最近，整個(gè)光伏圈的人都在盯著日歷算日子。

2026年1月8日，財(cái)政部和稅務(wù)總局扔出了一顆深水炸彈：自2026年4月1日起，取消光伏等產(chǎn)品的增值稅出口退稅。

這意味著什么？意味著現(xiàn)在倉(cāng)庫(kù)里那些等著出海的硅片、電池、組件，只要報(bào)關(guān)單日期晚于3月31日，那原本能退回來(lái)的9個(gè)點(diǎn)的稅，就徹底沒(méi)了。

消息一出，行業(yè)里就像炸了鍋。

有人急得連夜給船運(yùn)公司打電話，恨不得把接下來(lái)半年的貨都塞進(jìn)3月底的船艙；也有人拍著桌子叫好，說(shuō)“早就該這么干了”。

你可能會(huì)問(wèn)，不就是取消個(gè)退稅嗎？至于這么大動(dòng)靜？

咱們得把賬算明白了。過(guò)去十幾年，中國(guó)光伏能橫掃全球，靠的是兩把刀：一把叫“成本控制”，另一把叫“出口退稅”。

很多企業(yè)出海做生意，報(bào)的價(jià)壓根就沒(méi)把這9%的稅算進(jìn)成本里，因?yàn)樗麄冃睦锴宄@錢(qián)，國(guó)家回頭會(huì)退給我。

說(shuō)白了，這哪是退稅，這分明就是咱們的財(cái)政在真金白銀地補(bǔ)貼全世界的綠色能源轉(zhuǎn)型。

一個(gè)光伏企業(yè)的負(fù)責(zé)人私下里說(shuō)了句大實(shí)話：“現(xiàn)在的出口退稅，實(shí)際上是在補(bǔ)貼海外用戶?！?/p>

可就在2026年這個(gè)乍暖還寒的春天，中國(guó)不干了。

我們決定不再當(dāng)那個(gè)“悶聲補(bǔ)貼全世界”的老好人，而是要硬氣地站起來(lái)，讓全世界為真正的“中國(guó)價(jià)值”買(mǎi)單。這背后，是一場(chǎng)怎樣的博弈？

那個(gè)“補(bǔ)貼全球”的魔幻時(shí)代

時(shí)間倒回2013年，那時(shí)候的中國(guó)光伏，剛剛經(jīng)歷過(guò)歐美“雙反”的至暗時(shí)刻，正嗷嗷待哺。

為了讓這個(gè)新興產(chǎn)業(yè)活下去，國(guó)家把光伏納入了出口退稅體系，最高的時(shí)候，退稅率能到50%。

那會(huì)兒的邏輯很簡(jiǎn)單：哪怕不賺錢(qián)，也要先把地盤(pán)占住，把對(duì)手熬死。

這個(gè)策略成功了，而且成功得有點(diǎn)過(guò)頭。

到了2024年、2025年，情況開(kāi)始變得魔幻起來(lái)。

中國(guó)光伏的出口量蹭蹭往上漲，2025年前10個(gè)月，硅片出口量增長(zhǎng)了8.3%，電池片更是暴漲91.4%，組件也漲了6%。

可詭異的是，同期出口總額卻同比下降了13.2%。

這就是典型的“量增價(jià)跌”——賣(mài)得越多，賺得越少，甚至虧得越多。

更荒唐的是，有些企業(yè)在海外殺紅了眼，不僅拿自己的利潤(rùn)去拼，還把國(guó)家給的出口退稅也折算成降價(jià)空間，一股腦兒讓利給了老外。

你想想，這邊國(guó)內(nèi)的企業(yè)為了幾厘錢(qián)的成本差異咬牙硬扛，那邊海外的電站投資商卻拿著中國(guó)的財(cái)政補(bǔ)貼，偷著樂(lè)。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的人實(shí)在看不下去了，站出來(lái)說(shuō)了句掏心窩子的話：“出口退稅政策，實(shí)質(zhì)上已經(jīng)轉(zhuǎn)化為對(duì)海外終端市場(chǎng)的補(bǔ)貼?！?/p>

