導(dǎo)語

Introduction

不要被線束的“軍備競賽”給帶偏了。

“千線”激光雷達(dá)，正在成為智駕傳感器領(lǐng)域新的營銷話術(shù)“天王山”。

同時(shí)，隨著越來越多的車企開始將目光瞄準(zhǔn)超高線數(shù)激光雷達(dá)，禾賽、華為、速騰（參數(shù)丨圖片）這三家占據(jù)90%以上份額的頭部供應(yīng)商，2026年也正式邁入“千線”競爭時(shí)代。

而2026年這場“千線”激光雷達(dá)的爭奪戰(zhàn)，首先是從華為乾崑開始。

01

競爭的底氣，誰先盈利？

3月初，華為乾崑發(fā)布新一代雙光路圖像級(jí)896線激光雷達(dá)，通過“高清畫中畫”成像效果，并以“全球量產(chǎn)最高規(guī)格”的姿態(tài)，將智能汽車的感知能力從“點(diǎn)云級(jí)”正式推入“圖像級(jí)”。

“120米外識(shí)別14厘米障礙物”的能力，是華為宣傳的重要賣點(diǎn)之一。此外，發(fā)布會(huì)上公布的首發(fā)搭載的兩臺(tái)車型，一臺(tái)是百萬級(jí)的尊界S800，一臺(tái)是50萬元級(jí)的問界M9。從車型也能看出，這款雷達(dá)的成本還是要高出一個(gè)數(shù)量級(jí)（比192線要高1~2萬元），至少是在50萬元級(jí)別的車型上才鋪得開。

接著，3月12日，速騰聚創(chuàng)宣布獲得百度旗下無人駕駛出行服務(wù)平臺(tái)“蘿卜快跑”獨(dú)家前裝定點(diǎn)，將為其新一代前裝量產(chǎn)Robotaxi車型提供“千線級(jí)EM4+全固態(tài)補(bǔ)盲E1”數(shù)字化激光雷達(dá)組合，以實(shí)現(xiàn)360°全向無盲區(qū)精準(zhǔn)感知。

這也標(biāo)志著蘿卜快跑將首次實(shí)現(xiàn)千線級(jí)激光雷達(dá)的上車應(yīng)用。并且，實(shí)現(xiàn)滴滴單車部署10顆該組合激光雷達(dá)。

這里要提一嘴，高盛預(yù)計(jì)，中國無人駕駛出租車將在2030年達(dá)50萬輛，市場規(guī)模在2035年有望達(dá)到470億美元。屆時(shí)，單車搭載6~10顆激光雷達(dá)或?qū)⒊蔀镽obotaxi的主流配置方案。

不過說起來，EM4是2025年就已經(jīng)發(fā)布的產(chǎn)品。當(dāng)時(shí)速騰聚創(chuàng)是說，可根據(jù)車企需求靈活定制520線、720線、1080線、2160線等多種落地方案。這個(gè)方案是基于SPAD-SoC+VCSEL面陣芯片架構(gòu)，硬件高度集成。當(dāng)然，既然是定制，那肯定得有下家才行。

再早一點(diǎn)，2025年初，禾賽科技算也正式發(fā)布過1440線激光雷達(dá)AT1440。其官方定義為：全球最高 線數(shù) 的首款超遠(yuǎn)距激光雷達(dá)。按照行業(yè)理解，這是實(shí)打?qū)嵉挠布?shí)現(xiàn)。

此外，禾賽還發(fā)布了一款車規(guī)級(jí)800線超遠(yuǎn)距激光雷達(dá)ETX，可搭載于艙內(nèi)擋風(fēng)玻璃后，能實(shí)現(xiàn)400米的超遠(yuǎn)測距（10%反射率），不過量產(chǎn)交付預(yù)計(jì)最快也要到今年底。

而隨著激光雷達(dá)頭部三家企業(yè)陸續(xù)“亮劍”，速騰聚創(chuàng)千線級(jí)激光雷達(dá)定點(diǎn)上車，華為新一代雙光路圖像級(jí)896線激光雷達(dá)也宣布上車，以及此前的禾賽科技的AT1440激光雷達(dá)，“千線級(jí)激光雷達(dá)”的爭奪戰(zhàn)2026年正式開始。

換句話說，在20~40萬元級(jí)別的高價(jià)值區(qū)間市場，原本以500線及以上激光雷達(dá)產(chǎn)品為主導(dǎo)的情況，已經(jīng)提前升級(jí)替換為“千線”激光雷達(dá)的心智爭奪戰(zhàn)，“千線”能否成為市場性能的新標(biāo)桿呢？

