雷遞網(wǎng) 樂天 4月17日

商湯（股份代號：0020（港幣柜臺）及80020（人民幣柜臺））今日發(fā)布公告，宣布進(jìn)行配售。商湯與配售代理訂立配售協(xié)議，據(jù)此，配售代理已有條件同意（作為本公司的配售代理）盡力促使不少于六名承配人認(rèn)購17億股配售股份，每股配售股份之配售價(jià)為1.91港元。

假設(shè)已發(fā)行股份數(shù)目于自本公告日期起至配售事項(xiàng)完成日期止期間并無任何變動(dòng)，則配售事項(xiàng)項(xiàng)下的配售股份將相當(dāng)于于本公告日期已發(fā)行B類股份數(shù)目約4.26%及已發(fā)行股份數(shù)目約4.21%；及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份所擴(kuò)大的已發(fā)行B類股份數(shù)目約4.09%及現(xiàn)有已發(fā)行股份數(shù)目約4.04%。

每股配售股份1.91港元的配售價(jià)較：B類股份于2026年4月16日收市價(jià)每股2.09港元折讓約8.61%；B類股份于緊接最后交易日（但不包括該日）前最后五個(gè)連續(xù)交易日平均收市價(jià)每股2.02港元折讓約5.45%；及B類股份于緊接最后交易日（但不包括該日）前最后三十個(gè)連續(xù)交易日平均收市價(jià)每股2.05港元折讓約6.83%。

待配售事項(xiàng)完成后，假設(shè)配售股份悉數(shù)獲成功配售，商湯預(yù)期配售事項(xiàng)的所得款項(xiàng)總額及所得款項(xiàng)凈額（扣除配售傭金及配售事項(xiàng)的其他相關(guān)成本及開支后）將分別約為32.47億港元及32.3億港元。

商湯稱，此次募資的40%將用于擴(kuò)大公司人工智能基礎(chǔ)設(shè)施SenseCore商湯AI大裝置的規(guī)模，特別是基于國產(chǎn)芯片的國產(chǎn)化AI超算集群擴(kuò)容，同時(shí)升級公司國產(chǎn)化AI云的技術(shù)棧，為集團(tuán)即將推出的AI詞元計(jì)劃(token plan)提供基礎(chǔ)設(shè)施，并預(yù)計(jì)在2026年12月31日前悉數(shù)使用。

30%將用于支持公司生成式AI的研發(fā)工作，核心聚焦公司SenseNova日日新系列的持續(xù)創(chuàng)新，包括但不限于基于自研NEO架構(gòu)打造的原生多模態(tài)大模型的研發(fā)，同時(shí)拓展公司AI詞元計(jì)劃(token plan)的產(chǎn)品供給以實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地。

20%將用于持續(xù)探索AI在創(chuàng)新垂直領(lǐng)域的技術(shù)融合與實(shí)踐，包括但不限于用原生AI技術(shù)賦能教育、軟件即服務(wù)(SaaS)、軟硬結(jié)合產(chǎn)品等領(lǐng)域，并預(yù)計(jì)在2026年12月31日前悉數(shù)使用；10%將用作公司的一般營運(yùn)資金。

去年募資超50億港元

商湯曾在2024年6月配售1,673,446,000股配售股份，每股配售價(jià)為1.20港元，獲得20億港元配售資金；2024年12月，商湯再次配售18.65億股配售股份，每股配售價(jià)為1.50港元，募資總額約28億港元。

2025年7月，商湯完成配售，商湯此次配售價(jià)為1.5港元，配售1,666,667,000股，所得款項(xiàng)凈額25億港元。

2025年12月29日，商湯與國泰君安証券（香港）有限公司及招銀國際融資有限公司訂立一項(xiàng)配售協(xié)議，合共17.5億股配售股份，以1.80港元的配售價(jià)配售予不少于六名獨(dú)立承配人，募資凈額為31.46億港元。

年?duì)I收超50億

財(cái)報(bào)顯示，商湯科技2025年?duì)I收為50.14億元，較上年同期的37.72億元增長32.9%，增幅為近三年最快。

商湯科技2025年毛利為20.56億元，較上年同期的16.2億元增長27%。

商湯科技2025年年度虧損收窄58.6%。2025年經(jīng)調(diào)整EBITDA為-6.45億元，較上年同期的-31.17億元收窄79.3%

商湯科技經(jīng)調(diào)整凈虧損實(shí)現(xiàn)連續(xù)四個(gè)半年同比加速減虧，下半年息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）為3.8億元，上市后首次轉(zhuǎn)正。

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