這就像什么呢？就像你開(kāi)了一家小吃店，本來(lái)生意就難做，你爸還天天往你碗里塞錢(qián)，讓你去給街坊鄰居免費(fèi)送雞蛋。

結(jié)果是，鄰居吃慣了免費(fèi)的，哪天你不送雞蛋了，他還罵你不夠意思。

這就是2026年之前，中國(guó)光伏在海外面臨的尷尬處境。

“內(nèi)卷外化”與“搶出口”的眾生相

政策落地的這三個(gè)月過(guò)渡期，就像一面照妖鏡，把行業(yè)里的眾生相照得清清楚楚。

有人選擇了瘋狂。春節(jié)期間，本該是闔家團(tuán)圓的時(shí)候，江浙一帶不少光伏工廠的機(jī)器卻轉(zhuǎn)得飛快。

目的只有一個(gè)——搶出口。

趕在4月1日之前，哪怕多發(fā)出一批貨，就能保住9%的利潤(rùn)。

有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2026年一季度，電池組件的出口量甚至可能出現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。

但也有人選擇了拒絕。

阿特斯陽(yáng)光電力的老板瞿曉鏵，直接在內(nèi)部拍了板：除了不能停的單晶車間，其他員工正常放假。

他公開(kāi)表態(tài)，拒絕參與這種“非理性的短期沖刺”。

在這位光伏老炮兒眼里，為了搶那點(diǎn)退稅，讓員工放棄春節(jié)、讓產(chǎn)線超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，甚至讓整個(gè)供應(yīng)鏈為了趕工期而降低標(biāo)準(zhǔn)，這是飲鴆止渴。

這背后，其實(shí)是兩種經(jīng)營(yíng)哲學(xué)的碰撞。

一種想著“先把眼前的坑填上再說(shuō)”，另一種琢磨的則是“真正的護(hù)城河到底是什么”。

瞿曉鏵說(shuō)了句話，我覺(jué)得值得所有企業(yè)家記在小本本上：“真正的行業(yè)‘護(hù)城河’，不是產(chǎn)能規(guī)模，也不是賬面現(xiàn)金，而是技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品差異化和品牌價(jià)值?！?/p>

更值得玩味的是，就在退稅政策公布前后，有關(guān)部門(mén)也沒(méi)閑著。

他們約談了6家光伏頭部企業(yè)以及中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)，談話內(nèi)容很直接：不許搞價(jià)格串通，不許劃分市場(chǎng)，更不能聚在一起商量怎么限產(chǎn)保價(jià)。

這釋放了一個(gè)明確的信號(hào)：國(guó)家要治的不是“低價(jià)”這個(gè)癥狀，而是“內(nèi)卷”這個(gè)病根。

誰(shuí)在裸泳，誰(shuí)在穿褲衩？

取消退稅，最慌的是誰(shuí)？

絕不是隆基、通威、天合這些頭部玩家。

實(shí)際上，天合光能的負(fù)責(zé)人早就心里有數(shù)，從2025年下半年開(kāi)始，他們?cè)诟Ｍ饪蛻艉炐潞贤瑫r(shí)，就已經(jīng)埋下了伏筆——合同里專門(mén)加了條款，萬(wàn)一退稅取消，成本要由客戶來(lái)承擔(dān)。

真正要命的，是那些二三線、甚至不入流的小廠。

它們沒(méi)有品牌溢價(jià)，沒(méi)有技術(shù)壁壘，唯一的武器就是價(jià)格。

以前，靠著9%的退稅，還能在報(bào)價(jià)單上比對(duì)手低那么一丟丟?，F(xiàn)在，這9%變成了純成本，它們的底褲一下子就沒(méi)了。

業(yè)內(nèi)測(cè)算了一下，取消退稅，相當(dāng)于讓光伏產(chǎn)品的成本每瓦上升了0.06到0.07元。

別小看這幾分錢(qián)，對(duì)于現(xiàn)在全行業(yè)普遍虧損、組件價(jià)格在0.7元/瓦左右徘徊的慘狀來(lái)說(shuō)，這幾分錢(qián)，可能就是壓死駱駝的最后一根稻草。

那怎么辦？只能漲價(jià)。

這就像是一個(gè)老實(shí)人被逼到了墻角，終于攥緊了拳頭，對(duì)著那個(gè)習(xí)慣了占便宜的世界喊了一句：“這買(mǎi)賣(mài)，老子不干了，要么加錢(qián)，要么拉倒！”

有券商分析，組件出口目前基本是虧損狀態(tài)，為了覆蓋這多出來(lái)的成本，漲個(gè)5分到6分錢(qián)，對(duì)海外需求影響有限。

甚至有專家放出狠話：“中國(guó)光伏產(chǎn)品對(duì)于全球來(lái)說(shuō)是硬通貨，價(jià)格就算是提升20%甚至30%，仍是最具性價(jià)比的產(chǎn)品。”

