芯東西（公眾號(hào)：aichip001）
作者 程茜
編輯 漠影

即將發(fā)布的國(guó)產(chǎn)大模型之光DeepSeek V4被曝首次預(yù)先適配華為等國(guó)產(chǎn)芯片廠商，未提前與海外GPU進(jìn)行測(cè)試優(yōu)化。

國(guó)產(chǎn)算力與英偉達(dá)正面交鋒已是必然趨勢(shì)，根據(jù)我們看到的最新IDC報(bào)告：2025年中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)AI芯片出貨量達(dá)165萬(wàn)塊，占比高達(dá)41%，國(guó)產(chǎn)AI芯片首次突破40%大關(guān)，正以強(qiáng)勁勢(shì)頭逐步打破英偉達(dá)的長(zhǎng)期壟斷。

▲2025年中國(guó)市場(chǎng)AI芯片整體情況（芯東西制表）

在國(guó)產(chǎn)AI芯片陣營(yíng)中，華為一騎絕塵，大廠與新銳芯片企業(yè)群雄并起，合力擠壓英偉達(dá)生存空間。即便英偉達(dá)重金押注的可重構(gòu)賽道，以清微智能為代表的國(guó)產(chǎn)廠商也已躋身全球第一梯隊(duì)。

屬于中國(guó)AI芯片的時(shí)代大幕，正磅礴開啟。

一、算力格局生變：英偉達(dá)壟斷格局松動(dòng)，國(guó)產(chǎn)、非GPU闖入高端市場(chǎng)

AI的每一次跨越式突破，背后都是算力需求的指數(shù)級(jí)暴漲。

從去年至今，海量Token持續(xù)高速消耗，直接催生了巨大的芯片供給缺口，如今Token消耗量已成為科技大廠核心運(yùn)營(yíng)與考核的關(guān)鍵指標(biāo)。

外媒拿到的IDC報(bào)告顯示，2025年中國(guó)AI加速卡整體出貨量約400萬(wàn)塊；曾在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)近乎壟斷、份額超95%的英偉達(dá)，去年出貨約220萬(wàn)顆，市場(chǎng)占比降至55%，壟斷優(yōu)勢(shì)近乎腰斬。

這組數(shù)據(jù)背后，折射出的是中美AI差距正在急速收縮、逐步趨近抹平。

今年3月，美國(guó)總統(tǒng)科技政策顧問(wèn)、白宮AI事務(wù)核心負(fù)責(zé)人戴維·薩克斯在接受電視采訪時(shí)發(fā)出警告：中國(guó)在AI芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域和美國(guó)的差距，已經(jīng)縮小至僅僅1.5年到2年。而就在幾年前，這一差距還在10年以上。

如今中國(guó)AI芯片市場(chǎng)，已然形成英偉達(dá)與國(guó)產(chǎn)芯片廠商兩極對(duì)峙的全新競(jìng)爭(zhēng)格局。

英偉達(dá)在海外市場(chǎng)，正遭遇谷歌TPU、SambaNova等專用芯片圍獵，谷歌TPU連獲Meta、Anthropic大額訂單，而在中國(guó)市場(chǎng)，地緣政治封鎖使其高端卡入華受阻，特供版性能縮水。

與之形成鮮明對(duì)比的是，國(guó)產(chǎn)AI芯片廠商份額快速攀升，整體出貨占比已達(dá)到41%。這也意味著市場(chǎng)不再一味追逐極致通用算力，而是轉(zhuǎn)向可用、穩(wěn)定、高性價(jià)比的務(wù)實(shí)路線，國(guó)產(chǎn)芯片正是憑借這一趨勢(shì)成功站穩(wěn)腳跟。

▲2025年中國(guó)AI芯片市場(chǎng)出貨量占比，數(shù)字保留整數(shù)（芯東西制表，數(shù)據(jù)來(lái)自IDC最新報(bào)告）

