中日貿(mào)易摩擦從2026年初就開(kāi)始明顯升級(jí)，中國(guó)商務(wù)部1月6日直接發(fā)了第1號(hào)公告，加強(qiáng)對(duì)日本的兩用物項(xiàng)出口管制，主要針對(duì)日本領(lǐng)導(dǎo)人最近的涉臺(tái)言論。那些既能民用又可能軍用的東西，比如稀土、半導(dǎo)體材料和精密儀器，全都管起來(lái)了。公告說(shuō)，任何幫日本提升軍事實(shí)力的出口都禁止，違反了就得擔(dān)責(zé)。

日本那邊馬上說(shuō)不可接受，通過(guò)外交渠道抗議，還打算擴(kuò)大對(duì)中國(guó)的半導(dǎo)體設(shè)備和核心零部件限制。這下子，供應(yīng)鏈一下子就緊張了，中國(guó)企業(yè)趕緊調(diào)整，轉(zhuǎn)向本土供應(yīng)商驗(yàn)證貨源。日本企業(yè)也感受到壓力，生產(chǎn)節(jié)奏慢下來(lái)了。

緊接著1月7日，中國(guó)又啟動(dòng)了對(duì)日本二氯二氫硅的反傾銷調(diào)查，這種東西是芯片制造的關(guān)鍵原料。調(diào)查是因?yàn)槿毡井a(chǎn)品價(jià)格跌了31%，涉嫌低價(jià)傾銷打壓中國(guó)產(chǎn)業(yè)。國(guó)內(nèi)像中芯國(guó)際這樣的半導(dǎo)體廠，開(kāi)始加速用本土貨替換，降低成本。

日本企業(yè)如信越化學(xué)，可能丟掉中國(guó)市場(chǎng)份額，研發(fā)資金也跟著短缺。全球半導(dǎo)體市場(chǎng)因?yàn)檫@事波動(dòng)起來(lái)，股價(jià)都受影響。北京這邊強(qiáng)調(diào)，這是推動(dòng)進(jìn)口替代，不是單純的貿(mào)易爭(zhēng)端。日本媒體報(bào)道，企業(yè)開(kāi)始驗(yàn)證本土供應(yīng)商，加速自己的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。

到了2月24日，中國(guó)公布了出口管制清單，把三菱重工、斯巴魯和伊藤忠航空等20家日本企業(yè)列進(jìn)去。這些公司做航空、船舶和電子設(shè)備，關(guān)鍵材料供應(yīng)直接受限。日本工廠產(chǎn)能利用率降了15%，東京抗議要求撤回。

中國(guó)商務(wù)部回應(yīng)，這符合出口控制法，履行國(guó)際義務(wù)。清單影響日本國(guó)防工業(yè)，對(duì)華依賴高的特種鋼材和稀土永磁材料供應(yīng)中斷。日本轉(zhuǎn)向澳大利亞萊納斯采購(gòu)重稀土，成本漲了10%，交貨周期也長(zhǎng)了。中國(guó)企業(yè)借機(jī)提升稀土加工能力，產(chǎn)能利用率上去了。雙邊貿(mào)易額因?yàn)槟Σ两盗?%，汽車和電子產(chǎn)業(yè)最先感受到波及。

管制生效后，日本國(guó)防裝備生產(chǎn)卡殼了，比如大鯨級(jí)潛艇的特種鋼材供應(yīng)中斷，導(dǎo)彈制導(dǎo)系統(tǒng)用的特種光纖進(jìn)口銳減。中國(guó)控制全球鎵和鍺供應(yīng)，此前管制已經(jīng)讓日本進(jìn)口下降，這次全面禁止更影響他們的軍用雷達(dá)和電子戰(zhàn)設(shè)備研發(fā)。

日本企業(yè)試著多元化采購(gòu)，但短期內(nèi)難脫中國(guó)供應(yīng)鏈。國(guó)際媒體說(shuō)，這加劇東亞地緣緊張。北京表示，管制不影響正常經(jīng)貿(mào)，但日本企業(yè)得遵守規(guī)定。摩擦讓全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整，臺(tái)積電等公司也變策略了。日本議會(huì)通過(guò)決議，敦促中國(guó)撤回，還撥款支持本土研發(fā)。

事件發(fā)酵，日本企業(yè)轉(zhuǎn)向越南和印度買貨，但物流成本高了。稀土管制耽誤日本太陽(yáng)能電池生產(chǎn)。國(guó)際組織呼吁對(duì)話化解爭(zhēng)端。中國(guó)商務(wù)部發(fā)言人說(shuō)，措施針對(duì)特定領(lǐng)域，不針對(duì)正常貿(mào)易。

日本廣播協(xié)會(huì)報(bào)道，早稻田大學(xué)教授指出，這是對(duì)日本加強(qiáng)軍事力量的警告。外交渠道保持溝通，可緊張氛圍沒(méi)散。日本考慮加入更多國(guó)際聯(lián)盟，分散供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)企業(yè)融資擴(kuò)產(chǎn)，應(yīng)對(duì)中斷。事件暴露高科技脆弱性，推動(dòng)全球產(chǎn)業(yè)調(diào)整。3月底，日本部分工廠恢復(fù)生產(chǎn)，但依賴度還高。

摩擦升級(jí)，中國(guó)半導(dǎo)體自給率在提升，日本占全球52%的核心材料份額，比如硅片和光刻膠。中國(guó)中低端硅片自給率超60%，高端12英寸還是靠進(jìn)口。滬硅產(chǎn)業(yè)是本土唯一大規(guī)模量產(chǎn)的企業(yè)，2024年?duì)I收占比超60%，全球市占2.5%。

太原工廠加了產(chǎn)能，2026年總到120萬(wàn)片每月。公司優(yōu)化產(chǎn)品，用在邏輯和存儲(chǔ)芯片上，減少對(duì)日本信越化學(xué)的依賴。管制后，下游廠驗(yàn)證國(guó)產(chǎn)硅片，訂單多了15%。日本企業(yè)份額下滑，推動(dòng)中國(guó)供應(yīng)鏈更安全。

光纖上游，日本控耐高溫芯片，中國(guó)企業(yè)推國(guó)產(chǎn)化。高端光纖預(yù)制棒工藝改進(jìn)，耐熱性能上來(lái)了。2025年自給率到70%，研發(fā)投了更多錢。企業(yè)跟光模塊廠商合作，測(cè)AI服務(wù)器應(yīng)用，確保傳輸穩(wěn)。供應(yīng)鏈變后，產(chǎn)能擴(kuò)10%，訂單轉(zhuǎn)本土。日本通信系統(tǒng)受影響，中國(guó)企業(yè)地位穩(wěn)了。全球光纖需求漲，中國(guó)份額從低基數(shù)起飛。管制讓日本轉(zhuǎn)向其他來(lái)源，可中國(guó)優(yōu)勢(shì)在鞏固。