今天股市開張營業(yè)了，開門紅，主要指數(shù)都是紅的，四千多家公司上漲，差不多算是普漲了，年前欠的新年紅包，今天補上了。

當然這個只能圖個樂呵，沒實際意義，不發(fā)紅包無所謂，發(fā)紅包發(fā)了也就完了。

每天的開盤都差不多，跟節(jié)假日關系不大，反正開盤那一下，是情緒在打架，不是公司在變好或變壞。

今天中國中免跌停，有朋友在問我，我的觀點沒有變，這個行業(yè)以前值錢的是稀缺性，未來這個稀缺性越來越弱，也就變成了優(yōu)秀但普通的零售商。

我不知道市場是不是因為中免競標沒成功才跌停，其實一個標真不算什么，公司的長期發(fā)展性質才是根本，所以中免并沒有突然變壞。

今天真正突然變壞的只有一家公司，也是今天最大的事情。

這是長江和記發(fā)布的新聞稿，我把最重要的第一段用簡體打出來：

“巴拿馬時間2026年2月23日，巴拿馬共和國（“巴拿馬政府”）強行進入由長江和記之附屬公司巴拿馬港口公司所營運之巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港兩個貨柜碼頭，并且接管兩個貨柜碼頭之行政及營運控制權，同時禁止巴拿馬港口公司之代表進入該兩個貨柜碼頭。”

也就是這兩個港口，被巴拿馬強行拿走了，而且是在我們春節(jié)的最后一天。

然后巴拿馬已經(jīng)和馬士基和地中海達成了合作，在過渡期間內(nèi)，他們每家負責運營一個港口，然后未來會公開招標，再把兩座港口的經(jīng)營權給到兩家不同的公司，我估計也就是馬士基和地中海了。

赤裸裸明搶啊，就因為長江是中企，就強行沒收，然后轉手再賣給其他公司。

這個下馬威，氣焰確實囂張，暫時不知道我們的高層會有什么反應。

全球對各種資源的爭奪，真是愈演愈烈，其實這里面充滿著我們不知道的博弈，巴拿馬港口這個僅僅只是其中之一而已。

這兩年類似糾紛越來越多，其實這已經(jīng)不是商業(yè)糾紛，而是針對中國背景資產(chǎn)的、有預謀的規(guī)則獵殺。

他們沒收的，其實不是資產(chǎn)，而是契約精神。

1997年，巴拿馬沒人愿意接的爛攤子，長和接了。

2021年，雙方剛續(xù)簽25年合約，白紙黑字，合法合規(guī)。

2026年，港口成熟了、賺錢了、成為運河核心樞紐了。

巴拿馬翻臉了，說合同侵犯主權，損害國家利益，直接沒收，轉手交給西方航運公司。

這叫什么？

這叫養(yǎng)肥了再殺。

這叫合約有用的時候是合約，沒用的時候是廢紙。

美國一施壓，巴拿馬立刻退出一帶一路，美國一表態(tài)，港口立刻被“合法”沒收，所謂法律、公正、契約，在地緣政治面前，一文不值。

這么多年，我們出海，一直抱著三個天真的想法：

只要我合法經(jīng)營，就沒人敢動我，只要我給當?shù)貏?chuàng)造就業(yè)、交稅、搞建設，就會被善待，只要我不碰政治，只做生意，就安全。

但是在國際博弈上，在別人的地盤上，你的合規(guī)、你的貢獻、你的低調(diào)，都保護不了你。

比如國家安全、公共利益、違憲、稅收、環(huán)保……等等一大堆手段可以用，想收拾你，永遠不缺理由。

達爾文港，我們救活了，現(xiàn)在也隨時面臨被沒收的風險。

鋰礦、油田，我們投了巨資，說國有化就國有化。

港口、電站、產(chǎn)業(yè)園，辛辛苦苦做起來，一句話就易主。

其實干這種事情的，主要是一些窮國或者小國，除非是真有非常正當?shù)睦碛?，一般大國不太愿意干著這種事，因為一旦這樣做，國家信譽幾乎就沒了。

所以要么是窮國小國自己就是要這樣干，比如委內(nèi)瑞拉，川普想要他們的石油，有一句話說得是對的，那些資產(chǎn)本來就是美國的。

委內(nèi)瑞拉當年很窮，所以那些石油之前真是美國資本建設開采的，只是后來委內(nèi)瑞拉給沒收了，川普想拿回來，也很正常，反正雙方都不講武德。

還有一些是作為大國博弈的棋子，不得不這樣干，這樣的國家挺可憐的。

我們有幾萬億美元的海外資產(chǎn)，確實很多資產(chǎn)都有這個風險，也沒有什么好辦法，要么是利益共同體，要么是強大威懾。

前面這一點我們其實已經(jīng)做得挺多，我們很多海外資產(chǎn)，都是和當?shù)厣疃冉壎ǖ?，但是事實證明，光有這一點，也還是不夠。

可能等我們的軍艦可以隨意開到誰家的門口，我們的海外利益才能真正牢牢守住。

我對優(yōu)秀公司的看法和平時的交易操作計劃，放在專欄里面，公司的估值請參考下面這個《A+H股核心資產(chǎn)研究匯總》表。

所有分析過的公司都會在上面這個表里更新數(shù)據(jù)。

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