這話聽(tīng)著提氣，但回到現(xiàn)實(shí)中，博弈才剛剛開(kāi)始。

有在南亞、東南亞跑市場(chǎng)的銷售反饋，老外們現(xiàn)在也不傻，都在4月前搶著下單，至于后面的漲價(jià)方案，人家兩手一攤：“我們?cè)倏纯础！?/p>

讓全世界為中國(guó)價(jià)值買(mǎi)單

2026年2月，當(dāng)特朗普在那邊忙著拆解舊世界秩序的時(shí)候，中國(guó)的光伏人卻在忙著算賬、調(diào)產(chǎn)能、跟客戶磨嘴皮子。

這次政策的轉(zhuǎn)向，其實(shí)藏著三層深意。

第一層，是經(jīng)濟(jì)賬。過(guò)去一年，光伏產(chǎn)品出口退稅，按前10個(gè)月244.2億美元的出口額算，9%的退稅就是將近153億人民幣。

在財(cái)政吃緊的當(dāng)下，這錢(qián)與其拿去補(bǔ)貼海外消費(fèi)者，不如留在國(guó)內(nèi)，用于支持更前沿的技術(shù)研發(fā)，或者填補(bǔ)那些真正需要扶持的短板。

第二層，是產(chǎn)業(yè)賬。國(guó)家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)發(fā)展司的人說(shuō)了，“十五五”時(shí)期整治“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)，要從維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)、提高行業(yè)集中度、打造全球技術(shù)領(lǐng)先高地著手。

翻譯成大白話就是：我們要的是一群能打硬仗的精兵，而不是一群靠吃興奮劑（退稅）才能在賽場(chǎng)上蹦跶的選手。

讓落后的產(chǎn)能死掉，讓優(yōu)秀的產(chǎn)能吃飽，行業(yè)才能健康。

第三層，是博弈賬。 這兩年，歐美動(dòng)不動(dòng)就想搞我們，反補(bǔ)貼、反傾銷的大棒懸在頭上。

你這邊要是還拿國(guó)家的錢(qián)去補(bǔ)貼出口，等于給人家遞刀子。

現(xiàn)在我們主動(dòng)取消退稅，海外市場(chǎng)終端價(jià)格上漲，他們?cè)傧胝也?，理由就沒(méi)那么充分了。

這叫“自斷其臂，以絕后患”。

所以你看，從2024年底的退稅率由13%降到9%，到2026年4月的徹底歸零，再到對(duì)電池產(chǎn)品設(shè)置的梯度過(guò)渡期，這一套組合拳打得很有章法。

那個(gè)曾經(jīng)為了活下去不惜一切代價(jià)的中國(guó)制造，正在慢慢挺直腰桿。

我們不再滿足于做那個(gè)埋頭苦干、賺點(diǎn)辛苦費(fèi)的世界工廠，而是要開(kāi)始在全球產(chǎn)業(yè)鏈上，爭(zhēng)奪那個(gè)叫“定價(jià)權(quán)”的東西。

2026年4月1日，這個(gè)日子選得很有意思。

這不是愚人節(jié)的玩笑，而是一個(gè)時(shí)代的鄭重告別。

從那天起，中國(guó)光伏出海的行囊里，不再有那張叫“出口退稅”的底牌。

他們要赤手空拳，憑真本事去跟全球頂尖對(duì)手過(guò)招。

沒(méi)有了退稅的溫床，那些真正有技術(shù)、有品牌、有管理能力的企業(yè)，反而會(huì)像淬過(guò)火的精鋼，更加堅(jiān)韌。

而對(duì)于那些只想靠低價(jià)混日子的玩家，這就是最后的通牒。

年輕的中國(guó)光伏軍團(tuán)，在全球能源變革的牌桌上，打出了最硬氣的一張牌。

有人問(wèn)：漲價(jià)了，萬(wàn)一人家不買(mǎi)怎么辦？

我想起瞿曉鏵說(shuō)過(guò)的那句話：“不要執(zhí)著于在存量市場(chǎng)中爭(zhēng)奪身位，要主動(dòng)開(kāi)拓更廣闊的全球新市場(chǎng)?！?/p>

當(dāng)你的價(jià)值足夠大，全世界都會(huì)為你讓路。

中國(guó)制造這一次，不僅要讓世界看到“中國(guó)價(jià)格”，更要讓世界心悅誠(chéng)服地為“中國(guó)價(jià)值”買(mǎi)單。