兄弟們！AI電力新一輪行情又要來(lái)了

經(jīng)過(guò)3月中旬以來(lái)的調(diào)整，已具備調(diào)整到位，新一輪漲勢(shì)有望開(kāi)啟

3月23日電網(wǎng)設(shè)備概念更是逆勢(shì)拉升，三變科技直線漲停，百利電氣、新特電氣、保變電氣、中國(guó)西電跟漲。

本質(zhì)上海外需激增。據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，2025年，我國(guó)變壓器出口總值達(dá)646億元，比2024年增長(zhǎng)近36%。我國(guó)已成為世界第一大變壓器生產(chǎn)國(guó)，在原材料、成本、生產(chǎn)周期等方面都具備明顯優(yōu)勢(shì)。

值得注意的是，AIDC需求爆發(fā)將導(dǎo)致北美電網(wǎng)電力缺口在26-28年達(dá)到39.9、51.8、67.8GW。而燃機(jī)、儲(chǔ)能、電網(wǎng)設(shè)備成為北美發(fā)電的主要設(shè)備。但電網(wǎng)和儲(chǔ)能建設(shè)周期相當(dāng)長(zhǎng)，最短的新型化學(xué)儲(chǔ)能周期3-6個(gè)月。而燃?xì)廨啓C(jī)則可以馬上應(yīng)用。

廣發(fā)證券指出，全球兩機(jī)(航空發(fā)動(dòng)機(jī)與燃?xì)廨啓C(jī))供應(yīng)鏈正處于一個(gè)由民航恢復(fù)性補(bǔ)庫(kù)、國(guó)防高強(qiáng)度需求以及AI數(shù)據(jù)中心電力缺口、航機(jī)及燃機(jī)維修共同構(gòu)筑的復(fù)合高景氣周期。當(dāng)前市場(chǎng)呈現(xiàn)出強(qiáng)需求驅(qū)動(dòng)與極端供給約束特征，供需矛盾預(yù)計(jì)將在中期進(jìn)一步加劇。

由于市場(chǎng)景氣度，已經(jīng)走出了應(yīng)流股份、萬(wàn)澤股份等核心翻倍的標(biāo)的，那么還有沒(méi)有燃?xì)廨啓C(jī)地位的核心零部件公司呢？

經(jīng)過(guò)深度梳理和挖掘，還真找到了一家核心公司?，F(xiàn)在把公司的優(yōu)勢(shì)梳理出來(lái)，供大家參考。這家公司就是恒天海龍

首先，公司在高性能滌綸簾子布、帆布產(chǎn)銷量國(guó)內(nèi)居前，芳綸帆布填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白。其主要產(chǎn)品包括高性能高模低縮浸膠滌綸簾子布、帆布等，年產(chǎn)量分別為35000噸、40000噸和10000噸，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于橡膠輪胎、輸送帶等領(lǐng)域，并出口至三十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

其次，3月12日公司擬通過(guò)全資子公司北京多弗海龍飛控科技有限公司，以現(xiàn)金方式收購(gòu)西安市群健航空精密制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱“群健航空”）不少于40%股權(quán)，并取得控制權(quán)。

第三，群健航空主要從事航空發(fā)動(dòng)機(jī)及燃?xì)廨啓C(jī)零部件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，擁有多項(xiàng)技術(shù)及發(fā)明專利，產(chǎn)品主要包含長(zhǎng)軸類、葉片類、盤環(huán)類、機(jī)匣類、結(jié)構(gòu)件類等五大類別。已批產(chǎn)承接軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)、中國(guó)商發(fā)商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)、航天火箭發(fā)動(dòng)機(jī)等2000余項(xiàng)零部件的批生產(chǎn)任務(wù)。

第四， 核心戰(zhàn)略客戶：中國(guó)航發(fā)動(dòng)力。公司是航發(fā)動(dòng)力連續(xù) 4 年金牌供應(yīng)商、連續(xù) 5 年優(yōu)秀供應(yīng)商，是航發(fā)動(dòng)力艦船燃?xì)廨啓C(jī)、航改型燃機(jī)核心機(jī)、熱端部件、結(jié)構(gòu)件的關(guān)鍵配套方，2025 年仍持續(xù)中標(biāo)燃機(jī)動(dòng)葉等核心零件的外委加工訂單，在主機(jī)廠供應(yīng)鏈中處于優(yōu)先供貨的核心層級(jí)。

第五，群健航空早已通過(guò)AS9100D 國(guó)際航空航天質(zhì)量管理體系認(rèn)證，并已成為全球燃機(jī)龍頭美國(guó) GE 航空、英國(guó)羅爾斯?羅伊斯（RR） 的合格供應(yīng)商，其中 GE 航空是全球數(shù)據(jù)中心航改型燃機(jī)的絕對(duì)龍頭，市占率超 60%，公司可依托現(xiàn)有合格供應(yīng)商資質(zhì)，直接切入對(duì)應(yīng)燃機(jī)型號(hào)的零部件供應(yīng)鏈，無(wú)需重新走全流程認(rèn)證，訂單承接效率遠(yuǎn)高于行業(yè)新進(jìn)入者。

第五，公司股價(jià)目前僅5元出頭，市值不到40億元，股價(jià)處于歷史底部，小盤+低價(jià)+并購(gòu)重組+燃?xì)廨啓C(jī)，具備翻倍爆發(fā)力。5個(gè)交易日主力資金凈流入超2億元。

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