以下數(shù)據(jù)及分析來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院保險研究小組發(fā)布的《中國保險行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃分析報告》。

行業(yè)主要上市公司：中國太保(601601);中國人壽(601628);新華保險(601336);中國人保(601319);中國平安(601318)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國保險市場規(guī)模；中國保險行業(yè)競爭格局

行業(yè)概況

1、保險定義及特性

《中華人民共和國保險法》第2條明確了保險的定義：“本法所稱保險，是指投保人根據(jù)合同約定，向保險人支付保險費(fèi)，保險人對于合同約定的可能發(fā)生的事故因其發(fā)生所造成的財(cái)產(chǎn)損失承擔(dān)賠償保險金責(zé)任，或者當(dāng)被保險人死亡、傷殘、疾病或者達(dá)到合同約定的年齡、期限時承擔(dān)給付保險金責(zé)任的商業(yè)保險行為?！?/p>

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

在保險行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，供給側(cè)主要包括保險公司、保險中介。保險公司可分為傳統(tǒng)保險公司和互聯(lián)網(wǎng)保險公司，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、保險產(chǎn)品供應(yīng)、保費(fèi)收取及投保事件發(fā)生時支付賠款；保險中介包括專業(yè)中介機(jī)構(gòu)、保險兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)以及保險營銷員，負(fù)責(zé)為保險公司銷售保險及提供其他服務(wù)。需求側(cè)主要包括購買保險的企業(yè)用戶和個人用戶。其中，供應(yīng)保險產(chǎn)品的保險公司是產(chǎn)業(yè)鏈中的重要主體。

目前，我國實(shí)力最強(qiáng)的保險公司主要為中國人保、中國人壽、中國再保險等保險集團(tuán)；很多保險公司都在推行線上保險的業(yè)務(wù)，但純粹的互聯(lián)網(wǎng)保險公司只有眾安保險、安心保險、易安保險和泰康在線四家。保險資產(chǎn)管理公司大多主要股東或母公司為保險公司，各類保險中介公司中上市企業(yè)較少。

行業(yè)政策發(fā)展歷程

中國保險政策歷經(jīng)從基礎(chǔ)構(gòu)建到深化服務(wù)國家戰(zhàn)略的演進(jìn)。“八五”至“九五”以1995年《保險法》頒布為標(biāo)志，奠定了法律基石?！笆濉逼陂g，政策著力健全體系。“十一五”開局的2006年“國十條”具有里程碑意義，首次系統(tǒng)定位保險的三大功能?！笆濉敝痢笆濉币?014年“新國十條”為核心，明確建設(shè)現(xiàn)代保險服務(wù)業(yè)，推動其成為社會保障重要支柱。“十四五”聚焦高質(zhì)量發(fā)展與服務(wù)民生。“十五五”規(guī)劃強(qiáng)調(diào)，行業(yè)發(fā)展需緊密圍繞金融“五篇大文章”，在科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融等重點(diǎn)領(lǐng)域精準(zhǔn)發(fā)力，標(biāo)志著保險業(yè)進(jìn)入深度融入國家大局、主動管理風(fēng)險、提供綜合解決方案的新階段。

行業(yè)重點(diǎn)政策匯總

政府在頂層全面部署，在多個領(lǐng)域制定國家級戰(zhàn)略并配套重大改革舉措促進(jìn)中國經(jīng)濟(jì)形成中高端水平和高效率增長態(tài)勢。2025年，中國保險行業(yè)政策以強(qiáng)化民生保障、規(guī)范市場運(yùn)作、驅(qū)動數(shù)字轉(zhuǎn)型為核心方向。國家通過引導(dǎo)商業(yè)保險補(bǔ)充醫(yī)療保障、嚴(yán)格規(guī)范資管產(chǎn)品信息披露、全面推進(jìn)行業(yè)數(shù)字化與智能化升級，系統(tǒng)性地構(gòu)建了“保障更可及、運(yùn)作更透明、發(fā)展更智能”的監(jiān)管框架。對保險公司而言，這意味著必須在產(chǎn)品創(chuàng)新、合規(guī)管理及科技投入上同步加碼，健康險產(chǎn)品研發(fā)能力、資管業(yè)務(wù)透明度以及數(shù)字化轉(zhuǎn)型速度將成為衡量公司競爭力的新標(biāo)尺。

