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飛速創(chuàng)新(03355.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售4000萬股H股，中國香港發(fā)售股份400萬股，國際發(fā)售股份3600萬股(以上可予重新分配及視乎超額配股權(quán)行使與否而定)；2026年3月13日至3月18日招股，預(yù)期定價日為3月19日；發(fā)售價將為每股發(fā)售股份35.20-41.60港元，H股的每手買賣單位將為100股，中金公司、中信建投國際及招商證券國際為聯(lián)席保薦人；預(yù)期H股將于2026年3月23日開始于聯(lián)交所買賣。

公司已訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意遵照若干條件，按發(fā)售價認(rèn)購或促使其指定實體認(rèn)購總金額約9022萬美元(或約7.04億港元)可購入的若干數(shù)目的發(fā)售股份。按照發(fā)售價每股發(fā)售股份41.60港元(即本招股章程所載指示性發(fā)售價范圍的上限)，基石投資者將認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)將為1692.3萬股。

基石投資者包括Hao Great China Focus Fund(“Hao Fund”)、Great Holding Development Limited(“Great Holding”)、WT Asset Management Limited(“WT Asset Management”)、Caitong Funds SPC – Strategic Equity Fund III SP(“Caitong SEIII”)、聚鳴最終客戶及CICCFT(與聚鳴場外掉期相關(guān))、前瞻資本穩(wěn)健成長有限合伙基金(“前瞻”)、SCGC資本(為深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司(“SCGC”)的全資附屬公司)、Aether Wave Fund L.P.(“Aether”)、廣發(fā)國際資產(chǎn)管理有限公司(“GF Fund HK”)、凱豐最終客戶及CICCFT(與凱豐場外掉期相關(guān))、Wider Huge Group Limited(“Wide Huge”)。

綜合 | 公司公告 招股書 編輯 | Echo

本文僅為信息交流之用，不構(gòu)成任何交易建議

招股書顯示，根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，以2024年的收入計，飛速創(chuàng)新是全球第二大線上DTC網(wǎng)絡(luò)解決方案提供商，市場份額為6.9%。公司的網(wǎng)絡(luò)解決方案使全球企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)高效的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

通過公司的線上銷售平臺FS.com，飛速創(chuàng)新提供可擴(kuò)展、具成本效益及一站式網(wǎng)絡(luò)解決方案。公司的解決方案范圍包括高性能網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、可擴(kuò)展網(wǎng)絡(luò)設(shè)備操作系統(tǒng)及云網(wǎng)絡(luò)管理平臺。公司的解決方案支援場景包括高性能計算、數(shù)據(jù)中心、企業(yè)網(wǎng)絡(luò)和電信，憑借以平臺為核心，線上賦能的方式，滿足全球客戶對企業(yè)級高性能網(wǎng)絡(luò)解決方案及基礎(chǔ)性能網(wǎng)絡(luò)解決方案的需求。

飛速創(chuàng)新秉持以客戶為中心的方針，形成了橫跨不同產(chǎn)業(yè)的全球客戶群。截至2026年2月24日，公司已經(jīng)服務(wù)了逾200個國家和地區(qū)的500,000多名客戶，覆蓋《財富》 500強(qiáng)企業(yè)中的約60%，這些公司分布于（其中包括）信息技術(shù)、金融服務(wù)、醫(yī)療、教育、汽車和電子產(chǎn)品等眾多行業(yè)。

飛速創(chuàng)新建立了高度集成化的DTC模式，能夠在全球范圍內(nèi)高效率地交付場景化解決方案。公司的DTC模式將這些功能整合到一個統(tǒng)一的平臺系統(tǒng)中，為全球客戶提供融合解決方案設(shè)計、產(chǎn)品驗證和一站式采購的完整體驗。

財務(wù)方面，于2022年度、2023年度、2024年度、2024年及2025年截至9月30日止九個月，飛速創(chuàng)新實現(xiàn)收入分別約為19.88億元、22.13億元、26.12億元、19.54億元、21.75億元人民幣；同期，飛速創(chuàng)新實現(xiàn)毛利分別約為9.03億元、10.92億元、13.06億元、9.96億元、11.43億元人民幣。

假設(shè)發(fā)售價為每股發(fā)售股份38.40港元(即所述發(fā)售價范圍的中位數(shù))，公司將獲得全球發(fā)售所得款項凈額約14.336億港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)，或16.557億港元(倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使)。

根據(jù)公司的戰(zhàn)略，公司擬將全球發(fā)售所得款項作以下用途：約40.0%將用于未來五年透過實驗室翻新、招募專才及采購硬件與軟件，推動公司技術(shù)平臺的數(shù)智化強(qiáng)化研發(fā)；約30.0%將用于未來五年透過于新加坡設(shè)立區(qū)域總部、加強(qiáng)多層倉儲系統(tǒng)、升級工作流程的自動化程度、擴(kuò)大服務(wù)網(wǎng)絡(luò)以及招募國際管理團(tuán)隊，增強(qiáng)公司于主要海外市場的交付能力；約20.0%將用于未來五年公司網(wǎng)絡(luò)解決方案和服務(wù)業(yè)務(wù)平臺的數(shù)字化；約10.0%將用作營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

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