專有云作為承載AI原生、國產(chǎn)化與行業(yè)智能能力的關(guān)鍵平臺，其角色已不再是單純的資源交付平臺，而是向承載企業(yè)核心業(yè)務(wù)與AI戰(zhàn)略的“智能基礎(chǔ)設(shè)施體系”演進。

文｜游勇

編｜周路平

不久前，國際權(quán)威咨詢機構(gòu)沙利文與頭豹研究院發(fā)布了一份《2025年中國專有云市場研究報告—雷達圖》，這份報告圍繞技術(shù)、客戶價值、出海三個維度對專有云市場進行了評估。其中，在客戶價值和出海指數(shù)上，騰訊專有云TCE榮登中國專有云市場“雙料第一”，而技術(shù)引領(lǐng)指數(shù)上也位列國內(nèi)第二，綜合表現(xiàn)出色。

專有云作為當(dāng)前關(guān)鍵的IT部署方式，其憑借在安全可控、彈性擴展、公私同源、靈活部署等一系列優(yōu)勢，已經(jīng)成為了政企、金融、能源、醫(yī)療等重點領(lǐng)域的優(yōu)先選項。

作為專有云中純私有化交付的形態(tài)，沙利文的報告是對騰訊專有云TCE在技術(shù)實力和行業(yè)影響力的認(rèn)可。但背后，以專有云為代表的云市場，也正在經(jīng)歷范式的轉(zhuǎn)移。

沙利文在報告中就明確提到：專有云作為承載AI原生、國產(chǎn)化與行業(yè)智能能力的關(guān)鍵平臺，其角色已不再是單純的資源交付平臺，而是向承載企業(yè)核心業(yè)務(wù)與AI戰(zhàn)略的“智能基礎(chǔ)設(shè)施體系”演進，需要提供“算力+AI框架+模型服務(wù)”的全棧式解決方案，同時也要求專有云兼具安全合規(guī)、自主創(chuàng)新乃至從中心到邊緣的云邊一體化協(xié)同能力。

01

專有云打開千億市場空間

過去，公有云長期是市場的C位，但最近幾年在AI、信創(chuàng)與出海的大背景下，專有云成為國內(nèi)政企跨區(qū)域合規(guī)運營與保持業(yè)務(wù)連續(xù)性的智算基礎(chǔ)設(shè)施，很多大型企業(yè)以及涉及關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的政企客戶通常會選擇專有云平臺。

根據(jù)業(yè)內(nèi)的定義，專有云通過兼具物理資源獨享和彈性按需的云服務(wù)，滿足企業(yè)業(yè)務(wù)資源靈活性的需求以及更高的數(shù)據(jù)安全要求，同時降低信息化建設(shè)運維成本。這種既滿足了業(yè)務(wù)彈性需求又滿足自主可控的部署方案在業(yè)內(nèi)頗受歡迎，包括政企、金融、能源、醫(yī)療等領(lǐng)域的客戶普遍青睞于搭建私有化云平臺。

以前，大家大多采用基于VMware的虛擬化技術(shù)進行私有化部署。但這一方案面臨著不少挑戰(zhàn)：一方面，VMware本身存在一些局限，比如資源利用率和靈活性不足，管理復(fù)雜度和運維成本都比較高。

另一方面，也是更關(guān)鍵的一點是，安全可控的風(fēng)險在增加。隨著2023年博通收購了VMware，博通大幅調(diào)整了VMware的政策，將永久授權(quán)改為訂閱制，削減了各地的服務(wù)支撐體系，不僅使得用戶的使用成本大幅上升，也讓外界看到了其存在潛在的安全因素和不可控風(fēng)險。

所以，業(yè)內(nèi)在過去幾年一度掀起了VMware的替代潮。

另外，相比于簡單的IT架構(gòu)切換，隨著AI浪潮的到來，企業(yè)的大模型訓(xùn)練和推理需求井噴，通用算力加速走向智能算力，企業(yè)競爭力的核心在從“擁有多少算力”轉(zhuǎn)向“創(chuàng)造多少智能”。這也讓客戶對底層基礎(chǔ)設(shè)施提出了更高的要求。

IDC在2025年的一份專有云市場報告中提到，AI正在重構(gòu)專有云服務(wù)的能力標(biāo)尺，客戶對專有云的要求向公有云體驗與智算效能升級，這一趨勢正在重塑專有云市場的競爭壁壘，推動專有云從基礎(chǔ)資源交付向智能時代的核心基礎(chǔ)設(shè)施躍遷。

