廣東
信達(dá)證券研報(bào)指出，兗礦能源的海外核心子公司兗煤澳大利亞發(fā)布2025年業(yè)績(jī)。2025年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入59.49億澳元，同比下降14%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.40億澳元，同比下降64%。2026年以來(lái)，受益于煤炭供給端收縮，海外煤炭?jī)r(jià)格已呈現(xiàn)回升態(tài)勢(shì)，API5指數(shù)由年初的70.8美元/噸上漲至2月26日的86.1美元/噸，漲幅達(dá)22%。由于5月份新南威爾士州的極端強(qiáng)降雨事件對(duì)紐卡斯?fàn)柛墼斐蓢?yán)重干擾，導(dǎo)致港口船舶排隊(duì)，影響了部分銷量，全年銷量小幅低于產(chǎn)量。在手現(xiàn)金充裕，維持高比例分紅回饋股東。持續(xù)看好擁有海外優(yōu)質(zhì)煤炭資產(chǎn)，且具備持續(xù)成長(zhǎng)能力和高成長(zhǎng)空間的能源化工龍頭兗礦能源，對(duì)兗礦能源2025-2027年歸母凈利潤(rùn)的預(yù)測(cè)分別為95/132/133億元，維持“買入”評(píng)級(jí)。
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