AI云服務(wù)是一個確定性極高的高速增長賽道。隨著人工智能、大模型和高性能計算的快速發(fā)展，云計算正從傳統(tǒng)的“計算資源池”逐步演進(jìn)為“智能算力基礎(chǔ)設(shè)施”。這一契機也驅(qū)動了傳統(tǒng)“基礎(chǔ)算力”向“智算服務(wù)”格局的重塑，國內(nèi)阿里云、騰訊云、華為云，國外AWS、Azure等巨頭持續(xù)加碼AI云服務(wù)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年全球云廠商AI相關(guān)收入同比增長超50%，行業(yè)垂直化平臺（如醫(yī)療AI云、工業(yè)AI云）成為新戰(zhàn)場，競爭從“基礎(chǔ)算力”轉(zhuǎn)向“場景化智能服務(wù)”。

安全牛AI研究也顯示：未來本地和云混合部署將是企業(yè)AI能力升級的主要方式，“智算上云”已成為當(dāng)下產(chǎn)業(yè)升級與安全防護(hù)的關(guān)鍵力量。

但在這場以算力為核心的新型工業(yè)革命中，如何安全、可控、可信地“上云用智算”，也正成為企業(yè)AI升級的關(guān)鍵命題。為厘清“智算云”“云智算”等AI云服務(wù)相關(guān)的概念，進(jìn)一步了解當(dāng)前國內(nèi)AI+云計算市場的發(fā)展及安全現(xiàn)狀，幫助企業(yè)用戶安全、可控、可信地“上云用智算”，安全牛牽頭發(fā)起《AI云服務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀及安全能力洞察》報告研究，并于近今日正式發(fā)布報告。

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一、報告關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)

• 市場規(guī)模：AI云服務(wù)是一個確定性極高的高速增長賽道。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示：2024年全球AIaaS市場規(guī)模在1000億美元左右，復(fù)合年均增長率可高達(dá)35%~47%。其中，國內(nèi)AI云市場規(guī)模約200億元人民幣，同比增長55.3%，2030年將拓展到600~1000億人民幣。

• 產(chǎn)業(yè)生態(tài)：AI云服務(wù)的競爭格局已經(jīng)從單純的技術(shù)競爭，演變?yōu)樯鷳B(tài)系統(tǒng)、開放性、模型矩陣和垂直整合能力的綜合較量。當(dāng)前AI云服務(wù)生態(tài)鏈構(gòu)成典型地包括：算力服務(wù)、模型創(chuàng)新、平臺服務(wù)以及行業(yè)方案4類服務(wù)提供商。

• 風(fēng)險特征：AIaaS的多層系統(tǒng)架構(gòu)使其風(fēng)險呈現(xiàn)出高耦合、可傳導(dǎo)、難溯源等特征。從風(fēng)險可被利用程度，由高至低分別是：模型層（高）＞服務(wù)層（高）＞數(shù)據(jù)層（中高）＞算力層（中）。

• 合規(guī)管理：對AI云服務(wù)租戶而言，與供應(yīng)商簽訂SLA或DPA（數(shù)據(jù)處理協(xié)議），明確可用性指標(biāo)、數(shù)據(jù)保護(hù)責(zé)任、事件響應(yīng)機制及違約責(zé)任非常重要。但由于業(yè)務(wù)安全責(zé)任不能轉(zhuǎn)移，無論哪種協(xié)議，租戶最終都需對自身業(yè)務(wù)承擔(dān)法律責(zé)任。

• 未來趨勢：從“人工智能+”行動意見、“十五五”規(guī)劃最新政策文件看，我國人工智能產(chǎn)業(yè)已完成戰(zhàn)略布局的基礎(chǔ)鋪墊，正處于全面邁入深度落地的重要發(fā)展階段。AIaaS作為“人工智能+”落地的重要方式，也會被推向場景化、行業(yè)化、可信化方向。

