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賽迪顧問汽車產(chǎn)業(yè)研究中心

從春晚車隊(duì)“騏驥馳騁”，看中國自動(dòng)駕駛奔赴新程

引言

2026年央視馬年春晚合肥分會(huì)場，伴隨一曲《合韻滿江淮》，數(shù)十輛自動(dòng)駕駛汽車如一匹匹駿馬奔騰而來，在“皖美之瞳”上演了一場“徽派文脈”與“中國智造”的同頻共振。車輛如筆，道路如卷。這不僅是一場車隊(duì)表演，更是中國自動(dòng)駕駛從技術(shù)攻堅(jiān)到商用落地、從單車智能到車路云協(xié)同、從示范運(yùn)營到百姓日常出行的生動(dòng)畫卷。

01

春晚自動(dòng)駕駛背后的“無人密碼”

春晚分會(huì)場自動(dòng)駕駛汽車“絲滑”駛過的背后，是一套完整系統(tǒng)的高效運(yùn)作：感知系統(tǒng)洞察四周，芯片實(shí)現(xiàn)毫秒級(jí)決策，智能基礎(chǔ)設(shè)施延伸感知邊界。各環(huán)節(jié)緊密協(xié)同，共同將前沿技術(shù)轉(zhuǎn)化為流暢優(yōu)雅的“中國軌跡”。

環(huán)境傳感器：洞察世界的“感官”系統(tǒng)。自動(dòng)駕駛汽車之所以能精準(zhǔn)感知周圍世界，得益于環(huán)境傳感器這一“感官”系統(tǒng)的高度集成與毫秒級(jí)協(xié)作。環(huán)境傳感器能夠?qū)崟r(shí)捕捉并理解車輛周圍的環(huán)境信息，構(gòu)成行車決策的感知基礎(chǔ)。當(dāng)前，車載激光雷達(dá)、4D毫米波雷達(dá)已成為環(huán)境感知系統(tǒng)中的兩大核心傳感器。車載激光雷達(dá)能夠通過激光脈沖精準(zhǔn)測量距離，生成高精度三維點(diǎn)云圖像，探測距離超150米，精度達(dá)到厘米級(jí)，其技術(shù)路線已從機(jī)械式走向半固態(tài)、全固態(tài)方案。而4D毫米波雷達(dá)在傳統(tǒng)毫米波雷達(dá)探測距離、速度、方位角的基礎(chǔ)上，增加了對(duì)目標(biāo)高度的感知能力，實(shí)現(xiàn)從平面到立體空間的感知躍升。兩者協(xié)同，猶如為自動(dòng)駕駛裝上了一雙不受路況、天氣干擾的“銳利雙目”。

車規(guī)級(jí)芯片：精于決策的“最強(qiáng)大腦”。在自動(dòng)駕駛汽車表演編隊(duì)行進(jìn)過程中，芯片不僅要完成單車對(duì)環(huán)境感知、路徑規(guī)劃的實(shí)時(shí)計(jì)算，更需在毫秒級(jí)時(shí)間內(nèi)，與隊(duì)內(nèi)車輛及云端進(jìn)行高頻、可靠的數(shù)據(jù)交互，這對(duì)芯片提出了極高要求。一方面，車規(guī)級(jí)芯片須具備強(qiáng)大的算力以處理多源傳感器數(shù)據(jù)，支持復(fù)雜的感知、規(guī)劃、決策與控制算法。另一方面，車規(guī)級(jí)芯片須滿足高可靠、低延遲、高安全等方面的嚴(yán)苛標(biāo)準(zhǔn)。例如，普通芯片若用于汽車動(dòng)力控制，可能因路面顛簸導(dǎo)致焊接脫落，而車規(guī)級(jí)芯片的封裝須能承受10g的沖擊加速度，以保障在極端路況下仍能正常穩(wěn)定工作。

智能基礎(chǔ)設(shè)施：聯(lián)動(dòng)全域的“外延神經(jīng)”。自動(dòng)駕駛車群流暢協(xié)同的背后，是智能基礎(chǔ)設(shè)施所提供的全局態(tài)勢感知與實(shí)時(shí)調(diào)度支持。智能基礎(chǔ)設(shè)施通過融合先進(jìn)通信技術(shù)、道路設(shè)施與云端算力，能夠突破單車傳感器的物理局限，為車輛提供全局交通態(tài)勢信息，從而有效應(yīng)對(duì)極端天氣、盲區(qū)風(fēng)險(xiǎn)等“長尾問題”。當(dāng)前，智能基礎(chǔ)設(shè)施已成為高階自動(dòng)駕駛規(guī)?；涞氐年P(guān)鍵支撐，其建設(shè)范圍正從局部示范區(qū)向城市級(jí)、路網(wǎng)級(jí)延伸，逐步成為智慧交通系統(tǒng)的核心骨架。

