OpenAI與Anthropic正在對企業(yè)軟件市場采取截然不同的戰(zhàn)略姿態(tài)——一個高調(diào)宣示顛覆意圖，另一個刻意強調(diào)伙伴關(guān)系。分析認(rèn)為，這一分歧正在重塑市場對AI沖擊傳統(tǒng)軟件行業(yè)的預(yù)期。

2月24日，Anthropic發(fā)布了旗下Claude Cowork AI軟件的新功能細(xì)節(jié)，展示企業(yè)如何通過該工具訪問和調(diào)用存儲在DocuSign、LegalZoom及Salesforce等企業(yè)應(yīng)用中的數(shù)據(jù)。

消息公布后，此前因AI顛覆預(yù)期而承壓的企業(yè)軟件股普遍反彈——Figma股價上漲10%，ServiceNow微漲1.4%，Salesforce上漲4%。市場的正面反應(yīng)表明，Anthropic的實際定位并未如部分投資者此前擔(dān)憂的那般激進(jìn)。

與此同時，OpenAI上周在一場投資者會議上明確表示，其AI智能體及未來產(chǎn)品將具備替代Salesforce、Workday、Adobe和Atlassian等科技公司軟件的能力，并向投資者展示了上述企業(yè)軟件公司的營收數(shù)據(jù)，與OpenAI自身的2030年營收預(yù)測形成對比。

分析指出，這一私下表態(tài)與Anthropic的公開姿態(tài)形成鮮明反差，也令企業(yè)軟件行業(yè)的防御態(tài)勢進(jìn)一步升溫。

Anthropic押注"替代人力"而非"替代軟件"

科技媒體The Information報道稱，Anthropic在發(fā)布Claude Cowork新功能時，刻意將敘事重心放在對人力的替代，而非對軟件工具的取代。其邏輯在于：

新AI工具將繼續(xù)調(diào)用現(xiàn)有企業(yè)軟件，企業(yè)仍需為這些軟件付費，軟件供應(yīng)商的收入來源并不會因此消失。

在發(fā)布活動上，Anthropic專門邀請了其首席經(jīng)濟學(xué)家Peter McCrory出席。McCrory表示，AI對勞動力市場的沖擊將"極不均衡"——高技能員工將借助AI提升生產(chǎn)力，而從事基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入工作的低技能員工則面臨被替代的風(fēng)險。

PitchBook Data分析師Derek Hernandez進(jìn)一步指出，Anthropic面向金融服務(wù)領(lǐng)域的Claude功能可能令該行業(yè)的就業(yè)崗位承壓，"受沖擊的是投資銀行的席位、股票研究的席位，尤其是白領(lǐng)職位中的基層崗位。"

報道指出，值得注意的是，Anthropic內(nèi)部員工目前仍在使用各類傳統(tǒng)企業(yè)應(yīng)用軟件。這一細(xì)節(jié)雖不能完全消除軟件供應(yīng)商的顧慮——畢竟后者的商業(yè)模式依賴于龐大的企業(yè)用戶規(guī)模——但確實傳遞出一種與OpenAI截然不同的市場信號。

OpenAI向投資者亮出"顛覆牌"

相比之下，OpenAI對企業(yè)軟件市場的野心更為外露。

據(jù)報道，OpenAI在上周的投資者會議上明確將Salesforce、Workday、Adobe、Atlassian等企業(yè)軟件巨頭列為潛在的替代對象，并展示了這些公司的營收規(guī)模與OpenAI自身2030年營收預(yù)測的對比，意在向投資者傳遞其市場空間的想象力。

OpenAI還向投資者披露了一項測算：

使用ChatGPT的普通員工每天平均節(jié)省約50分鐘工作時間，折合每人每天節(jié)省約50美元。而面向企業(yè)的ChatGPT訂閱起價僅為每名員工每月25美元，OpenAI據(jù)此認(rèn)為，其目前僅捕獲了所創(chuàng)造價值的極小一部分。該測算部分參考了OpenAI股東Ark Invest的估算數(shù)據(jù)。

報道稱，這些私下表態(tài)，與OpenAI上月發(fā)布新款"Frontier"AI產(chǎn)品時外界的普遍解讀相互印證——OpenAI正試圖將自身技術(shù)定位為企業(yè)應(yīng)用的上層入口，通過掌控企業(yè)數(shù)據(jù)的調(diào)用方式，逐步影響企業(yè)在軟件與AI上的采購決策。

傳統(tǒng)軟件商筑起防線，客戶行為已在悄然改變

面對AI實驗室的步步逼近，傳統(tǒng)企業(yè)軟件供應(yīng)商正在積極構(gòu)建防御。

ServiceNow和微軟等公司著力向客戶強調(diào)，其軟件在可靠性和合規(guī)性上優(yōu)于來自AI實驗室的實驗性產(chǎn)品。HubSpot則考慮對希望通過AI智能體調(diào)用其系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)的客戶額外收費。

然而，傳統(tǒng)軟件商能否真正阻擋AI智能體的滲透，仍是未知數(shù)。AI智能體的核心設(shè)計邏輯，正是接管用戶電腦并以人工方式操作各類應(yīng)用。

分析人士指出，傳統(tǒng)企業(yè)軟件商目前最有力的護城河，在于其長期積累的全球數(shù)據(jù)合規(guī)與隱私監(jiān)管經(jīng)驗——這是實驗性AI產(chǎn)品短期內(nèi)難以復(fù)制的能力。

盡管目前大多數(shù)企業(yè)客戶尚未真正嘗試用AI替換現(xiàn)有企業(yè)軟件，但AI智能體正在改變員工與軟件交互的方式，并在局部場景中產(chǎn)生實質(zhì)性的成本替代效應(yīng)。

據(jù)報道，一位網(wǎng)絡(luò)安全高管表示，他通過接入AI智能體，避免了每年逾10萬美元的CrowdStrike產(chǎn)品訂閱費用。該CrowdStrike產(chǎn)品原本用于自動化管理員工賬戶，包括標(biāo)記可疑登錄、識別并鎖定疑似離職員工的休眠賬戶。

這位高管轉(zhuǎn)而采用初創(chuàng)公司Torq提供的AI智能體——該智能體由OpenAI和Anthropic模型驅(qū)動，直接對接企業(yè)已通過微軟軟件收集的原始登錄數(shù)據(jù)，以更低成本實現(xiàn)了同等功能。

報道稱，這一案例揭示了AI對企業(yè)軟件市場的潛在沖擊路徑：即便企業(yè)暫時不會徹底放棄現(xiàn)有軟件，AI智能體也可能令部分軟件產(chǎn)品在員工眼中變得"可有可無"，并逐漸將AI本身確立為工作的核心工具。CrowdStrike方面則表示，公司已允許AI智能體接入其軟件，以便客戶將兩者配合使用。