北京
【CNMO科技消息】近日，在高盛虛擬投資者會議上，SK海力士作出了這一非同尋常的表態(tài)，正式宣告全球存儲行業(yè)已全面轉(zhuǎn)入“賣方市場”。
受AI真實需求的強勁驅(qū)動及潔凈室空間受限導致的供應瓶頸影響，SK海力士向市場釋放強烈看漲信號。公司透露，目前其DRAM和NAND庫存已降至僅約4周的“極低水位”，且預計將在全年繼續(xù)下降。這意味著供應商議價權(quán)正顯著增強，產(chǎn)業(yè)鏈已開啟長期合約談判以鎖定未來供應。
SK海力士明確指出，2026年的HBM產(chǎn)能已全部售罄。在此背景下，標準型DRAM的極度短缺正成為供應商手中的新籌碼。公司表示，當前的供需緊張甚至可能為2027年的HBM業(yè)務談判帶來更有利的條款。
這場由AI引發(fā)的存儲荒已引發(fā)全行業(yè)連鎖反應。谷歌DeepMind CEO Demis Hassabis近日坦言，內(nèi)存芯片“整個供應鏈”都處于受限狀態(tài)，硬件層面的挑戰(zhàn)正限制著大規(guī)模的AI部署。與此同時，固態(tài)硬盤（SSD）和機械硬盤（HDD）市場同樣告急，西部數(shù)據(jù)與希捷均已確認2026年產(chǎn)能售罄。群聯(lián)電子CEO潘健成更警告，今年下半年恐有消費電子企業(yè)因拿不到貨而面臨生存危機。
面對“所有客戶需求都無法滿足”的剛性缺口，SK海力士表示盡管將適度增加資本開支，但仍將嚴守紀律，聚焦高回報的HBM與先進DRAM投資。
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