02

鏡頭之外，自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)的跨越式進(jìn)階

鏡頭之外，是自動(dòng)駕駛汽車的精彩表演，鏡頭之外則是一場系統(tǒng)性的產(chǎn)業(yè)飛躍。從L2廣泛普及，到L3準(zhǔn)備就位，再到AI大模型深度重塑，中國自動(dòng)駕駛正完成從實(shí)驗(yàn)室探索到規(guī)?；涞氐年P(guān)鍵跨越。

“智駕平權(quán)”，L2從“高端選配”邁向“全民標(biāo)配”。2025年是中國汽車產(chǎn)業(yè)迎來“智駕平權(quán)”的關(guān)鍵一年。隨著硬件成本下降、算法持續(xù)優(yōu)化以及供應(yīng)鏈日趨成熟，L2級(jí)輔助駕駛加速從高端車型的“選配”向主流大眾市場的“標(biāo)配”轉(zhuǎn)變。2025年前三季度，具備L2級(jí)功能的乘用車新車滲透率已達(dá)64%，這意味著每售出10輛新車中，超過6輛已具備基礎(chǔ)智駕能力，較2022年底近乎翻倍。同時(shí)，具備高速領(lǐng)航輔助（NOA）等L2級(jí)功能的車型大幅下探，起步售價(jià)已普遍進(jìn)入15萬元以下，部分車型甚至降至10萬—12萬元，覆蓋中國乘用車市場最核心、最龐大的消費(fèi)群體。

拐點(diǎn)已至，L3規(guī)?；慨a(chǎn)一觸即發(fā)。2025年12月，工信部正式公布國內(nèi)首批L3級(jí)有條件自動(dòng)駕駛車型準(zhǔn)入許可，兩款車型在北京、重慶指定區(qū)域上路試點(diǎn)。這是L3級(jí)自動(dòng)駕駛汽車首次以“合規(guī)上路、可運(yùn)營”的身份融入真實(shí)交通體系，標(biāo)志著其從研發(fā)試驗(yàn)邁入量產(chǎn)應(yīng)用新階段。而在這一關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)之前，國內(nèi)頭部車企早已開展L3級(jí)自動(dòng)駕駛?cè)珬Ｗ匝泄ぷ鳎诃h(huán)境感知、決策控制、車路協(xié)同等核心技術(shù)領(lǐng)域取得顯著突破；同時(shí)，零部件廠商也積極與車企合作，確保其產(chǎn)品布局緊密貼合L3級(jí)自動(dòng)駕駛性能要求。目前，多家頭部車企已宣布在2026年量產(chǎn)搭載L3級(jí)自動(dòng)駕駛硬件的乘用車，中國高階自動(dòng)駕駛規(guī)?；涞匦顒荽l(fā)。

智能重塑，車企加碼搶灘AI大模型。在AI大模型技術(shù)加持下，自動(dòng)駕駛技術(shù)路徑正從感知、決策、控制的模塊化開發(fā)模式，轉(zhuǎn)向“端到端大模型”為核心的一體化開發(fā)模式。這一技術(shù)路線的變革顯著提升了自動(dòng)駕駛的自主能力，使得自動(dòng)駕駛系統(tǒng)能夠像經(jīng)驗(yàn)豐富的司機(jī)一樣，直接從傳感器數(shù)據(jù)中生成控制指令，從而提高自動(dòng)駕駛在復(fù)雜路況下的決策流暢度和通行成功率。目前，國內(nèi)主流車企紛紛加碼布局AI大模型，開始比拼“含模量”。數(shù)十家主流車企已在智能座艙、智能駕駛和相關(guān)服務(wù)中接入AI大模型，其所帶來的連續(xù)對(duì)話、復(fù)雜指令理解、多模態(tài)情感識(shí)別等能力，正成為車企塑造產(chǎn)品個(gè)性、構(gòu)建品牌差異的關(guān)鍵“武器”。