從技術(shù)格局來(lái)看，GPU與非GPU架構(gòu)出現(xiàn)量?jī)r(jià)倒掛，這一信號(hào)預(yù)示著非GPU路線在高端市場(chǎng)的占比正在顯著提升。

去年中國(guó)加速服務(wù)器出貨量達(dá)到47.3萬(wàn)臺(tái)，GPU加速服務(wù)器占比65%，非GPU架構(gòu)占比35%。銷售額方面，GPU銷售額占比58%，非GPU架構(gòu)銷售額占比42%。

▲2025年國(guó)內(nèi)加速服務(wù)器市場(chǎng)出貨量、銷售額對(duì)比（芯東西制表，數(shù)據(jù)來(lái)自IDC最新報(bào)告）

其中35%的非GPU服務(wù)器占比意味著每三臺(tái)新上線的服務(wù)器中，就有一臺(tái)采用了非GPU架構(gòu)的加速方案，其銷售額占比提升，意味著非GPU服務(wù)器的單臺(tái)均價(jià)顯著高于GPU服務(wù)器，才會(huì)導(dǎo)致出貨量占35%卻貢獻(xiàn)了42%的營(yíng)收。

這意味著非GPU架構(gòu)或已在高端市場(chǎng)占據(jù)了一定份額，其高端化程度或遠(yuǎn)超市場(chǎng)認(rèn)知。

國(guó)產(chǎn)AI芯片正從全面鋪貨的跑馬圈地，正式邁入高端卡位的價(jià)值決戰(zhàn)。

二、國(guó)產(chǎn)AI芯片三足鼎立，梯隊(duì)化競(jìng)爭(zhēng)格局全面顯現(xiàn)

國(guó)產(chǎn)AI芯片崛起勢(shì)不可擋。根據(jù)我們看到的一份最新IDC報(bào)告，市場(chǎng)已然呈現(xiàn)三梯隊(duì)分治的全新版圖。

▲2025年中國(guó)國(guó)產(chǎn)AI芯片整體情況（芯東西制表）

第一梯隊(duì)，華為以49%份額占據(jù)本土市場(chǎng)絕對(duì)主導(dǎo)，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2025年全年華為出貨量81.2萬(wàn)塊，占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)總出貨量的49%。

其依托全棧自研昇騰芯片、CANN架構(gòu)等，形成從芯片到整機(jī)的閉環(huán)生態(tài)，在訓(xùn)練、推理全場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)深度適配，牢牢占據(jù)國(guó)內(nèi)智算中心、政企市場(chǎng)的絕對(duì)主導(dǎo)地位。華為出貨量、市占率均穩(wěn)居國(guó)產(chǎn)第一，也是唯一能在高端訓(xùn)練芯片領(lǐng)域與英偉達(dá)正面抗衡的國(guó)產(chǎn)力量。

第二梯隊(duì)是以阿里平頭哥、百度昆侖芯為代表的企業(yè)，其背靠互聯(lián)網(wǎng)大廠，可與大廠生態(tài)強(qiáng)耦合。在國(guó)產(chǎn)AI芯片坐次中，平哥頭、昆侖芯分別以26.5萬(wàn)塊和11.6萬(wàn)塊位列二、三，市場(chǎng)占比為16%、7%。

▲阿里平頭哥產(chǎn)品矩陣（圖源：平頭哥官網(wǎng)）

阿里、百度等云廠商自研芯片，本質(zhì)是為了降低成本、強(qiáng)化生態(tài)壁壘，同時(shí)對(duì)外輸出算力服務(wù)。平頭哥已先后推出含光800 AI推理芯片、真武810E訓(xùn)推一體AI加速芯片、倚天710 Arm服務(wù)器CPU、鎮(zhèn)岳510 SSD主控芯片等產(chǎn)品，服務(wù)內(nèi)部與公有云；昆侖芯目前量產(chǎn)了三代產(chǎn)品，每一代產(chǎn)品在客戶側(cè)均達(dá)到數(shù)萬(wàn)卡甚至十幾萬(wàn)卡的部署規(guī)模。