二、從“十五五”規(guī)劃看AI云服務(wù)的市場機遇和發(fā)展路徑

在云服務(wù)市場蓬勃發(fā)展的十幾年間，行業(yè)已完成從“互聯(lián)網(wǎng)+”到“人工智能+”的深度躍遷。這不僅是技術(shù)范式的轉(zhuǎn)換，更是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化邏輯的重塑。國內(nèi)云服務(wù)市場的發(fā)展受到技術(shù)革新、產(chǎn)業(yè)升級與政策引導(dǎo)等多方面核心因素的協(xié)同驅(qū)動，其演進(jìn)歷程可分為：萌芽起步、高速擴(kuò)張、結(jié)構(gòu)調(diào)整、智算驅(qū)動4個典型階段。

2025年10月，黨的二十屆四中全會審議通過《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十五個五年規(guī)劃的建議》（簡稱《建議》）。結(jié)合《綠色算力》《人工智能+》《云計算綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)指南（2025 版）》等AI服務(wù)相關(guān)政策，安全牛認(rèn)為“十五五”規(guī)劃給AI云服務(wù)市場帶來了重要意義。

（一）“雙創(chuàng)融合”下AI云的發(fā)展契機

《建議》強調(diào)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合。這一部署不僅意味著云服務(wù)平臺將成為AI基礎(chǔ)設(shè)施升級與算力體系強化的關(guān)鍵支撐，還在新型基礎(chǔ)設(shè)施布局如算力中心、云平臺、大模型訓(xùn)練與推理算力資源、綠色數(shù)據(jù)中心等方向為AI云服務(wù)發(fā)展提供了政策與資源支持。標(biāo)志著AI上云與云上AI服務(wù)發(fā)展的政策機遇期。

（二）“生態(tài)融合”賦能場景化落地

《建議》強調(diào)智能化與產(chǎn)業(yè)融合化，推動AI技術(shù)深度融入制造、交通、政務(wù)、醫(yī)療、教育等多行業(yè)，加速產(chǎn)業(yè)應(yīng)用深化與場景化落地。從實施路徑看，AI云作為AI能力的重要載體，是產(chǎn)業(yè)智能化升級的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。企業(yè)可通過“AI上云”快速獲取模型、算力及平臺能力，再結(jié)合云服務(wù)平臺實現(xiàn)場景化落地，同時響應(yīng)政策對綠色低碳的要求，從而提升產(chǎn)業(yè)智能化水平并把握政策紅利。

（三）“安全可控”強化合規(guī)壁壘

《建議》中強調(diào)重要產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈、基礎(chǔ)設(shè)施安全。這對AI/AI服務(wù)的供應(yīng)鏈條（芯片、算力、平臺、模型、安全）的國產(chǎn)化、可控、可信要求進(jìn)一步提升。因此，“AI上云”或“AI云服務(wù)”不僅是技術(shù)部署，還涉及合規(guī)、安全、標(biāo)準(zhǔn)、國產(chǎn)生態(tài)。AI即服務(wù)能力提供方，也要提前納入責(zé)任矩陣、指標(biāo)體系、安全工具鏈等內(nèi)容。

三、AI云產(chǎn)業(yè)發(fā)展的六個政策導(dǎo)向與趨勢

基于“十五五”政策及相關(guān)文件，安全牛總結(jié)了以下六個重要政策趨勢：

（一） AI云服務(wù)的支撐能力會越來越標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化：

隨著標(biāo)準(zhǔn)化體系的建立（《云計算綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)指南》納入AI即服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)）以及“可擴(kuò)展、標(biāo)準(zhǔn)化的算力云服務(wù)”被政策層強調(diào)，未來AI服務(wù)能力將越來越被模塊化、可組合的方式提供模型即服務(wù)、推理即服務(wù)、AI平臺服務(wù)等而不是孤立的定制服務(wù)。

（二） AI算力下沉，邊緣/混合云智能調(diào)度成為常態(tài)：

為了滿足業(yè)務(wù)實時性、數(shù)據(jù)本地性、安全性需求，AI服務(wù)不會永遠(yuǎn)集中在云端。邊緣計算/混合云+智能調(diào)度會成為主流。

