你敢信嗎？花大價(jià)錢(qián)從美國(guó)買(mǎi)回來(lái)的頂級(jí)半導(dǎo)體設(shè)備，用著用著連零件都買(mǎi)不到，上門(mén)維護(hù)的工程師說(shuō)撤就撤，錢(qián)花了，設(shè)備差點(diǎn)變成廢鐵擱那落灰？這事真就發(fā)生在長(zhǎng)江存儲(chǔ)身上，當(dāng)年長(zhǎng)江存儲(chǔ)董事長(zhǎng)站出來(lái)說(shuō)的一番話，臺(tái)下幾百號(hào)人聽(tīng)完沒(méi)人出聲，這事擱誰(shuí)身上不堵得慌。

那是2023年6月上海SEMICON大會(huì)，陳南翔上任后頭一次公開(kāi)發(fā)表重要講話，說(shuō)的話也直白，既然你不賣(mài)零件不給售后不讓我用，那你按規(guī)則把設(shè)備回購(gòu)回去退錢(qián)，這總公平吧？可這話放出去一年多，那邊連個(gè)響都沒(méi)有，半毛錢(qián)都不會(huì)往回吐。當(dāng)時(shí)美媒還跳出來(lái)幸災(zāi)樂(lè)禍，說(shuō)中國(guó)企業(yè)只能自認(rèn)倒霉吃啞巴虧。

美方這幾年的操作其實(shí)越來(lái)越狠，2024年底直接把140家中國(guó)企業(yè)塞進(jìn)實(shí)體清單，封鎖范圍從芯片一路擴(kuò)到EDA軟件和高帶寬存儲(chǔ)。到2026年，連美國(guó)本土的半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)都頂不住，公開(kāi)反對(duì)國(guó)會(huì)搞的《芯片安全法案》，可見(jiàn)美國(guó)內(nèi)部本來(lái)就不是一條心。

可國(guó)會(huì)的鷹派哪管這些，2026年一幫議員聯(lián)名給相關(guān)部門(mén)寫(xiě)信，要求直接全面禁售芯片制造設(shè)備，只有中國(guó)能自己造的才能例外。連維保都要卡，說(shuō)精密設(shè)備本來(lái)就得一直維護(hù)才能轉(zhuǎn)，卡了維保就能直接縮短已經(jīng)裝好了的設(shè)備使用壽命，這算盤(pán)打的，隔著太平洋都能聽(tīng)見(jiàn)響。

不止美國(guó)，荷蘭ASML也被逼著動(dòng)手。彭博2024年8月就爆出來(lái)，荷蘭政府打算限制ASML給中國(guó)客戶(hù)做維修，部分許可證到期就不續(xù)了，全是美國(guó)在后邊施壓。ASML后來(lái)趕緊出來(lái)安撫，說(shuō)不是要建新維修中心，就是升級(jí)擴(kuò)建原來(lái)的，可出貨量該縮還是縮，嘴上說(shuō)沒(méi)事身體挺誠(chéng)實(shí)。

就這局面，難道咱們真就只能認(rèn)栽？哪能啊，指望人家退錢(qián)哪比得上自己造出來(lái)香，不信看看咱們這些年的進(jìn)度。2024年咱們半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率已經(jīng)干到35%，比2022年的16.4%直接翻了一倍，這速度誰(shuí)能想到。

拆分到各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，清洗設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率20%，刻蝕設(shè)備23%，CMP設(shè)備已經(jīng)到30%到40%了。照著這個(gè)趨勢(shì)，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)2025年國(guó)產(chǎn)化率就能沖到45%。北方華創(chuàng)2025年上半年?duì)I收差不多22億美元，同比漲了31%，直接擠進(jìn)全球半導(dǎo)體設(shè)備商前十，夠給咱們長(zhǎng)臉吧。

當(dāng)然咱也不吹牛皮，短板咱也認(rèn)，現(xiàn)在光刻機(jī)國(guó)產(chǎn)化率還不到1%，離子注入機(jī)這類(lèi)高端設(shè)備也不到10%，差距明明白白擺著，不瞎吹。但進(jìn)步的速度也真的肉眼可見(jiàn)，上海微電子計(jì)劃2026年推出28nm DUV光刻機(jī)，目標(biāo)覆蓋國(guó)內(nèi)70%的成熟制程需求。真要是能按時(shí)量產(chǎn)，以后成熟工藝這塊，咱們就不用完全看ASML臉色了。