▲昆侖芯產(chǎn)品研發(fā)路線圖（圖源：昆侖芯官網(wǎng)）

第三梯隊(duì)是寒武紀(jì)、海光、沐曦、天數(shù)智芯、清微智能這些獨(dú)立芯片廠商，其聚焦特定技術(shù)路線或細(xì)分賽道形成差異化優(yōu)勢(shì)。

其中，寒武紀(jì)是第三方通用算力代表，主打全場(chǎng)景AI加速；海光信息、沐曦、天數(shù)智芯類GPU架構(gòu)；清微智能押注的可重構(gòu)計(jì)算是一條較新的賽道，其自研的可重構(gòu)數(shù)據(jù)流架構(gòu)芯片，憑借“軟件定義硬件”核心技術(shù)，動(dòng)態(tài)適配AI算法、極致能效比的核心優(yōu)勢(shì)，能兼顧高效性與靈活性，實(shí)現(xiàn)低延遲、低能耗，在AI場(chǎng)景快速起量。

▲可重構(gòu)計(jì)算示意圖

從2025年國(guó)內(nèi)AI芯片市場(chǎng)格局與國(guó)產(chǎn)企業(yè)布局看，三大趨勢(shì)已清晰顯現(xiàn)：

一是國(guó)產(chǎn)AI芯片的崛起并非單點(diǎn)突破，而是梯隊(duì)協(xié)同、全棧生態(tài)與多技術(shù)路線并行的系統(tǒng)性勝利，從龍頭引領(lǐng)到新銳突圍，從芯片、架構(gòu)到框架、工具鏈全面自研，再到多條路線齊頭并進(jìn)。

二是國(guó)產(chǎn)AI芯片正從被動(dòng)替代轉(zhuǎn)向主動(dòng)引領(lǐng)，其不再作為填補(bǔ)缺口的“平替”，如今已憑借性能、場(chǎng)景適配與成本優(yōu)勢(shì)正面競(jìng)爭(zhēng)，有望徹底主導(dǎo)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，更開始具備向全球輸出的實(shí)力。

三是行業(yè)商業(yè)邏輯徹底重構(gòu)，從單純賣芯片轉(zhuǎn)向算力服務(wù)、生態(tài)變現(xiàn)。企業(yè)通過(guò)云智算、行業(yè)定制、工具鏈?zhǔn)跈?quán)、生態(tài)分成等方式，使其商業(yè)模式更健康、可持續(xù)。

國(guó)產(chǎn)陣營(yíng)正以此為矛，撕開巨頭生態(tài)的壟斷裂縫，開啟算力自主的新紀(jì)元。

三、獨(dú)立AI芯片廠商資本化加速，英偉達(dá)重金入局的新賽道，國(guó)產(chǎn)廠商已量產(chǎn)落地

與此同時(shí)，國(guó)產(chǎn)獨(dú)立芯片廠商迎來(lái)資本化提速窗口期，資本大舉加注，正是國(guó)產(chǎn)AI芯片時(shí)代到來(lái)的最強(qiáng)信號(hào)。

英偉達(dá)CFO科萊特·克雷斯（Colette Kress）在2026財(cái)年的財(cái)報(bào)會(huì)議中談道，英偉達(dá)在中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，在近期IPO的推動(dòng)下正在取得進(jìn)展，并有可能在長(zhǎng)期內(nèi)顛覆全球AI行業(yè)的格局。

已上市的國(guó)產(chǎn)獨(dú)立AI芯片企業(yè)中，寒武紀(jì)、海光已經(jīng)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?/strong>。寒武紀(jì)2025年凈利潤(rùn)20.59億元，首次扭虧為盈；海光信息去年?duì)I收143.76億元，首次突破百億大關(guān)，凈利潤(rùn)25.45億元。