（三） 安全/可控/可信成為AI云服務(wù)發(fā)展重要前提：

人工智能安全治理標(biāo)準(zhǔn)體系正在從架構(gòu)、算法、數(shù)據(jù)、服務(wù)、內(nèi)容、倫理、評測等方面進(jìn)行完善，新修訂的《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》也已把完善人工智能倫理規(guī)范，加強風(fēng)險監(jiān)測評估和安全監(jiān)管納入安全法規(guī)保障范疇。

（四） 地方和行業(yè)落地將成為AI云政策的重要支點：

雖然國家層面提供方向和框架，但真正的資源傾斜、補貼、示范項目往往在地方政府（省/市/區(qū)）層面。地方政府會在算力中心建設(shè)、云廠商支持、企業(yè)上云資助、云/AI創(chuàng)新園區(qū)建設(shè)、稅收優(yōu)惠、用地/電力支持等方面加碼。

（五） 對中小企業(yè)/創(chuàng)業(yè)企業(yè)的支持力度會加大：

AI服務(wù)這種按需消耗、靈活可用的特性使得中小企業(yè)成為潛在用戶。為降低門檻，政策可能繼續(xù)在“算力補貼/云資源券/AI服務(wù)優(yōu)惠/試點扶持”等方面給予優(yōu)惠。相關(guān)報道顯示多個城市在開展“計算力券”等試點。

（六） 標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)/跨境監(jiān)管壓力將進(jìn)一步增加：

隨著AI應(yīng)用的全球化發(fā)展，云+AI服務(wù)的跨境部署、數(shù)據(jù)流通、模型出口、合規(guī)審查等都會越來越受到法律與政策的約束。云服務(wù)商/AI服務(wù)供應(yīng)商要提前布局?jǐn)?shù)據(jù)合規(guī)、出口控制、信息安全等方面。

四、產(chǎn)業(yè)整體格局

當(dāng)前，AI云服務(wù)的競爭已經(jīng)從單純的技術(shù)競爭，演變?yōu)樯鷳B(tài)系統(tǒng)、開放性、模型矩陣和垂直整合能力的綜合較量。廠商商業(yè)模式不斷擴(kuò)張，廠商的能力即相互交織重疊，但也各有側(cè)重。圍繞AI技術(shù)和應(yīng)用，我們將AI云服務(wù)的生態(tài)鏈典型地可分為：專業(yè)算力服務(wù)提供者、模型創(chuàng)新者、平臺服務(wù)主導(dǎo)者、行業(yè)方案深耕者4種類型。不同服務(wù)提供者依托自身差異化的核心優(yōu)勢與能力稟賦，共同構(gòu)成了AI生態(tài)系統(tǒng)高效運轉(zhuǎn)的重要支撐。

（一）專業(yè)AI算力型服務(wù)提供商——基礎(chǔ)設(shè)施保障

以底層硬件能力和算力基礎(chǔ)設(shè)施為核心賣點，提供高性能計算資源和算力調(diào)度能力。核心價值是“提供可彈性擴(kuò)展的AI計算能力”，強調(diào)基礎(chǔ)設(shè)施層面的服務(wù)，典型服務(wù)模式是算力即服務(wù)（CaaS）。代表性廠商：

• 國內(nèi)：天翼云、九章云極、曙光智算、百度超級計算中心、阿里飛天智算平臺等。

• 國外：NVDIA DGX、甲骨文OCI（通過英偉達(dá)投資）、CoreWeave等。

（二）模型/AI技術(shù)服務(wù)提供商——AI創(chuàng)新驅(qū)動者

AI技術(shù)服務(wù)供應(yīng)商，以大模型研發(fā)與 MaaS（模型即服務(wù)）為核心，圍繞AI模型研發(fā)和使用，通過“開源共享、統(tǒng)一API接入、模型聚合服務(wù)”等方式，為用戶和企業(yè)提供靈活、模塊化、可替換的AI能力組件。典型服務(wù)模式是模型即服務(wù)（MaaS）。這類服務(wù)能力提供者主要源自模型生態(tài)的創(chuàng)新驅(qū)動者。代表性廠商：