在2026年，保險行業(yè)將進(jìn)入政策深化落地與行業(yè)穩(wěn)健創(chuàng)新的關(guān)鍵階段。既有政策將從制度構(gòu)建轉(zhuǎn)向?qū)嵭z驗(yàn)，監(jiān)管重點(diǎn)落在執(zhí)行合規(guī)與風(fēng)險防控上。保險行業(yè)發(fā)展將更聚焦于數(shù)據(jù)驅(qū)動的產(chǎn)品創(chuàng)新、智能風(fēng)控能力的建設(shè)以及綠色、養(yǎng)老等新領(lǐng)域服務(wù)的拓展。對保險公司來說，這預(yù)示著合規(guī)成本將持續(xù)攀升，同時市場競爭將加速轉(zhuǎn)向科技賦能與生態(tài)服務(wù)能力的比拼。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國保險行業(yè)發(fā)展歷程

加入WTO以來，中國保險業(yè)經(jīng)歷了恢復(fù)階段、發(fā)展階段和高速發(fā)展三個階段。目前正處高速發(fā)展期。

2、中國保險業(yè)原保險保費(fèi)收入超5.7萬億元

2013-2024年，根據(jù)2013年至2024年的數(shù)據(jù)，我國保險行業(yè)原保險保費(fèi)收入總體呈現(xiàn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大但增速經(jīng)歷顯著波動的趨勢。保費(fèi)總收入從2013年的1.72萬億元穩(wěn)步增長至2024年的5.70萬億元，十二年間的復(fù)合增長率可觀，但具體年份的同比增速起伏巨大：行業(yè)在2015至2017年間經(jīng)歷了年均超過20%的高速擴(kuò)張，其中2016年增速高達(dá)27.5%達(dá)到頂峰；然而，自2018年起增速驟然放緩至3.9%，并在2021年罕見地出現(xiàn)了0.8%的負(fù)增長，這主要源于宏觀環(huán)境變化、車險綜合改革等因素帶來的深刻調(diào)整；此后，行業(yè)在2022至2024年逐步復(fù)蘇，增速回升并穩(wěn)定在4.6%至11.2%的區(qū)間，標(biāo)志著在“保險姓保、回歸本源”的監(jiān)管導(dǎo)向下，行業(yè)發(fā)展已從過去依靠快速鋪開規(guī)模，進(jìn)入了一個更加注重質(zhì)量、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和穩(wěn)健增長的新周期。2025年1-11月，保險業(yè)原保險保費(fèi)收入5.76萬億元，可比口徑下同比增長7.6%。

3、2025年截至6月我國保險機(jī)構(gòu)法人數(shù)量為238家

2020-2024年，我國保險機(jī)構(gòu)法人數(shù)量總體保持平穩(wěn)，呈現(xiàn)小幅波動中穩(wěn)步回升的態(tài)勢。2020年機(jī)構(gòu)數(shù)量為238家，2021年略降至235家，至2024年進(jìn)一步微增至239家。2025年截至6月，我國保險機(jī)構(gòu)法人數(shù)量為238家。整體來看，保險法人機(jī)構(gòu)數(shù)量在近幾年間雖略有調(diào)整，但始終維持在235至239家的區(qū)間內(nèi)，市場結(jié)構(gòu)趨于穩(wěn)定，并顯示出穩(wěn)中有增的長期趨勢。

4、金融監(jiān)管總局負(fù)責(zé)監(jiān)管的保險法人數(shù)量下降

除了機(jī)構(gòu)數(shù)量上的變化，監(jiān)管責(zé)任單位也進(jìn)行了調(diào)整。金融監(jiān)管總局負(fù)責(zé)監(jiān)管的保險法人數(shù)量從2024年末的116家下降至2025年6月底的65家，有51家保險機(jī)構(gòu)的監(jiān)管歸屬由“總局直管”調(diào)整為“地方負(fù)責(zé)”。監(jiān)管重心進(jìn)一步向系統(tǒng)重要性機(jī)構(gòu)聚焦，此次劃轉(zhuǎn)至地方監(jiān)管局的保險法人機(jī)構(gòu)類型覆蓋保險全業(yè)態(tài)：3家保險集團(tuán)（華泰保險集團(tuán)、富德控股、安聯(lián)控股）、2家再保險公司、16家人身險公司、8家財(cái)險公司及21家保險資管公司，剩余劃轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)將按計(jì)劃逐步完成交接。