沐羲股份和天數(shù)智芯的虧損逐步收窄，盈利拐點(diǎn)漸近。沐曦股份去年?duì)I收同比增長(zhǎng)121.26%，歸母凈利潤(rùn)虧損7.89億元，同比收窄43.97%；天數(shù)智芯營(yíng)收同比增長(zhǎng)91.6%，經(jīng)調(diào)整凈虧損約4.38億元，同比收窄32.1%。整個(gè)國(guó)產(chǎn)AI芯片賽道都在走向盈利前夜，梯隊(duì)格局穩(wěn)固。

位于國(guó)產(chǎn)AI芯片出貨第一梯隊(duì)的清微智能，也已步入IPO沖刺階段，今年3月，清微智能在北京證監(jiān)局完成IPO輔導(dǎo)備案，有望成為“可重構(gòu)算力芯片第一股”。

清微智能的技術(shù)路線和商業(yè)成績(jī)單在當(dāng)前行業(yè)節(jié)點(diǎn)極具代表性。

其重點(diǎn)布局的可重構(gòu)計(jì)算賽道，從去年底至今持續(xù)引爆全球產(chǎn)業(yè)熱度：英偉達(dá)斥資200億美元天價(jià)收購(gòu)Groq，再到今年GTC大會(huì)重磅發(fā)布相關(guān)新品，直接將這一前沿架構(gòu)推向全球算力競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)口。

可重構(gòu)計(jì)算芯片精準(zhǔn)切中行業(yè)核心痛點(diǎn)，既能彌補(bǔ)GPU通用性強(qiáng)但能效不足的短板，又能解決ASIC高效卻硬件固化、難以適配算法快速迭代的難題，與當(dāng)下大模型高頻演進(jìn)的計(jì)算需求高度契合。同時(shí)，該架構(gòu)可與三維集成等前沿技術(shù)深度契合，為實(shí)現(xiàn)更高效的算力方案打開了新空間。

與英偉達(dá)剛推出基于Groq的新品不同，清微智能已實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)落地。2025年其算力卡訂單突破3萬(wàn)張，芯片累計(jì)出貨超3000萬(wàn)顆，在全國(guó)十余座千卡級(jí)智算中心實(shí)現(xiàn)規(guī)模落地。

當(dāng)前，地方政府也在以政策強(qiáng)力引導(dǎo)替代進(jìn)程，上海明確要求2025年新建智算中心國(guó)產(chǎn)芯片占比不低于50%，北京提出2027年具備100%自主可控智算中心建設(shè)能力。

在國(guó)家“人工智能+”“東數(shù)西算”等政策剛性支撐下，國(guó)產(chǎn)AI芯片產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)前所未有的發(fā)展窗口期。例如，新疆雙河市落地的全疆首個(gè)可重構(gòu)綠色智算中心，以及中國(guó)聯(lián)通呼和浩特超大規(guī)模智算中心的首期國(guó)產(chǎn)算力集群，均來(lái)自于國(guó)產(chǎn)芯片廠商清微智能。

由此可以看到，寒武紀(jì)、海光信息規(guī)?；?，沐曦、天數(shù)智芯虧損收窄，清微智能商業(yè)化發(fā)展迅猛以及IPO提速，正是資本看好國(guó)產(chǎn)算力自主可控趨勢(shì)的直接體現(xiàn)。

結(jié)語(yǔ)：雙極格局下，押注非GPU賽道的國(guó)產(chǎn)未來(lái)

中國(guó)AI芯片市場(chǎng)已進(jìn)入英偉達(dá)與國(guó)產(chǎn)陣營(yíng)雙極競(jìng)爭(zhēng)、非GPU賽道主導(dǎo)增長(zhǎng)的全新階段。

未來(lái)，隨著非GPU技術(shù)持續(xù)成熟、國(guó)產(chǎn)生態(tài)不斷完善，國(guó)產(chǎn)AI芯片將在雙極競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主動(dòng)，或徹底擺脫對(duì)海外GPU的依賴，推動(dòng)中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量、自主化發(fā)展。