• 國內(nèi)：阿里云百煉、騰訊云混元、硅基流動（SiliconFlow）等。

• 國外：OpenAI、DeepMind、Anthropic、Hugging Face、ModelScope、Stability AI等。

（三）平臺型服務(wù)提供商——超大云服務(wù)商主導(dǎo)

平臺型服務(wù)提供商 依托算力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和平臺能力，采用“算力—模型—平臺—生態(tài)”四層并行的體系化布局戰(zhàn)略。通過統(tǒng)一的平臺與基礎(chǔ)設(shè)施整合算力、模型與生態(tài)，為企業(yè)提供可規(guī)模化的全棧AI服務(wù)入口。核心目標(biāo)是以平臺化能力形成長期粘性和規(guī)?；W(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。這類服務(wù)能力的提供者以云原生平臺主導(dǎo)者為主。代表性廠商：

• 國內(nèi)：阿里云、騰訊云、火山引擎、百度智能云等。

• 國外：Microsoft Azure、AWS、Google Cloud等。

（四）行業(yè)方案型AI服務(wù)提供商——行業(yè)用戶深耕者

行業(yè)方案型服務(wù)提供商，聚焦于落地應(yīng)用，以特定行業(yè)需求為導(dǎo)向，將通用AI能力深度嵌入行業(yè)場景，提供定制化AI解決方案和行業(yè)AI能力平臺。憑借長期積累的行業(yè)知識與場景實踐經(jīng)驗，這類提供商通常在數(shù)據(jù)治理、行業(yè)知識庫構(gòu)建、場景落地等方面與云廠商形成“合作補位 + 局部競爭”的關(guān)系。這類服務(wù)提供者在推動大模型在各行業(yè)的落地應(yīng)用中起著重要的價值。能力提供者以行業(yè)場景深耕者、行業(yè)云解決方案提供商為主。代表性廠商：

• 國內(nèi)：除阿里云、騰訊云外，還有華為云、浪潮云等。

• 國外：IBM Watson（醫(yī)療、金融）、AWS Industry Solutions（零售、制造）、Oracle Cloud等。

五、AIaaS平臺風(fēng)險及可信管理參考框架

AIaaS是云計算與人工智能深度融合的創(chuàng)新產(chǎn)品形態(tài)。相比傳統(tǒng)企業(yè)級AI系統(tǒng)，AI云服務(wù)的風(fēng)險表現(xiàn)更為復(fù)雜。結(jié)合云計算和AI風(fēng)險研究，安全牛認(rèn)為：當(dāng)前AI云服務(wù)的安全風(fēng)險來源，一方面繼承底層云計算環(huán)境本身的脆弱性與漏洞管理挑戰(zhàn)；一方面源于AI模型、算法、數(shù)據(jù)的先天技術(shù)缺陷與漏洞；還有一部分來自AI與云計算融合過程中產(chǎn)生的獨特新型攻擊面。這些風(fēng)險已突破單一維度局限，呈現(xiàn)出多元交織、疊加放大的鮮明特征。

為從統(tǒng)一視角對AIaaS服務(wù)風(fēng)險進(jìn)行系統(tǒng)化分析，安全牛構(gòu)建了AIaaS的風(fēng)險框架，并重點識別了模型層、數(shù)據(jù)層、算力層及服務(wù)層的關(guān)鍵威脅與潛在影響。

AIaaS這種多層架構(gòu)進(jìn)一步使其風(fēng)險演化出高耦合、可傳導(dǎo)、難溯源等特性。各層風(fēng)險相互作用，構(gòu)成復(fù)雜的威脅鏈條。從風(fēng)險可被利用程度，由高至低可劃分成以下依次遞進(jìn)的4個層級：模型層（高）＞服務(wù)層（高）＞數(shù)據(jù)層（中高）＞算力層（中）。模型層與服務(wù)層易被遠(yuǎn)程利用、攻擊自動化程度高，是攻擊最容易實現(xiàn)的層級；數(shù)據(jù)層由于隱蔽投毒與隱私泄露長期存在，屬于最難察覺且危害持久的層級；算力層最難被攻擊，但突破后影響平臺整體安全，可歸為最具破壞性的層級。