在上述多方因素的推動下，專有云市場在過去幾年一直保持著不錯的增長。IDC的報告顯示，2024年中國政務(wù)專有云市場規(guī)模達663.3億元，同比增長19%。而Gartner則在2025年預(yù)測，訂閱型私有云市場將以28%的復(fù)合增速擴張，遠高于公有云的18%。雖然，行業(yè)數(shù)據(jù)并未統(tǒng)計完整的專有云市場規(guī)模，但業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為已經(jīng)超千億規(guī)模。

02

騰訊專有云TCE何以領(lǐng)跑

作為這個賽道的核心玩家之一，騰訊專有云TCE從2018年推出，到2025年登頂國內(nèi)市場雙料第一，背后是騰訊專有云TCE在技術(shù)、適配性和高可用性上構(gòu)建起了獨特的競爭優(yōu)勢。

一是騰訊專有云TCE與騰訊公有云同構(gòu)同源，基于騰訊公有云的成熟架構(gòu)，復(fù)用了公有云平臺上從IaaS、PaaS到SaaS的全棧解決方案和成熟產(chǎn)品能力，具備完整運維、運營能力，并且實現(xiàn)了騰訊專有云與公有云統(tǒng)一代碼、統(tǒng)一API。

這樣的好處是，從虛擬機（CVM）、容器（TKE）到分布式數(shù)據(jù)庫（TDSQL），客戶無需重新適配業(yè)務(wù)架構(gòu)，全面提升了專有云的交付、運維和高可用能力。而且，騰訊專有云TCE與公有云共享技術(shù)迭代，確保企業(yè)始終使用最新技術(shù)。比如專有云客戶在一個云底座下，就能使用到騰訊云上百款成熟的云產(chǎn)品，如小程序平臺、數(shù)據(jù)庫、云安全等。

二是實現(xiàn)一云多芯。當(dāng)前，異構(gòu)算力是主流，屏蔽底層異構(gòu)系統(tǒng)的性能差異是企業(yè)的剛需。如何讓異構(gòu)智算提供高效、穩(wěn)定的算力支持一直是云廠商在努力的方向。

而騰訊專有云TCE能夠在一朵云里納管不同芯片架構(gòu)的云資源，不僅深度兼容了英特爾、鯤鵬、飛騰等通用算力芯片，也適配兼容NVIDIA、昇騰、昆侖芯、海光、沐曦、天數(shù)等多種GPU硬件，國際主流硬件的覆蓋率達到了100%。這種生態(tài)開放的做法既滿足了信創(chuàng)需要，又解決了異構(gòu)算力的現(xiàn)實難題，把供應(yīng)鏈主動權(quán)真正交給客戶。

三是安全可控。保障數(shù)據(jù)安全和技術(shù)可控是很多專有云客戶的核心訴求。騰訊專有云TCE已經(jīng)構(gòu)建了完善的云原生安全能力，包含了主機安全、容器安全、WAF、云防火墻、威脅流量分析、網(wǎng)絡(luò)入侵防護、數(shù)據(jù)安全審計、安全態(tài)勢感知、密鑰管理服務(wù)、憑據(jù)管理系統(tǒng)、堡壘機等一站式安全服務(wù)，并且完全符合 CIS（互聯(lián)網(wǎng)安全中心）基準(zhǔn)等各類標(biāo)準(zhǔn)，通過了等保四級、商用密碼安全性評估（商用三級密評得分業(yè)內(nèi)最高）等多項國內(nèi)權(quán)威認(rèn)證。

四是支持輕量化部署。騰訊專有云TCE通過對騰訊公有云的技術(shù)進行小型化，不僅能服務(wù)上萬節(jié)點規(guī)模的客戶，同時也能支持中小規(guī)模的企業(yè)場景，能夠做到十幾臺服務(wù)器即可輕量化部署。而且隨著業(yè)務(wù)的擴容，騰訊專有云TCE也可以平滑擴展，隨時滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要。

五是搭載了“算存網(wǎng)一體”的智算引擎。隨著AI的爆發(fā)，金融、政企、醫(yī)療等行業(yè)客戶對數(shù)據(jù)的本地化處理和高性能計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)提出了更高要求，需要從過去以CPU為核心的通用計算，轉(zhuǎn)向以GPU為核心的智能計算。

騰訊專有云TCE推出的智算套件解決方案，整合了從底層硬件到上層AI框架的全棧能力，包括騰訊云高性能計算集群HCC、智能高性能網(wǎng)絡(luò)IHN、高并發(fā)文件存儲系統(tǒng)TurboFS、算力加速框架TACO、TI-One等核心能力，能夠支撐企業(yè)基于自有硬件搭建高效穩(wěn)定與極致性能的私有化智算云。