行業(yè)競爭格局

1、中國壽險競爭力排名

根據(jù)清華大學(xué)五道口金融學(xué)院《清華金融評論》發(fā)布的《2025中國保險競爭力研究報告》，壽險方面，綜合競爭力排名前五的分別是中國平安人壽保險、友邦人壽保險、中國人壽保險、中國太平洋人壽保險和泰康人壽保險。其中，市場份額排名第一的是中國人壽保險，2024年市場份額占比21.88%；中國平安人壽保險市場份額排名第二，占比16.15%。

2、中國財(cái)產(chǎn)險競爭力排名

財(cái)產(chǎn)險方面，綜合競爭力排名前五的分別是中國人民財(cái)產(chǎn)保險、中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險、中國平安財(cái)產(chǎn)保險、中國人壽財(cái)產(chǎn)保險和陽光財(cái)產(chǎn)保險。其中，市場份額排名第一的是中國人民財(cái)產(chǎn)保險，2024年市場份額占比32.47%；中國平安財(cái)產(chǎn)保險市場份額排名第二，占比19.14%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

當(dāng)前，中國保險行業(yè)正處在從過去粗放發(fā)展向高質(zhì)量轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵階段。行業(yè)的核心驅(qū)動力來自科技創(chuàng)新與數(shù)字化，大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)正深度應(yīng)用于風(fēng)險評估與客戶服務(wù)，但科技賦能仍需從營銷向產(chǎn)品設(shè)計(jì)與風(fēng)險防范等核心環(huán)節(jié)深化。同時，普惠保險體系在政策引導(dǎo)下加速健全，通過大病保險、惠民保等產(chǎn)品擴(kuò)面提質(zhì)，強(qiáng)化其服務(wù)民生和社會保障網(wǎng)的功能。這一轉(zhuǎn)型得到了頂層設(shè)計(jì)的明確支持，新“國十條”為未來五到十年的發(fā)展提供了系統(tǒng)部署，而監(jiān)管權(quán)限的有序下放則旨在壓實(shí)地方責(zé)任，形成更高效靈活的監(jiān)管體系。

未來我國保險行業(yè)保費(fèi)收入將繼續(xù)保持增長趨勢，其驅(qū)動因素來自需求、供給和政策的協(xié)同作用。在需求側(cè)，經(jīng)濟(jì)增長與人口結(jié)構(gòu)變化是根本動力，居民財(cái)富積累激發(fā)了對健康、養(yǎng)老及財(cái)富管理的保障需求，而加速的老齡化進(jìn)程使得商業(yè)健康險和養(yǎng)老保險從“可選”變?yōu)椤皠傂琛?，國家衛(wèi)健委預(yù)測，2035年左右我國60歲及以上老年人口將突破4億，進(jìn)入重度老齡化階段，這為養(yǎng)老和健康保障提供了絕對的需求基數(shù)。在供給側(cè)，行業(yè)自身的供給側(cè)改革與創(chuàng)新是關(guān)鍵引擎，一方面，保險公司不斷推出如“惠民?！钡绕栈菪彤a(chǎn)品及個性化定制方案，顯著提升了保險覆蓋面和吸引力；另一方面，大數(shù)據(jù)、人工智能等科技深度應(yīng)用優(yōu)化了定價、核保和理賠服務(wù)，提高了運(yùn)營效率與消費(fèi)體驗(yàn)。同時，政策端，強(qiáng)有力的政策支持提供了持續(xù)動能，國家層面對“健康中國”和“養(yǎng)老第三支柱”建設(shè)的推動，以及嚴(yán)格的“報行合一”政策和償付能力監(jiān)管，推動行業(yè)從粗放規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向價值經(jīng)營，共同為市場擴(kuò)張創(chuàng)造了有利環(huán)境。結(jié)合我國保險收入歷史增速和人身險、財(cái)產(chǎn)險等細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展現(xiàn)狀及前景初步測算，預(yù)計(jì)2025-2030年我國保險行業(yè)市場規(guī)模年復(fù)合增速在10%左右，到2031年我國保險行業(yè)保費(fèi)收入或?qū)⑦_(dá)到11.13萬億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國保險行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃分析報告》。

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