2 月 17 日，英偉達(dá)與 Meta 宣布達(dá)成一項(xiàng)多年戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，Meta 將采購并部署數(shù)百萬顆英偉達(dá)芯片。此次交易不僅涵蓋現(xiàn)有的 Blackwell 架構(gòu)及下一代 Rubin GPU，更標(biāo)志著 Meta 首次大規(guī)模獨(dú)立部署英偉達(dá)的 Grace CPU 和 Vera CPU，旨在實(shí)現(xiàn) AI 推理性能與能效的翻倍。

（來源：NVIDIA ）

分析師預(yù)測(cè)該協(xié)議將全力支撐 Meta 截至 2028 年投資 6,000 億美元構(gòu)建 30 座數(shù)據(jù)中心的宏偉計(jì)劃。這一強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手鞏固了英偉達(dá)在 AI 基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的統(tǒng)治地位，也預(yù)示著 Meta 正加速邁向個(gè)人超級(jí)智能時(shí)代，更意味著 Meta 可能徹底放棄了自研芯片。

值得注意的新角色是 Grace CPU，而且這次 Grace CPU 是單獨(dú)售賣的，并不是和 GPU 綁定在一起。這不是一筆小買賣，如前所述這筆交易的金額在數(shù)百億美元級(jí)別。Meta 光在 2026 年的 AI 相關(guān)資本支出就計(jì)劃沖到 1,350 億美元，而這家社交巨頭在 2026 年到 2028 年之間還要在全美投入 600 億美元建設(shè)數(shù)據(jù)中心。這樣來看，英偉達(dá)拿到了其中很大一部分。也就是說，扎克伯格把寶押在了黃仁勛身上。

英偉達(dá)之前也售賣 CPU，但是一般是和 GPU 打包成為一個(gè)超級(jí)芯片，售賣給那些做超算的客戶。而 Meta 是第一個(gè)大規(guī)模單獨(dú)部署 Grace CPU 的科技巨頭，并且 2027 年還要用上下一代 Vera CPU。

為何一家社交公司需要這么多 CPU？這和 AI 的推理階段有關(guān)。很多人把 AI 的訓(xùn)練和推理混為一談，其實(shí)完全是兩回事。訓(xùn)練是讓模型學(xué)會(huì)說話，使用的是 GPU 那種并行計(jì)算的蠻力。推理是模型實(shí)際跑起來回答問題，需要的計(jì)算類型不一樣，對(duì)于功耗的要求更加苛刻。

過去兩年，大家都在卷訓(xùn)練，所有 GPU 一卡難求。但是，現(xiàn)在 AI 正在進(jìn)入推理時(shí)代。Meta 的 AI 每天服務(wù)幾十億用戶，推薦內(nèi)容、處理消息、生成回復(fù)，這些都是推理任務(wù)。如果全用 GPU 跑，不僅浪費(fèi)，電費(fèi)也扛不住。Grace CPU 的優(yōu)勢(shì)恰恰就在這里：性能功耗比很高，花費(fèi)同樣一度電，它能夠干更多的活。

有分析師表示，人們現(xiàn)在正在從訓(xùn)練時(shí)代走向推理時(shí)代，需要完全不同的計(jì)算方式。英偉達(dá)讓 Meta 用上 Grace CPU，相當(dāng)于在 AI 計(jì)算的另一條戰(zhàn)線身上也插了一腳。

傳統(tǒng)的 CPU 巨頭們大概笑不出來，至于那些專門做推理芯片的創(chuàng)業(yè)公司，壓力可能更大了。因?yàn)?2025 年 12 月，英偉達(dá)剛從一家名為 Groq 的推理芯片公司挖走了一批人才。

另一個(gè)值得關(guān)注的應(yīng)用是 WhatsApp，Meta 此次宣布會(huì)使用英偉達(dá)的機(jī)密計(jì)算技術(shù) WhatsApp 增加 AI 功能。機(jī)密計(jì)算是一個(gè)安全層面的東西，簡(jiǎn)單來說就是數(shù)據(jù)在使用的過程中也是加密的，誰都看不見，包括運(yùn)行它的服務(wù)器。

