1月24日，春節(jié)假期后A股開市第一天，光模塊概念股“易中天”股價(jià)飄紅，盤中天孚通信（300394.SZ）股價(jià)創(chuàng)新高。多只MLCC（多層陶瓷電容器）概念股也集體走強(qiáng)，三環(huán)集團(tuán)（300408.SZ）盤中股價(jià)創(chuàng)新高。

光模塊、MLCC都是AI數(shù)據(jù)中心的常用部件，其中MLCC在AI服務(wù)器中是負(fù)責(zé)控制大功率負(fù)載的關(guān)鍵元器件，AI服務(wù)器所需的MLCC數(shù)量遠(yuǎn)高于普通服務(wù)器。

今日盤中，天孚通信漲超14%，中際旭創(chuàng)（300308.SZ）漲超6%，新易盛（300502.SZ）漲超4%。MLCC概念股中，風(fēng)華高科（000636.SZ）漲停，達(dá)利凱普（301566.SZ）漲超13%，三環(huán)集團(tuán)漲超12%，國瓷材料（300285.SZ）漲超10%。其中，天孚通信盤中站上350元/股，三環(huán)集團(tuán)股價(jià)漲至60元/以上，均觸及歷史新高。

消息面上，雖然春節(jié)假期海外傳出甲骨文推遲建設(shè)OpenAI數(shù)據(jù)中心的消息，但亞馬遜等云廠商仍在推進(jìn)數(shù)據(jù)中心建設(shè)。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月23日，亞馬遜表示，公司將在美國路易斯安那州建設(shè)新的數(shù)據(jù)中心并搭建支持AI和云計(jì)算的基礎(chǔ)設(shè)施，計(jì)劃共投入120億美元。此前亞馬遜預(yù)計(jì)今年資本支出將達(dá)2000億美元。

此外，春節(jié)期間，英偉達(dá)宣布與Meta達(dá)成一項(xiàng)多年期的戰(zhàn)略合作，涉及數(shù)百萬塊Blackwell及Rubin芯片部署，英偉達(dá)Grace CPU將部署到Meta的數(shù)據(jù)中心，2027年英偉達(dá)Vera CPU也將大規(guī)模部署。此外，英偉達(dá)Spectrum-X以太網(wǎng)交換機(jī)將集成到Meta的相關(guān)系統(tǒng)中。

具體至MLCC，有消息稱，在數(shù)據(jù)中心建設(shè)熱潮中，全球最大的MLCC制造商村田已在考慮調(diào)高旗下高端MLCC的價(jià)格，預(yù)計(jì)在3月底前做出是否漲價(jià)的決定。

光模塊概念股“易中天”春節(jié)前則已披露2025年業(yè)績預(yù)告，三家公司去年凈利潤都預(yù)計(jì)有所增長。其中，中際旭創(chuàng)預(yù)計(jì)2025年凈利潤98億元至118億元，同比增長89.5%至128.17%。新易盛預(yù)計(jì)2025年凈利潤94億元至99億元，同比增長231.24%至248.86%。天孚通信預(yù)計(jì)2025年凈利潤18.81億元至21.5億元，同比增長40%至60%。