有利的條件是，激光雷達(dá)已經(jīng)從汽車的核心智能硬件轉(zhuǎn)變?yōu)楸貍浒踩?/strong>，所以量也上來了。不過，也因?yàn)槿绱耍?026年車載前裝激光雷達(dá)市場競爭也正式進(jìn)入深水區(qū)。

另一方面，城區(qū)NOA在今年也將成為車企新車功能規(guī)劃的主流配置，去年底開始，各家車企陸續(xù)拿到L3上路測試許可，2026年也將進(jìn)入落地周期。

我們可以推斷，高線數(shù)激光雷達(dá)方案會(huì)成為主流車企L3/L4級(jí)別自動(dòng)駕駛?cè)轿桓兄芰Φ幕鶞?zhǔn)門檻。比如，去年極氪9X發(fā)布時(shí)，其智能輔助駕駛解決方案已經(jīng)具備L3級(jí)能力。

但是，這場考驗(yàn)激光雷達(dá)企業(yè)技術(shù)實(shí)力、量產(chǎn)能力與場景適配的“三國殺”，也在2026年全面揭幕。因?yàn)榈搅恕扒Ь€”層級(jí)，玩家就只剩下華為、禾賽、速騰三家，別的玩家跟不上了。

實(shí)際上，行業(yè)內(nèi)早在2022年，就有企業(yè)推出過500線以上的激光雷達(dá)。比如，北醒光子在2022年發(fā)布了512線激光雷達(dá)AD2，這款產(chǎn)品還曾在CES 2023上進(jìn)行亮相。另外，光秒科技當(dāng)年也推出全球首款1024線遠(yuǎn)距離大視場混合固態(tài)激光雷達(dá)GM1024。然而，這兩家都沒掀起什么水花。

說到底，實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)的工程能力，才是決定性的。此外，即便是具備量產(chǎn)能力的廠商，從激光雷達(dá)產(chǎn)品推出到量產(chǎn)，再到定點(diǎn)車型的落地，一般也得兩年左右的時(shí)間。能不能撐得到春天到來，是個(gè)問題。

所以，隨著禾賽和速騰相繼宣布盈利，剩下無法盈利的企業(yè)就很難在這場競賽中撐下去了。

02

“千線”的軍備競賽

雖說開始卷“千線”激光雷達(dá)了，我們還是要冷靜地分析看待，真的“千線”激光雷達(dá)就到眼么前了？還是說，這就跟全固態(tài)電池一樣，只聽樓梯響不見人下來？

這里，先說一下“10%反射率探測距離”這個(gè)技術(shù)指標(biāo)，這是衡量激光雷達(dá)性能的關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)之一。

反射率指的是目標(biāo)物表面對(duì)激光光線的反射程度，100%反射意味著目標(biāo)完全反射，而0%反射則表示完全吸收。當(dāng)然，現(xiàn)實(shí)世界中的物體，如道路、樹木、行人等，反射率會(huì)遠(yuǎn)低于100%。所以，10%反射率被視為一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)測試條件。

這個(gè)激光雷達(dá)的“10%反射率探測距離”，是指目標(biāo)物反射率為10%的情況下，激光雷達(dá)仍能可靠探測到該目標(biāo)的最大距離。這也是衡量激光雷達(dá)安全性保障、全天候適應(yīng)性、技術(shù)先進(jìn)性的重要依據(jù)。

根據(jù)現(xiàn)有的資料，行業(yè)中主流量產(chǎn)的192線車載激光雷達(dá)，最遠(yuǎn)探測距離300米以內(nèi)，10%反射率探測距離約200米。比如，禾賽科技的主力前裝產(chǎn)品比較接近這個(gè)數(shù)據(jù)，像ATX系列的煥新版為256線，測距是從200米提高至230米（10%反射率），預(yù)計(jì)今年4月開啟交付。

而數(shù)據(jù)提升更快的，就是前面說到的速騰聚創(chuàng)已量產(chǎn)的EM4，最遠(yuǎn)探測距離則達(dá)到600米，10%反射率探測距離300米。另外，華為的896線激光雷達(dá)的10%反射率探測距離數(shù)據(jù)，是260米。

另外一個(gè)重要的指標(biāo)，是小物體識(shí)別能力。速騰聚創(chuàng)的EM4可清晰探測180米外的輪胎、250米外的黑色紙盒以及300米內(nèi)的交通錐桶等目標(biāo)，實(shí)測能在130米左右識(shí)別13×17厘米的小紙盒，并保持在雨霧等惡劣工況下的厘米級(jí)定位穩(wěn)定性。

