本地控制。

Q2：為什么歐洲要大力發(fā)展主權(quán)云？

A：主要原因是地緣政治緊張局勢(shì)加劇，歐洲組織擔(dān)心可能因政治原因被切斷重要的美國(guó)云服務(wù)，同時(shí)希望通過(guò)投資主權(quán)云服務(wù)促進(jìn)本土云服務(wù)生態(tài)發(fā)展，減少對(duì)美國(guó)超大規(guī)模云服務(wù)商的依賴(lài)。

Q3：企業(yè)會(huì)完全遷移到主權(quán)云嗎？

A：不會(huì)大規(guī)模完全遷移。對(duì)絕大多數(shù)組織來(lái)說(shuō)，完全擺脫現(xiàn)有美國(guó)云服務(wù)提供商成本過(guò)高且過(guò)程復(fù)雜。預(yù)計(jì)80%的主權(quán)云投資將用于新應(yīng)用或原本計(jì)劃上云的本地工作負(fù)載，只有20%的現(xiàn)有工作負(fù)載會(huì)遷移到本地云服務(wù)商。