廣東
不就是過個清明節(jié)嗎，不就是多一天假嗎，老A至于嗎？周三比亞太股市漲的少，昨天跌的多，今天日韓股市都是漲的，A股又是單邊走弱，滬指失守3900點(diǎn)，超過4700家下跌，感覺資金都是急不可耐的賣出，然后又是縮量到了1.6萬億，創(chuàng)下今年以來量能新低。
其實(shí)昨天油價暴漲后，大家對今天的行情都沒啥期待，但昨晚有報(bào)道稱伊朗與阿曼正在起草一項(xiàng)霍爾木茲海峽通行的協(xié)議，油價一度跳水，美股低開后爆拉，納指從一度跌超2%到翻紅。今天日韓股市也是高開，還是給了股民一些希望，但A股讓人失望的時候一點(diǎn)都不讓人失望。
再來看今天的重磅消息：
美國白宮連續(xù)發(fā)布兩份政策說明文件，宣布對關(guān)鍵工業(yè)與醫(yī)藥領(lǐng)域?qū)嵤┬碌年P(guān)稅政策。在醫(yī)藥關(guān)稅方面，美國將對“擁有品牌或?qū)＠钡倪M(jìn)口藥品征收100%的關(guān)稅，但已同特朗普政府達(dá)成協(xié)議的國家地區(qū)和藥企可以得到此類藥品關(guān)稅的豁免。
不過機(jī)構(gòu)認(rèn)為本次美國加征關(guān)稅對中國醫(yī)藥行業(yè)整體沖擊極小，反而帶來多重結(jié)構(gòu)性利好，核心原因是： 中國對美醫(yī)藥出口以仿制藥、原料藥/中間體為主（合計(jì)占比超85%），均在政策豁免范圍內(nèi)；國內(nèi)創(chuàng)新藥出海以License-out（專利授權(quán)） 模式為主，不涉及藥品實(shí)物出口，關(guān)稅風(fēng)險由合作方承擔(dān)。
OPEC+消息人士稱，OPEC+八個核心成員國定于周日召開會議，屆時可能討論進(jìn)一步上調(diào)石油產(chǎn)量配額。但此舉的實(shí)際供應(yīng)影響有限，更多是一種姿態(tài)性表態(tài)——為霍爾木茲海峽出口限制的潛在緩解預(yù)先鋪路。
今天的行情突出一個“相信光”，其它基本全跌，德科立、福晶科技、通宇通訊、中瓷電子漲停，騰景科技逼近漲停。
消息面來看，工業(yè)和信息化部辦公廳發(fā)布關(guān)于開展普惠算力賦能中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)行動的通知。其中指出，增強(qiáng)算網(wǎng)融合支撐能力。深入開展城域“毫秒用算”專項(xiàng)行動，擴(kuò)大城域1毫秒時延圈覆蓋范圍。推動全光交換等技術(shù)應(yīng)用部署，降低算力應(yīng)用終端到服務(wù)器的網(wǎng)絡(luò)時延，提升應(yīng)用交互體驗(yàn)。
但最核心的ocs產(chǎn)業(yè)進(jìn)展超預(yù)期，之前我就提示過大家英偉達(dá)的蜻蜓網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)會使用OCS來替代當(dāng)前的胖樹網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，時間預(yù)估在2028年開始。架構(gòu)中第一層用CPO，第二層用OCS。Ofc大會后，ocs市場預(yù)期大幅上調(diào)，2030年市場規(guī)模有望達(dá)到40億美金或更高。另外，昨晚美股光通信表現(xiàn)強(qiáng)勢，lumentum漲超8%創(chuàng)新高。
美國軍方當(dāng)?shù)貢r間周四首次對伊朗的主要民用基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)動了攻擊，而就在數(shù)小時前，特朗普威脅要對伊朗進(jìn)行“回到至石器時代”的轟炸。對德黑蘭附近卡拉季B-1橋的襲擊表明美國軍方的打擊目標(biāo)范圍正在擴(kuò)大，這可能只是對能源、水利和交通基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)動攻擊的開端。
紐約聯(lián)儲主席威廉姆斯表示，能源價格上漲帶來的通脹與就業(yè)風(fēng)險已趨于“平衡”，他傾向于支持維持利率不變。威廉姆斯表示：“貨幣政策，通過我們?nèi)ツ瓴扇〉男袆右约爱?dāng)前的立場，實(shí)際上已做好充分準(zhǔn)備來平衡這些風(fēng)險，這正是我們需要做的?！蓖匪惯€表示，他認(rèn)為私人信貸（非銀行貸款領(lǐng)域）的損失不會帶來系統(tǒng)性風(fēng)險，盡管該領(lǐng)域已有部分投資者要求提前贖回。
美國白宮發(fā)布公告，特朗普簽署文件，依據(jù)《1962年貿(mào)易擴(kuò)展法》第232條款，美國將從6日開始調(diào)整對進(jìn)口鋼、鋁、銅及相關(guān)衍生產(chǎn)品加征的從價關(guān)稅。
據(jù)報(bào)道， 法國籍集裝箱船發(fā)出信號，表明其已駛出霍爾木茲海峽。
最后簡單看下盤面，截至收盤，上證指數(shù)跌幅為1%，創(chuàng)業(yè)板指跌幅為0.73%。分行業(yè)來看，僅通信、電子行業(yè)上漲，農(nóng)林牧漁、電力設(shè)備、紡織服飾、公用事業(yè)、傳媒等行業(yè)領(lǐng)跌。
風(fēng)險提示：
股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨(dú)立思考
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