除此之外，騰訊專有云TCE在高可靠性與高可用性上也做了大量努力。比如構(gòu)建了全鏈路高可用體系，覆蓋“硬件組件級→節(jié)點級→機柜級→AZ級”的全層級防護，最大限度規(guī)避業(yè)務(wù)中斷風(fēng)險；首批通過了信通院《專有云容災(zāi)技術(shù)能力要求》，從基礎(chǔ)設(shè)施能力、架構(gòu)容災(zāi)能力、平臺容災(zāi)能力三大類13子項88細項100%滿足監(jiān)管機構(gòu)對專有云容災(zāi)的技術(shù)能力要求；配備全棧遷移工具鏈，可支持異構(gòu)環(huán)境下的平滑遷移，且服務(wù)器操作系統(tǒng)完全兼容CentOS，保障了遷移過程業(yè)務(wù)不停機、全程進度可追蹤，極大降低了遷移成本和難度。

這套覆蓋底層智算供給、智能運維、遷移工具、完整安全能力的全棧專有云方案，正在吸引著越來越多的用戶。

03

從技術(shù)引領(lǐng)到深度應(yīng)用

在技術(shù)創(chuàng)新和市場需求的雙重因素推動下，騰訊專有云TCE已經(jīng)在政企、金融、能源、醫(yī)療、教育等行業(yè)廣泛落地，覆蓋多場景云平臺構(gòu)建與轉(zhuǎn)型，是企業(yè)新一代安全可控、支持業(yè)務(wù)敏捷創(chuàng)新的關(guān)鍵IT基礎(chǔ)設(shè)施。

融合創(chuàng)新是客戶對專有云需求最旺盛的場景，比如北京朝陽醫(yī)院依托騰訊專有云TCE構(gòu)建一體化院內(nèi)云平臺，將東院區(qū)上百個核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)平穩(wěn)上云，實現(xiàn)三院區(qū)數(shù)據(jù)、存儲與計算資源統(tǒng)一調(diào)度共享。深圳龍華醫(yī)院依托騰訊專有云TCE，構(gòu)建起了自主創(chuàng)新的超級私有云數(shù)據(jù)中心，打造了基于云原生的IT新基建。

金融也是個非常典型的融合創(chuàng)新賽道，這也是騰訊專有云TCE重點深耕的優(yōu)勢領(lǐng)域。比如四川銀行基于騰訊專有云TCE構(gòu)建了全棧自主創(chuàng)新分布式架構(gòu)體系，從服務(wù)器、中間件到操作系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)實現(xiàn)全鏈重構(gòu)。而且，從早期幾家城商行和國有大行標(biāo)桿案例的打造，到現(xiàn)在，騰訊專有云TCE已經(jīng)助力了百余家金融機構(gòu)建設(shè)私有云平臺。

而隨著AI爆發(fā)，企業(yè)對智算的需求正在變得日益旺盛。某證券公司基于騰訊專有云TCE實現(xiàn)了通算智算一體化管理，針對多種異構(gòu)GPU算力統(tǒng)一架構(gòu)、統(tǒng)一調(diào)度、提高GPU管理效率，并支持業(yè)務(wù)平滑快速擴容。

燧原科技則基于騰訊專有云TCE的一云多芯能力，建設(shè)了超大規(guī)模智算中心，支持了其客戶應(yīng)對AI高并發(fā)場景的需求，實現(xiàn)了分鐘級彈性擴縮容和秒級業(yè)務(wù)遷移，接住了AI流量的洪峰。

南方電網(wǎng)新一代同城雙活分布式云平臺依托騰訊專有云TCE建設(shè)，構(gòu)建了云智一體的解決方案，AI模型的訓(xùn)練性能提升了30%，也支撐了AI模塊在營銷、用電調(diào)度、無人機巡檢等多個業(yè)務(wù)場景中的應(yīng)用，為電力行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供了可復(fù)制的實踐樣本。

