向陽而生，向新而行

作者 | 勝馬財(cái)經(jīng)辛子墨

編輯 | 歐陽文

2026年4月10日，以“新經(jīng)典·新酒巷·新場(chǎng)景”為主題的中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)第十五屆白酒T9圓桌會(huì)議在貴陽落下帷幕。茅臺(tái)、五糧液、汾酒、瀘州老窖、洋河、古井貢酒、習(xí)酒、郎酒、劍南春九大頭部酒企齊聚一堂，共同研判產(chǎn)業(yè)走向。這場(chǎng)由茅臺(tái)集團(tuán)承辦、中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)主辦的行業(yè)最高級(jí)別會(huì)議，恰逢釀酒產(chǎn)業(yè)深度調(diào)整的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。在此背景下，中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)宋書玉通過對(duì)酒業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)的全面解讀，為產(chǎn)業(yè)如何穿越周期、邁向高質(zhì)量發(fā)展提供了清晰的路線圖。

深度調(diào)整，存量博弈

當(dāng)前釀酒產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷著深刻的結(jié)構(gòu)性變革。宋書玉理事長(zhǎng)在會(huì)上指出，2025年中國(guó)釀酒產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)量?jī)r(jià)利同步收縮、結(jié)構(gòu)分化顯著、新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換陣痛凸顯的特征，存量博弈已成為市場(chǎng)發(fā)展主基調(diào)，消費(fèi)迭代與數(shù)字化變革正推動(dòng)產(chǎn)業(yè)從規(guī)模擴(kuò)張向價(jià)值深耕轉(zhuǎn)型。數(shù)據(jù)顯示，釀酒產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)持續(xù)向優(yōu)勢(shì)酒種、優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)和頭部企業(yè)集中，中小企業(yè)加速出清，白酒雖整體下滑，但依然占據(jù)行業(yè)支柱地位，而啤酒、露酒等板塊則逆勢(shì)成為增長(zhǎng)亮點(diǎn)。

值得注意的是，2025年10月，工信部發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)歷史經(jīng)典產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，將釀酒產(chǎn)業(yè)納入“歷史經(jīng)典產(chǎn)業(yè)”，政策定位從“限制性”向“支持性”全面升維。宋書玉理事長(zhǎng)評(píng)價(jià)稱，“這是中國(guó)酒業(yè)發(fā)展的最強(qiáng)大推動(dòng)力”。這一政策定位的轉(zhuǎn)變，標(biāo)志著釀酒產(chǎn)業(yè)的文化屬性與經(jīng)濟(jì)價(jià)值獲得國(guó)家層面的正式認(rèn)可，產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入“文化+科技+品質(zhì)”三位一體的發(fā)展新階段。

酒種分化，結(jié)構(gòu)調(diào)整

宋書玉理事長(zhǎng)在會(huì)上對(duì)六大酒種的發(fā)展態(tài)勢(shì)進(jìn)行了系統(tǒng)剖析，勾勒出一幅“冰火兩重天”的產(chǎn)業(yè)圖景。

白酒：承壓分化，轉(zhuǎn)型提速。2025年量?jī)r(jià)利齊跌是白酒板塊的主要特征，同時(shí)呈現(xiàn)四大核心特點(diǎn)：一是產(chǎn)業(yè)分化進(jìn)一步加劇，頭部酒企占據(jù)產(chǎn)業(yè)95%以上利潤(rùn)，腰部酒企艱難突圍，中小酒企加速出清；二是消費(fèi)場(chǎng)景深度變革，商務(wù)宴請(qǐng)、政務(wù)消費(fèi)等傳統(tǒng)核心場(chǎng)景大幅萎縮，而獨(dú)酌、家庭小聚、戶外輕社交等情緒驅(qū)動(dòng)型場(chǎng)景成為新消費(fèi)主力；三是即時(shí)零售渠道崛起，倒逼渠道從“壓貨分銷”向“精準(zhǔn)動(dòng)銷”轉(zhuǎn)型；四是名優(yōu)白酒品牌貯存能力大幅提升，為未來競(jìng)爭(zhēng)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

啤酒：逆市增長(zhǎng)，高端化與時(shí)尚化驅(qū)動(dòng)。啤酒是2025年最具增長(zhǎng)活力的板塊，量微降但價(jià)利雙增。高端及超高端啤酒銷量占比持續(xù)提升，工坊精釀成為創(chuàng)新核心；產(chǎn)品創(chuàng)新呈現(xiàn)“果味化、奶茶化、功能化”趨勢(shì)，精準(zhǔn)契合女性與Z世代消費(fèi)需求；即時(shí)零售重構(gòu)消費(fèi)節(jié)奏，居家、露營(yíng)等非即飲渠道占比持續(xù)提升。

葡萄酒：底部調(diào)整中孕育新機(jī)。葡萄酒產(chǎn)業(yè)仍處底部周期，但轉(zhuǎn)型信號(hào)已經(jīng)顯現(xiàn)。品類結(jié)構(gòu)開始打破單一格局，白葡萄酒、起泡酒有望成為增長(zhǎng)主力；消費(fèi)回歸大眾本質(zhì)，高性價(jià)比價(jià)位成為市場(chǎng)主流；產(chǎn)業(yè)逐步淘汰低端產(chǎn)能，國(guó)產(chǎn)葡萄酒進(jìn)入“產(chǎn)區(qū)化、酒莊化、品質(zhì)化”成熟階段。