為契合AI云及AIaaS的場景化需求，報告在前期AI安全框架研究基礎(chǔ)上，進(jìn)一步梳理了與AI云相關(guān)的安全框架，包括：Gartner AI TRiSM、CSA AI Controls Matrix（AICM）、Google安全AI框架SAIF2.0以及AI云行業(yè)的代表服務(wù)提供商的相關(guān)實踐。這些框架都覆蓋AI/大模型全生命周期（數(shù)據(jù)采集/標(biāo)注、訓(xùn)練、驗證、部署/推理、監(jiān)控/退役），并強調(diào)持續(xù)監(jiān)控、可解釋性、數(shù)據(jù)保護(hù)與訪問控制。具體區(qū)別詳見報告分析。

六、未來趨勢與展望

2025年是我國向“十五五”規(guī)劃過渡的關(guān)鍵時期，也是AI云服務(wù)產(chǎn)業(yè)從“算力建設(shè)期”向“智能生態(tài)化階段”過渡的關(guān)鍵節(jié)點。報告從政策導(dǎo)向、市場趨勢、社會需求、技術(shù)發(fā)展四個層面對AIaaS的發(fā)展趨勢進(jìn)行具體分析。

政策上，從“人工智能+”行動的意見、“十五五”規(guī)劃的最新政策文件看，我國人工智能產(chǎn)業(yè)已完成戰(zhàn)略布局的基礎(chǔ)鋪墊，正處于全面邁入深度落地的重要發(fā)展階段。AIaaS作為“人工智能+”落地的重要方式，也會被推向場景化、行業(yè)化、可信化的方向。

產(chǎn)業(yè)趨勢方面，結(jié)合全球AI產(chǎn)業(yè)落地進(jìn)程與最新行業(yè)實踐，AI云已成為人工智能技術(shù)規(guī)模化滲透的核心載體，市場競爭邏輯正從“算力規(guī)模比拼”向“生態(tài)價值構(gòu)建”“安全信任塑造”深度轉(zhuǎn)型。

需求側(cè)，一方面，企業(yè)對“快速落地AI能力”的需求持續(xù)上升，特別是行業(yè)化、場景化需求強烈。企業(yè)對AI價值快速轉(zhuǎn)化的追求，將促使AIaaS服務(wù)商持續(xù)優(yōu)化接入流程、簡化工具鏈，讓中小企業(yè)也能低成本享受智能賦能。另一方面，多模態(tài)融合需求也在崛起，未來能夠?qū)崿F(xiàn)“一站式多模態(tài)數(shù)據(jù)處理”的AIaaS 服務(wù)將成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心支撐。此外，隨著AI深入核心業(yè)務(wù)流程，企業(yè)對AIaaS的需求將從“能用”升級為“可控、可信、合規(guī)”，可信安全需求升級，企業(yè)級合規(guī)可控成底線要求。

技術(shù)角度，AIaaS系統(tǒng)架構(gòu)隨AI技術(shù)發(fā)展快速迭代。首先，模型架構(gòu)方面，通用大模型將會轉(zhuǎn)向模塊化/專業(yè)化+高效推理的分層架構(gòu)；其次，部署方面將會向云架構(gòu)轉(zhuǎn)型，AI-native云架構(gòu)崛起，實現(xiàn)“AI驅(qū)動的智能云調(diào)度”；算力布局方面，單點智算中心向“算力網(wǎng)絡(luò)化+邊云協(xié)同算網(wǎng)”；此外，運維治理上，“資源監(jiān)控”將升級為“全鏈路可觀測+系統(tǒng)化治理”。

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