重慶
英偉達深夜出手，20億美元戰(zhàn)略投資光器件龍頭Lumentum，本質(zhì)就是提前鎖死高端光芯片產(chǎn)能，為下一代AI算力鋪路。這一動作直接給整個光通信板塊注入強心針，也讓身處英偉達核心供應(yīng)鏈的永鼎股份迎來重磅催化。
作為國內(nèi)少數(shù)打通光棒、光纖、光芯片到光模塊全產(chǎn)業(yè)鏈的標的，永鼎股份早已切入英偉達GB200生態(tài)，1.6T高端光模塊順利通過認證，直接受益于AI算力爆發(fā)帶來的增量需求。英偉達此次加碼上游供應(yīng)鏈，不僅是對行業(yè)高景氣的確認，更是對整個AI光互聯(lián)賽道的長期背書，產(chǎn)業(yè)鏈上下游訂單與業(yè)績預(yù)期將持續(xù)上修。
從盤面邏輯看，這則消息對永鼎股份形成情緒與基本面雙重提振，疊加公司自身超導(dǎo)業(yè)務(wù)的高成長屬性，估值與股價彈性進一步打開。短期看板塊情緒被點燃，中長期看AI算力需求持續(xù)釋放，公司作為核心受益標的，后市值得重點跟蹤。
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