AI浪潮來(lái)臨，大家都盯著AI的風(fēng)口到處飛，現(xiàn)實(shí)把所有人攔在門(mén)外卻是電。

近兩年，全世界都在賽跑AI，美國(guó)硅谷的數(shù)據(jù)中心一座座蓋，超級(jí)算力、深度模型天天喊著突破。

但去年馬斯克和黃仁勛先后把“電荒”推上了科技圈熱搜，說(shuō)起AI發(fā)展，最要命的不是算力芯片，而是“缺電”，美國(guó)不少地區(qū)大模型早停掉幾次服務(wù)，原因不是技術(shù)卡關(guān)，而是用電實(shí)在頂不上去。

據(jù)外媒報(bào)道，相比幾年前，數(shù)據(jù)中心的用電量成倍跳，這數(shù)據(jù)一上漲，背后的問(wèn)題就全顯出來(lái)了，美國(guó)電網(wǎng)緊張已經(jīng)不是新問(wèn)題了。

畢竟，美國(guó)老牌電網(wǎng)大部分還是幾十年前建的，基礎(chǔ)設(shè)備陳舊，一些變壓器用20年都不換，一般家庭平時(shí)不察覺(jué)，AI一加入，用電量突然起來(lái)，老化問(wèn)題就全暴露了。

說(shuō)出來(lái)讓人不敢相信，美國(guó)西海岸高科技產(chǎn)業(yè)區(qū)，企業(yè)為了上新的AI服務(wù)器，居然要排隊(duì)等兩三年配電設(shè)備，好幾個(gè)地區(qū)連商業(yè)普通擴(kuò)容都卡在報(bào)批和設(shè)備短缺上。

導(dǎo)致數(shù)據(jù)公司常常盯著供電通知做業(yè)務(wù)調(diào)整，居民家里用電賬單漲，企業(yè)更直接，有的電價(jià)都快被調(diào)上天了，變壓器告急，審核通不過(guò)，新業(yè)務(wù)只能干瞪眼。

此外，新能源板塊，一直被寄予厚望，但靠譜的供給到不了原定預(yù)期，風(fēng)能和太陽(yáng)能受天氣影響太大，遇上無(wú)風(fēng)或陰雨天，算力中心也只能擺爛，主要還是美國(guó)本土電廠因?yàn)榕欧艈?wèn)題很難擴(kuò)建。

目前，電網(wǎng)設(shè)備需求往上漲的背后，是全球供應(yīng)鏈的驟變，變壓器成了搶手貨，美國(guó)很多大的變壓器公司直接原地起飛，一些巨頭的工廠產(chǎn)能被排隊(duì)約滿(mǎn)，老員工不斷退休，合格技術(shù)工人短期沒(méi)人能補(bǔ)上。

這些年，美國(guó)制造業(yè)外流，眼睜睜看著高端部件供應(yīng)一掉就是十多年，新投的數(shù)據(jù)中心不得不等“硬通貨”變壓器交付，有公司甚至開(kāi)始尋求海外采購(gòu)。

反觀中國(guó)電力設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈這兩年成了最大贏家，中國(guó)的變壓器和開(kāi)關(guān)設(shè)備制造商，依托一直不斷升級(jí)的技術(shù)工藝，穩(wěn)住全球供應(yīng)頭排位。

再加上從設(shè)計(jì)到制造有完整配套，訂單增長(zhǎng)驚人，設(shè)備出口帶動(dòng)外貿(mào)，有企業(yè)單個(gè)季度的出口訂單量就刷新紀(jì)錄，像是國(guó)內(nèi)幾個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)帶，變壓器工廠近年接連擴(kuò)建，部分大客戶(hù)都是直接組團(tuán)來(lái)中國(guó)考察，優(yōu)先下單。

并且還有中國(guó)電力設(shè)備企業(yè)通過(guò)轉(zhuǎn)道墨西哥、在東南亞布局小型工廠，把國(guó)產(chǎn)設(shè)備間接送進(jìn)美國(guó)市場(chǎng)，這就正好避開(kāi)了核心設(shè)備進(jìn)口的審批壁壘，歐美外包鏈頭碰壁，對(duì)新興市場(chǎng)影響也很大。

實(shí)際上，不僅東盟和中東，連非洲不少項(xiàng)目也主動(dòng)抬高了設(shè)備采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)先采購(gòu)中國(guó)品牌，就是因?yàn)橹袊?guó)供應(yīng)穩(wěn)定可靠。

不過(guò)技術(shù)壁壘仍然在，美國(guó)政府對(duì)部分關(guān)鍵電力設(shè)備的合規(guī)檢查更加嚴(yán)格，安全測(cè)試不松口，合資或直接入場(chǎng)的企業(yè)也要接受本地認(rèn)證。

AI“缺電”帶來(lái)了電力行業(yè)新一輪技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)，表面看只是一場(chǎng)能源補(bǔ)給戰(zhàn)，實(shí)際是從最基本的發(fā)電到末端用電的全鏈路更新。

而AI高用電負(fù)載數(shù)據(jù)中心，不但需要傳統(tǒng)的變壓和配電升級(jí)，還把快速充電、局部?jī)?chǔ)能這些配套產(chǎn)業(yè)帶進(jìn)了快車(chē)道。

并且全球銅價(jià)飆升，間接推動(dòng)了設(shè)備更新?lián)Q代的新需求，因?yàn)楦邏鹤儔浩飨你~線(xiàn)，有廠家嘗試用新材料技術(shù)降低對(duì)銅的依賴(lài)。

近兩年，被新能源車(chē)帶火的碳化硅元件和固態(tài)變壓器概念，進(jìn)入了設(shè)備制造環(huán)節(jié)，不過(guò)這些創(chuàng)新技術(shù)還在早期，量產(chǎn)還需要觀望。

有數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)各大省區(qū)特高壓建設(shè)正快速推進(jìn)，帶動(dòng)相關(guān)配套設(shè)備需求連續(xù)翻漲，在用電末端，就連新能源汽車(chē)充電樁都要拉動(dòng)配電系統(tǒng)升級(jí)。

甚至夜間高峰期，多個(gè)小區(qū)的快充服務(wù)會(huì)讓原有配網(wǎng)壓力增大，電網(wǎng)企業(yè)只能加快配電改造，主城區(qū)、工業(yè)區(qū)還在普及分布式小型儲(chǔ)能，企業(yè)、醫(yī)院、學(xué)校都給自己配了小型光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)，以備不時(shí)之需。

并且儲(chǔ)能設(shè)備因新能源的普及，國(guó)內(nèi)外訂單一夜之間激增。

誰(shuí)能想到AI用電飆升、設(shè)備短缺，讓老派電網(wǎng)迎來(lái)超級(jí)周期，技術(shù)硬、供貨穩(wěn)、還會(huì)出海搞服務(wù)，這妥妥拿捏了行業(yè)新風(fēng)口！

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