出品｜虎嗅科技組

作者｜趙致格

編輯｜苗正卿

頭圖｜視覺中國

在AI浪潮中起了個大早卻沒能建立先發(fā)優(yōu)勢的微軟最近有點煩。在去年10月，微軟的股價還在540美元的峰值，市值超過4萬億美元。然而經(jīng)過了5個月來的持續(xù)下跌，當下的市值已經(jīng)來到2.98萬億。部分機構(gòu)近期也下調(diào)了微軟股票的評級。

微軟股價下跌的原因或許有很多，但被整合進一切模塊但常年被吐槽不好用的Copilot無疑是其中之一。對此，本周二，微軟CEO薩提亞?納德拉（Satya Nadella）終于宣布了大刀闊斧的人事調(diào)整。

在這次調(diào)整中，此前由不同團隊負責的Copilot的個人消費者版和企業(yè)版被整合在一起，統(tǒng)一由Snap前高管、此次升任微軟執(zhí)行副總裁的雅各布·安德烈歐（Jacob Andreou）領(lǐng)導(dǎo)，直接向微軟CEO納德拉匯報工作。

Copilot亟待轉(zhuǎn)型

根據(jù)微軟的最新財報披露，面向企業(yè)的365 Copilot會員訂閱量為1500萬份，僅占4.5億企業(yè)客戶的3.3%。而根據(jù)Sensor Tower的最新數(shù)據(jù)，面向消費者的Copilot的日活躍用戶數(shù)為600 萬，低于Claude的900萬，也遠低于Gemini的8200萬和ChatGPT的4.4億。

Copilot一直被詬病的一個問題是衍生產(chǎn)品繁多，曾經(jīng)推出過十幾款不同版本的Copilot產(chǎn)品，讓消費者感到重復(fù)和困惑。不同版本的Copilot之間缺乏統(tǒng)一體驗，導(dǎo)致AI無法跨App相應(yīng)需求。

過去一段時間，微軟已經(jīng)對此做過一些調(diào)整。去年10月，微軟將消費者版Copilot付費版，整合進Word、Outlook等生產(chǎn)力應(yīng)用套件。上周，微軟又推出主力企業(yè)應(yīng)用套件的新高價檔位，涵蓋Copilot功能訪問權(quán)限。

在本次人事調(diào)整后，微軟也計劃繼續(xù)簡化產(chǎn)品布局。蘇萊曼也曾表示，公司在未來會進行更多產(chǎn)品整合，目標是使AI產(chǎn)品套件保持一致性，為消費者和企業(yè)客戶提供“兩全其美”的解決方案。能夠在各個App中流暢協(xié)作的Claude Cowork大概率的Copilot的學(xué)習(xí)對象。

微軟決心自研大模型

蘇萊曼曾是DeepMind的聯(lián)合創(chuàng)始人之一，他于2022年創(chuàng)辦AI初創(chuàng)公司Inflection AI，在2024年加入微軟。3月17日，他在自己的X賬號發(fā)長文回應(yīng)了這次架構(gòu)調(diào)整。他認為，將Copilot消費版與企業(yè)版業(yè)務(wù)團隊融合為一這個決策“合情合理”，因為可以讓用戶無論是居家使用還是辦公場景，都能盡享“我們?nèi)珕T研發(fā)的技術(shù)成果”。

對于他接下來的工作，蘇萊曼認為科技的發(fā)展是由前沿大模型和承載模型的產(chǎn)品決定的。而他加入微軟以來的核心愿景就是打造超級智能。蘇萊曼還設(shè)定了一個5年的時長，稱將在未來5年里“研發(fā)業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的模型”。這些模型將助力升級微軟旗下的全部產(chǎn)品，還能實現(xiàn)銷售成本的高效優(yōu)化。

納德拉在備忘錄中表示，此次調(diào)整后的新架構(gòu)將讓微軟提供更連貫、更具競爭力的體驗，并能隨 AI 模型迭代持續(xù)進化。他還稱，AI 模型對微軟未來十年的成功至關(guān)重要。

