文 | 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫

美國和以色列對伊朗的打擊已進入第五天。當夜空被巨大的閃光照亮，世界表面的晝夜被擾亂了節(jié)奏。

戰(zhàn)火燒毀日常，更殃及中東其他國家，阿聯(lián)酋等海灣國見證了導(dǎo)彈的攔截與碎片的墜落，全球唯一七星帆船酒店起火。大量中國公民緊急回國，更有中國公民不幸遇難。

伊朗與以色列自1979年以來斷絕外交關(guān)系，之后持續(xù)敵對。2025年，以色列與伊朗發(fā)生了“十二日戰(zhàn)爭”；2026年伊始，美國與以色列攜手對伊朗進行了更大規(guī)模的襲擊。

沖突發(fā)生后，多家科技巨頭迅速反應(yīng)。英偉達確認在以色列的約 6,000 名員工及家屬均處于安全狀態(tài)。因迪拜等地受波及，已暫時關(guān)閉迪拜辦公室。亞馬遜已要求中東所有辦公室員工遠程辦公，并建議客戶備份數(shù)據(jù)或遷移工作負載。谷歌受到地區(qū)航路大規(guī)模取消的影響，部分在迪拜參加會議的員工一度滯留。公司正在密切監(jiān)測特拉維夫等大型研發(fā)中心的運行狀態(tài)，并優(yōu)先確保員工安全。

包括三星、現(xiàn)代等在內(nèi)的多家科技和跨國公司已召開緊急會議，限制員工前往伊朗及周邊局勢敏感地區(qū)，并準備隨時撤離在沖突核心區(qū)的人員。

硝煙之中，如何看清文明？

01美國與以色列的芯片聯(lián)盟

以色列半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)長期以來被視為該國最強大的技術(shù)驅(qū)動力，其核心特征被稱為“雙引擎悖論”（Two-Engine Paradox）。這一模式將全球跨國公司的研發(fā)中心與本土初創(chuàng)企業(yè)的創(chuàng)新靈活性結(jié)合在一起，共同推動了對全球計算和人工智能系統(tǒng)至關(guān)重要的技術(shù)突破。

截至2025年，以色列擁有超過250家活躍的半導(dǎo)體公司，約占其科技行業(yè)的3.5%，雇用員工約4.5萬人。過去十年，該領(lǐng)域增長了16%，但報告指出，增長模式已從快速擴張轉(zhuǎn)向更為穩(wěn)定、資本密集型的增長。英特爾和英偉達仍然是最大的雇主，兩家公司合計擁有近1.5萬名員工，并開展了大量的研發(fā)活動。

以色列目前擁有超過250家活躍的半導(dǎo)體公司，約占其科技行業(yè)的3.5%，雇傭員工約4.5萬人。過去十年，該領(lǐng)域增長了16%，但報告指出，增長模式已從快速擴張轉(zhuǎn)向更為穩(wěn)定、資本密集型的增長。

以色列半導(dǎo)體公司Tower Semiconductor 2025 年四季度營收創(chuàng)紀錄約 4.4 億美元，同比增長約 14%，受 AI 基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)芯片需求推動，2025 年下半年起股價大幅上漲，截至 2026 年初市值已超過 150 億美元，約為兩年前英特爾擬以 50 億美元收購價的3倍。曾被英特爾收購車用芯片公司Mobileye也是以色列的初創(chuàng)公司。

以色列不僅擁有大量本土半導(dǎo)體公司，更是全球頂尖芯片公司最重要的研發(fā)和制造基地之一。

亞馬遜的Graviton CPU和Nitro網(wǎng)絡(luò)芯片、英偉達的數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、英特爾的Gaudi AI芯片，以及蘋果的核心M系列芯片和Face ID傳感器技術(shù)，均在以色列的研發(fā)中心誕生。微軟在北部城市海法開發(fā)了其自主設(shè)計的Cobalt CPU和Maia AI加速器。