03

下一程，駛向縱深發(fā)展新階段

春晚分會(huì)場上自動(dòng)駕駛汽車的流暢演繹，是中國自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的鮮活注腳。未來，隨著商業(yè)化落地取得突破、數(shù)據(jù)安全體系持續(xù)加固、全球化布局進(jìn)一步升級(jí)，中國自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)將告別早期的單點(diǎn)探索，加速步入縱深發(fā)展新階段。

B端先行，Robovan有望率先形成商業(yè)閉環(huán)。B端場景為高階自動(dòng)駕駛提供了最佳的早期孵化環(huán)境。一方面，城市配送、園區(qū)物流等商用場景具有路線相對(duì)固定等特點(diǎn)，使得運(yùn)營企業(yè)能夠通過規(guī)?；\(yùn)營快速攤薄高昂的硬件成本；另一方面，B端運(yùn)營車輛的事故責(zé)任主體為企業(yè)，責(zé)任界定問題更易解決。在B端場景中，自動(dòng)駕駛物流車（Robovan）有望成為率先實(shí)現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)的領(lǐng)域。當(dāng)前，國內(nèi)自動(dòng)駕駛頭部企業(yè)已將車隊(duì)規(guī)模擴(kuò)充至數(shù)千輛，部分企業(yè)已實(shí)現(xiàn)盈利，這意味著Robovan的盈利模式已初步跑通，具備了可復(fù)制、可擴(kuò)展的商業(yè)化雛形。預(yù)計(jì)未來2-3年內(nèi)，Robovan或?qū)⒂瓉泶笠?guī)模投放，逐步成為物流體系的常規(guī)裝備配置。

從“原生”到“內(nèi)生”，數(shù)據(jù)安全范式將迎來革新。自動(dòng)駕駛汽車的代碼量龐大、應(yīng)用軟件繁雜，構(gòu)建完善的信息安全防御體系是下一步發(fā)展的重中之重。傳統(tǒng)的“原生安全”范式，側(cè)重于在系統(tǒng)設(shè)計(jì)之初，就構(gòu)建固化的防御能力和安全機(jī)制，為車輛預(yù)先安裝一套精密“護(hù)甲”。而更具前瞻性的“內(nèi)生安全”范式，則具備自感知、自適應(yīng)、自成長特性，在實(shí)際運(yùn)行中持續(xù)學(xué)習(xí)、動(dòng)態(tài)調(diào)整、不斷加固防御，從而形成一種與網(wǎng)絡(luò)共生演進(jìn)的安全“免疫力”，為車輛運(yùn)行過程中所產(chǎn)生的海量數(shù)據(jù)提供貫穿全生命周期的主動(dòng)防護(hù)。未來，隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的深化與普及，以智能化、自適應(yīng)為核心的“內(nèi)生安全”范式，將成為守護(hù)未來出行數(shù)據(jù)安全的關(guān)鍵支柱。

揚(yáng)帆出海，構(gòu)建生態(tài)共贏的“中國方案”。中國自動(dòng)駕駛企業(yè)的出海戰(zhàn)略，正經(jīng)歷一場從單品出海到生態(tài)共贏的深刻演進(jìn)。早期，國內(nèi)企業(yè)以激光雷達(dá)、計(jì)算平臺(tái)等硬件為主的出口模式，雖能快速打開市場，卻難以構(gòu)建持續(xù)壁壘。隨著海外多國陸續(xù)開放自動(dòng)駕駛測試與運(yùn)營許可，單一產(chǎn)品已無法應(yīng)對(duì)本地?cái)?shù)據(jù)閉環(huán)、路側(cè)設(shè)施適配、法規(guī)協(xié)同等系統(tǒng)性挑戰(zhàn)。未來，更多中國企業(yè)將以智慧城市、區(qū)域交通升級(jí)等為切入點(diǎn)，將整套技術(shù)架構(gòu)、運(yùn)營模式融入海外基礎(chǔ)設(shè)施體系。例如，通過“技術(shù)授權(quán)+運(yùn)營分成”等彈性商業(yè)方案，與當(dāng)?shù)卣㈤L期信任，并探索與當(dāng)?shù)馗咝?、產(chǎn)業(yè)伙伴共建研發(fā)中心與數(shù)據(jù)沙盒，推動(dòng)雙方能力深度融合。這種從“走出去”到“融進(jìn)去”的轉(zhuǎn)變，將為中國自動(dòng)駕駛的全球化發(fā)展奠定更堅(jiān)實(shí)的根基。

新華網(wǎng)

2026年2月18日?qǐng)?bào)道

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