材料端同樣在趕，之前光刻膠一直被日本企業(yè)攥在手里，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體用的g/i線光刻膠國(guó)產(chǎn)化率已經(jīng)到30%，KrF光刻膠也有10%了，業(yè)內(nèi)都預(yù)判2026年就是國(guó)產(chǎn)光刻膠的爆發(fā)年，一個(gè)個(gè)卡脖子的釘子正被咱們挨個(gè)拔出來(lái)。

有意思的是，美國(guó)企業(yè)斷供咱們，自己也沒(méi)撈著好，反而虧到肉疼。拜登政府最后那段時(shí)間出的新規(guī)，預(yù)計(jì)讓?xiě)?yīng)用材料2025財(cái)年直接少賺4億美元，大部分都是服務(wù)業(yè)務(wù)的損失，誰(shuí)讓它停了給中國(guó)客戶(hù)的維保呢。

到2026財(cái)年，損失直接擴(kuò)大到6億美元，應(yīng)用材料在中國(guó)市場(chǎng)的營(yíng)收占比，從之前的40%直接跌到20%左右，下滑速度快得嚇人。英偉達(dá)更慘，2025年單單一個(gè)季度，就因?yàn)镠20芯片出口限制虧了45億美元，這錢(qián)換誰(shuí)花都心疼。

所以現(xiàn)在回頭看，到底是誰(shuí)要自認(rèn)倒霉？真不是咱們，這幫賣(mài)設(shè)備的自己先疼得直咧嘴了。美方本來(lái)想著封鎖能卡住咱們，結(jié)果呢？Knometa Research的數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)大陸已經(jīng)占了全球IC晶圓廠產(chǎn)能的19.1%，預(yù)計(jì)2026年就能漲到22.3%，直接沖到全球第一。

禁令越卡越嚴(yán)，咱們產(chǎn)能反而越漲越高，完全出乎美方的預(yù)料，制裁根本沒(méi)卡住咱們的脖子。SEMI的數(shù)據(jù)更能說(shuō)明問(wèn)題，2024年中國(guó)大陸半導(dǎo)體設(shè)備銷(xiāo)售額有495.4億美元，市場(chǎng)占比升到42.34%，已經(jīng)連續(xù)五年穩(wěn)坐全球最大單一市場(chǎng)的位置。

2026年國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金三期，打算投超過(guò)1000億元，地方政府加上社會(huì)資本跟進(jìn)，總規(guī)模能超過(guò)5000億元。這么多錢(qián)砸進(jìn)去，北方華創(chuàng)、中微公司這些本土企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張速度快得驚人。

不管美國(guó)筑多高的圍墻，中國(guó)半導(dǎo)體該轉(zhuǎn)還是轉(zhuǎn)，產(chǎn)能漲得比美方預(yù)想快太多，直接打亂了華盛頓的算盤(pán)。這場(chǎng)圍繞設(shè)備鎖死的博弈說(shuō)白了，美方想用斷售后卡咱們脖子，咱們就靠加速?lài)?guó)產(chǎn)替代拆彈。每一次禁令升級(jí)，反而給國(guó)產(chǎn)設(shè)備打開(kāi)了更大的市場(chǎng)空間，禁令越緊，替代越快，這已經(jīng)是行業(yè)里所有人都認(rèn)的道理。

上億一臺(tái)的光刻機(jī)，壞了沒(méi)法修確實(shí)鬧心，但換個(gè)角度想，哪天咱們整條產(chǎn)線都跑上國(guó)產(chǎn)設(shè)備了，還用擔(dān)心誰(shuí)來(lái)鎖死咱們嗎？路還長(zhǎng)，每一步走得都不輕松，但至少方向走對(duì)了。從原來(lái)被動(dòng)挨打到現(xiàn)在主動(dòng)造血，從指望對(duì)方退貨到自己埋頭攻關(guān)，中國(guó)半導(dǎo)體熬過(guò)來(lái)最苦的幾年，也走出了屬于自己的路。

參考資料：環(huán)球時(shí)報(bào) 美國(guó)加碼半導(dǎo)體設(shè)備封鎖 中國(guó)產(chǎn)業(yè)加速自主突圍