另外，不少企業(yè)也在基于騰訊專有云TCE打造行業(yè)云平臺，并對外提供服務(wù)。比如銀聯(lián)云在騰訊專有云TCE幫助下，不僅將災(zāi)備能力從原先的兩地三中心擴展為四地六中心，并建設(shè)了1R2AZ（1個區(qū)域 + 2個可用區(qū)）作為生產(chǎn)自用區(qū)，也在騰訊專有云TCE開放服務(wù)框架下，將超過20款銀聯(lián)自研產(chǎn)品通過統(tǒng)一開放的框架接入TCE，向業(yè)界提供服務(wù)。某運營商也基于騰訊專有云TCE構(gòu)建了對外運營的行業(yè)云平臺，實現(xiàn)一半自用、一半對外服務(wù)的多元運營模式。

不難發(fā)現(xiàn)，在過去多年，騰訊專有云TCE服務(wù)了眾多客戶，背后不僅滿足了企業(yè)在融合創(chuàng)新的基礎(chǔ)需求，也通過智算云和行業(yè)云的構(gòu)建，幫助企業(yè)更好應(yīng)對AI創(chuàng)新的需求，甚至幫助客戶對外輸出行業(yè)經(jīng)驗和能力。

04

海外是下一個必爭之地

在“不出海，就出局”的背景下，出海已經(jīng)是個必選題。作為IT基礎(chǔ)設(shè)施提供商，國內(nèi)的主流云廠商也都制定了相應(yīng)的出海戰(zhàn)略，除了幫助中企出海，也在服務(wù)海外本地客戶。

但在市場的誘惑面前，海外市場也蘊藏著巨大的風(fēng)險和挑戰(zhàn)，比如數(shù)據(jù)合規(guī)的風(fēng)險，監(jiān)管法規(guī)的差異（如歐盟GDPR、美國各州隱私法），文化的潛在沖突，供應(yīng)鏈安全等等，使得不少企業(yè)在IT基礎(chǔ)設(shè)施上耗費大量的精力。

另一個正在發(fā)生的市場趨勢是，隨著國際地緣政治博弈、供應(yīng)鏈脫鉤、AI安全等因素的影響，各國開始重視數(shù)字主權(quán)，大力推動主權(quán)云的建設(shè)。

尤其是美國的《云法案》賦予其執(zhí)法機構(gòu)對境外數(shù)據(jù)的長臂管轄權(quán)力，直接觸發(fā)歐盟、中東、印度等國的”數(shù)字主權(quán)”覺醒。比如歐盟正在籌建"歐洲聯(lián)邦云"，阿塞拜疆也將全國政務(wù)、石油、銀行數(shù)據(jù)統(tǒng)一遷入國內(nèi)統(tǒng)一的云平臺，外資云只負(fù)責(zé)非敏業(yè)務(wù)。

Gartner在2025年的調(diào)研顯示，69%的全球組織把”云基礎(chǔ)設(shè)施必須在主權(quán)邊界內(nèi)”列為RFP（需求建議書）第一優(yōu)先級，而這一數(shù)字在2021年僅為18%。

而主權(quán)云需要的很多技術(shù)能力和建設(shè)思路與專有云有著相似之處。所以，不少專有云廠商也嗅到了機會，在通過與本地伙伴建設(shè)主權(quán)云的方式在海外運營。

其中，騰訊專有云TCE圍繞數(shù)據(jù)主權(quán)、技術(shù)主權(quán)和運營主權(quán)三個維度，在主權(quán)云賽道形成了自己獨特的能力。

比如為了滿足數(shù)據(jù)主權(quán)，騰訊專有云TCE的數(shù)據(jù)會完全在企業(yè)私有隔離域內(nèi)運行，無需與騰訊云進行數(shù)據(jù)交互，而且騰訊專有云TCE通過監(jiān)控工具管理并監(jiān)控數(shù)據(jù)存儲位置。針對運營主權(quán)，只要通過騰訊專有云TCE的操作培訓(xùn)，即可由客戶信任的合作伙伴獨立操作，并且無需與騰訊公有云建立實時連接即可完成管理，也支持第三方快速集成。在技術(shù)主權(quán)上，騰訊專有云TCE兼容主流軟硬件，支持全棧多架構(gòu)服務(wù)，降低供應(yīng)鏈風(fēng)險，并將源代碼訪問權(quán)限進行了分層式設(shè)計，以保證透明度。

另外，在滿足合規(guī)方面，騰訊專有云TCE也獲得了多項國際專業(yè)認(rèn)證，覆蓋GDPR、SOC、ISO等20多個領(lǐng)域的全球主流標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)建了全面適配全球法規(guī)的技術(shù)生態(tài)。

在出海這片云廠商的必爭之地上，騰訊專有云TCE針對不同市場特點制定的一系列方案和舉措，不僅解決了企業(yè)出海的后顧之憂，也成了其在海外市場深耕的底氣。