“我們正集結(jié)頂尖人才、投入海量算力，加倍推進超級智能研發(fā)使命，打造真正能為產(chǎn)品創(chuàng)造實際價值的人工智能模型”，納德拉這樣寫到。

從納德拉和蘇萊曼的發(fā)言不難看出，雖然微軟與OpenAI有著長期的深度合作，并將ChatGPT集合進各類產(chǎn)品，但目前微軟想要對自研AI大模型加大投入的決心非常堅定。

實際上，早在2024年蘇萊曼加入微軟時就已經(jīng)肩負了打造能對標OpenAI大模型的任務(wù)。去年8月，微軟發(fā)布了語音模型MAI-Voice-1和通用模型MAI-1-preview；去年 10 月，微軟又推出其首個自研AI圖像生成模型 MAI-Image-1。雖然這幾款產(chǎn)品也有其亮點，但當下微軟依然需要OpenAI來驅(qū)動Copilot。

關(guān)于為什么微軟在過去兩年里在自研大模型上進展緩慢，有消息稱主要是由于算力短缺拖累了模型訓(xùn)練，導(dǎo)致微軟的產(chǎn)品大幅落后于競品。因為微軟要優(yōu)先保障OpenAI和Azure云，對于公司內(nèi)部實行算力配額制度。

最近幾個月，微軟多次追加對數(shù)據(jù)中心的租賃承諾，目前已達到1550億美元。截至去年12月，微軟新增數(shù)據(jù)中心算力超1吉瓦，大致相當于一座核反應(yīng)堆的發(fā)電規(guī)模。這種持續(xù)對基建的投入也為沖刺自研提供了彈藥。

促使微軟開啟大幅改革的另一個因素無疑是與OpenAI之間前途未知的關(guān)系。微軟在與OpenAI經(jīng)歷了數(shù)年蜜月期，雙方卻從去年開始漸行漸遠。

最終，在25年10月，微軟與OpenAI正式對外宣布了合作模式的重大調(diào)整。OpenAI被允許向其他云服務(wù)商采購算力，且微軟不再擁有首先供應(yīng)算力的權(quán)利。新協(xié)議還增加了允許OpenAI與第三方共同開發(fā)產(chǎn)品的新條款，但OpenAI 開發(fā)出的任何API功能仍僅能獨家在Azure這唯一平臺上提供。

到了2026年，微軟與OpenAI的關(guān)系似乎在向著更壞方向前進。3月18日，有消息稱微軟正考慮對亞馬遜和OpenAI就其500億美元的交易采取法律行動，因為該交易可能違反微軟與OpenAI達成的獨家云合作協(xié)議。

知情人士透露，亞馬遜和OpenAI表示正在構(gòu)建一套能夠規(guī)避合同限制的系統(tǒng)。微軟高管對此提出異議，稱這種做法不可行，即使不違反協(xié)議的字面條款，也會違背協(xié)議精神。知情人士補充稱，在Frontier發(fā)布之前，雙方仍在進行談判，試圖在不訴諸訴訟的情況下解決這一糾紛。

實際上，當蘇萊曼滿懷理想和雄心，發(fā)表著要建設(shè)自研大模型的履新感言時，評論區(qū)網(wǎng)友的第一反應(yīng)是，“你們和OpenAI已經(jīng)鬧掰了？”

評論區(qū)一位叫surreal intelligence這樣總結(jié)到：“話里藏的真正意思是：蘇萊曼從 Copilot 日常管理中抽身，就是為了全力押注自研的前沿大模型。微軟是在打造脫離 OpenAI 的 ‘逃生艙’。一旦成功，他們就不再需要和 OpenAI 的合作關(guān)系；一旦失敗，他們就白白燒掉了五年時間。這是當前科技行業(yè)賭注最高、風(fēng)險最大的一場豪賭。”

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