這對(duì)于社交軟件來說太重要了。一直以來，WhatsApp 的核心賣點(diǎn)都是端到端加密，如果為了增加 AI 功能要去讀取用戶消息，那就等于是砸自己招牌。但是有了機(jī)密計(jì)算，Meta 可以在不碰觸用戶聊天內(nèi)容的前提下跑 AI 模型。比如，可以幫助用戶自動(dòng)回復(fù)摘要、智能提醒待辦事項(xiàng)，或者讓未來的某個(gè) AI 助力在你聊天時(shí)悄悄給你遞資料。

而這件事的意義不止于 WhatsApp。它意味著，AI 可以進(jìn)入那些對(duì)于隱私極度敏感的場(chǎng)景，而不必犧牲功能。

另據(jù)悉，過去一年 Meta 一直在自研 AI 芯片，也在和 AMD 合作，2025 年 11 月還被爆出和谷歌談過使用后者的 TPU 的事情。正因此有分析師表示，Meta 會(huì)繼續(xù)賣 AMD 的芯片。這是 Meta 作為大客戶的典型策略，手里得有備選方案，才不至于被人卡脖子。

更何況英偉達(dá)的 GPU 至今仍然缺貨。Rubin 系列剛剛進(jìn)入量產(chǎn)，Blackwell 系列還在排隊(duì)。對(duì)于 Meta 這種體量的公司來說，與其等著自家芯片慢悠悠地成熟，不如先砸錢把英偉達(dá)的產(chǎn)能鎖死一批，確保 2026 年 1,350 億美元的預(yù)算能夠花出去。這也給大廠提了一個(gè)醒，覺得自己可以造芯片就對(duì)英偉達(dá)擺出“我不需要”之姿態(tài)的公司，可能得慎重一些了。

另一個(gè)值得關(guān)注的點(diǎn)是網(wǎng)絡(luò)。Meta 這次使用了英偉達(dá)的 Spectrum-X 以太網(wǎng)平臺(tái)，能夠讓幾百萬塊芯片之間飛快地互相通信。這意味著訓(xùn)練一個(gè)大模型，就像幾百萬個(gè)人一起干活一樣，如果中間的溝通效率低，芯片再快也沒用?；叵肫饋?，英偉達(dá)當(dāng)年斥巨資收購 Mellanox，就是為了今天這一步。因?yàn)樾酒谴竽X，網(wǎng)絡(luò)是神經(jīng)，英偉達(dá)正在把這兩樣都握在手里。

（來源：https://www.nvidia.com/en-us/networking/spectrumx/）

前面提到，Meta 在 2026 年 1,350 億美元的 AI 支出，去 2025 年翻了將近一倍。作為對(duì)比，整個(gè)阿波羅登月計(jì)劃總花費(fèi)也就在 1,500 億美元左右。也就是說，Meta、微軟、谷歌、亞馬孫這幾家今年在 AI 上的投入加起來，夠再上好幾次月球。

對(duì)于英偉達(dá)來說，這筆訂單的意義不只是錢。它意味著 Meta 從購買 GPU 的客戶變成了使用全套英偉達(dá)技術(shù)的合作伙伴，從 CPU 到 GPU 到網(wǎng)絡(luò)和完全軟件全包了。然而，小扎是否能夠?qū)崿F(xiàn)自己的 AI 夢(mèng)想？答案或許就在幾年之內(nèi)。

參考資料：

https://www.ft.com/content/d3b50dfc-31fa-45a8-9184-c5f0476f4504

https://nvidianews.nvidia.com/news/meta-builds-ai-infrastructure-with-nvidia

https://x.com/davealtavilla/status/2023881270309101687

https://www.theverge.com/ai-artificial-intelligence/880513/nvidia-meta-ai-grace-vera-chips

https://www.axios.com/2026/02/17/meta-nvidia-gpu-cpu-deal

https://about.fb.com/news/2026/02/meta-nvidia-announce-long-term-infrastructure-partnership/

https://www.benzinga.com/markets/tech/26/02/50677310/jim-cramer-says-those-building-own-chips-may-have-to-worry-about-allocations-after-meta-deal-calls-smugness-toward-nvidia-tiresome

https://www.cnbc.com/2026/02/17/meta-nvidia-deal-ai-data-center-chips.html

排版：胡巍巍