黃酒：穩(wěn)中有降，創(chuàng)新突圍。黃酒產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展平穩(wěn)，主要產(chǎn)區(qū)呈現(xiàn)整體性增長(zhǎng)，頭部企業(yè)加速高端化與全國(guó)化布局，價(jià)值重估與年輕化嘗試初見成效，但消費(fèi)群體斷層、場(chǎng)景單一、消費(fèi)區(qū)域局限等困境仍有待破解。

露酒：增速亮眼，成增量黑馬。露酒品類進(jìn)一步明晰，新飲用方式大幅拓展消費(fèi)群體，為整個(gè)飲料酒新增女性消費(fèi)群體超千萬。這一傳統(tǒng)酒種在技術(shù)、風(fēng)味、飲用創(chuàng)新等方面為產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來示范效應(yīng)。

發(fā)酵酒及其他：風(fēng)味多元，契合新需求。果酒、預(yù)調(diào)酒、威士忌等其他酒種成為產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)亮點(diǎn)，多極化、個(gè)性化風(fēng)味精準(zhǔn)匹配Z世代“微醺”需求，品類創(chuàng)新與跨界融合頻繁，中式茶酒、氣泡酒等跨界產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。

行業(yè)共識(shí)凝聚信心

面對(duì)復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)格局，宋書玉理事長(zhǎng)在會(huì)上給出了明確的戰(zhàn)略指引。短期看，去庫存、穩(wěn)價(jià)格仍是首要任務(wù)；長(zhǎng)期看，唯有在文化表達(dá)、產(chǎn)品形態(tài)、消費(fèi)場(chǎng)景上完成系統(tǒng)性價(jià)值重構(gòu)，才能真正跨越周期。

他提出“新經(jīng)典、新酒巷、新場(chǎng)景”三大核心戰(zhàn)略方向?！靶陆?jīng)典” 意味著在堅(jiān)守傳統(tǒng)釀造技藝與文化底蘊(yùn)的基礎(chǔ)上，以當(dāng)代語匯重塑經(jīng)典魅力，讓歷史經(jīng)典產(chǎn)業(yè)煥發(fā)新活力；“新酒巷”則指向渠道與消費(fèi)觸點(diǎn)的深度重構(gòu)，要求企業(yè)走出傳統(tǒng)經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)的路徑依賴，以消費(fèi)者為中心重新設(shè)計(jì)觸達(dá)方式； “新場(chǎng)景” 是最具突破性的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向——宋書玉指出，商務(wù)宴請(qǐng)、政務(wù)消費(fèi)等傳統(tǒng)大場(chǎng)景大幅萎縮，而獨(dú)酌、家庭小聚、戶外輕社交等情緒驅(qū)動(dòng)型小場(chǎng)景正在崛起，成為新消費(fèi)主力。這種從“大場(chǎng)景”到“小場(chǎng)景”的轉(zhuǎn)變，本質(zhì)上是消費(fèi)者主權(quán)時(shí)代的必然產(chǎn)物，要求企業(yè)從“以產(chǎn)品為中心”轉(zhuǎn)向“以消費(fèi)者為中心”，從“渠道驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)向“消費(fèi)者驅(qū)動(dòng)”。

在此基礎(chǔ)上，未來白酒產(chǎn)業(yè)將圍繞文化價(jià)值、數(shù)智轉(zhuǎn)型、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能、ESG理念、即時(shí)零售、品牌出海等方向全面變革，以長(zhǎng)期主義深耕消費(fèi)者價(jià)值，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向文化、科技、國(guó)際化升級(jí)。

業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，白酒T9圓桌會(huì)議的意義不僅在于信息發(fā)布，更在于行業(yè)共識(shí)的凝聚與信心的重建。茅臺(tái)集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)陳華在歡迎辭中表示，T9圓桌會(huì)議已成為行業(yè)交流思想、凝聚發(fā)展共識(shí)的年度盛會(huì)，面對(duì)新形勢(shì)、新變革，行業(yè)應(yīng)在傳承堅(jiān)守中喚醒中國(guó)美酒的經(jīng)典魅力，在創(chuàng)新變革中激發(fā)消費(fèi)潛力，在協(xié)同共創(chuàng)中凝聚共赴未來的產(chǎn)業(yè)合力。

宋書玉理事長(zhǎng)認(rèn)為：從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)周期發(fā)展的底層邏輯沒有改變，產(chǎn)業(yè)整體結(jié)構(gòu)性繁榮的趨勢(shì)沒有改變，美好生活對(duì)于美酒的需求沒有改變。宋書玉理事長(zhǎng)在會(huì)上呼吁T9成員單位主動(dòng)擔(dān)當(dāng)行業(yè)領(lǐng)軍責(zé)任，帶頭落實(shí)提質(zhì)升級(jí)要求，堅(jiān)守品質(zhì)底線、穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格、暢通渠道庫存，積極推動(dòng)文化創(chuàng)新、數(shù)智改造與綠色發(fā)展，攜手規(guī)范市場(chǎng)秩序、摒棄惡性競(jìng)爭(zhēng)，共同構(gòu)建健康可持續(xù)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

END

勝馬財(cái)經(jīng)誠意原創(chuàng)，未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載