換句話說，以色列的基礎(chǔ)設(shè)施直接關(guān)系到全球云服務(wù)和AI算力的連續(xù)性。正如2025年下半年觀察到的趨勢，英特爾等公司的任何動蕩都會在全球半導(dǎo)體設(shè)備制造和供應(yīng)端引起連鎖反應(yīng)。如果地區(qū)局勢嚴重惡化，可能在數(shù)月內(nèi)對全球芯片供應(yīng)造成擾動，并推高部分芯片價格，尤其是高性能計算和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備相關(guān)產(chǎn)品。

02伊朗：芯片用在“刀刃”上

相對于以色列，伊朗的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)相對落后，無法直接獲得先進制程的芯片，伊朗的半導(dǎo)體與其政治策略高度契合，追求針對性、軍事化的自給自足。

伊朗電子工業(yè)公司（IEI，又稱Sairan）是國防部下屬的核心實體，被認為是伊朗最大的電子企業(yè)。它通過六個子公司運營，涵蓋了從雷達系統(tǒng)、電子戰(zhàn)到衛(wèi)星技術(shù)的各個方面 。其中，電子元件工業(yè)公司（ECI）專門從事微電子技術(shù)，在設(shè)拉子（Shiraz）設(shè)有工廠，生產(chǎn)晶體管、集成電路、多層PCB和混合電路 。

在針對特定軍事用途的芯片應(yīng)用上，伊朗半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)出了極強的韌性。例如，伊朗生產(chǎn)的“見證者-136”（Shahed-136）無人機，將低成本、易獲取的民用電子元件轉(zhuǎn)化為軍事武器。據(jù)估計，伊朗每天能生產(chǎn)約400架此類無人機，其2026年初的庫存量已達到8萬架。這種大規(guī)模生產(chǎn)依賴于對西方和亞洲零件的逆向工程，如Sarmad Electronic Sepahan公司成功逆向工程了日本起源的伺服電機和流量計，并將其應(yīng)用于Mohajer-6等無人機中。

2024年7月， 伊朗設(shè)立國家人工智能組織，推進人工智能領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展。截至2025年，伊朗已經(jīng)建成諸多科技園或科技小鎮(zhèn)，如伊斯法罕科學(xué)技術(shù)城（進駐食品、農(nóng)業(yè)、鋼材制造、ICT、生化工業(yè)等 領(lǐng)域企業(yè)）、胡澤斯坦科技園（石油化工創(chuàng)新中心、信息技術(shù)中心等）、塞姆南科技園 （進駐約360家實體，包含ICT、生物技術(shù)、采礦、農(nóng)業(yè)制造等）。根據(jù)法律規(guī)定，科技 型公司是指進行科技領(lǐng)域創(chuàng)新、開發(fā)、應(yīng)用，并將研發(fā)成果（包括產(chǎn)品和服務(wù)的計劃與 生產(chǎn)）商業(yè)化的公司，這類公司需要獲得政府的批準。雖然政府鼓勵人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但伊朗的AI成果鮮少見報。

03戰(zhàn)火燒向科技產(chǎn)業(yè)

隨著伊朗宣布關(guān)閉霍爾木茲海峽，約170艘集裝箱船和450多艘油輪被困，全球海運保險費率在幾天內(nèi)飆升了50%，許多主要保險提供商甚至撤銷了戰(zhàn)爭風(fēng)險覆蓋 。對于嚴重依賴及時配送（Just-in-Time）模式的芯片產(chǎn)業(yè)來說，海運延誤意味著2026年投產(chǎn)所需的關(guān)鍵半導(dǎo)體物料和電動汽車（EV）電池被困在海灣地區(qū) 。

