行業(yè)主要上市公司：上汽集團(tuán)(600104)、福田汽車(600166)、廣匯汽車(600297)、江淮汽車(600418)、廣汽集團(tuán)(601238)、比亞迪(002594)、物產(chǎn)中大(600704)等

本文核心數(shù)據(jù)：消費(fèi)信貸發(fā)展歷程;新車市場(chǎng)金融滲透率;二手車市場(chǎng)金融滲透率等

1、 汽車消費(fèi)信貸發(fā)展歷程

中國(guó)汽車信貸市場(chǎng)在不同的歷史發(fā)展時(shí)期，具有顯著不同的階段特征，大致可劃分為：起始階段、發(fā)展階段、競(jìng)爭(zhēng)階段和有序競(jìng)爭(zhēng)階段。

2、新能源汽車金融用戶與傳統(tǒng)燃油用戶金融產(chǎn)品決策存在顯著差異

《2024年中國(guó)汽車金融報(bào)告》表明，在金融產(chǎn)品的核心決策項(xiàng)中，新能源汽車金融用戶與傳統(tǒng)燃油用戶存在顯著差異，已有超過50%的新能源汽車金融用戶認(rèn)為最低的價(jià)格已不再是唯一的金融產(chǎn)品選擇要素，而這一占比在傳統(tǒng)燃油用戶群體中小于25%。

新能源金融用戶體驗(yàn)付費(fèi)的偏好雖難以和燃油車金融用戶群體持續(xù)拉開差距，甚至?xí)S著滲透率提升，一定程度向傳統(tǒng)金融市場(chǎng)習(xí)慣靠攏，但隨著新能源乘用車在供給端逐步豐富，用戶群體的多元化趨勢(shì)亦逐步顯現(xiàn)。在卷價(jià)格向卷價(jià)值轉(zhuǎn)型的中國(guó)車市，客戶體驗(yàn)需求的滿足勢(shì)必將進(jìn)一步被各大車企與金融服務(wù)機(jī)構(gòu)提上日程。羅蘭貝格與微眾銀行均認(rèn)為，對(duì)于汽車金融機(jī)構(gòu)而言，做好服務(wù)體驗(yàn)，提供靈活產(chǎn)品要素，是一項(xiàng)“無悔行動(dòng)”，這有助于企業(yè)在市場(chǎng)中獲得近半數(shù)體驗(yàn)驅(qū)動(dòng)型用戶的青睞。隨著中國(guó)汽車消費(fèi)更為成熟，這一舉措也長(zhǎng)期有利于打造企業(yè)在價(jià)格以外的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

注：以上用戶調(diào)研時(shí)間截至2023年12月。

3、 超過55%的新能源汽車金融用戶期待機(jī)構(gòu)提供綜合金融服務(wù)

近年來，汽車金融機(jī)構(gòu)不斷提供多樣的綜合金融服務(wù)與車生活服務(wù)，兩者對(duì)于用戶粘性強(qiáng)化以及服務(wù)滿意度提升的作用受到行業(yè)參與者廣泛認(rèn)同。新能源汽車金融用戶對(duì)于綜合金融服務(wù)和車生活服務(wù)的需求整體呈現(xiàn)一定的偏好，但在細(xì)項(xiàng)層面存在需求共識(shí)的較大差別。

首先，針對(duì)綜合金融服務(wù)，超過55%的新能源汽車金融用戶期待機(jī)構(gòu)提供綜合金融服務(wù)，但除53%的非汽車類貸款服務(wù)可視為共性需求外，新能源金融用戶對(duì)于其他金融服務(wù)的期待普遍低于30%，以上數(shù)據(jù)意味著用戶對(duì)于非貸款類服務(wù)并無普遍需求共識(shí)，需求情況分散。

4、 商業(yè)銀行信貸專業(yè)性強(qiáng)

國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行、汽車金融公司與信用卡貸款在汽車信貸領(lǐng)域各有特點(diǎn)：商業(yè)銀行以信貸專業(yè)性強(qiáng)為核心，但手續(xù)繁瑣、審批嚴(yán)格，需房產(chǎn)抵押且首付門檻較高，服務(wù)與還款方式相對(duì)單一;汽車金融公司則依托與廠商的密切聯(lián)系，提供多元化的專業(yè)服務(wù)，審批靈活、首付比例更低、還款期限更長(zhǎng)且方式多樣，附加費(fèi)用也更靈活;信用卡貸款兼具專業(yè)性與便捷性，無需抵押、審批快、門檻低，但服務(wù)多樣性一般，手續(xù)費(fèi)成本相對(duì)較高。三者在專業(yè)性、服務(wù)模式、成本與靈活性上形成了明顯的互補(bǔ)與差異。

5、 汽車消費(fèi)信貸發(fā)展趨勢(shì)

中國(guó)汽車消費(fèi)信貸市場(chǎng)在風(fēng)險(xiǎn)管理上，行業(yè)愈發(fā)聚焦個(gè)人信用評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)管控的專業(yè)化運(yùn)作，通過完善技術(shù)手段與社會(huì)分工保障資金安全;產(chǎn)品設(shè)計(jì)上，將依據(jù)不同客戶的信用水平提供差異化的利率、期限、首付等按揭方案;參與主體也從傳統(tǒng)銀行擴(kuò)展至汽車金融公司、專業(yè)服務(wù)企業(yè)及保險(xiǎn)公司等多元機(jī)構(gòu);同時(shí)，行業(yè)還將通過打造品牌、搭建網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)體系、推動(dòng)規(guī)?；?jīng)營(yíng)，來降低單筆業(yè)務(wù)成本與整體風(fēng)險(xiǎn)，最終實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的盈利模式。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)汽車金融行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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