華為發(fā)布的896線激光雷達(dá)，則是將可識(shí)別最小目標(biāo)高度從30厘米降至14厘米，最遠(yuǎn)可識(shí)別距離從100米提升至162米，黑夜無光環(huán)境低反射率目標(biāo)最遠(yuǎn)識(shí)別距離從42米提升至122米。這也很接近速騰的水平了。

當(dāng)然，華為的896線還是存在異議的。比如，抖音上兩位頭部博主“XXXX解決方案”和“到XX了嗎”都對(duì)這顆雷達(dá)做了拆解，結(jié)論大致相同。這顆雷達(dá)是基于硬件發(fā)射端的128線VCSEL陣列，通過接收端的雙光路合成為896線。這是算法的力量，但是成本確實(shí)辣手。

眾所周知，激光雷達(dá)線數(shù)越多，點(diǎn)云的垂直分辨率越高，能夠捕捉的環(huán)境細(xì)節(jié)也越豐富。尤其是對(duì)小目標(biāo)、低反射率與異型障礙物的感知能力提升，可有效幫助智駕系統(tǒng)更早決策，降低風(fēng)險(xiǎn)，提升駕乘體驗(yàn)舒適度。這方面來看，這三家“咬”得很緊。

不過，我們還是要冷靜地分析一下。畢竟，車企和華為、禾賽、速騰“卷”起千線激光雷達(dá)是必然的，但是，這是否意味著線束越高越好呢？其實(shí)不盡然。

畢竟，隨著激光雷達(dá)進(jìn)入“千線”時(shí)代，占用的算力資源也越來越大，比如，據(jù)測算，一顆2160線雷達(dá)每秒產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量是192線的11倍多。

而現(xiàn)在主流車型上安裝的智駕芯片比如英偉達(dá)Orin或華為MDC，單域控制器處理能力本來就緊張，一顆雷達(dá)就可能占掉大部分的算力資源，如果像小鵬汽車在車上裝三顆雷達(dá)，算力壓力可想而知。所以，像地平線的基于J6P的HSD智駕方案，很大程度上也是用視覺路線的解決辦法，激光雷達(dá)只是選裝。

另外，隨著激光雷達(dá)向高幀率、高線束、高集成度、高算力“四高”方向演進(jìn)，使得核心芯片熱流密度激增，散熱問題愈發(fā)突出。硬件小型化與高功耗的疊加，導(dǎo)致熱流密度急劇攀升，局部熱點(diǎn)溫度可能會(huì)高達(dá)120℃以上，超過電子元件的耐受閾值。

而且，高溫會(huì)導(dǎo)致激光器波長漂移，直接降低測距精度，甚至出現(xiàn)目標(biāo)漏檢、誤檢，同時(shí)導(dǎo)致可靠性下降，在高溫下信號(hào)處理芯片可能導(dǎo)致計(jì)算錯(cuò)誤、壽命縮短或永久性損壞。這也是急需解決的問題。

當(dāng)然，市場對(duì)于激光雷達(dá)的需求還是滾滾向前的，根據(jù)高工智能汽車研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)，2025年20~40萬元級(jí)別乘用車標(biāo)配激光雷達(dá)的新車交付量占到整體市場70%。高工預(yù)測，2026年中國市場（不含進(jìn)出口）激光雷達(dá)搭載交付預(yù)計(jì)超過440萬輛。

此外，預(yù)計(jì)2026年15~25萬元價(jià)位車型將成為搭載主力，并且進(jìn)一步向10萬元級(jí)別車型滲透。像零跑的A10激光雷達(dá)已經(jīng)上車了。無疑，2026年高端車型市場對(duì)超500線高性能激光雷達(dá)的需求，更將持續(xù)增長。而高性能產(chǎn)品方案、多激光雷達(dá)配置或成市場新主線。

不過大家還是要冷靜。雖然營銷上在追逐高線數(shù)，對(duì)于車企來說，除了成本因素，穩(wěn)定性、數(shù)據(jù)一致性和功能安全可靠才是最重要的。對(duì)于消費(fèi)者來說，也沒必要去追逐參數(shù)，被這種軍備競賽帶偏。換句話說，你愿意買一臺(tái)技術(shù)參數(shù)飆上天，但智駕體驗(yàn)沒有明顯升級(jí)，還得忍受車機(jī)系統(tǒng)時(shí)不時(shí)卡頓、甚至崩潰的車嗎？

責(zé)編：曹佳東 編輯：陳心南

THE END