空運受到的沖擊更為劇烈。由于阿聯(lián)酋、卡塔爾和阿曼的領(lǐng)空因?qū)椡{而關(guān)閉，全球空運能力驟降。全球最繁忙的航空樞紐——迪拜國際機場被迫停擺，這切斷了全球市場中最重要的物流紐帶?？者\成本在48小時內(nèi)飆升了400%，對于高價值、短壽命周期的高端芯片和智能手機而言，這意味著利潤空間的極度壓縮和零售價格的劇烈波動。

中東地區(qū)被波及之后的影響還在加深。

原油價格在沖突爆發(fā)后迅速突破每桶100美元大關(guān)。能源價格上漲直接轉(zhuǎn)化為工廠用電成本、運費附加費以及塑料與石化原材料價格的上漲，這加劇了“用電焦慮”的美國算力巨頭的心病。

美國本土電網(wǎng)由于基建老化和許可程序復(fù)雜，已無法滿足 AI 數(shù)據(jù)中心呈指數(shù)級增長的電力需求。高盛明確表示到2030 年，美國幾乎所有電力電網(wǎng)都將面臨備用容量不足的問題，這一結(jié)構(gòu)性瓶頸可能在人工智能競爭中讓中國取得先發(fā)優(yōu)勢。

中東地區(qū)對全球半導(dǎo)體，尤其是AI產(chǎn)業(yè)的重要性，已從單純的“消費者”演變?yōu)椤安豢苫蛉钡幕A(chǔ)設(shè)施提供者”。人工智能的競爭歸根結(jié)底是能源的競爭。隨著大語言模型的訓(xùn)練需求不斷推高電網(wǎng)負荷，像中東這樣能夠同時提供極低成本能源、大量資本以及相對靈活監(jiān)管環(huán)境的地區(qū)，將成為AI工業(yè)化的主戰(zhàn)場 。

為了解決能源問題，美國一直在加快與中東國家的算力中心合作。2025年5月，特朗普出訪海灣地區(qū)，與阿聯(lián)酋、卡塔爾和沙特三國簽下了總額高達3.2萬億美元的軍事、科技和商業(yè)大單，其中涵蓋了人工智能、半導(dǎo)體等多個前沿科技領(lǐng)域。

沙特是美國算力的重要合作伙伴，然而當?shù)貢r間3月3日清晨，位于沙特阿拉伯首都利雅得的美國大使館傳出劇烈爆炸聲。伊朗的無人機和導(dǎo)彈襲擊了沙特阿美公司的拉斯塔努拉（Ras Tanura）設(shè)施，并直接擊中了亞馬遜AWS在阿聯(lián)酋的數(shù)據(jù)中心。AWS確認其數(shù)據(jù)中心因物理打擊而出現(xiàn)服務(wù)中斷。

在沙特建設(shè)數(shù)據(jù)中心的不止美國公司，華為云、阿里云、騰訊云均已經(jīng)進入沙特數(shù)據(jù)中心市場。

04

本次沖突中，AI是否參與戰(zhàn)爭成為一場討論的熱點。根據(jù)兩國的科技實力對比，如果AI真的參與戰(zhàn)爭，結(jié)局或許很快就會揭曉。微軟和亞馬遜確認其云服務(wù)正在支撐以色列的導(dǎo)彈防御系統(tǒng)（如鐵穹、箭頭系統(tǒng)）進行實時目標分析。盡管面臨道德爭議，巨頭們?nèi)詮娬{(diào)其技術(shù)在維護地區(qū)關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施穩(wěn)定中的必要性。

蝴蝶扇動翅膀尚會引起風(fēng)暴，一顆又一顆導(dǎo)彈落下會引起怎樣的颶風(fēng)？而比導(dǎo)彈更可怕的，是AI加入后，更加無法預(yù)測又更加不對等的中東格局。人工智能學(xué)會了思考，卻不具備道德與人性；而人類以AI的無情為借口，擴大著傷害。

“鐵盾之國”與“革命之劍”的爭斗仍在繼續(xù)，一片混亂之中，這個世界沒有贏家。